Mercado de defensa de India: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2031)

El mercado de defensa de la India está segmentado por Fuerzas Armadas (Ejército, Armada y Fuerza Aérea) y Tipo (Aeronaves de ala fija, Giroaviones, Vehículos terrestres, Embarcaciones navales, C4ISR, Armas y municiones, Equipos de protección y entrenamiento, y Sistemas no tripulados) . El informe ofrece el tamaño del mercado y las previsiones para todos los segmentos anteriores en valor (miles de millones de dólares).

Instantánea del mercado

india defense market_overview
Study Period: 2018-2031
Base Year: 2021
CAGR: >4 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Visión general del mercado

Se prevé que el mercado de defensa indio registre una CAGR de más del 4% durante el período de pronóstico.

  • Aunque la pandemia de COVID-19 afectó a la economía india, su impacto no se siente en el gasto de defensa del país. Por otro lado, el enfrentamiento de India con China durante el mismo período de tiempo obligó al gobierno a tomar medidas rápidas para modernizar su equipo militar y al mismo tiempo reducir su dependencia de las importaciones, apoyando así el crecimiento del mercado.
  • Los conflictos geopolíticos de India con sus naciones vecinas y la amenaza por terrorismo han obligado al país a reforzar aún más su seguridad perimetral y sus capacidades navales y aerotransportadas. El país ha aumentado constantemente su gasto en defensa a lo largo de los años, y el presupuesto para 2022, valorado en USD 70 600 millones (INR 5,25 billones) , representó un aumento del 10 % en comparación con la asignación del año anterior y el mayor aumento en el presupuesto de defensa en años recientes. Se espera que el aumento del presupuesto de defensa impulse el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.
  • India está luchando por la autosuficiencia en varios sectores, incluida la defensa, mediante la promoción de la iniciativa 'Make in India' a través de programas de indigenización enfocados, sostenidos y evolucionados. Esto puede proporcionar nuevas oportunidades de crecimiento para los jugadores en el mercado.

Alcance del Informe

El mercado de defensa indio cubre todos los aspectos de la adquisición de vehículos militares, armamento y otros equipos, así como los planes de actualización y modernización, y brinda información sobre la asignación presupuestaria y el gasto del país en el pasado, presente y pronóstico.

El mercado de defensa de India está segmentado por Fuerzas Armadas (Ejército, Armada y Fuerza Aérea) y Tipo (Aeronaves de ala fija, Giroaviones, Vehículos terrestres, Embarcaciones navales, C4ISR, Armas y municiones, Equipos de protección y entrenamiento, y Sistemas no tripulados). Para cada segmento, el tamaño del mercado y las previsiones se han proporcionado por valor (miles de millones de dólares).

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Tendencias clave del mercado

El segmento de la Fuerza Aérea tuvo la mayor participación en los ingresos en 2021

