Tamaño y Análisis de Participación del Mercado de Defensa de Oriente Medio y África - Tendencias de Crecimiento y Previsión (2026 - 2031)

Tendencias e Información del Mercado de Defensa de Oriente Medio y África

Inestabilidad Geopolítica Sostenida que Impulsa la Preparación Continua en Materia de Defensa

El conflicto persistente en Yemen, Siria y Gaza mantiene a las fuerzas regionales en alerta máxima, garantizando una demanda constante de municiones, actualizaciones de guerra electrónica y sistemas contra cohetes. Israel realizó un pedido de 210 millones de USD a Elbit Systems en noviembre de 2025 para modernizar los tanques Merkava con miras de inteligencia artificial, reflejando las lecciones aprendidas en las recientes operaciones en Gaza.^{[1]Leo Feierberg, "Elbit Wins USD 210 Million Deal to Upgrade Israel's Merkava Tanks," The Jerusalem Post, jpost.com} Los ataques hutíes a la navegación en el Mar Rojo han acelerado las compras navales de Arabia Saudita y Egipto, mientras que las insurgencias en el Sahel impulsan los requisitos africanos de vehículos blindados ligeros y comunicaciones seguras. Cada nuevo enfrentamiento subraya la necesidad de capacidades de próxima generación, aislando los presupuestos de defensa de medidas de austeridad más amplias y manteniendo el mercado de defensa de Oriente Medio y África en una trayectoria ascendente.

Gasto en Defensa Respaldado por el Petróleo y el Gas en los Programas de Modernización del CCG

Los ingresos de hidrocarburos continúan financiando la mayoría de los presupuestos del Golfo. El acuerdo marco de 142 mil millones de USD de Riad con los Estados Unidos para cazas F-15, interceptores THAAD y aeronaves de patrulla marítima fue estructurado para resistir la volatilidad a corto plazo de los precios del petróleo. Catar añadió más de 800 millones de USD en contratos de entrenamiento y sostenimiento con The Boeing Company para su flota de F-15QA. Los Emiratos Árabes Unidos encargaron cuatro aeronaves Airbus A330 de Transporte y Reabastecimiento Aéreo Multifunción (MRTT) en julio de 2024, incluyendo cláusulas de transferencia de tecnología que canalizan conocimiento hacia empresas locales.^{[2]Airbus Press Office, "Saudi Arabia Orders Four Additional Airbus A330 MRTTs," airbus.com} Dado que estos programas también crean empleos de fabricación avanzada, permanecen políticamente intocables incluso durante las caídas de los precios de las materias primas.

Mandatos Nacionales de Localización e Industrialización de la Defensa

La Visión 2030 obliga a Arabia Saudita a localizar más del 50% de su gasto en defensa para 2030, un objetivo aplicado mediante cláusulas de compensación en cada contrato importante. Lockheed Martin Corporation adjudicó trabajos de canisters y palés para el sistema THAAD a empresas sauditas en febrero de 2024, marcando la primera producción indígena de los componentes críticos del interceptor. La línea de coproducción del tanque M1A1 Abrams de Egipto y el ensamblaje bajo licencia de vehículos rusos de Argelia revelan que la localización es ahora un instrumento de política regional para asegurar empleos y autonomía estratégica.

Adopción Acelerada de Sistemas No Tripulados, Autónomos y de Ataque de Precisión

Israel contrató a Elbit Systems por 40 millones de USD en diciembre de 2024 para entregar vehículos aéreos no tripulados en enjambre y microplataformas no tripuladas capaces de buscar, identificar y atacar sin intervención humana. El Bayraktar TB2 de Turquía se ha extendido por Libia, Etiopía y Marruecos, demostrando que los vehículos aéreos no tripulados de altitud media ya no están limitados a los proveedores de la OTAN. Los estados del Golfo están combinando los vehículos aéreos no tripulados chinos Wing Loong con diseños nacionales para diversificar el abastecimiento. Mientras tanto, los 60 millones de USD de enero de 2025 para el sistema contra vehículos aéreos no tripulados ReDrone de Elbit apuntan a un auge paralelo en tecnologías anti-vehículos aéreos no tripulados.

