Tamaño del mercado de alimentos para perros
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Período de Estudio | 2017 - 2029 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 99.22 Mil millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2029) | 143.75 Mil millones de dólares |
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Mayor participación por producto de comida para mascotas | Alimento |
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CAGR (2024 - 2029) | 10.21 % |
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Mayor participación por región | América del norte |
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Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de alimentos para perros
El tamaño del mercado de alimentos para perros se estima en 96,33 mil millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 156,60 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 10,21% durante el período previsto (2024-2029).
Los productos alimenticios y las golosinas dominan el mercado mundial de alimentos para perros, y las dietas veterinarias emergen como el principal segmento de alimentos para mascotas.
- A nivel mundial, los perros son las principales mascotas que dominan el mercado de alimentos para mascotas debido al mayor consumo de alimentos comerciales para mascotas y a la gran población. En 2022, los perros representaban el 48,7% del mercado mundial de alimentos para mascotas. La proporción aumentó un 67,2% entre 2017 y 2022 debido al aumento de la población de perros y la creciente demanda de productos premium. Por ejemplo, la población de perros creció un 13,5% en 2022 en comparación con 2017. El segmento de alimentos es el segmento más grande en el mercado de alimentos para perros, valorado en 54,7 mil millones de dólares en 2022. Esto se debe a que los alimentos para mascotas son una compra básica para la mayoría de los dueños de mascotas. independientemente del tamaño o la edad de su mascota.
- Las golosinas fueron el segundo tipo de producto más importante, con un valor de mercado de 13.300 millones de dólares en 2022. Los perros muestran preferencia por las golosinas sobre otras mascotas. Estas golosinas tienen múltiples propósitos, incluido el entrenamiento, el mantenimiento de la salud dental y la entrega de recompensas. Se prevé que el mercado de golosinas para perros experimente una tasa compuesta anual del 9,0% durante el período previsto.
- Las dietas veterinarias para mascotas están formuladas específicamente para abordar condiciones de salud específicas en las mascotas, como enfermedades del tracto urinario, insuficiencia renal y sensibilidad digestiva. También se pueden administrar a las mascotas como medida preventiva para evitar el desarrollo de problemas de salud específicos. Durante el período de pronóstico, se espera que las dietas veterinarias para mascotas registren la CAGR más alta del 9,8%, ya que existe una demanda creciente de estos productos especializados.
- El mercado de nutracéuticos para mascotas aumentó un 19,7% en 2022 en comparación con 2017, impulsado por la creciente conciencia sobre las dietas saludables, particularmente debido a los crecientes problemas de salud en los perros.
- El mercado está impulsado por la creciente población de perros, las necesidades de salud específicas de los perros y la creciente conciencia sobre la salud entre los dueños de perros. Se prevé que sea testigo de una tasa compuesta anual del 8,8% durante el período previsto.
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Tendencia creciente de humanización de mascotas
La humanización de las mascotas ha recibido mucha atención en los principales medios de comunicación en los últimos años a nivel mundial. Un estudio realizado por la Asociación Americana de Productos para Mascotas (APPA), bajo la Encuesta Nacional de Dueños de Mascotas (2020-21), reveló que más de 85 millones de hogares en los Estados Unidos tenían uno o más perros, con un 48% encontrado en los hogares. Por lo tanto, se prevé que el aumento de la humanización de las mascotas impulse el crecimiento del mercado. Según la Asociación de Fabricantes de Alimentos para Mascotas (PFMA), en 2021, 3.2 millones de hogares en el Reino Unido adquirieron una mascota desde la pandemia de COVID-19. Impulsado en gran medida por la Generación Z y los Millennials, dos tercios (59%) de los nuevos propietarios tienen entre 16 y 34 años, y el 56% de los nuevos dueños de perros tienen hijos en casa.
La mayoría de los hogares del Reino Unido tienen un perro pandémico, y el 38% admite que es como tener un nuevo bebé, lo que sugiere el alcance de la humanización de las mascotas en el país. Esto está aumentando masivamente el crecimiento del mercado estudiado. Woofwoofnow, un portal global de consulta de mascotas, fue fundado en 2018. Ser la institución más amigable con las mascotas y crear un lugar donde los padres de perros puedan confiar son los objetivos de Woofwoofnow. Sirve como un mercado donde las personas pueden buscar servicios relacionados con mascotas.
