| Período de Estudio | 2020 - 2030 |
| Período de Datos Pronosticados | 2025 - 2030 |
| Período de Datos Históricos | 2020 - 2023 |
| Tamaño del Mercado (2025) | 41.85 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2030) | 54.72 Mil millones de dólares |
| CAGR (2025 - 2030) | 5.51% |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del Mercado de Defensa del CCG por Mordor Intelligence
El tamaño del Mercado de Defensa del CCG se estima en 41.850 millones de USD en 2025, y se espera que alcance los 54.720 millones de USD en 2030, a una CAGR del 5,51% durante el período de previsión (2025-2030).
En medio de las crecientes tensiones geopolíticas, las naciones del CCG (Consejo de Cooperación del Golfo) están priorizando las mejoras militares. Estas naciones están modernizando sus plataformas aéreas, terrestres y marítimas, reemplazando el equipo militar obsoleto con alternativas de nueva generación y actualizando la tecnología en los activos existentes. En respuesta a las tensiones geopolíticas regionales, los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) —Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos (EAU), Qatar, Kuwait, Baréin y Omán— están reforzando significativamente sus capacidades de defensa. Estas naciones dedican colectivamente una parte considerable de sus presupuestos a la defensa, con un marcado enfoque en la modernización de los activos militares en los dominios aéreo, terrestre y marítimo.
A pesar de enfrentar desafíos como las restricciones presupuestarias y la escasez de mano de obra calificada, el mercado de defensa del CCG está preparado para crecer. Los gobiernos del CCG están priorizando el desarrollo de la fabricación local de defensa, allanando el camino para posibles asociaciones con actores globales y ampliando la cartera de productos de defensa de la región. Además, los avances tecnológicos, particularmente en inteligencia artificial y sistemas autónomos, están abriendo nuevas vías de crecimiento en el sector de la defensa. La integración de estas tecnologías en el equipamiento de defensa promete una mayor eficiencia, ahorro de costos y una mejor efectividad operativa militar. Las inversiones sustanciales en modernización y un enfoque estratégico en el cultivo de industrias de defensa locales están impulsando el mercado de defensa del CCG hacia arriba. Esta estrategia busca reforzar las capacidades militares mientras promueve simultáneamente la diversificación económica y la resiliencia en la región.
Tendencias e Información del Mercado de Defensa del CCG
El Segmento de Fuerza Aérea Dominará la Participación de Mercado Durante el Período de Previsión
En el mercado de defensa del CCG, el segmento de la Fuerza Aérea está preparado para una expansión notable, impulsada por iniciativas de adquisición destinadas a modernizar los aviones de combate envejecidos e integrar nuevos vehículos aéreos no tripulados. Las inversiones anuales en defensa subrayan el compromiso de la región con la mejora de las capacidades militares en respuesta a las amenazas en evolución. Un ejemplo claro: en 2023, el gasto en defensa en las naciones del CCG, incluidas Arabia Saudita, Kuwait, Omán y Baréin, se disparó a 90.800 millones de USD, marcando un aumento del 5,2% respecto a los 86.300 millones de USD asignados en 2022.
Con este creciente gasto en defensa, varios países del CCG están planeando adquirir nuevas aeronaves militares para reforzar su defensa. Por ejemplo, en febrero de 2024, Airbus anunció que está en conversaciones con Arabia Saudita para adquirir aeronaves de transporte y reabastecimiento en vuelo A330 y aeronaves de transporte militar A400M.
Las naciones del CCG están realizando pedidos significativos de nuevas aeronaves militares, subrayando su compromiso de asegurar el Golfo Arábigo. Tomemos como ejemplo a Baréin, que está preparado para recibir los últimos F-16 en 2024, con entregas adicionales programadas para 2025. Destacando esta actualización militar, en marzo de 2024 Baréin recibió su primer F-16 Block 70 Fighting Falcon. Esta avanzada variante Block 70/72 cuenta con características de vanguardia: aviónica de última generación, un radar de matriz de fase activa electrónicamente explorada (AESA), depósitos de combustible conformales, una cabina renovada con medidas de seguridad mejoradas, una robusta vida útil estructural de 12.000 horas, armamento de nueva generación y un rendimiento de motor superior. En particular, su capacidad mejorada para rastrear e interceptar drones refuerza el papel de Baréin en las coaliciones internacionales que se esfuerzan por la paz y la estabilidad regionales. Dados estos desarrollos, la demanda de aeronaves militares en la región está preparada para crecer en los próximos años.
