Mercado de GNL: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El mercado está segmentado por infraestructura de GNL (plantas de licuefacción de GNL, instalaciones de regasificación de GNL y envío de GNL), comercio de GNL y geografía (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América del Sur y Oriente Medio y África).

Instantánea del mercado

LNG Market - Market Summary
Study Period: 2019-2027
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: South America
Largest Market: Asia-Pacific
CAGR: 6.92 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Visión general del mercado

El mercado mundial de GNL se valoró en 30 340 millones de USD en 2020 y se espera que alcance los 66 130 millones de USD en 2027, con una CAGR del 6,92 % durante 2022-2027. El brote de COVID-19 ha interrumpido la industria de la logística y la cadena de suministro, lo que ha provocado grandes pérdidas para el sector del transporte, incluida la industria del transporte marítimo. Por ejemplo, en 2020, los tanques de almacenamiento de GNL en las terminales de regasificación asiáticas (particularmente en China e India) alcanzaron el nivel "superior del tanque". Varios compradores alegaron fuerza mayor, citando que físicamente no podían recibir más GNL, lo que tuvo un impacto negativo en la economía. mercado. Se espera que factores como el aumento de la demanda de generación de energía a gas y el aumento del número de flotas alimentadas con GNL impulsen el mercado global de GNL durante el período de pronóstico. Sin embargo,

  • Se espera que el sector de la licuefacción sea el mercado más grande durante el período de pronóstico, debido a la creciente inversión de los países exportadores de GNL.
  • Se espera que se proponga una gran cantidad de proyectos/planes de desarrollo de GNL en los próximos años, respaldados por la creciente demanda de GNL, lo que conducirá a la creación de varias oportunidades para los actores del mercado en la región africana, creando así un mercado emergente de GNL.
  • Se espera que Asia-Pacífico sea el mercado más grande durante el período de pronóstico, con la mayor parte de la demanda proveniente de países como China, Japón, etc.

Scope of the report

The LNG market report includes:

LNG Infrastructure
LNG Liquefaction Plants
Overview
Global LNG Liquefaction Capacity and Forecast in MTPA, till 2027
Global LNG Liquefaction Capacity Utilization in Percentage, by Major Countries, 2020
Share of Operational Liquefaction Capacity, by Major Countries, Global, 2020
Key Projects Information (Under Construction, Projects in Pipeline, and Upcoming Projects)
LNG Regasification Facilities
Overview
Global Regasification Capacity and Forecast in MTPA, till 2027
Global Receiving Terminal Capacity Utilization in Percentage, by Major Countries, 2020
Share of LNG Regasification Capacity, by Major Countries, Global, 2020
Share of LNG Storage Tank Capacity, by Major Countries, as of February 2021
Key Projects Information (Under Construction, Projects in Pipeline, and Upcoming Projects)
LNG Shipping
Overview
Overview of LNG Containment Systems
Global Fleet Forecast in Number of Vessels, till 2027
Fleet Capacity by Vessel Age, 2020
LNG Trade
Overview
LNG Export and Import in bcm, by Major Countries, 2020
LNG Trade Volumes, 2010-2020
Share of LNG Exports by Major Countries, Global, 2020
Geography
North America
Europe
Asia-Pacific
South America
Middle-East and Africa

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Tendencias clave del mercado