Según ADM, la humanización de las mascotas ganó más protagonismo y continuará influyendo en las tendencias. Muchos consumidores aplican sus preferencias y valores para las compras a sus perros. Según un estudio realizado por ADM Outside Voice, el 30% de los dueños de perros en todo el mundo pasaron una cantidad sustancial de tiempo en el año anterior buscando las mejores opciones de alimentación. La creciente tendencia de los consumidores hacia la adopción de perros impulsó la premiumización de alimentos para perros, que se prevé que amplíe el mercado de alimentos e ingredientes para perros durante el período de pronóstico.
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América del Norte domina el mercado
América del Norte domina el mercado de alimentos para mascotas. Siendo el mercado de alimentos para mascotas más grande de América del Norte, el crecimiento del mercado de alimentos para mascotas de los Estados Unidos se atribuye al aumento en la propiedad de mascotas.
Según la Encuesta Nacional de Dueños de Mascotas 2019-2020, realizada por la Asociación Americana de Productos para Mascotas (APPA), el 67% de los hogares estadounidenses (alrededor de 84.9 millones de familias) poseen una mascota, siendo el máximo los perros. El gasto en perros en el país ha aumentado en los últimos años. Las crecientes preocupaciones de salud de los dueños de mascotas conducen al aumento de innovaciones de alimentos saludables y nutritivos para mascotas en el país. De 2019 a 2020, la cantidad promedio gastada en golosinas para perros por año es de USD 76. Las golosinas dentales se utilizan en mascotas para mantener la salud oral. Según la American Veterinary Dental Society, más del 80% de los perros desarrollan enfermedad periodontal a los tres años. En 2019, RedbarnPet Products lanzó su nueva línea de golosinas dentales llamada 'Chew-A-Bulls' en el país. Tales desarrollos están impulsando el crecimiento de este segmento en el país.
La creciente aceptación de los alimentos orgánicos para perros en el país ha impulsado el crecimiento más rápido del mercado estudiado en los próximos años. Varias tiendas de mascotas y los principales actores están ingresando al mercado de alimentos orgánicos para perros para obtener ganancias. Por ejemplo, los cinco principales comercializadores de alimentos para mascotas de Estados Unidos, a saber, Nestlé SA, Del Monte, Hill's Pet Nutrition, Mars y PG, están invirtiendo fuertemente en el segmento natural y orgánico al ampliar sus líneas de productos en la categoría de alimentos para perros. Además, Tender and True Organic Dog Food, Gather Free Access, Castor and Pollux Organix, Primal Freeze y Honest Kitchen son algunas de las marcas destacadas en comidas orgánicas para perros en el país.
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Descripción general de la industria de alimentos para perros
El Mercado de Alimentación para Perros está moderadamente consolidado, ocupando las cinco primeras empresas el 41,66%. Los principales actores en este mercado son Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.), General Mills Inc., Mars Incorporated, Nestlé (Purina) y The JM Smucker Company (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de alimentos para perros
Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.)
General Mills Inc.
Mars Incorporated
Nestle (Purina)
The J. M. Smucker Company
Other important companies include ADM, Clearlake Capital Group, L.P. (Wellness Pet Company Inc.), Heristo Aktiengesellschaft, PLB International, Schell & Kampeter Inc. (Diamond Pet Foods).
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de alimentos para perros
- Julio de 2023 Hill's Pet Nutrition presentó sus nuevos productos de proteína de insectos y abadejo certificados por MSC (Marine Stewardship Council) para mascotas con estómagos y líneas de piel sensibles. Contienen vitaminas, ácidos grasos omega-3 y antioxidantes.
- Abril de 2023 Mars Incorporated abrió su primer centro de investigación y desarrollo de alimentos para mascotas en Asia-Pacífico. Esta nueva instalación, llamada centro de mascotas APAC, apoyará el desarrollo de productos de la empresa.
- Marzo de 2023 Mars Incorporated lanzó las nuevas Pedigree Multivitamins, un trío de masticables suaves formulados para ayudar a las mascotas con su inmunidad, digestión y articulaciones. Ha sido desarrollado con el equipo del Waltham Petcare Science Institute, veterinarios y nutricionistas de mascotas.