Arabia Saudita Exhibirá la Mayor Participación de Mercado
Arabia Saudita está invirtiendo fuertemente en su sector de defensa, con el objetivo de reforzar las capacidades militares en medio de las tensiones geopolíticas regionales. Bajo su iniciativa Visión 2030, la nación está canalizando porciones significativas del presupuesto hacia la defensa y se esfuerza por diversificar su economía e impulsar la fabricación local. Según el SIPRI, el gasto militar saudita alcanzó los 75.800 millones de USD en 2023, lo que refleja un aumento del 15% desde 2019 y un incremento del 7% respecto a 2022.
Con este presupuesto en escalada, Arabia Saudita está adquiriendo sistemas avanzados de defensa antimisiles, municiones, herramientas de vigilancia y medidas de ciberseguridad para hacer frente a las amenazas emergentes. Por ejemplo, en febrero de 2024, NTGS, conocida por el sistema de mortero móvil ALAKRAN, se asoció con el Grupo ERAF para producir e integrar localmente el sistema ALAKRAN. El mortero ALAKRAN de 120 mm, un sistema ligero y móvil, puede montarse en cualquier vehículo utilitario ligero con una carga útil de 1.500 kg.
En otro movimiento, Arabia Saudita, en febrero de 2024, firmó un acuerdo de 3.200 millones de USD con LIG Nex1 para diez baterías del sistema de defensa aérea de medio alcance KM-SAM Block II. El KM-SAM, o Cheongung en Corea, es un sistema de defensa aérea de medio alcance de Corea del Sur, desarrollado por la Agencia para el Desarrollo de la Defensa (ADD) con experiencia de Almaz-Antey de Rusia, famosa por los sistemas S-300, S-400 y el más reciente S-500.
Arabia Saudita está colaborando activamente con varios fabricantes de equipos originales de defensa para mejorar su capacidad defensiva. Por ejemplo, en febrero de 2024, Leonardo firmó un memorando de entendimiento centrado en colaboraciones aeroespaciales y de defensa. Este acuerdo enfatiza los esfuerzos conjuntos en Aviación de Combate e Integración Multidominio, áreas en las que Leonardo está siendo pionera en tecnologías de nueva generación y proyectos de demostración. Los posibles dominios de colaboración abarcan sistemas no tripulados, sensores integrados, tecnología digital, procesos industriales y desarrollo de la fuerza laboral. Tales iniciativas están preparadas para impulsar el crecimiento del mercado de defensa de Arabia Saudita en los próximos años.
Panorama Competitivo
Un puñado de actores controla una parte significativa del mercado de defensa del CCG. Los actores clave incluyen Lockheed Martin Corporation, The Boeing Company, Airbus SE, Saudi Arabian Military Industries y EDGE Group PJSC.
Históricamente, las entidades extranjeras dominaron el mercado, ya que los países del CCG dependían en gran medida de ellas para armas y municiones. Sin embargo, en los últimos años, los actores regionales han ido conquistando una mayor porción del mercado de manera constante. Tanto Arabia Saudita como los EAU están impulsando la producción de defensa nacional, lo que ha llevado a numerosas asociaciones entre empresas de defensa extranjeras y organizaciones locales del Golfo.
Por ejemplo, la empresa conjunta de SAMI con el Grupo FIGEAC AÉRO y Dussur, la Compañía Saudita de Inversiones Industriales. Esta colaboración dio origen a SAMI FIGEAC AÉRO Manufacturing LLC, que estaba destinada a producir componentes de aeroestructuras y piezas aeroespaciales utilizando aluminio ligero y titanio duradero. Tales expansiones en la oferta de productos de los actores regionales están preparadas para acelerarse en los próximos años.
Líderes de la Industria de Defensa del CCG
Lockheed Martin Corporation
The Boeing Company
Airbus SE
Saudi Arabian Military Industries (SAMI)
EDGE Group PJSC
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Desarrollos Recientes de la Industria
- Julio de 2024: El Departamento de Estado de los EE. UU. aprobó un posible contrato de 2.800 millones de USD para logística de sistemas y sostenimiento, en beneficio del Reino de Arabia Saudita. El contrato abarca el soporte para el Software de Planificación de Misiones Conjuntas, dispositivos criptográficos y mantenimiento de diversas aeronaves de fabricación estadounidense.
