Mercado de defensa de Oriente Medio y África: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El mercado de defensa de Oriente Medio y África está segmentado por adquisiciones (entrenamiento y protección del personal, sistemas de comunicación, armas y municiones y vehículos), MRO (sistemas de comunicación, armas y municiones y vehículos) y país.

Instantánea del mercado

Middle East & Africa defense market overview
Study Period: 2018-2027
Base Year: 2021
CAGR: >1 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Visión general del mercado

Se prevé que el mercado de defensa de Oriente Medio y África registre una CAGR superior al 1% durante el período de pronóstico.

  • La disminución de los ingresos de los gobiernos, debido a la disminución de los precios del petróleo, provocó un déficit presupuestario, que impactó en el gasto de defensa de los países de Oriente Medio. Sin embargo, países como Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Marruecos, entre otros, están invirtiendo en la modernización de sus capacidades militares.
  • Se espera que los planes de adquisición de los países para comprar vehículos, armas y armamentos relacionados para modernizar sus equipos obsoletos en la región actúen como los principales impulsores del mercado durante el período de pronóstico. Estas adquisiciones están alimentadas por los conflictos geopolíticos y militares en la región.
  • La disminución del gasto militar durante cuatro años consecutivos con una combinación de crisis económica y continuos conflictos violentos en los países de la región africana están obstaculizando el crecimiento del mercado de defensa.
  • Debido a la crisis económica y los bajos presupuestos de los gobiernos de las regiones de Medio Oriente y África, países como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Sudáfrica y Marruecos, entre otros, están tomando iniciativas para apoyar las manufacturas locales. Empresas, como Saudi Arabian Military Industries (SAMI) y Denel SOC, están trabajando en colaboración con OEM militares internacionales para mejorar su tecnología y capacidades de fabricación para expandir aún más su presencia en los mercados nacionales e internacionales.

Alcance del Informe

El estudio cubre todos los aspectos y proporciona información sobre la asignación presupuestaria y el gasto en el mercado de defensa de Oriente Medio y África en el pasado y el presente, junto con el pronóstico para el futuro. Los análisis de la frontera y las fuerzas especiales también se incluyen dentro del alcance del informe.

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Tendencias clave del mercado

El segmento de vehículos experimentará el mayor crecimiento durante el período de pronóstico

Se espera que el segmento de vehículos del mercado registre la CAGR más alta durante el período de pronóstico. Se espera que este crecimiento se deba principalmente a los planes actuales de los países de Medio Oriente y África para modernizar sus fuerzas armadas y mejorar sus capacidades aéreas, terrestres y marítimas. Por ejemplo, en junio de 2018, Bahréin firmó un contrato firme de incentivo de precio fijo por valor de 1120 millones de USD para 16 aviones F-16V con Lockheed Martin Corporation y se convirtió en el cliente de lanzamiento del avión. La Real Fuerza Aérea de Bahrein (RBAF) también planea actualizar sus 20 aviones Block 40 F-16C/D al último estándar para formar una flota total de 36 aviones F-16V. Está previsto que el contrato finalice a finales de septiembre de 2023. Países, como los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Turquía y Arabia Saudita, actualmente se están enfocando principalmente en desarrollar sus capacidades navales. Egipto está emergiendo como la superpotencia naval en Oriente Medio y África tras la rápida modernización de sus equipos y buques de guerra. Por ejemplo, en abril de 2019, el gobierno de Alemania aprobó un acuerdo de USD 2580 millones para la entrega de seis fragatas a la armada egipcia. Se prevé que dichas adquisiciones por parte de las fuerzas armadas de los países de la región impulsen el crecimiento del segmento durante el período de pronóstico.

MEA defense market segment

Arabia Saudita tiene actualmente la cuota de mercado más alta

Arabia Saudita es el tercer mayor gastador militar y el mayor gastador en términos de porcentaje del PIB en el mundo, con un gasto de USD 67,600 millones en 2018. El país disminuyó su gasto en aproximadamente un 18,34 % (acumulativo) durante los últimos cinco años, y el gasto militar aumentó un 11 % en 2017, pero disminuyó un 6,5 % en 2018. Con el mayor presupuesto militar, el país emergió como el mayor importador de armas principalmente de los Estados Unidos, seguido por el Reino Unido y Francia. Sus exportaciones de armas aumentaron un 192% durante 2009-2013 y 2014-2018. 83 tanques, 98 aviones de combate y 7 sistemas de defensa antimisiles de Estados Unidos, 5 fragatas de España, 737 vehículos blindados de Canadá y misiles balísticos de corto alcance de Ucrania son algunas de las entregas programadas de vehículos militares durante el período 2019-2023 . La guerra de Arabia Saudita en Yemen y la competencia por la influencia regional con Irán son algunos de los factores que impulsan las adquisiciones militares del país, junto con sus planes Vision 2030 para fortalecer su sector de fabricación aeroespacial y de defensa. Bajo esta iniciativa, las empresas locales se asociaron con varios actores internacionales para mejorar sus capacidades tecnológicas y de fabricación. Por ejemplo, en junio de 2019, Saudi Arabian Military Industries (SAMI) firmó un Memorando de Entendimiento (MoU) con el conglomerado coreano Hanwha Group para formar una empresa conjunta, SAMI-Hanwha Munitions Systems LLC, que se centra en la fabricación y venta de municiones en Arabia Saudita. Posteriormente, la JV evaluará la expansión de su cartera de productos a municiones y armas, sistemas de artillería, cohetes, sistemas ISR, vehículos de combate, etc.

