GCC防衛市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 予測データ期間 | 2024 - 2029 |
| 歴史データ期間 | 2019 - 2022 |
| CAGR | > 2.00 % |
主なプレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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GCC防衛市場の分析
GCC防衛市場は予測期間2022-2031年にCAGR2%超を記録すると予測される。
COVID-19パンデミックが湾岸協力会議（GCC）地域の防衛市場に与えた影響は小さい。パンデミックにもかかわらず、バーレーン、クウェート、オマーン、カタール、アラブ首長国連邦を含むこの地域の国々は、軍隊の軍事装備の近代化のために防衛費を急増させている。
GCC諸国間の既存の地政学的緊張は、老朽化した軍備を新世代の軍備に交換し、既存の軍備に搭載されている技術をアップグレードすることによって、空軍、陸軍、海兵隊のプラットフォームの近代化に投資することによって、自国の軍事力を強化することに集中することを軍隊に強いている。
さらに、各国政府が現地の防衛製造能力の開発に重点を置くようになっているため、地域のプレーヤーは国際的なプレーヤーと提携して防衛製品のポートフォリオを拡大している。これは、今後数年間の市場の成長を支えるものと予想される。
GCC防衛市場の動向
予測期間中、航空ベースの車両調達が市場収益を牽引する見込み
GCC地域の国々は、中東地域における現在の地政学的緊張と、外国との紛争への関与のため、航空能力を急速に拡大している。各国は、旧式で老朽化した軍用機を新世代の航空機で近代化するための投資を積極的に行っている。例えば、アラブ首長国連邦は2021年12月、アラブ首長国連邦空軍・防空（UAE AF AD）向けにラファールF4を80機調達する契約をダッソー・アビエーションと締結した。同国はまた、12機のカラカル（H225M）軍用輸送ヘリコプターの調達契約にも調印した。同様に2019年、ロッキード・マーティンは、同社がバーレーン王立空軍のために最初のF-16ブロック70の建設を開始したと発表した。この建設は、16機の新型F-16ブロック70の建設と納入に関して当事者間で締結された契約の一環として開始された。とはいえ、COVID-19パンデミックのため、新型F-16機の導入は1年遅れ、現在は2024年までに導入する計画となっている。
航空機に加えて、各国は情報・監視・偵察（ISR）任務を支援するための新世代無人航空機（UAV）の導入も進めている。2020年4月、サウジアラビアの軍事産業総局（GAMI）は、同国が地元企業のイントラ・ディフェンス・テクノロジーズから6機の無人システムを調達すると発表した。この初回出荷分は2021年に納入される予定で、さらに2026年までに40システムが納入される予定だった。この無人機は、トルコのヴェステル社が開発したKarayel戦術UAVとなる見込みだ。このような開発は、予測期間中の市場の成長を押し上げると予想される。
この市場を形成する主要なトレンドを理解する
サウジアラビアがGCC防衛市場を支配する見通し
サウジアラビアは現在、中東地域で最も軍事支出が多い国として大きな市場シェアを占めている。同国は2015年以降、国防費と予算配分を減らしているが、その主な理由はエネルギー価格の下落による下押し圧力と教育分野への重点化である。とはいえ、SIPRIによれば、2020年の同国の軍事費は570億米ドルで、これは同国のGDPの約8.4％にあたる。これに加えて2021年12月、政府は2022年の軍事予算を2021年比で10％削減する計画を発表した。2022年の国防予算は1710億SAR（460億米ドル）となる見込みだ。同国の軍事費全体が減少しているにもかかわらず、軍隊は兵器システム、航空機、対テロ装備など、軍備の近代化に積極的に投資している。例えば2021年3月、サウジアラビアはロッキード・マーティン社とUH-60Mブラックホークヘリコプターについて1億5,000万米ドル以上の2つの契約を締結した。1つの契約では、同社は同国からヘリコプター4機を受注し、2022年6月に引き渡される予定だ（2017年に締結された前契約の契約変更）。もう1つの契約では、サウジアラビア国家警備隊（SANG）向けに25機の改良型UH-60Mヘリコプターの納入を受注した。この契約は2024年10月までの納入が予定されている。これら2件の受注により、UH-60Mヘリコプターの受注台数は110機以上に増加した。現在、同国は「ビジョン2030の一環として、国防輸入への依存度を減らし、国際企業との提携によって国産軍事製造能力を強化している。国産防衛製造業の発展のための政府のこうした支援イニシアティブは、予測期間中、同国の防衛市場の成長を加速させると予想される。
重要な地理的市場に関する分析を取得する
GCC防衛産業の概要
ロッキード・マーチン社、ボーイング社、エアバスSE、エルビット・システムズ社、サウジアラビア軍需産業、EDGEグループは、GCC防衛市場における著名なプレーヤーである。以前は、武器・弾薬を国際的なプレーヤーに依存していたため、GCC防衛市場では外国のプレーヤーが大半のシェアを占めていた。しかし、ここ数年、地域のプレーヤーが徐々にシェアを伸ばしていることが確認できる。サウジアラビアとアラブ首長国連邦は、防衛装備品の国産化に力を入れており、多くの外資系防衛組織が防衛分野で湾岸諸国の地元組織と提携している。
例えば、SAMIは、FIGEAC AÉROグループおよびサウジアラビア産業投資会社（Dussur）と、SAMI FIGEAC AÉRO Manufacturing LLCの設立に関する合弁事業契約を締結した。このジョイントベンチャーは、航空構造部品を製造し、当初は軽合金（アルミニウム）および硬質金属（チタン）材料を使用した機械加工および航空宇宙部品を製造する予定です。地域プレイヤーの製品ポートフォリオにおける同様の開発は、予測期間中にさらに激化すると予想される。
GCC防衛市場のリーダー
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Lockheed Martin Corporation
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The Boeing Company
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Airbus SE
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Saudi Arabian Military Industries (SAMI)
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EDGE Group PJSC
*免責事項:主要選手の並び順不同
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GCC防衛市場ニュース
