Analyse de la taille et de la part du marché de la défense du CCG - Tendances de croissance et prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché de la défense du CCG

Le segment de l'armée de l'air devrait dominer la part de marché au cours de la période de prévision

Dans le marché de la défense du CCG, le segment de l'armée de l'air est en passe de connaître une expansion notable, alimentée par des initiatives d'acquisition visant à moderniser les aéronefs de combat vieillissants et à intégrer de nouveaux véhicules aériens sans pilote. Les investissements annuels dans la défense soulignent l'engagement de la région à renforcer les capacités militaires face à l'évolution des menaces. À titre d'exemple : en 2023, les dépenses de défense des nations du CCG, notamment l'Arabie saoudite, le Koweït, Oman et Bahreïn, ont bondi à 90,8 milliards USD, marquant une hausse de 5,2 % par rapport aux 86,3 milliards USD alloués en 2022.

Avec cette augmentation des dépenses de défense, plusieurs pays du CCG prévoient d'acquérir de nouveaux aéronefs militaires pour renforcer leur défense. Par exemple, en février 2024, Airbus a annoncé être en négociation avec l'Arabie saoudite pour l'acquisition d'aéronefs ravitailleurs-transporteurs polyvalents A330 et d'aéronefs de transport militaire A400M.

Les nations du CCG passent des commandes importantes de nouveaux aéronefs militaires, soulignant leur engagement à sécuriser le Golfe arabique. Prenons l'exemple de Bahreïn, qui s'apprête à accueillir les derniers F-16 en 2024, avec des livraisons supplémentaires prévues pour 2025. Illustrant cette modernisation militaire, en mars 2024, Bahreïn a réceptionné son premier F-16 Block 70 Fighting Falcon. Cette variante avancée Block 70/72 dispose de caractéristiques de pointe : une avionique de dernière génération, un radar à réseau d'antennes actif à balayage électronique (AESA), des réservoirs de carburant conformes, un cockpit repensé avec des mesures de sécurité améliorées, une durée de vie structurelle robuste de 12 000 heures, des armements de nouvelle génération et des performances moteur supérieures. Notamment, sa capacité améliorée à détecter et intercepter les drones renforce le rôle de Bahreïn dans les coalitions internationales œuvrant pour la paix et la stabilité régionales. Compte tenu de ces développements, la demande d'aéronefs militaires dans la région est en passe de croître dans les années à venir.

L'Arabie saoudite devrait afficher la part de marché la plus élevée

L'Arabie saoudite investit massivement dans son secteur de la défense, visant à renforcer ses capacités militaires au milieu des tensions géopolitiques régionales. Dans le cadre de son initiative Vision 2030, le pays consacre d'importantes portions de son budget à la défense et s'efforce de diversifier son économie et de stimuler la fabrication locale. Selon le SIPRI, les dépenses militaires saoudiennes ont atteint 75,8 milliards USD en 2023, reflétant une hausse de 15 % depuis 2019 et une augmentation de 7 % par rapport à 2022.

Avec ce budget croissant, l'Arabie saoudite acquiert des systèmes de défense antimissile avancés, des munitions, des outils de surveillance et des mesures de cybersécurité pour faire face aux menaces émergentes. Par exemple, en février 2024, NTGS, connue pour le système de mortier mobile ALAKRAN, s'est associée au groupe ERAF pour produire et intégrer localement le système ALAKRAN. Le mortier ALAKRAN de 120 mm, un système léger et mobile, peut être monté sur tout véhicule utilitaire léger avec une charge utile de 1 500 kg.

Dans un autre mouvement, l'Arabie saoudite a, en février 2024, conclu un accord de 3,2 milliards USD avec LIG Nex1 pour dix batteries du système de défense aérienne à moyenne portée KM-SAM Block II. Le KM-SAM, ou Cheongung en Corée, est un système de défense aérienne à moyenne portée de Corée du Sud, développé par l'Agence pour le développement de la défense (ADD) avec l'expertise de la société russe Almaz-Antey, réputée pour les systèmes S-300, S-400 et le dernier S-500.

L'Arabie saoudite collabore activement avec divers équipementiers de défense pour renforcer ses capacités en matière de défense. Par exemple, en février 2024, Leonardo a conclu un protocole d'accord axé sur les collaborations dans les domaines de l'aérospatiale et de la défense. Cet accord met l'accent sur les efforts conjoints dans les domaines de l'aviation de combat et de l'intégration interdomaines, des domaines dans lesquels Leonardo est à la pointe des technologies de nouvelle génération et des projets de démonstration. Les domaines de collaboration potentiels couvrent les systèmes sans équipage, les capteurs intégrés, les technologies numériques, les processus industriels et le développement des ressources humaines. De telles initiatives sont en passe d'alimenter la croissance du marché de la défense de l'Arabie saoudite dans les années à venir.