| 調査期間 | 2020 - 2030 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2025) | USD 41.85 Billion |
| 市場規模 (2030) | USD 54.72 Billion |
| CAGR (2025 - 2030) | 5.51% |
| 市場集中度 | Medium |
主要プレーヤー*免責事項:主要選手の並び順不同 |
GCC防衛市場の分析
2025年のGCC防衛市場規模は418億5,000万米ドルと推定され、予測期間中（2025～2030年）の年平均成長率は5.51%で、2030年には547億2,000万米ドルに達すると予測される。
地政学的緊張が高まる中、GCC（湾岸協力会議）諸国は軍事強化を優先している。これらの国々は、空、陸、海の各プラットフォームを近代化し、時代遅れの軍事装備を次世代代替品と交換し、既存資産の技術をアップグレードしている。地域の地政学的緊張に対応して、湾岸協力会議（GCC）諸国-サウジアラビア、アラブ首長国連邦（UAE）、カタール、クウェート、バーレーン、オマーン-は防衛力を大幅に強化している。これらの国々は総じて、予算のかなりの部分を国防に充てており、空、陸、海の各領域にわたる軍事資産の近代化に顕著な重点を置いている。
予算の制約や熟練労働者の不足といった課題に直面しているものの、GCCの防衛市場は成長の態勢を整えている。GCC政府は、国産防衛製品の開発を優先しており、グローバル企業との潜在的パートナーシップへの道を開き、同地域の防衛製品ポートフォリオを拡大している。さらに、特に人工知能と自律システムの技術的進歩は、防衛分野に新たな成長の道を開いている。これらの技術を防衛装備品に組み込むことで、効率性の向上、コスト削減、軍事作戦の有効性の向上が期待できる。近代化への実質的な投資と、国産防衛産業の育成に戦略的に重点を置くことが、GCC防衛市場の上昇を後押ししている。この戦略は、軍事力を強化すると同時に、この地域の経済の多様化と回復力を促進することを目指している。
GCC防衛市場の動向
予測期間中、空軍セグメントが市場シェアを独占
GCC防衛市場では、老朽化した戦闘機の近代化と新しい無人航空機の統合を目指した調達イニシアティブに後押しされ、空軍分野が顕著な拡大を遂げようとしている。毎年の防衛投資は、この地域が進化する脅威に対応して軍事能力を強化するというコミットメントを強調している。2023年、サウジアラビア、クウェート、オマーン、バーレーンを含むGCC諸国の国防支出は908億ドルに急増し、2022年の863億ドルから5.2％増加した。
こうした国防費の増加に伴い、GCCの複数の国々が国防強化のために新たな軍用機の調達を計画している。例えば、エアバスは2024年2月、サウジアラビアとA330マルチロールタンカー輸送機とA400M軍用輸送機の調達について協議中であると発表した。
GCC諸国は新たな軍用機を大量に発注しており、アラビア湾の安全確保へのコミットメントを強調している。たとえばバーレーンは、2024年に最新のF-16を迎え入れる予定で、2025年には追加納入が予定されている。2024年3月、バーレーンはF-16ブロック70ファイティング・ファルコンの初号機を引き渡した。この先進的なブロック70/72は、最新鋭のアビオニクス、アクティブ電子スキャン・アレイ（AESA）レーダー、コンフォーマル燃料タンク、安全対策が強化されたコックピット、12,000時間の堅牢な構造寿命、次世代兵器、優れたエンジン性能など、最先端の機能を誇っている。特筆すべきは、無人機を追跡・迎撃する能力が強化されたことで、地域の平和と安定を目指す国際連合におけるバーレーンの役割が強化されたことだ。こうした動きを踏まえると、この地域の軍用機に対する需要は今後数年間で拡大する見通しだ。
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サウジアラビアが最も高い市場シェアを示す
サウジアラビアは、地域の地政学的緊張の中で軍事力の強化を目指し、国防部門に多額の投資を行っている。ビジョン2030構想の下、サウジアラビアは多額の予算を国防に投入し、経済の多様化と国内製造業の強化に努めている。SIPRIによると、サウジの軍事費は2023年に758億米ドルに達し、2019年から15％、2022年から7％増加する。
このエスカレートする予算により、サウジアラビアは新たな脅威に対処するため、高度なミサイル防衛システム、弾薬、監視ツール、サイバーセキュリティ対策を調達している。例えば、2024年2月、ALAKRAN移動迫撃砲システムで知られるNTGSは、ERAFグループと提携し、ALAKRANシステムを現地生産・統合した。ALAKRAN 120 mm迫撃砲は軽量で機動性に優れたシステムで、1,500 kgの可搬重量であらゆる軽装備車両に搭載することができる。
もうひとつの動きとして、サウジアラビアは2024年2月、LIG Nex1とKM-SAMブロックII中距離防空システム・バッテリー10基を32億米ドルで契約した。KM-SAM（韓国名「チョングン）は韓国の中距離防空システムで、防衛開発庁（ADD）がS-300、S-400、最新のS-500システムで有名なロシアのアルマズ・アンテイの専門知識を導入して開発した。
サウジアラビアは防衛力を強化するため、さまざまな防衛OEMと積極的に協力している。例えば、2024年2月、レオナルドは航空宇宙と防衛のコラボレーションに焦点を当てたMoUを締結した。この合意は、レオナルドが次世代技術と実証プロジェクトを開拓している分野である戦闘航空とクロス・ドメイン・インテグレーションにおける共同努力を強調している。潜在的な協業領域は、未搭乗システム、統合センサー、デジタル技術、産業プロセス、人材育成に及ぶ。このようなイニシアチブは、今後数年間、サウジアラビアの防衛市場の成長を促進する態勢を整えている。