Sector de licuefacción para dominar el mercado

  • A fines de 2020, la capacidad global total de licuefacción alcanzó alrededor de 454 MTPA en 22 países, aumentando aproximadamente 24 MTPA desde 2019. En 2020, cinco nuevos trenes de licuefacción a gran escala, todos ubicados en los Estados Unidos, exportaron sus primeros volúmenes de GNL como los trenes 2 y 3 de Cameron LNG, el tren 3 de Corpus Christi LNG y los trenes 2 y 3 de Freeport LNG. Solo se tomó un FID en 2020, en el proyecto de GNL de 3.25 MTPA Energía Costa Azul en México, y alrededor de 108 MTPA de nueva licuefacción la capacidad estaba en construcción a nivel mundial a fines de 2020.
  • A partir de 2020, los países con mayor capacidad operativa de licuefacción de GNL fueron Australia, seguida de Qatar, Estados Unidos, Malasia, Rusia, Indonesia y Argelia. Australia superó a Qatar como el mercado con la mayor capacidad de licuefacción en 2019 y también fue el mercado más grande en 2020. Australia agregó 12,5 MTPA en 2019 debido a la puesta en marcha de Ichthys LNG T1-T2 y Prelude LNG. Sin embargo, se espera que Qatar recupere su posición como el mercado más grande en términos de capacidad de licuefacción para 2026-2027. En febrero de 2021, Qatar alcanzó FID en el Proyecto North Field East (NFE), que consta de cuatro mega trenes de GNL de 8 MTPA cada uno, a un costo estimado de USD 28,75 mil millones. Se espera que el proyecto de 33 MTPA comience la producción en el cuarto trimestre de 2025 y aumente la producción de GNL de Qatar a aproximadamente 110 MTPA a fines de 2026 o principios de 2027.
  • Además, se observó una expansión significativa de la capacidad en los Estados Unidos con 23,35 MTPA de capacidad de licuefacción agregada en 2019 y alrededor de 24 MTPA en 2020. Esto ayudó a los Estados Unidos a convertirse en el tercer mayor productor de GNL del mundo, superando a Malasia y Rusia. A partir de 2020, los tres principales mercados exportadores de GNL (Australia, Qatar y Estados Unidos) representaron cerca del 50 % de la capacidad de licuefacción mundial.
  • Se espera que la capacidad global de licuefacción casi se triplique si todos los proyectos propuestos se realizan en comparación con 2019. La mayoría de las adiciones de capacidad propuestas provienen de América del Norte (599,6 MTPA), con 350,5 MTPA ubicadas en los Estados Unidos, 221,8 MTPA en Canadá y 27,4 MTPA en México, seguido de África (93.3 MTPA), Asia Pacífico (72.4 MTPA) y Medio Oriente (93.3 MTPA).
  • Sin embargo, debido al impacto negativo de la pandemia de COVID-19, las exportaciones mundiales de GNL cayeron alrededor de un 22 % entre enero y junio de 2020, y países como Estados Unidos, Malasia, Omán, Trinidad, Egipto e Indonesia provocaron reducciones en el suministro. La segunda mitad de 2020 registró una recuperación significativa a medida que los volúmenes de exportación de GNL ganaron impulso con los países importadores que suavizaron los bloqueos y las actividades industriales regresaron a los niveles anteriores a COVID. Según la AIE, entre junio de 2020 y diciembre de 2020, el suministro global de GNL aumentó un 25%.
  • Por lo tanto, en base a los factores mencionados anteriormente, se espera que el sector de licuefacción domine el mercado mundial de GNL durante el período de pronóstico.
LNG Market - Operational Liquefaction Capacity Share by Major Countries

