Tamaño del mercado de defensa del sudeste asiático
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 14.09 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 19.27 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 6.47 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de defensa del sudeste asiático
El tamaño del mercado de defensa del sudeste asiático se estima en 14,09 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 19,27 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 6,47% durante el período previsto (2024-2029).
El actual crecimiento dinámico de las economías del Sudeste Asiático presenta importantes oportunidades a las empresas de defensa. En el escenario actual, varios países del Sudeste Asiático están mejorando sus capacidades militares, con miras a proteger mejor sus activos críticos para las exportaciones y las cadenas de suministro. Además, varios países de la región buscan defender su integridad territorial en un panorama de seguridad que cambia rápidamente. Por otro lado, si bien hay un crecimiento del gasto en defensa en la zona, la escala y el ritmo han variado significativamente de un país a otro.
- En los últimos años ha habido un crecimiento en el gasto en defensa de varios países de la región del Sudeste Asiático. La creciente necesidad de modificaciones militares por parte de varias fuerzas de defensa en la región y las crecientes disputas territoriales son los principales factores que conducirán al crecimiento de las compras de nuevos equipos de defensa por parte de los países del Sudeste Asiático en el futuro.
- Además, el creciente presupuesto de defensa de varios países del Sudeste Asiático impulsará la adquisición de nuevos sistemas de defensa. Además, se prevé que la modernización del equipo militar antiguo y envejecido de la región impulse la adquisición de nuevas generaciones de equipos de defensa. Por otro lado, los obstáculos tecnológicos a la Transferencia de Tecnología (ToT) de los principales actores del mercado con sede en América del Norte y Europa restringirán las capacidades de fabricación de defensa autóctonas en la región, lo que se espera que obstaculice el crecimiento del mercado durante el período previsto.
Tendencias del mercado de defensa del sudeste asiático
El segmento de la Marina mostrará un crecimiento notable durante el período de pronóstico
- Se proyecta que el segmento de la Marina muestre un crecimiento significativo en el mercado durante el período de pronóstico. Tras un período sostenido de crecimiento, muchos países del Sudeste Asiático están desarrollando capacidades militares para una mejor protección de sus activos, especialmente las rutas marítimas, los puertos y las fronteras marítimas fundamentales para las exportaciones y las cadenas de suministro. También buscan defender su integridad territorial en un panorama de seguridad que cambia rápidamente.
- La integración del sudeste asiático con la economía china es intensa. Su compromiso de defensa con China está limitado por la asertividad de China en el Mar de China Meridional. Esto entra en conflicto con los países del sudeste, en particular Vietnam y Filipinas.
- El desarrollo y la seguridad de todos los estados del sudeste asiático dependen de su acceso sin obstáculos a los mares, y los países consideran la seguridad marítima una prioridad. Las fuerzas navales de la región deben hacer frente a numerosas amenazas, como el terrorismo, el contrabando y el tráfico de personas y drogas. Otro factor que aumenta la demanda de adquisiciones navales es la antigüedad de los equipos en servicio. Por ejemplo, en marzo de 2023, ST Engineering anunció que su filial ST Engineering Marine ganó un contrato para el diseño detallado y la construcción de seis buques de combate multifunción (MRCV) para la Armada de la República de Singapur (RSN). Además, en julio de 2021, la Marina Real de Tailandia volvió a proponer un plan para adquirir dos submarinos adicionales de China por 22.500 millones de THB (685 millones de dólares).
- Debido a muchos posibles desafíos, las flotas del sudeste asiático están desarrollando y manteniendo diversas capacidades para tiempos de paz y posibles escenarios de conflicto. Se espera que esto impulse el segmento naval en los años previstos.
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Singapur domina el mercado durante el período de pronóstico
- Singapur tenía las cuotas más altas del mercado y continuó su dominio durante el período previsto. El crecimiento se debe al aumento del gasto en el sector de defensa y a la creciente adquisición de armas avanzadas para mejorar las capacidades de defensa. El presupuesto de defensa de Singapur para 2023 es de 13.400 millones de dólares; El presupuesto de 2023 supone un aumento del 5,6% con respecto al presupuesto de defensa de 2022. El presupuesto de las Fuerzas Armadas de Singapur (SAF) aumentó aproximadamente 509 millones de dólares en comparación con 2022.
- Las amenazas planteadas por organizaciones terroristas, la adquisición de equipo militar, el entrenamiento de fuerzas armadas en el extranjero y la participación en misiones internacionales de consolidación de la paz y operaciones de socorro en casos de desastre han impulsado principalmente el gasto en defensa del país. Por ejemplo, en marzo de 2023, el ejército de Singapur eligió los rifles automáticos de infantería 6940 (IAR 6940) de Colt como la nueva arma automática de sección (SAW). Los rifles automáticos de infantería de Colt reemplazarán la ametralladora ligera (LMG) Ultimax 100 Mk2 de 5,56 mm de ST Engineering en servicio. El rifle 6940 de Colt es más liviano, tiene un cañón más corto y una velocidad de disparo más alta que el rifle IAR M27 de 5,56 mm de Heckler Koch de la competencia. La ametralladora ligera (LMG) Ultimax 100 Mk2 de 5,56 mm de ST Engineering estuvo en servicio durante aproximadamente 40 años.
- Además, algunas de las empresas de defensa líderes en Singapur son Singapore Technologies Engineering Ltd, ST Engineering Land Systems Ltd, SIA Engineering Co Ltd, Starburst Holdings Limited, Advanced Material Engineering Pte Ltd y Airbus Helicopters Southeast Asia Private Limited, entre otras, que son contribuyendo activamente al desarrollo de la defensa indígena. Por lo tanto, el creciente gasto en el sector de defensa y la creciente inversión en investigación y desarrollo impulsan el crecimiento del mercado en todo el país.