Exposición de los Presupuestos de Defensa a la Volatilidad de los Precios de los Hidrocarburos

Cuando el crudo Brent cayó por debajo de los 40 USD por barril en 2020, Riad aplazó múltiples programas y renegocio los pagos por hitos con los contratistas estadounidenses. Argelia también recortó las adquisiciones de 2024 tras la caída de los ingresos del gas natural, retrasando las negociaciones para los cazas Su-57. Aunque los fondos soberanos amortiguan los impactos, un período de dos años por debajo de los 60 USD obligaría igualmente a los estados del Golfo a redirigir el gasto desde la modernización hacia la nómina y la preparación operativa.

Restricciones de Control de Exportaciones y Sanciones sobre Subsistemas de Defensa Avanzados

El Reglamento Internacional sobre el Tráfico de Armas (ITAR) de los Estados Unidos exige licencias caso por caso para radares de matriz de exploración electrónica activa y misiles de largo alcance, extendiendo los plazos hasta 18 meses. La doctrina de ventaja militar cualitativa de Israel reduce la categoría de las exportaciones sensibles a los clientes del Golfo, mientras que los embargos europeos restringen sistemas letales específicos para los compradores africanos, empujándolos hacia proveedores chinos o rusos. Los obstáculos de financiación añaden una segunda capa de retraso a medida que los bancos calibran sus políticas ESG operación por operación.^{[3]Financial Conduct Authority, "Our Position on Sustainability Regulations and UK Defence," fca.org.uk}

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

Por Fuerzas Armadas: La Modernización Naval Supera a la Terrestre y Aérea

Los presupuestos de adquisición naval crecen a una CAGR del 9,23%, eclipsando las expansiones de la fuerza aérea y el ejército, ya que los estados priorizan el control del Estrecho de Ormuz, el Canal de Suez y el Bab el-Mandeb. L3Harris Technologies, Inc. y Saudi Arabian Military Industries firmaron un acuerdo en abril de 2025 con Zamil Shipyards para construir embarcaciones de superficie no tripuladas modulares, un claro indicador de que la seguridad litoral impulsa ahora las hojas de ruta de plataformas. En contraste, el ejército, a pesar de representar el 47,21% del gasto de 2025, enfrenta un crecimiento más lento porque la mayor parte de su inventario de blindados pesados ya ha sido recapitalizado. Las actualizaciones en curso del M1A1 y el Merkava enfatizan el control de fuego digital y los sistemas de protección activa por encima del tonelaje bruto. El gasto naval también se beneficia de las fuerzas de tarea multinacionales que comparten costos operativos, lo que permite a los estados más pequeños del Golfo desplegar corbetas de mayor nivel y buques de contramedidas contra minas dentro de marcos colectivos. El mercado de defensa de Oriente Medio y África concentra, por tanto, la actividad de nueva construcción a lo largo de las costas, mientras que los ejércitos pivotan hacia el sostenimiento de las plataformas ya en servicio.

Un segundo motor de crecimiento es la migración de cascos tripulados a embarcaciones opcionalmente tripuladas o totalmente autónomas. Las pruebas sauditas de embarcaciones de superficie no tripuladas señalan el apetito por una vigilancia persistente y una disuasión rentable. El programa de láser Iron Beam de Israel, aunque centrado principalmente en la defensa aérea, pasará a pruebas a bordo de buques, reforzando la modernización naval con capacidades de energía dirigida. Dado que las rutas marítimas transportan la mayor parte del comercio regional, incluso breves interrupciones en el Mar Rojo o el Golfo de Adén generan penalizaciones económicas desproporcionadas, lo que lleva a los ministerios de defensa a asignar margen presupuestario hacia cascos, sensores y sistemas de misiles que garanticen el paso libre.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Por Tipo: Los Sistemas No Tripulados Disrumpen las Jerarquías Tradicionales de Plataformas

Los vehículos aún representaron el 24,45% del gasto de 2025, mientras que los sistemas no tripulados crecen a una CAGR del 11,54%. Se proyecta que el mercado de defensa de Oriente Medio y África para plataformas no tripuladas supere los 25 mil millones de USD en 2031, reflejando los cambios globales hacia capacidades de ISR y ataque de precisión de menor riesgo y disponibilidad continua. Los productores israelíes, turcos y chinos dominan las exportaciones de vehículos aéreos no tripulados de larga resistencia a altitud media, mientras que los estados del Golfo están impulsando diseños indígenas para protegerse de los riesgos de licencias de exportación. La inversión paralela en sistemas contra vehículos aéreos no tripulados, como el sistema ReDrone de Elbit, garantiza que cada nueva capacidad ofensiva genere una demanda equivalente de defensa.