- 2022年1月、韓国はアラブ首長国連邦（UAE）に中距離地対空ミサイル（M-SAM2）「清宮IIを輸出する契約を締結した。韓国の防衛事業庁（DAPA）によると、UAEの国防省は1月、UAEのTawazun Technology and Innovation（TTI）組織と韓国のLIG Nex1、Hanwha Systems、Hanwha Defenseと清宮IIミサイル・システムの契約を締結した。
- 2021年11月、米国務省はサウジアラビア王国に対し、最大6億5,000万米ドル相当の空対空ミサイル280発の大規模な武器売却を承認した。この武器売却には、280発のAIM120C7/C8高性能中距離空対空ミサイル（AMRAAM）、596基のLAU128ミサイル・レール・ランチャー（MRL）とコンテナ、支援装置、請負業者のエンジニアリングと技術支援、予備部品が含まれる。
GCC防衛市場レポート-目次
1. INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study
2. RESEARCH METHODOLOGY
3. EXECUTIVE SUMMARY
3.1 Market Size and Forecast, 2018 - 2031
3.2 Market Share by Type, 2021
3.3 Market Share by Geography, 2021
3.4 Structure of the Market and Key Participants
4. MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.3 Market Restraints
4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Threat of New Entrants
4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
4.4.4 Threat of Substitute Products
4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
5. MARKET SEGMENTATION (Market Size and Forecast by Value - USD billion, 2018 - 2031)
5.1 Type
5.1.1 Personnel Training, Simulation, and Protection Equipment
5.1.2 Communication Systems
5.1.3 Weapons and Ammunition
5.1.3.1 Artillery and Mortar Systems
5.1.3.2 Infantry Weapons
5.1.3.3 Missile and Missile Defense Systems
5.1.3.4 Ammunitions
5.1.4 Vehicles
5.1.4.1 Land-based Vehicles
5.1.4.2 Sea-based Vehicles
5.1.4.3 Air-based Vehicles
5.2 Geography
5.2.1 Saudi Arabia
5.2.2 United Arab Emirates
5.2.3 Qatar
5.2.4 Kuwait
5.2.5 Bahrain
5.2.6 Oman
6. COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Vendor Market Share
6.2 Company Profiles
6.2.1 Dahra Engineering & Security Services LLC
6.2.2 Lockheed Martin Corporation
6.2.3 The Boeing Company
6.2.4 Elbit Systems Ltd
6.2.5 Israel Aerospace Industries Ltd
6.2.6 Raytheon Technologies Corporation
6.2.7 Rheinmetall AG
6.2.8 Aselsan AS
6.2.9 Northrop Grumman Corporation
6.2.10 Thales Group
6.2.11 BAE Systems PLC
6.2.12 L3Harris Technologies Inc.
6.2.13 Airbus SE
6.2.14 Leonardo SpA
6.2.15 EDGE Group PJSC
6.2.16 Saudi Arabian Military Industries (SAMI)
7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
GCC防衛産業のセグメンテーション
湾岸協力会議（GCC）地域の国には、バーレーン、クウェート、オマーン、カタール、サウジアラビア、アラブ首長国連邦が含まれる。GCC国防市場の展望はあらゆる側面をカバーし、過去、現在、予測における予算配分と支出に関する洞察を提供する。GCC防衛市場は、調達の下で、要員訓練と防護に分類され、さらに訓練とシミュレーション、防護機器に細分化される。市場はまた、通信システム、武器、弾薬に基づいて分類される。武器・弾薬分野はさらに、砲兵・迫撃砲システム、歩兵武器、ミサイル、ミサイル防衛システム、弾薬に分類される。車両に基づくと、市場は陸上車両、海上車両、航空車両に細分化される。MRO（保守・修理・運用）に基づくと、市場は通信システム、武器、弾薬、車両に細分化される。また、同地域の主要国における航空市場の市場規模と予測も掲載しています。各セグメントについて、市場規模および予測は金額（10億米ドル）に基づいて行われている。
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GCC防衛市場調査FAQ
現在のGCC防衛市場の規模はどれくらいですか?
GCC防衛市場は、予測期間（2024年から2029年）中に2％を超えるCAGRを記録すると予測されています
GCC防衛市場の主要プレーヤーは誰ですか?
Lockheed Martin Corporation、The Boeing Company、Airbus SE、Saudi Arabian Military Industries (SAMI)、EDGE Group PJSC は、GCC 防衛市場で活動している主要企業です。
この GCC 防衛市場は何年を対象としていますか?
このレポートは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年のGCC防衛市場の歴史的市場規模をカバーしています。また、レポートは、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のGCC防衛市場規模も予測しています。
GCC防衛産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports によって作成された、2024 年の GCC 防衛市場シェア、規模、収益成長率の統計。 GCC 防衛分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
GCC の防衛 レポートスナップショット