A partir de 2021, el segmento Airforce tenía la participación de mercado más alta de todos los segmentos. El mayor enfoque en la modernización de las capacidades de las aeronaves con las entregas proyectadas de varias aeronaves, incluidas Dassault Rafale, Ilyushin Il-76 (A50E) (AEW), HAL Tejas LCA Mk 1, Dornier 228, HAL Dhruv ALH/Rudra y HAL Light Se espera que los helicópteros de combate dentro del período de pronóstico impulsen el crecimiento del segmento. Los crecientes esfuerzos de India para lograr la autosuficiencia en términos de fabricación y operaciones crearán oportunidades significativas para los proveedores regionales. India está trabajando actualmente en su proyecto AMCA. El primer vuelo de la aeronave se espera para 2025-26, mientras que la producción completa puede ocurrir para 2030. HAL está desarrollando un nuevo helicóptero de clase de 13 toneladas, el Indian Multi-role Helicopter para las Fuerzas Armadas de la India. El helicóptero indígena de elevación media puede reemplazar todas las importaciones en la clase para las fuerzas armadas. Teniendo en cuenta la escala de las inversiones necesarias, este programa puede ser el diseño de helicóptero más grande que ha intentado la India hasta el momento. Por otro lado, se espera que el Tejas Mk 2, un mayor desarrollo del HAL Tejas, esté en 2023, y la producción en serie comience en 2026. Por otro lado, la IAF está trabajando en planes para continuar con el requisito largamente postergado. para 114 Aviones de Combate Multifunción Medianos (MMRCA) 2.0, por un valor estimado de 18-20 mil millones de dólares. La IAF también se está enfocando en el desarrollo de sus capacidades de defensa aérea y ha invertido en el desarrollo de capacidades relacionadas mediante la adquisición de sistemas tanto nacionales como extranjeros. Algunos de los programas notables en curso incluyen Teniendo en cuenta la escala de las inversiones necesarias, este programa puede ser el diseño de helicóptero más grande que ha intentado la India hasta el momento. Por otro lado, se espera que el Tejas Mk 2, un mayor desarrollo del HAL Tejas, esté en 2023, y la producción en serie comience en 2026. Por otro lado, la IAF está trabajando en planes para continuar con el requisito largamente postergado. para 114 Aviones de Combate Multifunción Medianos (MMRCA) 2.0, por un valor estimado de 18-20 mil millones de dólares. La IAF también se está enfocando en el desarrollo de sus capacidades de defensa aérea y ha invertido en el desarrollo de capacidades relacionadas mediante la adquisición de sistemas tanto nacionales como extranjeros. Algunos de los programas notables en curso incluyen Teniendo en cuenta la escala de las inversiones necesarias, este programa puede ser el diseño de helicóptero más grande que ha intentado la India hasta el momento. Por otro lado, se espera que el Tejas Mk 2, un mayor desarrollo del HAL Tejas, esté en 2023, y la producción en serie comience en 2026. Por otro lado, la IAF está trabajando en planes para continuar con el requisito largamente postergado. para 114 Aviones de Combate Multifunción Medianos (MMRCA) 2.0, por un valor estimado de 18-20 mil millones de dólares. La IAF también se está enfocando en el desarrollo de sus capacidades de defensa aérea y ha invertido en el desarrollo de capacidades relacionadas mediante la adquisición de sistemas tanto nacionales como extranjeros. Algunos de los programas notables en curso incluyen Se espera que el desarrollo adicional del HAL Tejas sea en 2023, y que la producción en serie comience en 2026. Por otro lado, la IAF está trabajando en planes para continuar con el requisito largamente diferido de 114 aviones de combate multiusos medianos (MMRCA). ) Acuerdo 2.0, por un valor estimado de USD 18-20 mil millones. La IAF también se está enfocando en el desarrollo de sus capacidades de defensa aérea y ha invertido en el desarrollo de capacidades relacionadas mediante la adquisición de sistemas tanto nacionales como extranjeros. Algunos de los programas notables en curso incluyen Se espera que el desarrollo adicional del HAL Tejas sea en 2023, y que la producción en serie comience en 2026. Por otro lado, la IAF está trabajando en planes para continuar con el requisito largamente diferido de 114 aviones de combate multiusos medianos (MMRCA). ) Acuerdo 2.0, por un valor estimado de USD 18-20 mil millones. La IAF también se está enfocando en el desarrollo de sus capacidades de defensa aérea y ha invertido en el desarrollo de capacidades relacionadas mediante la adquisición de sistemas tanto nacionales como extranjeros. Algunos de los programas notables en curso incluyen La IAF también se está enfocando en el desarrollo de sus capacidades de defensa aérea y ha invertido en el desarrollo de capacidades relacionadas mediante la adquisición de sistemas tanto nacionales como extranjeros. Algunos de los programas notables en curso incluyen La IAF también se está enfocando en el desarrollo de sus capacidades de defensa aérea y ha invertido en el desarrollo de capacidades relacionadas mediante la adquisición de sistemas tanto nacionales como extranjeros. Algunos de los programas notables en curso incluyenAkash SAM, S-400, IAI MRSAM, entre otros. Se espera que dichos programas impulsen el crecimiento del segmento durante el período de pronóstico.