Los presupuestos de C4ISR y guerra electrónica también están aumentando a medida que los ejércitos integran sensores, computación en el borde y la inteligencia artificial. Dado que las doctrinas centradas en la red requieren enlaces de datos resilientes, el gasto en comunicaciones reforzadas y equipos de detección pasiva aumenta en paralelo. Las municiones siguen siendo un negocio de volumen, impulsado por la guerra de desgaste en Yemen y Gaza, aunque los inventarios están evolucionando hacia artillería inteligente y cohetes guiados. Las subcategorías emergentes, incluidas las herramientas espaciales y cibernéticas, combinan una base modesta hoy en día, pero presentan curvas de crecimiento pronunciadas, especialmente a medida que los datos satelitales se vuelven centrales para la designación de objetivos.

Por Dominio: El Espacio y el Ciberespacio Emergen como Fronteras Estratégicas

Las operaciones terrestres representaron el 46,54% del total de operaciones en 2025, ancladas por los despliegues de tropas en Yemen, el Sinaí y el Sahel. Sin embargo, el segmento espacial escala a una CAGR del 9,21%, impulsado por el acuerdo satelital de Marruecos y los calendarios de lanzamiento del Golfo que extienden la cobertura soberana sobre los puntos de estrangulamiento. La participación del mercado de defensa de Oriente Medio y África para proyectos cibernéticos y electromagnéticos, aunque actualmente por debajo del 5%, se duplica cada cinco años a medida que los comandantes consideran el dominio del espectro como un prerrequisito tanto para las operaciones tripuladas como no tripuladas. Los programas aéreos siguen siendo sólidos gracias a las compras de cazas y aviones cisterna de Arabia Saudita, Catar e Israel, pero los plazos de integración de cargas útiles moderan el crecimiento en dólares antes de 2031.

La presupuestación del espectro electromagnético se superpone con las partidas cibernéticas, generando requisitos combinados para vainas de guerra electrónica, software de búsqueda de amenazas e infraestructura de nube segura. El contrato de Israel de enero de 2025 para sistemas de autoprotección del F-16I ejemplifica cómo las plataformas aéreas incorporan cada vez más características de resiliencia cibernética desde el momento de su concepción.^{[4]FlightGlobal, "Israel Picks Elbit Systems for F-16I Self-Protection Upgrade," flightglobal.com} A medida que las potencias regionales interconectan satélites, vehículos aéreos no tripulados y sensores terrestres en una imagen unificada, el beneficio son cadenas de ataque más rápidas y una mejor evaluación de daños en combate, reforzando la prima sobre las capacidades espaciales y cibernéticas.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Por Naturaleza de Adquisición: La Producción Indígena Gana Impulso

La adquisición extranjera aún cubrió el 66,34% de la demanda de 2025; sin embargo, la producción indígena crece a una CAGR del 9,75% a medida que las reglas de compensación se endurecen. Se espera que el tamaño del mercado de defensa de Oriente Medio y África, impulsado por la fabricación local, alcance los 45 mil millones de USD en 2031, siempre que la Visión 2030 y programas similares logren sus hitos. La transferencia de canisters del THAAD de Lockheed Martin Corporation y la empresa conjunta de aeronaves de ala rotatoria de The Boeing Company con Saudi Arabian Military Industries ejemplifican cómo los principales contratistas de primer nivel integran socios locales para salvaguardar el acceso al mercado. La línea de tanques Abrams de Egipto, las licencias de vehículos blindados de Argelia y la reestructuración de Denel en Sudáfrica apuntan todas a aumentar la autosuficiencia manteniendo el potencial exportador.

