| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 33.01 Billion |
| 市場規模 (2029) | USD 55.73 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 11.04 % |
| 市場集中度 | ミディアム |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
GCC防衛市場の分析
GCC国防市場の市場規模は2024年にUSD 29.73 billionと推定され、2029年にはUSD 50.19 billionに達し、予測期間中（2024-2029）に11.04%のCAGRで成長すると予測されている。
現在のGCC（湾岸協力会議）諸国間の地政学的緊張の結果、軍隊は軍事力の強化に注力する必要が生じている。そのために、老朽化した軍備を新世代の装備に交換し、既存の装備に搭載されている技術をアップグレードすることで、空、陸、海の各プラットフォームの近代化に投資している。
しかし、この近代化プロセスには、予算の制約や熟練労働者の不足など、新装備の調達や整備を遅らせかねない課題がつきまとう。こうした課題にもかかわらず、この地域の防衛市場には成長の機会もいくつかある。GCCの各国政府は、現地の防衛製造能力の開発をますます重視するようになっており、これが国際的なプレーヤーとの提携や、この地域の防衛製品ポートフォリオの拡大につながる可能性がある。
さらに、人工知能や自律システムといった技術の進歩は、防衛市場に新たな成長の道をもたらしている。防衛装備品にこれらの技術を採用することで、効率を改善し、コストを削減し、軍事作戦の全体的な有効性を高めることができる。
GCC防衛市場の動向
予測期間中、空軍セグメントが市場シェアを独占
- 空軍分野は、老朽化した戦闘機や新型無人航空機の代替を目的としたさまざまな調達計画により、GCC防衛市場で大きな成長が見込まれている。このセグメントの需要は、新たな脅威に対抗するための軍事力強化に向けた防衛への年間投資によって牽引される。例えば、2023年には、サウジアラビア、クウェート、オマーン、バーレーンなどのGCC諸国の国防費は908億米ドル増加した。これは、863億米ドルを占めた2022年と比べて5.2％の伸びである。
- こうした国防費の増加に伴い、GCCの複数の国々が国防強化のために新たな軍用機の調達を計画している。例えば、2024年2月、エアバスはサウジアラビアとA330 Multi-Role Tanker TransportとA400M軍用輸送機の調達について協議中であると発表した。同様に2024年2月、サウジアラビアは空軍装備のためにボーイングのF-15EXの調達を検討していると発表した。
- さらに、アラビア湾の安全保障を確保するため、さまざまなGCC諸国が新たな軍用機の未発注を抱えている。例えば、バーレーンは2024年に最新のF-16を受け取ることになっており、残りは2025年に予定されている。2024年3月には、F-16ブロック70ファイティング・ファルコンの初号機が同国に引き渡された。ブロック70/72は、先進的なアビオニクス、アクティブ電子スキャンアレイ（AESA）レーダー、コンフォーマル燃料タンク、新しい安全対策を特徴とする近代化されたコックピット、12,000時間に延長された構造的耐用年数、先進的な武器、改良されたエンジン性能を備えている。ドローンを追跡・迎撃する能力は特に重要で、平和と安定を維持するための国際連合へのバーレーンの参加を強化している。このような要因により、予測期間中、同地域における同分野の需要が促進されると予想される。
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サウジアラビアが最も高い市場シェアを示す
- サウジアラビアの国防産業は、地政学的に不安定な地域における同国の軍事力近代化のための多額の投資に支えられた強固な部門である。防衛力の近代化に戦略的な重点を置くサウジアラビアは、予算のかなりの部分を一貫して防衛に充てている。国防予算は、経済の多角化と国産製造能力の向上を目指すサウジの「ビジョン2030構想によってさらに強調されている。例えば、SIPRIによると、2023年のサウジアラビアの軍事費は758億米ドルに達し、2019年から15％、2022年から7％増加した。
- この国防費の増加に伴い、同国は進化する脅威に対抗するため、弾薬、最先端のミサイル防衛システム、監視機器、サイバーセキュリティ・ソリューションの調達に投資している。例えば、2024年2月、ALAKRAN移動迫撃砲システムのメーカーであるNTGSは、ERAFグループとALAKRAN迫撃砲システムを国内で製造・統合するパートナーシップ契約を締結した。アラクラン120ミリ迫撃砲は、1,500キロの積載量を持つ軽装備車両に補強なしで搭載できるよう設計された、機動性の高い軽量自走式システムである。
- 同様に2024年2月、サウジアラビアはLIG Nex1社に対し、KM-SAMブロックII中距離防空システム・バッテリー10基を32億米ドルで納入する契約を発注した。KM-SAMシステムは、韓国では「チョンウンとも呼ばれ、防衛開発庁（ADD）が、S-300、S-400、最新のS-500防空システムの開発で知られるロシアの有名な防衛企業アルマズ・アンテイの技術支援を受けて開発した韓国の中距離防空システムである。さらに2023年5月、MBDAはサウジアラビアのマルチミッション水上戦闘艦（MMSC）用の共通対空ミサイル（CAMM）を製造するため、米国から6500万米ドルのFMS契約を受注した。