Informe del mercado de alimentos para perros índice
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
- 4.1 Población de mascotas
- 4.2 Gasto de mascotas
- 4.3 Marco normativo
- 4.4 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD y Volumen, Pronósticos hasta 2029 y análisis de perspectivas de crecimiento)
-
5.1 Producto alimenticio para mascotas
- 5.1.1 Alimento
- 5.1.1.1 Por subproducto
- 5.1.1.1.1 Alimento seco para mascotas
- 5.1.1.1.1.1 Por alimento para mascotas Sub Dry
- 5.1.1.1.1.1.1 croquetas
- 5.1.1.1.1.1.2 Otros alimentos secos para mascotas
- 5.1.1.1.2 Comida húmeda para mascotas
- 5.1.2 Nutracéuticos/suplementos para mascotas
- 5.1.2.1 Por subproducto
- 5.1.2.1.1 Bioactivos de la leche
- 5.1.2.1.2 Ácidos grasos omega-3
- 5.1.2.1.3 Probióticos
- 5.1.2.1.4 Proteínas y péptidos
- 5.1.2.1.5 Vitaminas y minerales
- 5.1.2.1.6 Otros nutracéuticos
- 5.1.3 Golosinas para mascotas
- 5.1.3.1 Por subproducto
- 5.1.3.1.1 Delicias crujientes
- 5.1.3.1.2 Golosinas dentales
- 5.1.3.1.3 Delicias liofilizadas y secas
- 5.1.3.1.4 Golosinas suaves y masticables
- 5.1.3.1.5 Otras delicias
- 5.1.4 Dietas veterinarias para mascotas
- 5.1.4.1 Por subproducto
- 5.1.4.1.1 Diabetes
- 5.1.4.1.2 Sensibilidad Digestiva
- 5.1.4.1.3 Dietas para el cuidado bucal
- 5.1.4.1.4 Renal
- 5.1.4.1.5 Enfermedad del tracto urinario
- 5.1.4.1.6 Otras dietas veterinarias
-
5.2 Canal de distribución
- 5.2.1 Tiendas de conveniencia
- 5.2.2 Canal en línea
- 5.2.3 Tiendas especializadas
- 5.2.4 Supermercados/Hipermercados
- 5.2.5 Otros canales
-
5.3 Región
- 5.3.1 África
- 5.3.1.1 Por país
- 5.3.1.1.1 Sudáfrica
- 5.3.1.1.2 Resto de África
- 5.3.2 Asia-Pacífico
- 5.3.2.1 Por país
- 5.3.2.1.1 Australia
- 5.3.2.1.2 Porcelana
- 5.3.2.1.3 India
- 5.3.2.1.4 Indonesia
- 5.3.2.1.5 Japón
- 5.3.2.1.6 Malasia
- 5.3.2.1.7 Filipinas
- 5.3.2.1.8 Taiwán
- 5.3.2.1.9 Tailandia
- 5.3.2.1.10 Vietnam
- 5.3.2.1.11 Resto de Asia-Pacífico
- 5.3.3 Europa
- 5.3.3.1 Por país
- 5.3.3.1.1 Francia
- 5.3.3.1.2 Alemania
- 5.3.3.1.3 Italia
- 5.3.3.1.4 Países Bajos
- 5.3.3.1.5 Polonia
- 5.3.3.1.6 Rusia
- 5.3.3.1.7 España
- 5.3.3.1.8 Reino Unido
- 5.3.3.1.9 El resto de Europa
- 5.3.4 América del norte
- 5.3.4.1 Por país
- 5.3.4.1.1 Canada
- 5.3.4.1.2 México
- 5.3.4.1.3 Estados Unidos
- 5.3.4.1.4 Resto de América del Norte
- 5.3.5 Sudamerica
- 5.3.5.1 Por país
- 5.3.5.1.1 Argentina
- 5.3.5.1.2 Brasil
- 5.3.5.1.3 Resto de Sudamérica
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
-
6.4 Perfiles de empresa
- 6.4.1 ADM
- 6.4.2 Clearlake Capital Group, L.P. (Wellness Pet Company Inc.)
- 6.4.3 Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.)
- 6.4.4 General Mills Inc.
