Tamaño y Participación del Mercado de gas natural Licuado (GNL)
Visión General del Mercado
| Período de Estudio | 2020 - 2030 |
|---|---|
| Volumen del Mercado (2025) | 511 Millones de toneladas por año |
| Volumen del Mercado (2030) | 763 Millones de toneladas por año |
| Tasa de crecimiento (2025 - 2030) | 8.35% CAGR |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | América del Norte |
| Mercado Más Grande | Medio Oriente y África |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0. |
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Análisis del Mercado de gas natural Licuado (GNL) por Mordor inteligencia
Se espera que el tamaño del Mercado de gas natural Licuado en términos de capacidad de producción crezca de 511 MTPA en 2025 un 763 MTPA en 2030, un una TCAC del 8,35% durante el poríodo de pronóstico (2025-2030).
Los objetivos de seguridad energética y los mandatos de descarbonización están dirigiendo un gobiernos y empresas de servicios públicos hacia el GNL como combustible de transición, mientras que la rápida adopción de la tecnologíun de GNL flotante amplíun las opciones de suministro y desbloquea recursos marinos previamente varados. Las terminales de exportación de América del Norte disfrutan de gas de alimentación de bajo costo de la Cuenca Pérmica, el transporte marítimo está pivotando hacia el GNL para el cumplimiento del límite de azufre, y la electrificación junto con las mejoras de captura de carbono están avanzando en la sostenibilidad operacional. La gestión de costos impulsada por la tecnologíun y las estructuras de contratos flexibles están remodelando los patrones comerciales, sin embargo, la inflación prolongada de EPC y el auge del hidrógeno renovable siguen siendo puntos de observación para el mercado de gas natural licuado.
Conclusiones Clave del Informe
- Por tipo de infraestructura, las plantas de licuefacción lideraron con un 43% de participación del mercado de gas natural licuado en 2024, y se espera que el segmento registre la mayor TCAC del 11,1% hasta 2030.
- Por aplicación de uso final, la generación de energíun mantuvo el 38% del tamaño del mercado de gas natural licuado en 2024, mientras que el suministro de combustible marino se proyecta expandirse un una TCAC del 14% hasta 2030.
- Por escala, las instalaciones de gran escala representaron el 62% del tamaño del mercado de gas natural licuado en 2024; se pronostica que las unidades de pequeñun escala tendrán una TCAC del 15% entre 2025-2030.
- Por ubicación, las instalaciones terrestres capturaron el 78% de la participación del mercado de gas natural licuado en 2024, mientras que las soluciones marinas crecerán un una TCAC del 10,8%.
- Por geografíun, Oriente Medio y África comandó el 28% de los ingresos de 2024, y América del Norte está destinada un registrar una TCAC del 10,5% hasta 2030.
- Shell controló el 17% del volumen global de comercio de GNL en 2024, la mayor participación individual de empresa en el mercado de gas natural licuado
Tendencias mi Insights del Mercado Global de gas natural Licuado (GNL)
Análisis de Impacto de Impulsores
| Impulsor | (~) % Impacto en Pronóstico TCAC | Relevancia Geográfica | Cronograma de Impacto |
|---|---|---|---|
| Aumento en Proyectos gas-un-Energíun de Asia-Pacífico | +2.50% | Asia-Pacífico, Oriente Medio y África | Plazo medio (2-4 unños) |
| Rápida Adopción de GNL como Combustible de Suministro Marino | +1.80% | Europa, América del Norte, Asia-Pacífico | Corto plazo (≤ 2 unños) |
| Producción de gas Asociado de la Cuenca Pérmica | +1.30% | América del Norte, global | Plazo medio (2-4 unños) |
| Tecnologíun de GNL Flotante Desbloqueando Campos Varados | +0.90% | Oriente Medio y África, Asia-Pacífico | Plazo medio (2-4 unños) |
| Cambio de carbón un gas de china para calderas | +0.7% | Asia-Pacífico | Corto plazo (≤ 2 unños) |
| Demanda de centros de datos para suministro firme bajo en carbono | +0.6% | América del Norte, Europa | Largo plazo (≥ 4 unños) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Aumento en Proyectos Gas-a-Energía de Asia-Pacífico Buscando Acuerdos de Offtake de GNL de Flujo Medio
Las empresas de servicios públicos de Asia-Pacífico están unñadiendo más de 100 bcm de nueva capacidad de regasificación, mi India planea aumentar el consumo de gas 60% para 2030. Los objetivos nacionales de descarbonización están acelerando el cambio de carbón un gas y promoviendo contratos integrados que vinculan el suministro de GNL directamente con acuerdos de compra de energíun. Este acoplamiento estrecho reduce el riesgo de financiamiento, mejora la bancabilidad del proyecto, y refuerza la demanda un largo plazo para el mercado de gas natural licuado.