- Febrero de 2024: Lockheed Martin Corporation firmó un acuerdo con empresas sauditas para fabricar componentes de su sistema de defensa antimisiles de Defensa de Área de Gran Altitud Terminal (THAAD). Este movimiento se produce mientras los Estados Unidos continúan realizando operaciones militares en el Medio Oriente.
Alcance del Informe del Mercado de Defensa del CCG
El mercado de defensa del CCG incluye el gasto en defensa, la adquisición, los programas de modernización y la adopción de tecnología en los seis estados miembros del Consejo de Cooperación del Golfo: Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Qatar, Kuwait, Omán y Baréin. El análisis del mercado se centra en la modernización de personal y equipamiento, las asociaciones estratégicas y las capacidades de fabricación de defensa nacional.
El mercado de defensa del CCG está segmentado por fuerzas armadas, tipo y geografía. Por fuerzas armadas, el mercado se divide en Ejército, Marina y Fuerza Aérea. Por tipo, se clasifica en entrenamiento y protección de personal, sistemas de comunicación, vehículos, y armas y municiones. El segmento de entrenamiento y protección de personal abarca simuladores de entrenamiento y equipos de protección para el personal militar. El segmento de vehículos incluye plataformas terrestres, marítimas y aéreas para la movilidad militar. Las armas y municiones comprenden sistemas de artillería y mortero, armas de infantería, misiles y sistemas de defensa antimisiles, y varios tipos de municiones. El informe proporciona tamaños de mercado y previsiones para el mercado de defensa del CCG en los seis países del CCG. El tamaño del mercado para cada segmento se presenta en términos de valor en USD.
Fuerzas Armadas
| Ejército |
| Marina |
| Fuerza Aérea |
Tipo
| Entrenamiento y Protección de Personal | Entrenamiento y Simulación |
| Equipos de Protección | |
| Sistemas de Comunicación | |
| Vehículos | Vehículos Terrestres |
| Vehículos Marítimos | |
| Vehículos Aéreos | |
| Armas y Municiones | Sistemas de Artillería y Mortero |
| Armas de Infantería | |
| Misiles y Sistemas de Defensa Antimisiles | |
| Municiones |
Geografía
| Arabia Saudita |
| Emiratos Árabes Unidos |
| Qatar |
| Kuwait |
| Baréin |
| Omán |
| Fuerzas Armadas | Ejército | |
| Marina | ||
| Fuerza Aérea | ||
| Tipo | Entrenamiento y Protección de Personal | Entrenamiento y Simulación |
| Equipos de Protección | ||
| Sistemas de Comunicación | ||
| Vehículos | Vehículos Terrestres | |
| Vehículos Marítimos | ||
| Vehículos Aéreos | ||
| Armas y Municiones | Sistemas de Artillería y Mortero | |
| Armas de Infantería | ||
| Misiles y Sistemas de Defensa Antimisiles | ||
| Municiones | ||
| Geografía | Arabia Saudita | |
| Emiratos Árabes Unidos | ||
| Qatar | ||
| Kuwait | ||
| Baréin | ||
| Omán | ||
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Qué tamaño tiene el Mercado de Defensa del CCG?
Se espera que el tamaño del Mercado de Defensa del CCG alcance los 41.850 millones de USD en 2025 y crezca a una CAGR del 5,51% para llegar a los 54.720 millones de USD en 2030.
¿Cuál es el tamaño actual del Mercado de Defensa del CCG?
En 2025, se espera que el tamaño del Mercado de Defensa del CCG alcance los 41.850 millones de USD.
¿Quiénes son los actores clave en el Mercado de Defensa del CCG?
Lockheed Martin Corporation, The Boeing Company, Airbus SE, Saudi Arabian Military Industries (SAMI) y EDGE Group PJSC son las principales empresas que operan en el Mercado de Defensa del CCG.
¿Qué años cubre este Mercado de Defensa del CCG y cuál fue el tamaño del mercado en 2024?
En 2024, el tamaño del Mercado de Defensa del CCG se estimó en 39.540 millones de USD. El informe cubre el tamaño histórico del mercado del Mercado de Defensa del CCG para los años: 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también prevé el tamaño del Mercado de Defensa del CCG para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
Última actualización de la página el:
Informe de la Industria de Defensa del CCG
Estadísticas sobre la participación, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos del mercado de defensa del CCG para 2025, elaboradas por los Informes de la Industria de Mordor Intelligence™. El análisis de defensa del CCG incluye una perspectiva de previsión del mercado para 2025 a 2030 y una visión histórica general. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita de informe en PDF.