- 6.4.5 Heristo Aktiengesellschaft
- 6.4.6 Mars Incorporated
- 6.4.7 Nestle (Purina)
- 6.4.8 PLB International
- 6.4.9 Schell & Kampeter Inc. (Diamond Pet Foods)
- 6.4.10 The J. M. Smucker Company
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEO DE ALIMENTOS PARA MASCOTAS
8. APÉNDICE
-
8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de alimentos para perros
Los alimentos, los nutracéuticos/suplementos para mascotas, las golosinas para mascotas y las dietas veterinarias para mascotas están cubiertos como segmentos por producto alimenticio para mascotas. Tiendas de conveniencia, Canal Online, Tiendas Especializadas, Supermercados/Hipermercados están cubiertos como segmentos por Canal de Distribución. África, Asia-Pacífico, Europa, América del Norte y América del Sur están cubiertos como segmentos por región.
- A nivel mundial, los perros son las principales mascotas que dominan el mercado de alimentos para mascotas debido al mayor consumo de alimentos comerciales para mascotas y a la gran población. En 2022, los perros representaban el 48,7% del mercado mundial de alimentos para mascotas. La proporción aumentó un 67,2% entre 2017 y 2022 debido al aumento de la población de perros y la creciente demanda de productos premium. Por ejemplo, la población de perros creció un 13,5% en 2022 en comparación con 2017. El segmento de alimentos es el segmento más grande en el mercado de alimentos para perros, valorado en 54,7 mil millones de dólares en 2022. Esto se debe a que los alimentos para mascotas son una compra básica para la mayoría de los dueños de mascotas. independientemente del tamaño o la edad de su mascota.
- Las golosinas fueron el segundo tipo de producto más importante, con un valor de mercado de 13.300 millones de dólares en 2022. Los perros muestran preferencia por las golosinas sobre otras mascotas. Estas golosinas tienen múltiples propósitos, incluido el entrenamiento, el mantenimiento de la salud dental y la entrega de recompensas. Se prevé que el mercado de golosinas para perros experimente una tasa compuesta anual del 9,0% durante el período previsto.
- Las dietas veterinarias para mascotas están formuladas específicamente para abordar condiciones de salud específicas en las mascotas, como enfermedades del tracto urinario, insuficiencia renal y sensibilidad digestiva. También se pueden administrar a las mascotas como medida preventiva para evitar el desarrollo de problemas de salud específicos. Durante el período de pronóstico, se espera que las dietas veterinarias para mascotas registren la CAGR más alta del 9,8%, ya que existe una demanda creciente de estos productos especializados.
- El mercado de nutracéuticos para mascotas aumentó un 19,7% en 2022 en comparación con 2017, impulsado por la creciente conciencia sobre las dietas saludables, particularmente debido a los crecientes problemas de salud en los perros.
- El mercado está impulsado por la creciente población de perros, las necesidades de salud específicas de los perros y la creciente conciencia sobre la salud entre los dueños de perros. Se prevé que sea testigo de una tasa compuesta anual del 8,8% durante el período previsto.