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Iniciativa 'Make in India' que promueve las capacidades de fabricación autóctonas en India

El Departamento de Defensa de India está tomando muchas iniciativas para promover 'Make in India' en el sector de fabricación de defensa. En el presupuesto de defensa para el año 2022 - 2023, se anunció que el 68 por ciento del presupuesto de adquisición de capital de defensa se asignaría a la adquisición de la industria nacional. El gobierno indio ha fijado el objetivo de producción de defensa en USD 25 000 millones para 2025 (incluidos USD 5 000 millones de exportaciones para 2025). El Departamento de Producción de Defensa (DDP) ha establecido instalaciones de producción de amplio alcance para la producción de diversos equipos de defensa a través de Empresas del Sector Público de Defensa (DPSU) y Fábricas de Artillería. Los productos fabricados incluyen vehículos pesados, armas y municiones, tanques, vehículos blindados, helicópteros, aviones de combate, buques de guerra, submarinos, misiles, equipos electrónicos, equipos de movimiento de tierras, aleaciones especiales y aceros para fines especiales. La IAF está trabajando para obtener la autosuficiencia mediante la promoción de 'Make in India' a través de programas de indigenización enfocados, sostenidos y evolucionados. Actualmente se está enfocando en reducir la dependencia de la importación de equipos de defensa. Incorporó aviones de combate ligeros, misiles Akash y helicópteros ligeros avanzados (ALH) en el pasado reciente. También planea incorporar variantes LCA Mk-IA y Mk-2 más capaces y potentes en el futuro. También apoya activamente al Departamento de Defensa de LCH, RPA, radares de potencia media, radares de seguimiento de bajo nivel y otros sistemas, y coordina estrechamente con DRDO para el desarrollo de varios tipos de armas de última generación. La fabricación de helicópteros Ka-226 T, sistemas de armas cercanas, y aviones de combate monomotor bajo el modelo 'Strategic Partner' también está en línea con la iniciativa 'Make in India'. India también está trabajando en el programa HAL Advanced Medium Combat Aircraft (AMCA) para desarrollar un avión de combate de quinta generación. La Agencia de Desarrollo Aeronáutico (ADA) es responsable del diseño del avión, y Hindustan Aeronautics Limited (HAL) es responsable del montaje. Se espera que el primer vuelo sea en 2025-26 y la producción en serie podría comenzar en 2030. Los astilleros indios también han logrado un progreso considerable en la implementación del programa 'Make in India'. El Portaaviones Indígena (IAC) 1, construido por Cochin Shipyard Limited, es el buque de guerra más grande y complejo construido en la India. Actualmente se está sometiendo a pruebas en el mar a partir de enero de 2022 y se llamará INS Vikrant una vez que entre en servicio con la Armada de la India. Varias otras embarcaciones, incluidos submarinos, destructores y fragatas, engrasadores de reabastecimiento de flota, embarcaciones de inspección, embarcaciones de apoyo de buceo, embarcaciones de apoyo de buceo , y también se están construyendo remolcadores en la India. Dichos desarrollos pueden conducir a un crecimiento en el desarrollo y la fabricación autóctonos de diversas tecnologías de defensa en la India en un futuro próximo.

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Panorama competitivo

Hindustan Aeronautics Limited (HAL), Bharat Electronics Limited (BEL), la Organización de Investigación y Desarrollo de Defensa (DRDO), Rostec y Airbus SE son algunos de los principales actores en el mercado de defensa indio. La iniciativa Make in India, lanzada por el gobierno indio, ha impulsado varias asociaciones entre fabricantes locales y extranjeros. Asociaciones entre empresas, como Hinduja Group, Ashok Leyland y Elbit Systems, para vehículos militares, la asociación de Tata Motors con Bharat Forge y General Dynamics, la asociación entre India y Rusia para fragatas y rifles de asalto AK-203, y la asociación de Boeing con HAL y Mahindra para la producción de cazas F/A-18 Super Hornet son algunas de las principales asociaciones en el pasado reciente, que fueron el resultado de la iniciativa Make in India. India también está tratando de desarrollar sus capacidades de fabricación autóctonas y centrándose en aumentar la gama de productos de equipos de defensa que puede producir localmente, reduciendo así su dependencia de la importación de equipos de defensa. Además, varias empresas públicas están trabajando en el desarrollo de nuevas tecnologías autóctonas. que se espera que mejore la cuota de mercado de los jugadores locales durante el período de pronóstico.