MEA defense market geography

Panorama competitivo

Los actores destacados en el mercado de defensa de Oriente Medio y África son The Boeing Company, Lockheed Martin Corporation, Saudi Arabian Military Industries, Israel Aerospace Industries y BAE Systems PLC. Hay muchos jugadores locales en el mercado y la mayoría de estas empresas estatales en la región brindan sus productos y soluciones a sus respectivas fuerzas armadas y de seguridad nacionales. Elbit Systems Ltd, Aselsan AS, Israel Aerospace Industries y Denel SOC son algunos de los actores nacionales que tienen presencia internacional para ofrecer una amplia gama de productos militares, desde equipos militares portátiles para fuerzas terrestres hasta radares y otros equipos a bordo de aeronaves. Con la innovación y la expansión como principales estrategias, las empresas se concentran actualmente en la innovación de productos para captar la presencia en el mercado de los países emergentes. También, los países se están concentrando en el desarrollo de sus instalaciones de fabricación locales. Por ejemplo, actualmente, solo el 2% del gasto militar total de Arabia Saudita se proporciona a las empresas de defensa locales. Para fortalecer su fabricación local, bajo Visión 2030, el gobierno planea aumentar el gasto local en equipo militar al 50% para 2030. Con tales iniciativas, los gobiernos están haciendo inversiones significativas en fabricantes, y los fabricantes locales también están colaborando con jugadores extranjeros para intercambio de tecnología e integración de tecnologías de fabricación avanzadas. Por ejemplo, CNO Tech, un fabricante de municiones de Corea del Sur, firmó un acuerdo de transferencia de tecnología con la Autoridad Pública para la Privatización y la Asociación (PAPP) para transferir tecnologías de línea de producción a Oman Munition Production Company (OMPC), en noviembre de 2019.

Principales actores

  1. la compañía boeing

  2. Corporación Lockheed Martin

  3. Industrias militares de Arabia Saudita

  4. Industrias aeroespaciales de Israel

  5. PLC de sistemas BAE

Middle East & Africa defense market CL.png

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCCIÓN

    1. 1.1 Supuestos de estudio

      1. 1.2 Alcance del estudio

      2. 2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

        1. 3. RESUMEN EJECUTIVO

          1. 4. DINÁMICA DEL MERCADO

            1. 4.1 Visión general del mercado

              1. 4.2 Indicadores de mercado

                1. 4.3 Restricciones del mercado

                  1. 4.4 Análisis PESTLE

                  2. 5. ANÁLISIS DEL GASTO EN DEFENSA DE LOS PAÍSES DE ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA

                    1. 6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO

                      1. 6.1 Obtención

                        1. 6.1.1 Capacitación y Protección del Personal

                          1. 6.1.2 Sistemas de comunicación

                            1. 6.1.3 Armas y Municiones

                              1. 6.1.4 vehículos

                                1. 6.1.4.1 Vehículos Terrestres

                                  1. 6.1.4.2 Vehículos marítimos

                                    1. 6.1.4.3 Vehículos aéreos

                                  2. 6.2 MRO

                                    1. 6.2.1 Sistemas de comunicación

                                      1. 6.2.2 Armas y Municiones

                                        1. 6.2.3 vehículos

                                        2. 6.3 País

                                          1. 6.3.1 Arabia Saudita

                                            1. 6.3.2 pavo

                                              1. 6.3.3 Israel

                                                1. 6.3.4 Egipto

                                                  1. 6.3.5 Argelia

                                                    1. 6.3.6 Sudáfrica

                                                      1. 6.3.7 Marruecos

                                                        1. 6.3.8 Resto de Oriente Medio y África

                                                      2. 7. PANORAMA COMPETITIVO

                                                        1. 7.1 Cuota de mercado de proveedores

                                                          1. 7.2 Perfiles de la empresa

                                                            1. 7.2.1 SOLO

                                                              1. 7.2.2 Empresa de Industrias de Defensa de los Emiratos

                                                                1. 7.2.3 Empresa de electrónica avanzada

                                                                  1. 7.2.4 Corporación de Industrias Militares

                                                                    1. 7.2.5 Dahra Ingeniería y Servicios de Seguridad LLC

                                                                      1. 7.2.6 Corporación Lockheed Martin

                                                                        1. 7.2.7 la compañía boeing

                                                                          1. 7.2.8 Elbit Systems Ltd

                                                                            1. 7.2.9 Industrias aeroespaciales de Israel

                                                                              1. 7.2.10 Compañía Raytheon

                                                                                1. 7.2.11 Rheinmetall AG

                                                                                  1. 7.2.12 Aselsan AS

                                                                                    1. 7.2.13 SOC de Denel

                                                                                      1. 7.2.14 Corporación Northrop Grumman

                                                                                        1. 7.2.15 PLC de sistemas BAE

                                                                                      2. 8. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS

                                                                                        **Subject to Availability
                                                                                        You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

                                                                                        Frequently Asked Questions

                                                                                        El mercado de mercado de defensa de Oriente Medio y África se estudia desde 2018 hasta 2027.

                                                                                        El mercado de defensa de Oriente Medio y África está creciendo a una CAGR de> 1% en los próximos 5 años.

                                                                                        The Boeing Company, Lockheed Martin Corporation, Saudi Arabian Military Industries, Israel Aerospace Industries, BAE Systems PLC son las principales empresas que operan en el mercado de defensa de Oriente Medio y África.

                                                                                        80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

                                                                                        Please enter a valid email id!

                                                                                        Please enter a valid message!