| Alimento | Por subproducto | Alimento seco para mascotas | Por alimento para mascotas Sub Dry | croquetas |
| Otros alimentos secos para mascotas | ||||
| Comida húmeda para mascotas | ||||
| Nutracéuticos/suplementos para mascotas | Por subproducto | Bioactivos de la leche | ||
| Ácidos grasos omega-3 | ||||
| Probióticos | ||||
| Proteínas y péptidos | ||||
| Vitaminas y minerales | ||||
| Otros nutracéuticos | ||||
| Golosinas para mascotas | Por subproducto | Delicias crujientes | ||
| Golosinas dentales | ||||
| Delicias liofilizadas y secas | ||||
| Golosinas suaves y masticables | ||||
| Otras delicias | ||||
| Dietas veterinarias para mascotas | Por subproducto | Diabetes | ||
| Sensibilidad Digestiva | ||||
| Dietas para el cuidado bucal | ||||
| Renal | ||||
| Enfermedad del tracto urinario | ||||
| Otras dietas veterinarias |
| Tiendas de conveniencia |
| Canal en línea |
| Tiendas especializadas |
| Supermercados/Hipermercados |
| Otros canales |
| África | Por país | Sudáfrica |
| Resto de África | ||
| Asia-Pacífico | Por país | Australia |
| Porcelana | ||
| India | ||
| Indonesia | ||
| Japón | ||
| Malasia | ||
| Filipinas | ||
| Taiwán | ||
| Tailandia | ||
| Vietnam | ||
| Resto de Asia-Pacífico | ||
| Europa | Por país | Francia |
| Alemania | ||
| Italia | ||
| Países Bajos | ||
| Polonia | ||
| Rusia | ||
| España | ||
| Reino Unido | ||
| El resto de Europa | ||
| América del norte | Por país | Canada |
| México | ||
| Estados Unidos | ||
| Resto de América del Norte | ||
| Sudamerica | Por país | Argentina |
| Brasil | ||
| Resto de Sudamérica |
| Producto alimenticio para mascotas | Alimento | Por subproducto | Alimento seco para mascotas | Por alimento para mascotas Sub Dry | croquetas |
| Otros alimentos secos para mascotas | |||||
| Comida húmeda para mascotas | |||||
| Nutracéuticos/suplementos para mascotas | Por subproducto | Bioactivos de la leche | |||
| Ácidos grasos omega-3 | |||||
| Probióticos | |||||
| Proteínas y péptidos | |||||
| Vitaminas y minerales | |||||
| Otros nutracéuticos | |||||
| Golosinas para mascotas | Por subproducto | Delicias crujientes | |||
| Golosinas dentales | |||||
| Delicias liofilizadas y secas | |||||
| Golosinas suaves y masticables | |||||
| Otras delicias | |||||
| Dietas veterinarias para mascotas | Por subproducto | Diabetes | |||
| Sensibilidad Digestiva | |||||
| Dietas para el cuidado bucal | |||||
| Renal | |||||
| Enfermedad del tracto urinario | |||||
| Otras dietas veterinarias | |||||
| Canal de distribución | Tiendas de conveniencia | ||||
| Canal en línea | |||||
| Tiendas especializadas | |||||
| Supermercados/Hipermercados | |||||
| Otros canales | |||||
| Región | África | Por país | Sudáfrica | ||
| Resto de África | |||||
| Asia-Pacífico | Por país | Australia | |||
| Porcelana | |||||
| India | |||||
| Indonesia | |||||
| Japón | |||||
| Malasia | |||||
| Filipinas | |||||
| Taiwán | |||||
| Tailandia | |||||
| Vietnam | |||||
| Resto de Asia-Pacífico | |||||
| Europa | Por país | Francia | |||
| Alemania | |||||
| Italia | |||||
| Países Bajos | |||||
| Polonia | |||||
| Rusia | |||||
| España | |||||
| Reino Unido | |||||
| El resto de Europa | |||||
| América del norte | Por país | Canada | |||
| México | |||||
| Estados Unidos | |||||
| Resto de América del Norte | |||||
| Sudamerica | Por país | Argentina | |||
| Brasil | |||||
| Resto de Sudamérica | |||||
Definición de mercado
- FUNCIONES - Los alimentos para mascotas suelen estar destinados a proporcionar una nutrición completa y equilibrada a la mascota, pero se utilizan principalmente como productos funcionales. El alcance incluye los alimentos y suplementos consumidos por las mascotas, incluidas las dietas veterinarias. Se consideran dentro del alcance los suplementos/nutracéuticos que se suministran directamente a las mascotas.
- REVENDEDORES - Las empresas dedicadas a la reventa de alimentos para mascotas sin valor agregado han sido excluidas del alcance del mercado para evitar una doble contabilización.
- CONSUMIDORES FINALES - Los propietarios de mascotas son considerados consumidores finales en el mercado estudiado.
- CANALES DE DISTRIBUCION - Se consideran dentro del alcance los supermercados/hipermercados, tiendas especializadas, tiendas de conveniencia, canales online y otros canales. Las tiendas que ofrecen exclusivamente productos básicos y personalizados relacionados con mascotas se consideran dentro del alcance de las tiendas especializadas.
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 IDENTIFICAR LAS VARIABLES CLAVE: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con cifras históricas de mercado disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables requeridas para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 2 construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años previstos están en términos nominales. La inflación no forma parte del precio y el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico.
- Paso 3 validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, tareas de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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