| Período de Estudio | 2019 - 2032 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| CAGR | 4.00 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de defensa indio
Se prevé que el mercado de defensa indio registre una tasa compuesta anual de más del 4% durante el período previsto.
Aunque la pandemia de COVID-19 afectó a la economía india, su impacto no se sintió en el gasto de defensa del país. Por otro lado, el enfrentamiento de la India con China durante el mismo período obligó al gobierno a tomar medidas rápidas para modernizar su equipo militar y al mismo tiempo reducir su dependencia de las importaciones, apoyando así el crecimiento del mercado.
Los conflictos geopolíticos entre la India y sus naciones vecinas y la amenaza del terrorismo han obligado al país a reforzar aún más su seguridad perimetral y sus capacidades navales y aéreas. El país ha ido aumentando constantemente sus gastos de defensa a lo largo de los años. El presupuesto militar para 2022, valorado en 70.600 millones de dólares (5,25 billones de rupias), representó un aumento del 10% respecto a la asignación del año anterior y el mayor aumento del presupuesto de defensa de los últimos años. Se espera que el creciente presupuesto de defensa impulse el crecimiento del mercado durante el período previsto.
Además, la India se esfuerza por lograr la autosuficiencia en diversos sectores, incluida la defensa, mediante la promoción de la iniciativa Make in India a través de programas de indigenización enfocados, sostenidos y evolucionados. Esto puede brindar nuevas oportunidades de crecimiento para los actores del mercado.
Tendencias del mercado de defensa indio
El segmento de la Fuerza Aérea dominará el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico
El mayor enfoque en la modernización de las capacidades de las aeronaves con las entregas proyectadas de varios aviones, incluidos Dassault Rafale, Ilyushin Il-76 (A50E) (AEW), HAL Tejas LCA Mk 1, Dornier 228, HAL Dhruv ALH/Rudra y HAL. Se espera que los helicópteros de combate ligeros dentro del período previsto impulsen el crecimiento del segmento. Los crecientes esfuerzos de la India por lograr la autosuficiencia en términos de fabricación y operaciones crearán importantes oportunidades para los proveedores regionales. India está trabajando actualmente en su proyecto AMCA. Se espera que el primer vuelo del avión se realice entre 2025 y 2026, mientras que la producción total podría producirse en 2030. HAL está desarrollando un nuevo helicóptero de 13 toneladas, el helicóptero multifunción indio para las Fuerzas Armadas de la India. El helicóptero autóctono de carga media puede sustituir a todas las importaciones de esta clase para las fuerzas armadas. Teniendo en cuenta la escala de las inversiones necesarias, este programa puede ser el diseño de helicóptero más grande intentado por la India hasta el momento.
Por otro lado, se espera que el Tejas Mk 2, un desarrollo posterior del HAL Tejas, esté disponible en 2023, y que la producción en serie comience en 2026. La IAF está trabajando en planes para continuar con el requisito, aplazado durante mucho tiempo, de 114 Medium Multi. -Acuerdo de aviones de combate de rol (MMRCA) 2.0, por un valor estimado de entre 18 y 20 mil millones de dólares. La IAF también se está centrando en desarrollar sus capacidades de defensa aérea y ha invertido en el desarrollo de capacidades relacionadas mediante la adquisición de sistemas tanto nacionales como extranjeros. Algunos de los programas en curso notables incluyen Akash SAM, S-400 e IAI MRSAM. Se espera que dichos programas impulsen el crecimiento del segmento durante el período previsto.
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Iniciativa 'Make in India' que promueve las capacidades de fabricación autóctonas en la India
El Departamento de Defensa de la India está tomando muchas iniciativas para promover Make in India en el sector de fabricación de defensa. Por ejemplo, en diciembre de 2022, las exportaciones de defensa de la India alcanzaron un récord de 14.000 millones de rupias en 2021-22. El presupuesto de defensa para 2022-2023 anunció que el 68% del presupuesto de adquisiciones de capital de defensa se asignaría a adquisiciones de la industria nacional. El gobierno indio ha fijado el objetivo de producción de defensa en 25 mil millones de dólares para 2025 (incluidos 5 mil millones de dólares de exportaciones para 2025). El Departamento de Producción de Defensa (DDP) ha establecido amplias instalaciones de producción para producir diversos equipos de defensa a través de Empresas del Sector Público de Defensa (DPSU) y Fábricas de Artillería. Los productos fabricados incluyen vehículos pesados, armas y municiones, tanques, vehículos blindados, helicópteros, aviones de combate, buques de guerra, submarinos, misiles, equipos electrónicos, equipos para movimiento de tierras, aleaciones especiales y aceros para usos especiales. La IAF tiene como objetivo obtener la autosuficiencia mediante la promoción de Make in India a través de programas de indigenización enfocados, sostenidos y evolucionados. Actualmente se centra en reducir la dependencia de la importación de equipos de defensa. En el pasado reciente incorporó aviones de combate ligeros, misiles Akash y helicópteros ligeros avanzados (ALH). También planea incorporar variantes LCA Mk-IA y Mk-2 más capaces y potentes en el futuro. También apoya activamente al Departamento de Defensa de LCH, RPA, radares de potencia media, radares de seguimiento de bajo nivel y otros sistemas y coordina estrechamente con DRDO para desarrollar varios tipos de armas de última generación. La fabricación de helicópteros Ka-226 T, sistemas de armas de corto alcance y aviones de combate monomotor bajo el modelo de Socio Estratégico también está en línea con la iniciativa Make in India. India también está trabajando en el programa HAL Advanced Medium Combat Aircraft (AMCA) para desarrollar un avión de combate de quinta generación. La Agencia de Desarrollo Aeronáutico (ADA) es responsable del diseño del avión y Hindustan Aeronautics Limited (HAL) es responsable del montaje. Se espera que el primer vuelo se realice en 2025-26, y la producción en serie podría comenzar en 2030. Los astilleros indios también han logrado avances considerables en la implementación del programa Make in India. El portaaviones indígena (IAC) 1, construido por Cochin Shipyard Limited, es el buque de guerra más grande y complejo de la India. En enero de 2022, se encontraba en pruebas en el mar y se llamará INS Vikrant una vez que entre en servicio en la Armada de la India. También se están construyendo en la India otros buques, incluidos submarinos, destructores, fragatas, engrasadores de reabastecimiento de flotas, buques de reconocimiento, buques de apoyo al buceo, embarcaciones de apoyo al buceo y remolcadores. Estos acontecimientos pueden conducir a un crecimiento del desarrollo y la fabricación autóctonos de diversas tecnologías de defensa en la India en un futuro próximo.