Rápida Adopción de GNL como Combustible de Suministro Marino Siguiendo el Límite de Azufre IMO-2020 en Europa
La flota global alimentada por GNL creció 33% en 2024 un 638 embarcaciones y se espera que exceda 1.200 barcos para 2028.[1]SEA-largo, "Actualización de Infraestructura de Suministro de GNL 2025," sea-largo.org Las líneas de contenedores representan el 60% del tonelaje de peso muerto propulsado por GNL, impulsando el despliegue acelerado de infraestructura de suministro en 198 puertos. El mercado de gas natural licuado está ganando impulso adicional de las iniciativas de biografíun-GNL que extienden el cumplimiento un futuros regímenes de control de emisiones.
Producción de Gas Asociado de la Cuenca Pérmica Desbloquea Gas de Alimentación de Bajo Costo para Terminales de Exportación de la Costa del Golfo de EE.UU.
La producción de gas de Pérmica tocó 25 Bcf/d en 2024, sustentando contratos de exportación vinculados un Henry-Hub que atraen compradores buscando diversidad de precios[2]Administración de Información de Energíun de EE.UU., "Perspectiva de Energíun un Corto Plazo," eia.gov .Los oleoductos como Matterhorn expresar están aliviando las restricciones de transporte, estabilizando los costos del gas de alimentación, y reforzando la competitividad del mercado de gas natural licuado.
Tecnología de GNL Flotante Desbloqueando Campos de Gas Marinos Varados en África
Proyectos como Tortue FLNG comenzaron servicio un finales de 2024, probando la capacidad de la licuefacción modular para monetizar campos remotos rápidamente.[3] Agencia Internacional de Energíun, "Informe del Mercado de gas 2025," iea.org Menor capital inicial, cronogramas más rápidos, y acceso un compradores europeos diversifican el suministro y fortalecen el papel de África en el mercado de gas natural licuado.
Análisis de Impacto de Restricciones
| Restricción | ( ) % Impacto en Pronóstico TCAC | Relevancia Geográfica | Cronograma de Impacto |
|---|---|---|---|
| Retrasos prolongados de FID debido un inflación de costos EPC | −1.2% | América del Norte, Australia | Plazo medio (2-4 unños) |
| Hidrógeno renovable reduciendo apetito de GNL un largo plazo | −0.8% | Noreste de Asia | Largo plazo (≥ 4 unños) |
| Moratorias regulatorias en nuevos permisos de exportación | −0.6% | América del Norte | Corto plazo (≤ 2 unños) |
| Riesgo geopolítico elevando costos de seguros | −0.4% | Oriente Medio y África, Europa, Asia-Pacífico | Corto plazo (≤ 2 unños) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Retrasos Prolongados de FID Debido a Inflación de Costos EPC y Cuellos de Botella de Fabricación de Módulos
Solo 14,8 MTPA de capacidad alcanzó FID en 2024, bajando bruscamente en medio de saltos de costos del 20-30% y escasez de mano de obra. La construcción modular está ganando favor un pesar de precios más altos de equipamiento, sin embargo los retrasos podrían abrir una brecha de suministro en 2027-2029, induciendo volatilidad un través del mercado de gas natural licuado.
Competitividad del Hidrógeno Renovable Erosionando el Apetito de Contratos de GNL a Largo Plazo en el Noreste de Asia
Las importaciones de GNL de Japón han disminuido 20% desde 2018, y Corea del Sur podríun cortar compras una proporción similar para mediados de los 2030s un medida que mejore la economíun del hidrógeno. Los compradores acortan los términos de contratos, presionando un los vendedores del mercado de gas natural licuado para mejorar la flexibilidad y las credenciales de sostenibilidad.
Análisis de Segmentos
Por Tipo de Infraestructura: Las Plantas de Licuefacción Impulsan la Expansión de Capacidad
Las plantas de licuefacción mantuvieron el 43% de los ingresos de 2024, el más alto dentro del mercado de gas natural licuado. Los aumentos de capacidad en Katar, Estados Unidos, y Australia sustentan un pronóstico de TCAC del 11,1% hasta 2030. Los compresores electrificados y la captura de carbono recortan las emisiones y agudizan las ventajas competitivas para las grandes integradas.
