Análisis del mercado de defensa de Colombia
El tamaño del mercado de defensa de Colombia se estima en USD 350,47 millones en 2024 y se espera que alcance los USD 388,85 millones para 2029, creciendo a una CAGR del 2,10% durante el período de pronóstico (2024-2029).
Aunque la pandemia de COVID-19 afectó a la economía colombiana, su impacto no se sintió en el gasto de defensa del país. El gasto en defensa de Columbia se ha mantenido constante durante los últimos 3 a 5 años. Colombia participa activamente en la guerra colombiana y tiene una frontera porosa con Venezuela. Además, el país recibe activamente amenazas desde su frontera marítima como parte del mar Caribe. Por lo tanto, requiere capacidades de defensa robustas para contrarrestar los ataques enemigos en tierra.
El Ministerio de Defensa de Colombia tiene un presupuesto de aproximadamente USD 10.400 millones, lo que equivale aproximadamente al 12 por ciento del presupuesto total de Colombia para 2021. Las estrechas relaciones democráticas del país con los Estados Unidos tienen un efecto positivo, ya que los Estados Unidos suministran inmenso armamento, vehículos y otros sistemas de combate, al tiempo que ofrecen ayuda financiera.
Tendencias del mercado de defensa de Colombia
Se proyecta que Army domine el mercado durante el período de pronóstico
El Ministerio de Defensa de Colombia tiene un presupuesto de aproximadamente USD 10.400 millones, equivalente a aproximadamente el 12 por ciento del presupuesto total de Colombia para 2021. Al mismo tiempo, la mayor parte del presupuesto de defensa se destinará a actividades operativas, como la nómina, la adquisición de bienes y servicios básicos y las pensiones. Alrededor del cuatro por ciento del presupuesto total (USD 507 millones) se invertirá en el fortalecimiento de la seguridad y la capacidad estratégica de las Fuerzas Armadas a través de la compra de equipos, equipos, armas, municiones, mejoras de comunicación y la realización de un mantenimiento programado importante de equipos e infraestructura envejecidos, como alojamientos, comedores, pistas, hangares, muelles y la provisión de una nueva sede para las operaciones del Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas.
Colombia siempre está buscando actualizar su ejército con la última tecnología de tanques de campo de batalla, vehículos, cañones de artillería y morteros para mejorar la efectividad y las capacidades del ejército. Los vehículos en servicio del ejército actualmente incluyen los vehículos LAV III y EE-9 Cascavelland utilizados para múltiples propósitos en un campo de combate. El país también utiliza el obús BAE Land Systems, el obús NexterLG-1 y el obús M101, entre muchos otros vehículos de artillería utilizados para el combate.
Con la necesidad del país de contrarrestar las constantes amenazas de varios grupos radicales, el Ministerio de Defensa Nacional de Colombia está constantemente buscando adquisiciones y actualizaciones de equipos. Invierte significativamente en la mejora de las capacidades del ejército. Por ejemplo, en mayo de 2022, el Ministerio de Defensa aprobó la compra de 50 vehículos blindados 8x8 LAV III de General Dynamics Land Systems (GDLS) en una transacción directa realizada con el segmento de negocio Land Systems de General Dynamics. El Ejército, con esta compra, pretende reforzar sus capacidades operativas y de movilidad, particularmente en la frontera de la Guajira. El ejército también tiene la intención de renovar y modernizar sus capacidades existentes mediante la incorporación de vehículos Textron M1117, con un gran interés en el tanque de batalla M1A2 ofrecido por GDLS. El gasto en defensa del país ha aumentado sus capacidades a lo largo de los años.
La recaudación de fondos de los Estados Unidos impulsará el sector de defensa de Columbia
Estados Unidos y Colombia tienen sólidas relaciones bilaterales para la exportación de equipos de defensa, asistencia en materia de seguridad y apoyo económico. Ambos países asignaron varios acuerdos para diversos oficios y negocios. A través del Plan de Acción Estados Unidos-Colombia, las fuerzas armadas colombianas reciben capacitación en materia de seguridad en toda la región y el mundo. Estados Unidos es el mayor destino de las exportaciones de Colombia y fuente de importaciones de diversos equipos de defensa. Estados Unidos proporcionó más de 13.000 millones de dólares en asistencia económica y de seguridad en el marco del programa Plan Colombia, lanzado en 1999-2000. El Plan Colombia se puso en marcha para contrarrestar la insurgencia guerrillera y el narcotráfico. La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) ayudó a Colombia proporcionando millones de dólares para apoyar los medios de vida rurales e implementando el acuerdo de paz de Colombia de 2016.
En 2016, el gobierno colombiano firmó un acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Desde entonces, Estados Unidos ha proporcionado más de 1.000 millones de dólares para apoyar la implementación de la paz. Estados Unidos es el mayor contribuyente a la implementación del acuerdo de paz. El gobierno de Estados Unidos también comprometió una ayuda de más de USD 700 millones a Colombia para hacer frente a la crisis venezolana.