Los requisitos de contenido local también promueven el desarrollo de la fuerza laboral, con Arabia Saudita apuntando a crear 100.000 empleos cualificados en defensa para 2030. Los gemelos digitales de borde a fábrica, la fabricación aditiva y los talleres de fuselajes de materiales compuestos aceleran la difusión de tecnología en las economías nacionales. Aun así, los subsistemas complejos, como los radares de matriz de exploración electrónica activa, a menudo siguen siendo importados porque están sujetos a controles de exportación de los Estados Unidos o Europa. El éxito depende, por tanto, de la construcción de fábricas soberanas de microelectrónica y de la obtención de derechos de propiedad intelectual a largo plazo.

Análisis Geográfico

Oriente Medio representó el 81,45% del total de gastos en 2025, liderado por Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos e Israel, cada uno con hojas de ruta de modernización de varios miles de millones de dólares. El acuerdo marco de 142 mil millones de USD de Riad para cazas, interceptores y aeronaves de patrulla representa un compromiso de comprador único sin parangón en el mundo. Los Emiratos Árabes Unidos añadieron cuatro Airbus A330 MRTT e incorporaron participación industrial para impulsar las cadenas de suministro locales. Israel, enfrentando presiones en múltiples frentes, amplió sus presupuestos de municiones y guerra electrónica en 2024 y continúa contratando sistemas autónomos a un ritmo acelerado.

África, aunque partiendo de una base más pequeña, es el territorio de más rápido crecimiento, con una CAGR del 10,23% hasta 2031. Argelia sigue siendo el mayor gastador africano, aunque las caídas presupuestarias vinculadas a los ingresos del gas han retrasado algunas negociaciones sobre cazas. Egipto aprovecha la coproducción del M1A1 para anclar una flota blindada nacional, mientras que la compra del satélite espía de Marruecos extiende la cobertura ISR nacional sobre el Sahara Occidental. Los estados del Sahel están canalizando la ayuda del Golfo y europea hacia vehículos blindados ligeros, vehículos aéreos no tripulados y radios seguras para contrarrestar las insurgencias, y Denel de Sudáfrica aspira a revivir las líneas de exportación de artillería y vehículos aéreos no tripulados. La financiación de los fondos soberanos de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos actúa como catalizador, respaldando contratos africanos que de otro modo podrían estancarse debido a restricciones fiscales.

Los vínculos interregionales se están ampliando. Los proveedores israelíes aprovechan los acuerdos de normalización para comercializar municiones de precisión y kits contra vehículos aéreos no tripulados en el Golfo y Marruecos. Baykar Tech de Turquía se apoya en precios competitivos para asegurar pedidos en Libia y Etiopía. Mientras tanto, los prestamistas europeos, habiendo relajado sus estándares ESG, están nuevamente respaldando capital de trabajo para empresas de segundo nivel, garantizando la liquidez de la cadena de suministro para los contratos en Oriente Medio y África.

Panorama regulatorio

La contratación de defensa y la participación industrial en toda la región están determinadas por una combinación de marcos nacionales de licencias, conformidad de calidad y compensaciones (offsets) que vinculan cada vez más las adjudicaciones al contenido local y la transferencia de tecnología. En Arabia Saudita, la Autoridad General de Industrias Militares (GAMI) actúa como regulador del sector y organismo de licencias para la fabricación, los servicios y las actividades de suministro militar. Su enfoque de cumplimiento está alineado con los objetivos de la Visión 2030, incluida la meta declarada de localizar más del 50% del gasto en defensa para 2030. La contratación también está influenciada por las normas de licitación del gobierno saudí y las condiciones contractuales que incorporan requisitos de localización y participación industrial en los principales programas.

En los EAU, el Tawazun Council desempeña un papel central en la habilitación del sector de defensa mediante sistemas de conformidad, normas y acreditación. Tawazun Quality and Conformity (TQC) respalda las pruebas y la calificación de productos de defensa frente a las normas pertinentes, elevando el umbral de entrada al mercado y la aprobación de proveedores en categorías específicas. En febrero de 2025, las resoluciones del Comité Ejecutivo del Tawazun Council para regular los procedimientos de licencia, las normas de acreditación y los procesos de evaluación formalizaron aún más la forma en que se evalúan los productos de defensa, reforzando el abastecimiento basado en el cumplimiento tanto para los sistemas importados como para los equipos producidos localmente.