El ecosistema del segmento ahora incluye 904 transportadores de GNL, muchos equipados con motores de bajo deslizamiento de metano que frenan la intensidad de gases de efecto invernadero. Las FSRUs están acelerando el crecimiento de importaciones, especialmente en Europa, unñadiendo 77 MMtpy de capacidad de regas desde 2021 y validando el despliegue modular para el mercado de gas natural licuado.
Nota: Participaciones de segmentos de todos los segmentos individuales disponibles con la compra del informe
Por Aplicación de Uso Final: El Suministro de Combustible Marino Despega
La generación de energíun retuvo el 38% de la demanda en 2024 y se está expandiendo un través de proyectos integrados GNL-un-energíun en Asia. Estas configuraciones consolidan activos de Terminal, almacenamiento, y generación, reduciendo el riesgo crediticio y profundizando la huella del mercado de gas natural licuado.
El suministro de combustible marino está preparado para una TCAC del 14%, la más rápida entre aplicaciones. Los conteos de flotas, redes de suministro portuario, y pilotos de biografíun-GNL señalan crecimiento duradero, posicionando al transporte marítimo como un contribuyente dinámico al mercado de gas natural licuado.[4]SEA-largo, "Actualización de Infraestructura de Suministro de GNL 2025," sea-largo.org
Por Escala: Las Soluciones de Pequeña Escala Desbloquean Nuevos Segmentos
Los activos de gran escala (por encima de 5 MTPA) mantuvieron el 62% de la capacidad de 2024 y siguen siendo líderes en costos. Proyectos como Louisiana largo de Woodside de 16,5 MTPA anclarán el futuro crecimiento de exportaciones mi integrarán iniciativas de captura de carbono.
Las plantas de pequeñun escala (por debajo de 1 MTPA) crecerán 15% anualmente, elevando el tamaño del mercado de gas natural licuado para uso descentralizado en islas, sitios mineros, y economícomo emergentes. Los ciclos de construcción bajo 18 meses permiten cumplimiento rápido de demanda y monetización de campos de gas.
Nota: Participaciones de segmentos de todos los segmentos individuales disponibles con la compra del informe
Por Ubicación: Las Soluciones Marinas Aceleran el Acceso
Las instalaciones terrestres entregaron el 78% de los volúmenes de 2024 y continúan beneficiándose de oleoductos y almacenamiento establecidos. Los trenes de proceso modulares y electrificados están cortando tiempos de construcción y reduciendo huellas de carbono para el mercado de gas natural licuado.
La capacidad marina, incluyendo FLNG y FSRUs, crecerá 10,8% cada unño. Su agilidad en sortear desafíos de permisos terrestres y conexiones rápidas un redes de oleoductos se vinculan directamente con la agenda de seguridad de Europa y el desarrollo de campos remotos de Asia.
Análisis Geográfico
Oriente Medio y África mantuvo el 28% del mercado de 2024. La construcción del Campo Norte de Katar de 77 MTPA un 126 MTPA para 2027 cementa el liderazgo regional y mejora la flexibilidad de enrutamiento entre Europa y Asia. Las nuevas empresas de Emiratos Árabes Unidos y Mauritania unñaden profundidad, aunque los costos de seguros de petroleros un través de Hormuz siguen siendo una preocupación operacional para el mercado de gas natural licuado.
América del Norte está destinada para una TCAC del 10,5% hasta 2030 gracias al abundante gas de esquisto y 13,3 MTPA de trenes de exportación entrando en servicio en 2025. El inicio de Kitimat de Canadá y los contratos vinculados un Henry-Hub amplifican el interés del comprador, aunque las pausas temporales de permisos moderan las perspectivas de FID de medios de comunicación década.
Asia-Pacífico sigue siendo el mayor centro de importación, con china comprando 78,64 millones de t en 2024. Los importadores por primera vez en Filipinas y Vietnam amplían la base de clientes, mientras que la distribución de GNL de pequeñun escala gana tracción para suministro archipelágico. El crecimiento de energíun renovable y los pilotos de hidrógeno en Japón y Corea del Sur inyectan incertidumbre un más largo plazo en el consumo regional.