Asia-Pacífico para dominar el mercado

  • Asia continúa siendo la principal región importadora con una participación del 71 % en las importaciones mundiales de GNL en 2020, frente al 69 % en 2019. Las importaciones asiáticas de GNL crecieron un 3,4 % en 2020, alcanzando las 254,4 MT. Las importaciones aumentaron en todos los países asiáticos excepto Japón, Pakistán, Indonesia, Malasia y Singapur. Japón experimentó la mayor disminución en las importaciones de GNL (-2,4 TM) lo que representó una caída del 3,2%. Esto sucedió principalmente debido a las menores importaciones de GNL durante el segundo trimestre de 2020 luego de las medidas de bloqueo implementadas en el país y su impacto a la baja en el consumo de electricidad.
  • Sin embargo, las importaciones de GNL mostraron una recuperación progresiva a partir de junio de 2020 con un pico en diciembre de 2020 debido al clima excepcionalmente frío. A pesar de esto, Japón sigue siendo el principal país importador de GNL del mundo con 74,4 MT o una cuota de mercado del 20,9%.
  • China , siendo el segundo mayor importador de GNL en Asia-Pacífico, experimentó el mayor crecimiento en términos de volúmenes importados (+7,2 MT o +11,7%), que estuvo por debajo de su crecimiento de 2019 del 14%. El principal aumento de las importaciones de GNL tuvo lugar durante el segundo trimestre de 2020, cuando las importaciones de GNL se vieron favorecidas sobre las importaciones de gasoductos, debido a los precios al contado más bajos del GNL. China sigue siendo el segundo mayor importador de GNL a nivel mundial, con 68,9 MT o una cuota de mercado del 19,3 %, casi un 2 % más que su cuota de mercado de 2019 (17,4 %).
  • Además, China, en un intento por satisfacer la creciente demanda de gas, ha estado invirtiendo en terminales de GNL. En junio de 2020, Guanghui puso en marcha la Fase 3 de su terminal de recepción de GNL en Qidong, Jiangsu, que aumentó la capacidad de recepción de la terminal a 3,0 MTPA. Los trabajos de expansión de la fase 4 comenzaron en mayo de 2020 y están programados para completarse a fines de 2022. Luego, la terminal tendrá una capacidad de recepción de 4 MTPA después de la finalización de la fase 4.
  • Además, en 2020, los precios spot de GNL en Japón durante el cierre del año (septiembre – diciembre de 2020) continuaron aumentando debido a la creciente demanda de gases para la generación de energía durante los meses de invierno. El gobierno planea aumentar la capacidad de almacenamiento y gasificación para frenar la escasez de energía, lo que probablemente impulsará el crecimiento del mercado en estudio.
  • Por lo tanto, según los factores mencionados anteriormente, se espera que Asia-Pacífico domine el mercado mundial de GNL durante el período de pronóstico.
LNG Market - Growth Rate by Region, 2022-2027

Panorama competitivo

El mercado de GNL está fragmentado. Algunos de los principales actores incluyen Fluor Corporation, TechnipFMC, Bechtel Corporation, Shell PLC y Gasum AS.

Principales actores

  1. Fluor Corporation

  2. TechnipFMC

  3. Bechtel Corporation

  4. Gasum AS

  5. Shell PLC

Market Concentration - Global LNG Market.png

Recent Developments

  • In May 2020, the Nigeria Liquified Natural Gas (NLNG) signed the engineering, procurement, and construction (EPC) for Train 7, the country's major gas expansion project. The EPC contract was awarded to the consortium of Saipem, Chiyoda, and Daewoo (SCD), valued at USD 4 billion. The expansion project is expected to boost Nigeria's LNG output by 30% upon its completion in the next five years.​ The project is scheduled for commissioning by 2024.
  • In October 2020, AES Corp. signed a deal with PetroVietnam Gas to develop a USD 2.8 billion liquefied natural gas (LNG) import terminal and a power plant in Vietnam. Vietnam is also building numerous LNG-to-power plants, with the first to be operational by 2023.
  • In February 2021, Fluxys LNG reached FID to build 6 MTPA of additional regasification capacity at the Zeebrugge LNG terminal. 4.7 MTPA will be completed by early 2024 and the remainder by 2026.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Scope of the Study

    2. 1.2 Market Definition

    3. 1.3 Study Assumptions

  2. 2. EXECUTIVE SUMMARY

  3. 3. RESEARCH METHODOLOGY

  4. 4. MARKET OVERVIEW

    1. 4.1 Introduction

    2. 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2027

    3. 4.3 Recent Trends and Developments

    4. 4.4 Government Policies and Regulations

    5. 4.5 Market Dynamics

      1. 4.5.1 Drivers

      2. 4.5.2 Restraints

    6. 4.6 Supply Chain Analysis

    7. 4.7 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.7.2 Bargaining Power of Consumers