Análisis de la cadena de valor

La cadena de valor comienza con insumos y subsistemas ascendentes, incluidos metales y compuestos, energéticos y propulsores, electrónica, sensores y software, donde el acceso a semiconductores seguros y componentes controlados a la exportación sigue siendo un cuello de botella recurrente. Los contratistas principales y campeones nacionales (por ejemplo, EDGE Group, SAMI y firmas israelíes líderes) sustentan el diseño de sistemas, la integración y el ensamblaje final, mientras que los proveedores de nivel inferior aportan estructuras, cableado, componentes de propulsión y electrónica de misión. El soporte a lo largo del ciclo de vida y las tareas de actualización se están separando cada vez más de la adquisición inicial, lo que amplía el papel de los proveedores de MRO locales y las redes de mantenimiento a nivel de depósito a medida que crecen las flotas y los inventarios de defensa aérea.

La participación industrial y las empresas conjuntas transfronterizas también están profundizando la capacidad de fabricación y sostenimiento intermedia, particularmente a medida que la producción indígena pasa del ensamblaje bajo licencia a la electrónica, la integración de sistemas de misión y las municiones. África también está construyendo nodos localizados, incluidas las ambiciones de producción nacional de Nigeria a través de las asociaciones de DICON anunciadas en julio de 2025, con un plan de inversión de 2.000 millones de USD con SP Offshore Nigeria Limited para establecer líneas de producción que abarcan municiones, armas, drones, radares y sistemas biométricos, junto con un memorando de entendimiento con un socio con sede en Arabia Saudita para la fabricación de drones y equipos satelitales y de comunicaciones. África Oriental sumó una vía de fabricación y soporte de vehículos blindados cuando Streit Group finalizó un acuerdo en septiembre de 2025 para la fabricación, reparación y venta en el Centro de Tecnología Automotriz de Tanzania en Kibaha, mientras que Egipto amplió la cooperación técnica en sistemas no tripulados, municiones de precisión y guerra electrónica mediante acuerdos de AOI firmados en EDEX 2025.

Oportunidades de mercado y perspectivas futuras

Los mandatos de localización y los regímenes más estrictos de calificación de proveedores están creando espacios en blanco a corto plazo en la habilitación de fabricación nacional, el desarrollo de proveedores y los servicios de prueba y calificación, particularmente en Arabia Saudita y los EAU. Arabia Saudita está utilizando las licencias de GAMI y las cuotas de contenido local para orientar la contratación hacia el desarrollo de capacidades dentro del Reino, mientras que plataformas como el programa RUKN de SAMI subrayan la necesidad de incorporar a las pymes en las cadenas de suministro de defensa en mecanizado, ensamblaje electrónico, software y sistemas de calidad. Las municiones y el sostenimiento también son áreas de oportunidad directa a medida que los ritmos operativos se mantienen elevados y las flotas requieren disponibilidad garantizada, respaldado por ejemplos como el complejo industrial de SAMI Ammunition, que se informa tiene más del 60% de localización.

La transferencia de tecnología impulsada por asociaciones está ampliando las oportunidades abordables en armas guiadas e integración de electrónica avanzada, ya que las firmas regionales formalizan cada vez más el codesarrollo y la coproducción en lugar de la compra exclusivamente por importación. En junio de 2026, EDGE firmó un acuerdo con Safran Electronics and Defence para desarrollar, producir y comercializar sistemas avanzados de armas aire-tierra, y EDGE también formó una empresa conjunta con Leonardo para comercializar sistemas de defensa y radares aerotransportados. Por separado, la actualización del estatus de exportación de EE. UU. para los EAU en julio de 2026, que otorga un trato favorable mejorado para las transferencias de computación avanzada, IA y tecnología de defensa, reduce la friccción para integrar ciertos subsistemas de alta gama en programas locales y respalda la demanda de software de misión, manejo seguro de datos e integración a nivel de sistema.