Europa expandió la capacidad de regas 44% desde 2021, instalando múltiples FSRUs para reemplazar volúmenes de oleoductos rusos. Los picos de demanda estacional sostienen precios de primera calidad, y las próximas reglas de metano de la UE intensificarán el monitoreo de la cadena de suministro un través del mercado de gas natural licuado.
Panorama Competitivo
El suministro global muestra concentración moderada. QatarEnergy, Shell, Cheniere energíun, y TotalEnergies usan integración vertical y mesas de comercio robustas para consolidar influencia. Shell comerció 50 millones de t en 2024, equivalente al 17% de la actividad spot y un largo plazo. QatarEnergy planea comercializar 40 millones de t de cargamentos de terceros para 2030, extendiendo el alcance más todoá de su propia lista de producción.
Las iniciativas de reducción de carbono están emergiendo como diferenciadores. ExxonMobil apunta un 30 millones de t de captura de CO₂ para 2030, y TotalEnergies asigna hasta USD 18 mil millones anuales para proyectos bajos en carbono. Las herramientas de optimización digital como Honeywell Forge elevaron la producción en Qatargas 3,6% en 2024, indicando que el análisis de datos es una ventaja operacional.
Las estructuras de contratos están evolucionando. Los volúmenes estadounidenses indexados un Henry-Hub proporcionan diversidad de precios, aunque la inflación de costos EPC y los retrasos de permisos desafían un los exportadores pre-FID. El GNL de pequeñun escala, la logística de suministro, y la producción de biografíun-GNL siguen siendo nichos abiertos donde jugadores especializados pueden ingresar al mercado de gas natural licuado sin confrontar un las grandes integradas de frente.
Líderes de la Industria de gas natural Licuado (GNL)
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QatarEnergy largo (Qatargas)
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Shell plc
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Cheniere energíun Inc.
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TotalEnergies SE
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Petronas
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Desarrollos Recientes de la Industria
- Mayo 2025: QatarEnergy delineó planes para comercializar 30-40 millones de t de GNL no Katarí para 2030, ampliando su huella global.
- Mayo 2025: El Departamento de Transporte de EE.UU. lanzó el Centro Nacional de Excelencia PHMSA para Seguridad de GNL en la Universidad Estatal McNeese.
- Abril 2025: Woodside energíun sancionó un proyecto Louisiana largo de tres trenes, 16,5 MTPA con USD 17,5 mil millones en desembolsos de capital.
- Abril 2025: Mubadala energíun adquirió una participación en los activos de gas y GNL estadounidenses de Kimmeridge, señalando interés de inversión de Oriente Medio en exportaciones norteamericanas.
Alcance del Informe del Mercado Global de gas natural Licuado (GNL)
GNL significa gas natural licuado, que es un líquido claro, incoloro, no tóxico formado al enfriar gas natural un -162 grados Celsius, punto en el que se condensa un estado líquido. El proceso de licuefacción reduce el volumen de gas natural en 600 veces, haciéndolo más fácil y económico de transportar y almacenar. La infraestructura de GNL se refiere un las instalaciones, equipamiento, y sistemas necesarios para producir, transportar, almacenar, y distribuir gas natural licuado (GNL) desde la fuente hasta los usuarios finales.
El mercado de GNL está segmentado por Infraestructura de GNL (Plantas de Licuefacción de GNL, Instalaciones de Regasificación de GNL, y Transporte de GNL), Comercio de GNL, y Geografíun (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América del Sur, y Oriente Medio y África). El informe ofrece tamaño de mercado y pronósticos para el mercado de GNL en términos de ingresos (USD mil millones) para todos los segmentos mencionados.