- さらにサウジアラビアは、同国の防衛能力を強化するため、複数の防衛OEMとさまざまな協力協定を結んでいる。例えば、2024 年 2 月、Leonardo 社は航空宇宙・防衛協力の機会に関する MoU に調印した。このMoUはまた、レオナルドが次世代技術イニシアティブと有効化実証プロジェクトに積極的である戦闘航空とクロス・ドメイン・インテグレーションの両分野における協力の専門分野に焦点を当てることを当事者に提供する。これらの分野には、未搭乗システム、統合センサー、デジタル技術、工業化プロセス、人材育成などが含まれる可能性がある。このような開発は、予測期間中、同国の防衛市場の成長を加速させると予想される。
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GCC防衛産業の概要
GCC防衛市場は半固定的で、少数のプレーヤーが大きな市場シェアを占めている。GCC防衛市場の主要プレーヤーには、ロッキード・マーチン社、ボーイング社、エアバスSE、サウジアラビア軍需産業、EDGEグループPJSCなどがある。
以前は、武器や弾薬を国際的なプレーヤーに依存していたため、外国のプレーヤーが市場の大半のシェアを占めていた。しかしここ数年、地域のプレーヤーが徐々にシェアを伸ばしている。サウジアラビアとアラブ首長国連邦は防衛装備品の自国生産を強く重視しており、多くの外資系防衛組織が防衛分野で地元湾岸諸国の組織と提携している。
例えば、SAMIはFIGEAC AÉROグループおよびサウジアラビア産業投資会社（Dussur）と合弁事業契約を締結し、SAMI FIGEAC AÉRO Manufacturing LLCを設立した。このジョイントベンチャーは、軽合金（アルミニウム）および硬質金属（チタン）材料を使用した航空構造部品および航空宇宙部品の機械加工・加工品を製造する予定です。地域企業の製品ポートフォリオにおける同様の動きは、予測期間中にさらに強まると予想される。
GCC防衛市場のリーダー
-
Lockheed Martin Corporation
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The Boeing Company
-
Airbus SE
-
Saudi Arabian Military Industries (SAMI)
-
EDGE Group PJSC
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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GCC防衛市場ニュース
- 2024年2月ロッキード・マーティン社は、終末高高度防衛ミサイルシステム（THAAD）の部品を製造する契約をサウジアラビアの企業と締結した。米国が中東での軍事作戦を継続する中での動き。
- 2023年3月：バーレーンは、2024年に最新型F-16の初期ロットを引き渡し、2025年に残りの航空機を引き渡す予定であると発表。
GCC防衛産業のセグメンテーション
GCC国防市場は、GCC国軍の調達や近代化計画の詳細など、あらゆる側面を網羅している。
GCC国防市場は、軍隊、タイプ、地域によって区分される。軍隊別では、陸軍、海軍、空軍に区分される。タイプ別では、人員訓練・保護、通信システム、車両、武器・弾薬に区分される。また、同地域の6カ国の市場規模と予測も掲載しています。各セグメントの市場規模および予測は、金額（米ドル）に基づいて提供されています。
| 軍隊による | 軍 | ||
| 海軍 | |||
| 空軍 | |||
| タイプ別 | 人材の訓練と保護 | トレーニングとシミュレーション | |
| 保護具 | |||
| 通信システム | |||
| 車両 | 陸上車両 | ||
| 海上車両 | |||
| 空中車両 | |||
| 武器と弾薬 | 砲兵および迫撃砲システム | ||
| 歩兵兵器 | |||
| ミサイルとミサイル防衛システム | |||
| 弾薬 | |||
| 地理別 | サウジアラビア | ||
| アラブ首長国連邦 | |||
| カタール | |||
| クウェート | |||
| バーレーン | |||
| 私自身の | |||
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GCC国防市場調査FAQ
GCC防衛市場の規模は？
GCC防衛市場規模は2024年に297億3000万米ドルに達し、CAGR11.04％で成長し、2029年には501億9000万米ドルに達すると予想される。
現在のGCC防衛市場規模は？
2024年には、GCC防衛市場規模は297億3000万米ドルに達すると予想される。
GCC防衛市場の主要プレーヤーは？
ロッキード・マーチン社、ボーイング社、エアバスSE、サウジアラビア軍需産業（SAMI）、エッジ・グループPJSCがGCC防衛市場で事業を展開する主要企業である。
このGCC国防市場は何年をカバーし、2023年の市場規模は？
2023年のGCC防衛市場規模は264.5億米ドルと推定される。本レポートでは、GCC防衛市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の各年について調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のGCC防衛市場規模を予測しています。
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GCC防衛産業レポート
Mordor Intelligence™の産業レポートが作成した、2024年のGCC国防市場のシェア、規模、収益成長率に関する統計です。GCCの国防に関する分析には、2029年までの市場予測展望と過去の概観が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手。