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Descripción general de la industria de defensa india
El mercado de defensa indio tiene una naturaleza moderadamente consolidada con la presencia de pocos actores que posean participaciones significativas en el mercado. Hindustan Aeronautics Limited (HAL), Bharat Electronics Limited (BEL), Defense Research and Development Organization (DRDO), Rostec y Airbus SE son algunos de los principales actores del mercado de defensa indio. La iniciativa Make in India, lanzada por el gobierno indio, ha impulsado varias asociaciones entre fabricantes locales y extranjeros. También se prevé que las asociaciones entre empresas indias y sus homólogos internacionales como un acuerdo de Transferencia de Tecnología (ToT) mejoren las capacidades actuales de los conglomerados indios. Por ejemplo, la colaboración entre Hinduja Group, Ashok Leyland y Elbit Systems Ltd., Tata Motors con Bharat Forge y General Dynamics para vehículos militares, la asociación entre India y Rusia para fragatas y rifles de asalto AK-203, y la asociación de Boeing con HAL y Mahindra para la producción de cazas F/A-18 Super Hornet son algunas de las asociaciones más importantes del pasado reciente. India también está tratando de desarrollar sus capacidades de fabricación locales y centrándose en aumentar la gama de productos de equipos de defensa que puede producir localmente, reduciendo así su dependencia de la importación de equipos de defensa. Además, varias empresas públicas están desarrollando nuevas tecnologías autóctonas, que se espera que mejoren la cuota de mercado de los actores locales durante el período previsto.
Líderes del mercado de defensa indio
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Hindustan Aeronautics Limited (HAL)
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Rostec
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Airbus SE
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Defense Research and Development Organisation (DRDO)
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Bharat Electronics Limited (BEL)
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de defensa indio
- En marzo de 2023, el Ministerio de Defensa de la India aprobó la adquisición de 70 aviones de entrenamiento básico HTT-40 de fabricación local por 388,5 millones de dólares. El nuevo avión complementará la flota de entrenamiento básico existente de entrenadores básicos PC-12 Mark II de fabricación suiza con la Fuerza Aérea de la India.
- En julio de 2022, el Ministerio de Defensa de la India aprobó la adquisición de equipo y armas militares por valor de 341 millones de dólares, que incluían drones, carabinas y chalecos antibalas.
Segmentación de la industria de defensa india
El mercado de defensa indio cubre todos los aspectos de la adquisición de vehículos militares, armamento, otros equipos y planes de mejora y modernización. El informe también proporciona información sobre la asignación presupuestaria y el gasto del país en los períodos pasado, presente y previsto.
El mercado de defensa indio está segmentado por fuerzas armadas y tipo. Por fuerzas armadas, el mercado se segmenta en ejército, marina y fuerza aérea. Por tipo, el mercado se clasifica en aviones, helicópteros, vehículos terrestres, buques de guerra, C4ISR, armas y municiones, equipos de protección y entrenamiento y sistemas no tripulados. Para cada segmento, el tamaño del mercado y las previsiones se han proporcionado por valor (miles de millones de dólares).
| Fuerzas Armadas | Ejército |
| Armada | |
| Fuerza Aerea | |
| Tipo | Aeronave de ala fija |
| helicóptero | |
| Vehículos terrestres | |
| Buques de guerra | |
| C4ISR | |
| Armas y municiones | |
| Equipos de protección y entrenamiento | |
| Sistemas no tripulados |
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Preguntas frecuentes sobre investigaciones de mercado de defensa de la India
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de defensa de la India?
Se proyecta que el mercado de defensa de la India registrará una tasa compuesta anual superior al 4% durante el período previsto (2024-2032)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de defensa de la India?
Hindustan Aeronautics Limited (HAL), Rostec, Airbus SE, Defense Research and Development Organisation (DRDO), Bharat Electronics Limited (BEL) son las principales empresas que operan en el mercado de defensa de la India.
¿Qué años cubre este mercado de defensa de la India?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Defensa de la India para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Defensa de la India para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031. y 2032.
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Informe de la industria de defensa india
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Defensa de la India en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Defensa de la India incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