Recent Developments

  • In November 2021, the Indian Navy took delivery of the fourth Scorpene-class submarine under Project-75 from Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MDL). The submarines are being constructed at the MDL facility in Mumbai and under the collaboration/Transfer of Technology from M/s Naval Group, France.
  • In September 2021, India signed a nearly USD 2.5 billion, (INR 20,000 crore) contract with Airbus Defence and Space, Spain to procure 56 C-295 medium transport aircraft to replace the Avro-748 aircraft of the Indian Air Force. Out of the 56 aircraft, 16 are to be delivered to India in flyaway condition from Spain within 4 years of signing the contract, while the remaining 40 will be built in India by the Tata group within 10 years of contract signature.
  • Indian Navy received its fourth Scorpene class submarine on 10th Nov 2021, which had been undergoing sea trials for the past two years (since 2019). The submarine was built by Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MDL), Mumbai as part of the Project 75. The fifth submarine in the project has been scheduled to have its maiden sortie in Decemeber 2021.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCCIÓN

    1. 1.1 Supuestos de estudio

      1. 1.2 Alcance del estudio

      2. 2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

        1. 3. RESUMEN EJECUTIVO

          1. 3.1 Tamaño del mercado y pronóstico, 2018 - 2031

            1. 3.2 Cuota de Mercado por Fuerza Armada, 2021

              1. 3.3 Cuota de mercado por tipo, 2021

                1. 3.4 Estructura del Mercado y Participantes Clave

                2. 4. DINÁMICA DEL MERCADO

                  1. 4.1 Visión general del mercado

                    1. 4.2 Indicadores de mercado

                      1. 4.3 Restricciones del mercado

                        1. 4.4 Análisis PESTLE

                        2. 5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (Tamaño del mercado y pronóstico por valor - USD miles de millones, 2018 - 2031)

                          1. 5.1 Fuerzas Armadas

                            1. 5.1.1 Ejército

                              1. 5.1.2 Armada

                                1. 5.1.3 Fuerza Aerea

                                2. 5.2 Escribe

                                  1. 5.2.1 Aeronave de ala fija

                                    1. 5.2.2 Giroavión

                                      1. 5.2.3 Vehículos Terrestres

                                        1. 5.2.4 Buques Navales

                                          1. 5.2.5 C4ISR

                                            1. 5.2.6 Armas y Municiones

                                              1. 5.2.7 Equipos de Protección y Entrenamiento

                                                1. 5.2.8 Sistemas no tripulados

                                              2. 6. PANORAMA COMPETITIVO

                                                1. 6.1 Perfiles de la empresa

                                                  1. 6.1.1 Hindustan Aeronautics Limited (HAL)

                                                    1. 6.1.2 Organización de Investigación y Desarrollo de Defensa (DRDO)

                                                      1. 6.1.3 Junta de fábrica de artillería (OFB)

                                                        1. 6.1.4 Bharat Electronics Limited (BEL)

                                                          1. 6.1.5 Astillero de Goa Limited (GSL)

                                                            1. 6.1.6 Larsen y Toubro

                                                              1. 6.1.7 Grupo Hinduja

                                                                1. 6.1.8 Grupo Kalyani

                                                                  1. 6.1.9 Tata Sons Private Limited

                                                                    1. 6.1.10 Grupo de confianza

                                                                      1. 6.1.11 Mahindra & Mahindra Ltd.

                                                                        1. 6.1.12 Rafael Advanced Defense Systems Ltd

                                                                          1. 6.1.13 Industrias aeroespaciales de Israel

                                                                            1. 6.1.14 Rostec

                                                                              1. 6.1.15 Airbus SE

                                                                                1. 6.1.16 la compañía boeing

                                                                              2. 7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS

                                                                                You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

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                                                                                El mercado del mercado de defensa de la India se estudia desde 2018 hasta 2031.

                                                                                El mercado de defensa de la India está creciendo a una CAGR de >4 % en los próximos 5 años.

                                                                                Hindustan Aeronautics Limited (HAL), Rostec, Airbus SE, la Organización de Investigación y Desarrollo de Defensa (DRDO), Bharat Electronics Limited (BEL) son las principales empresas que operan en el mercado de defensa de la India.

                                                                                80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

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