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GCC防衛産業の概要
GCC防衛市場では、一握りのプレーヤーが大きなシェアを占めている。主なプレーヤーは、ロッキード・マーチン社、ボーイング社、エアバスSE、サウジアラビア軍需産業、EDGEグループPJSCなどである。
歴史的には、GCC諸国が武器・弾薬の多くを外国企業に依存していたため、外国企業が市場を支配していた。しかし近年では、地域のプレーヤーが着実に市場を切り拓いている。サウジアラビアとアラブ首長国連邦の両国は、自国での防衛生産を推進しており、外国の防衛企業と湾岸の地元組織との間で数多くの提携が行われている。
例えば、FIGEAC AÉROグループとサウジアラビア産業投資会社DussurとのSAMIの合弁事業。このコラボレーションにより、軽量アルミニウムと耐久性の高いチタンを使用した航空構造部品や航空宇宙部品を製造するSAMI FIGEAC AÉRO Manufacturing LLCが誕生した。地域プレーヤーの製品提供におけるこのような拡大は、今後数年で加速するものと思われる。
GCC防衛市場のリーダー
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Lockheed Martin Corporation
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The Boeing Company
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Airbus SE
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Saudi Arabian Military Industries (SAMI)
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EDGE Group PJSC
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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GCC防衛市場ニュース
- 2024年7月米国務省は、サウジアラビア王国が恩恵を受けるシステム・ロジスティクスと維持のための28億米ドルの契約を承認した。この契約は、統合任務計画ソフトウェア、暗号解読装置、様々な米国製航空機のメンテナンスのサポートを含む。
- 2024年2月ロッキード・マーティン社は、終末高高度防衛ミサイルシステム（THAAD）の部品を製造する契約をサウジアラビアの企業と締結。米国が中東で軍事作戦を継続する中での動き。
GCC防衛産業のセグメンテーション
GCC国防市場には、湾岸協力会議加盟6カ国の国防支出、調達、近代化計画、技術導入が含まれる：サウジアラビア、アラブ首長国連邦（UAE）、カタール、クウェート、オマーン、バーレーンの6カ国。市場分析では、人員と装備の近代化、戦略的パートナーシップ、国内の防衛製造能力に焦点を当てている。
GCC国防市場は、軍隊、タイプ、地域によって区分される。軍隊別では、陸軍、海軍、空軍に分けられる。タイプ別では、要員訓練・防護、通信システム、車両、武器・弾薬に分類される。要員訓練・防護分野には、訓練用シミュレーターや軍人用防護具が含まれる。車両セグメントには、軍事移動用の陸・海・空プラットフォームが含まれる。兵器・弾薬には、砲兵・迫撃砲システム、歩兵兵器、ミサイル・ミサイル防衛システム、各種弾薬が含まれる。本レポートは、GCC6カ国におけるGCC防衛市場の市場規模および予測を提供している。各分野の市場規模は米ドル換算で記載されている。
| 軍隊 | 軍 | ||
| 海軍 | |||
| 空軍 | |||
| タイプ | 人材の訓練と保護 | トレーニングとシミュレーション | |
| 保護具 | |||
| 通信システム | |||
| 車両 | 陸上車両 | ||
| 海上車両 | |||
| 空中車両 | |||
| 武器と弾薬 | 砲兵および迫撃砲システム | ||
| 歩兵兵器 | |||
| ミサイルとミサイル防衛システム | |||
| 弾薬 | |||
| 地理 | サウジアラビア | ||
| アラブ首長国連邦 | |||
| カタール | |||
| クウェート | |||
| バーレーン | |||
| オマーン | |||
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よく寄せられる質問
GCC防衛市場の規模は？
GCC防衛市場規模は2025年に418億5000万米ドルに達し、年平均成長率5.51％で成長し、2030年には547億2000万米ドルに達すると予想される。
現在のGCC防衛市場規模は？
2025年には、GCC防衛市場規模は418億5000万米ドルに達すると予想される。
GCC防衛市場の主要プレーヤーは？
ロッキード・マーチン社、ボーイング社、エアバスSE、サウジアラビア軍需産業（SAMI）、エッジ・グループPJSCがGCC防衛市場で事業を展開する主要企業である。
このGCC国防市場は何年をカバーし、2024年の市場規模は？
2024年のGCC防衛市場規模は395.4億米ドルと推定される。本レポートでは、2020年、2021年、2022年、2023年、2024年のGCC防衛市場の過去の市場規模を調査しています。また、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年、2030年のGCC国防市場規模を予測しています。
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