      3. 4.7.3 Threat of New Entrants

      4. 4.7.4 Threat of Substitutes Products and Services

      5. 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 LNG Infrastructure

      1. 5.1.1 LNG Liquefaction Plants

        1. 5.1.1.1 Overview

        2. 5.1.1.2 Global LNG Liquefaction Capacity and Forecast in MTPA, till 2027

        3. 5.1.1.3 Global LNG Liquefaction Capacity Utilization in Percentage, by Major Countries, 2020

        4. 5.1.1.4 Share of Operational Liquefaction Capacity, by Major Countries, Global, 2020

        5. 5.1.1.5 Key Projects Information (Under Construction, Projects in Pipeline, and Upcoming Projects)

      2. 5.1.2 LNG Regasification Facilities

        1. 5.1.2.1 Overview

        2. 5.1.2.2 Global Regasification Capacity and Forecast in MTPA, till 2027

        3. 5.1.2.3 Global Receiving Terminal Capacity Utilization in Percentage, by Major Countries, 2020

        4. 5.1.2.4 Share of LNG Regasification Capacity, by Major Countries, Global, 2020

        5. 5.1.2.5 Share of LNG Storage Tank Capacity, by Major Countries, as of February 2021

        6. 5.1.2.6 Key Projects Information (Under Construction, Projects in Pipeline, and Upcoming Projects)

      3. 5.1.3 LNG Shipping

        1. 5.1.3.1 Overview

        2. 5.1.3.2 Overview of LNG Containment Systems

        3. 5.1.3.3 Global Fleet Forecast in Number of Vessels, till 2027

        4. 5.1.3.4 Fleet Capacity by Vessel Age, 2020

    2. 5.2 LNG Trade

      1. 5.2.1 Overview

      2. 5.2.2 LNG Export and Import in bcm, by Major Countries, 2020

      3. 5.2.3 LNG Trade Volumes, 2010-2020

      4. 5.2.4 Share of LNG Exports by Major Countries, Global, 2020

    3. 5.3 Geography

      1. 5.3.1 North America

      2. 5.3.2 Europe

      3. 5.3.3 Asia-Pacific

      4. 5.3.4 South America

      5. 5.3.5 Middle-East and Africa

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements

    2. 6.2 Strategies Adopted by Leading Players

    3. 6.3 Company Profiles

      1. 6.3.1 LNG Infrastructure Companies (Operators and EPC Companies)

        1. 6.3.1.1 JGC Holdings Corporation

        2. 6.3.1.2 Chiyoda Corporation

        3. 6.3.1.3 Bechtel Corporation

        4. 6.3.1.4 Technip FMC PLC

        5. 6.3.1.5 Fluor Corporation

      2. 6.3.2 LNG Bunkering and Trading Companies

        1. 6.3.2.1 Shell PLC

        2. 6.3.2.2 Gasum AS

        3. 6.3.2.3 ENN Energy Holdings Ltd

        4. 6.3.2.4 Engie SA

        5. 6.3.2.5 Gazpromneft Marine Bunker LLC

    4. *List Not Exhaustive
  7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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Frequently Asked Questions

El mercado de GNL Market se estudia desde 2019 - 2027.

El mercado de GNL está creciendo a una CAGR del 6,92 % en los próximos 5 años.

El mercado de GNL está valorado en 30 mil millones de dólares en 2019.

El mercado de GNL está valorado en 66 mil millones de dólares en 2027.

América del Sur está creciendo a la CAGR más alta durante 2021-2026.

Asia-Pacífico tiene la mayor participación en 2021.

Fluor Corporation, TechnipFMC, Bechtel Corporation, Gasum AS, Shell PLC son las principales empresas que operan en el mercado de GNL.

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