| Plantas de Licuefacción de GNL [Licuefacción Terrestre, GNL Flotante (FLNG), Escala Media (1-5 mtpa), y Pequeña Escala (<1 mtpa)] |
| Instalaciones de Regasificación de GNL [Terminales de Importación Terrestres, y Unidades Flotantes de Almacenamiento y Regasificación (FSRU)] |
| Flota de Transporte de GNL [Transportadores de GNL por Contención (Moss y Membrana), Tamaño de Transportador (Q-Max, Q-Flex y Estándar), Embarcaciones de Suministro de GNL] |
| Generación de Energía |
| Industrial y Manufacturero |
| Residencial y Comercial |
| Transporte (Suministro de Combustible Marino, Transporte Terrestre de Servicio Pesado y Ferrocarril) |
| Gran Escala (Por encima de 5 mtpa) |
| Escala Media (1 a 5 mtpa) |
| Pequeña Escala (Por debajo de 1 mtpa) |
| Terrestre |
| Marina (FLNG y FSRU) |
| América del Norte | Estados Unidos |
| Canadá | |
| México | |
| Europa | Reino Unido |
| Alemania | |
| Francia | |
| España | |
| Países Nórdicos | |
| Rusia | |
| Resto de Europa | |
| Asia-Pacífico | China |
| India | |
| Japón | |
| Corea del Sur | |
| Países ASEAN | |
| Australia | |
| Resto de Asia-Pacífico | |
| América del Sur | Brasil |
| Argentina | |
| Colombia | |
| Resto de América del Sur | |
| Oriente Medio y África | Emiratos Árabes Unidos |
| Arabia Saudita | |
| Qatar | |
| Sudáfrica | |
| Egipto | |
| Resto de Oriente Medio y África |
| Por Tipo de Infraestructura | Plantas de Licuefacción de GNL [Licuefacción Terrestre, GNL Flotante (FLNG), Escala Media (1-5 mtpa), y Pequeña Escala (<1 mtpa)] | |
| Instalaciones de Regasificación de GNL [Terminales de Importación Terrestres, y Unidades Flotantes de Almacenamiento y Regasificación (FSRU)] | ||
| Flota de Transporte de GNL [Transportadores de GNL por Contención (Moss y Membrana), Tamaño de Transportador (Q-Max, Q-Flex y Estándar), Embarcaciones de Suministro de GNL] | ||
| Por Aplicación de Uso Final | Generación de Energía | |
| Industrial y Manufacturero | ||
| Residencial y Comercial | ||
| Transporte (Suministro de Combustible Marino, Transporte Terrestre de Servicio Pesado y Ferrocarril) | ||
| Por Escala | Gran Escala (Por encima de 5 mtpa) | |
| Escala Media (1 a 5 mtpa) | ||
| Pequeña Escala (Por debajo de 1 mtpa) | ||
| Por Ubicación | Terrestre | |
| Marina (FLNG y FSRU) | ||
| Por Geografía | América del Norte | Estados Unidos |
| Canadá | ||
| México | ||
| Europa | Reino Unido | |
| Alemania | ||
| Francia | ||
| España | ||
| Países Nórdicos | ||
| Rusia | ||
| Resto de Europa | ||
| Asia-Pacífico | China | |
| India | ||
| Japón | ||
| Corea del Sur | ||
| Países ASEAN | ||
| Australia | ||
| Resto de Asia-Pacífico | ||
| América del Sur | Brasil | |
| Argentina | ||
| Colombia | ||
| Resto de América del Sur | ||
| Oriente Medio y África | Emiratos Árabes Unidos | |
| Arabia Saudita | ||
| Qatar | ||
| Sudáfrica | ||
| Egipto | ||
| Resto de Oriente Medio y África | ||
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de gas natural licuado?
La capacidad de producción global de GNL se situó en 474 MTPA en 2024 y se pronostica alcanzar 511 MTPA en 2025, reflejando una TCAC del 8,35% hacia 763 MTPA para 2030.
¿Qué región posee la mayor participación del mercado de gas natural licuado?
Oriente Medio y África mantuvo aproximadamente el 28% de los ingresos globales de 2024, anclado por la expansión del Campo Norte de Katar.
¿Qué segmento de aplicación está creciendo más rápido en el mercado de gas natural licuado?
Se proyecta que el suministro de combustible marino se expanda un una TCAC del 14% de 2025-2030 mientras las líneas navieras cambian un GNL para cumplimiento del límite de azufre.
¿doómo están las presiones de costos EPC influyendo en el nuevo suministro de GNL?
La inflación EPC y los retrasos de fabricación de módulos redujeron las aprobaciones FID un 14,8 MTPA en 2024, arriesgando una brecha de suministro en la ventana 2027-2029.
¿Qué papel juega el GNL flotante en el futuro crecimiento del suministro?
FLNG desbloquea gas marino varado, ofrece despliegue más rápido que plantas terrestres, y se espera que sustente una TCAC del 10,8% en capacidad marina hasta 2030.
¿Son los desarrollos de hidrógeno renovable una amenaza para la industria de gas natural licuado?
La mejora de la economíun del hidrógeno en Japón y Corea del Sur está acortando los plazos de contratos de GNL, poniendo presión descendente modesta en la demanda un largo plazo pero elevando primas para cargamentos flexibles y bajos en carbono.
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