El gobierno de los Estados Unidos apoya la estrategia de Colombia contra las actividades criminales, como la minería ilegal, la producción de narcóticos, la deforestación y los problemas de seguridad, como la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. Con una ayuda sustancial de Estados Unidos en 2020, el gobierno colombiano erradicó más de 130.000 hectáreas de coca e interceptó alrededor de 580 toneladas métricas de cocaína. Además, en abril de 2021, Estados Unidos proporcionó cinco helicópteros UH-1 Bell Huey para mejorar las capacidades militares de las fuerzas armadas colombianas. En diciembre de 2021, el Comando Sur de los Estados Unidos donó 20 vehículos blindados de seguridad M1117 en el Fuerte Militar de Buenavista. Estados Unidos y Colombia fortalecen su asociación militar al conmemorar el 200 aniversario de su relación diplomática.
Visión general de la industria de defensa de Colombia
El mercado de defensa de Colombia está consolidado. La mayoría de los actores que operan en el país son de propiedad estatal con importantes inversiones gubernamentales en estas empresas. INDUMIL, CIAC, CODALTEC y COTECMAR son algunos de los principales actores en el mercado de defensa de Colombia. El país aplica estrictas regulaciones contra la privatización del sector de defensa. Esto crea una enorme barrera de entrada al mercado para los nuevos participantes en lugar de ayudar a la localización del mercado de defensa. También puede reducir la tasa de crecimiento del mercado y ralentizar las empresas de defensa estatales en el país.
Líderes del mercado de defensa en Colombia
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INDUMIL
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COTECMAR
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Textron Inc.
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Lockheed Martin Corporation
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Naval Group
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Noticias del mercado de defensa de Colombia
- En septiembre de 2022, el astillero estatal colombiano COTECMAR y la empresa holandesa de construcción naval Damen firmaron un contrato para el desarrollo conjunto del diseño contractual de la próxima generación de fragatas para la Armada de Colombia.
- En septiembre de 2022, el presidente colombiano, Gustavo Petro, reactivó el proceso de adquisición de nuevos aviones de combate para reemplazar la envejecida flota de Kfir del país.
Segmentación de la Industria de Defensa de Colombia
El estudio cubre todos los aspectos y proporciona información sobre la asignación presupuestaria y el gasto en el mercado de defensa de Colombia en el pasado y el presente. El estudio incluye detalles sobre los planes de adquisiciones y modernización de las Fuerzas Armadas de Colombia.
El mercado de defensa de Colombia está segmentado por fuerzas armadas y tipos. Por Fuerzas Armadas, el mercado está segmentado en Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Por tipo, el mercado está segmentado en equipos de protección para soldados, armas de infantería, explosivos, municiones, vehículos blindados, buques de guerra, aviones y helicópteros, misiles y sistemas de defensa antimisiles, sistemas de radar, municiones para armas de artillería, sistemas no tripulados y productos militares de importación y exportación. El tamaño del mercado y las previsiones para cada segmento se han proporcionado por valor (millones de USD).
| Ejército |
| Armada |
| Fuerza Aerea |
| Equipo de protección para soldados |
| Armas, explosivos y municiones de infantería |
| Vehículos blindados |
| Buques de guerra |
| Aviones y Helicópteros |
| Misiles y sistemas de defensa antimisiles |
| Sistemas de radar |
| Armas y municiones de artillería |
| Sistemas no tripulados |
| Productos militares de importación y exportación |
| Por las Fuerzas Armadas | Ejército |
| Armada | |
| Fuerza Aerea | |
| Por tipo | Equipo de protección para soldados |
| Armas, explosivos y municiones de infantería | |
| Vehículos blindados | |
| Buques de guerra | |
| Aviones y Helicópteros | |
| Misiles y sistemas de defensa antimisiles | |
| Sistemas de radar | |
| Armas y municiones de artillería | |
| Sistemas no tripulados | |
| Productos militares de importación y exportación |
Preguntas frecuentes sobre la investigación del mercado de defensa en Colombia
¿Qué tan grande es el mercado de defensa de Colombia?
Se espera que el tamaño del mercado de defensa de Colombia alcance los USD 350,47 millones en 2024 y crezca a una CAGR del 2,10% para alcanzar los USD 388,85 millones en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de defensa de Colombia?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de defensa de Colombia alcance los USD 350,47 millones.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de defensa de Colombia?
INDUMIL, COTECMAR, Textron Inc., Lockheed Martin Corporation, Naval Group son las principales empresas que operan en el mercado de defensa de Colombia.
¿Qué años abarca este Mercado de Defensa de Colombia y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del Mercado de Defensa de Colombia se estimó en USD 343,26 millones. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de defensa de Colombia durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de defensa de Colombia para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Última actualización de la página el:
Informe de la Industria de Defensa de Colombia
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de Colombia Defensa en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Colombia Defense incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.