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Descripción general de la industria de defensa del sudeste asiático
El mercado de defensa del sudeste asiático está semiconsolidado y varios actores locales y globales poseen participaciones importantes. Algunos actores destacados en el mercado son Singapore Technologies Engineering Ltd, Lockheed Martin Corporation, Airbus SE, The Boeing Company y Leonardo SpA. Los actores clave del mercado se centran en gran medida en el desarrollo de armas avanzadas para las fuerzas militares. Aumentar la inversión en investigación y desarrollo e introducir tecnologías en equipos militares como la inteligencia artificial (IA) y el Internet de las cosas (IoT) mejorará las operaciones militares en general. Los crecientes contratos a largo plazo y las asociaciones de fabricantes de equipos originales de defensa con fuerzas armadas de diferentes países impulsan el crecimiento del mercado.
Por ejemplo, en agosto de 2023, Indonesia firmó un contrato con Lockheed Martin Corporation para adquirir 24 helicópteros de transporte. El acuerdo fue firmado entre la empresa aeroespacial de Indonesia, Dirgantara Indonesia, y Lockheed Martin Corporation. Según el contrato, la compañía entregará 24 helicópteros Sikorsky S-70M Black Hawk tipo GFA para fortalecer la flota aérea militar del país.
Líderes del mercado de defensa del sudeste asiático
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Lockheed Martin Corporation
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Airbus SE
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The Boeing Company
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Leonardo SpA
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Singapore Technologies Engineering Ltd
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de defensa del sudeste asiático
- Septiembre de 2023 Elbit Systems anunció que presentaría los sistemas aéreos no tripulados tácticos pequeños (STUAS) híbridos Skylark 3 por primera vez en el Salón Aeronáutico de Singapur. El sistema Skylark 3 Hybrid está equipado con un sistema de propulsión híbrido que ofrece 18 horas de operaciones y mejora la efectividad de la misión y la rentabilidad.
- Marzo de 2023 el Ministerio de Defensa de Singapur ejerció una opción para adquirir ocho aviones de combate multiusos F-35B Lightning II Fighter de Lockheed Martin Corporation. El contrato se firmó en 2020 para la entrega de 12 F-35B a finales de la década para la Fuerza Aérea de la República de Singapur (RSAF).
Informe del mercado de defensa del sudeste asiático índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos del estudio
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Indicadores de mercado
4.3 Restricciones del mercado
4.4 Análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.4.1 Poder de negociación de los compradores/consumidores
4.4.2 El poder de negociacion de los proveedores
4.4.3 Amenaza de nuevos participantes
4.4.4 Amenaza de productos sustitutos
4.4.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Fuerzas Armadas
5.1.1 Fuerza Aerea
5.1.2 Ejército
5.1.3 Armada
5.2 Tipo
5.2.1 Capacitación y Protección del Personal
5.2.2 C4ISR y EW
5.2.3 Vehículos
5.2.4 Armas y municiones
5.3 País
5.3.1 Singapur
5.3.2 Indonesia
5.3.3 Tailandia
5.3.4 Malasia
5.3.5 Resto del sudeste asiático
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Perfiles de empresa
6.1.1 Lockheed Martin Corporation
6.1.2 Elbit Systems Ltd.
6.1.3 Rostec
6.1.4 Airbus SE
6.1.5 The Boeing Company
6.1.6 Leonardo S.p.A.
6.1.7 Singapore Technologies Engineering Ltd.
6.1.8 Saab AB
6.1.9 IAI
6.1.10 L3Harris Technologies, Inc.
6.1.11 THALES
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Segmentación de la industria de defensa del sudeste asiático
El mercado de defensa del Sudeste Asiático cubre todos los vehículos militares, armamento, adquisiciones de equipos y planes de mejora y modernización. El informe proporciona información sobre la asignación presupuestaria y el gasto de los distintos países de la región en el pasado, el presente y durante el período de pronóstico.
El mercado de defensa del sudeste asiático está segmentado según las fuerzas armadas, el tipo y la geografía. Las fuerzas armadas segmentan el mercado en fuerza aérea, ejército y marina. El mercado se clasifica en formación y protección de personal, C4ISR y EW, vehículos y armas y municiones por tipo. El mercado está segmentado por país en Singapur, Indonesia, Tailandia, Malasia y el resto del sudeste asiático. El informe ofrece el tamaño del mercado en términos de valor en USD para todos los segmentos mencionados anteriormente.
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de defensa del sudeste asiático
¿Qué tamaño tiene el mercado de defensa del sudeste asiático?
Se espera que el tamaño del mercado de defensa del sudeste asiático alcance los 14,09 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 6,47% hasta alcanzar los 19,27 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Defensa del Sudeste Asiático?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de defensa del Sudeste Asiático alcance los 14.090 millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de defensa del sudeste asiático?
Lockheed Martin Corporation, Airbus SE, The Boeing Company, Leonardo SpA, Singapore Technologies Engineering Ltd son las principales empresas que operan en el mercado de defensa del sudeste asiático.
¿Qué años cubre este mercado de defensa del sudeste asiático y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de defensa del Sudeste Asiático se estimó en 13.230 millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado del Mercado de defensa del sudeste asiático durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Defensa del sudeste asiático para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de defensa del sudeste asiático
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Defensa del Sudeste Asiático en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Defensa del Sudeste Asiático incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Defensa del sudeste asiático Panorama de los reportes
