| Período de Estudo | 2020 - 2030 |
| Período de Dados de Previsão | 2025 - 2030 |
| Período de Dados Históricos | 2020 - 2023 |
| Tamanho do Mercado (2025) | 41.85 Bilhões de dólares |
| Tamanho do Mercado (2030) | 54.72 Bilhões de dólares |
| CAGR (2025 - 2030) | 5.51% |
| Concentração do Mercado | Médio |
Principais jogadores *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise do Mercado de Defesa do CCG por Mordor Intelligence
O tamanho do Mercado de Defesa do CCG é estimado em USD 41,85 bilhões em 2025, e espera-se que atinja USD 54,72 bilhões até 2030, a um CAGR de 5,51% durante o período de previsão (2025-2030).
Em meio ao aumento das tensões geopolíticas, as nações do CCG (Conselho de Cooperação do Golfo) estão priorizando o aprimoramento militar. Essas nações estão modernizando suas plataformas aéreas, terrestres e marítimas, substituindo equipamentos militares obsoletos por alternativas de nova geração e atualizando a tecnologia nos ativos existentes. Em resposta às tensões geopolíticas regionais, os países do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG) — Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos (EAU), Catar, Kuwait, Bahrein e Omã — estão reforçando significativamente suas capacidades de defesa. Essas nações dedicam coletivamente uma parcela considerável de seus orçamentos à defesa, com foco pronunciado na modernização dos ativos militares nos domínios aéreo, terrestre e marítimo.
Apesar de enfrentar desafios como restrições orçamentárias e escassez de mão de obra qualificada, o mercado de defesa do CCG está preparado para crescer. Os governos do CCG estão priorizando o desenvolvimento da fabricação local de defesa, abrindo caminho para potenciais parcerias com players globais e ampliando o portfólio de produtos de defesa da região. Além disso, os avanços tecnológicos, particularmente em inteligência artificial e sistemas autônomos, estão abrindo novas avenidas de crescimento no setor de defesa. A integração dessas tecnologias nos equipamentos de defesa promete maior eficiência, redução de custos e melhoria da eficácia operacional militar. Investimentos substanciais em modernização e um foco estratégico no cultivo de indústrias de defesa locais estão impulsionando o mercado de defesa do CCG para cima. Essa estratégia busca fortalecer as capacidades militares enquanto simultaneamente promove a diversificação econômica e a resiliência na região.
Tendências e Perspectivas do Mercado de Defesa do CCG
Segmento da Força Aérea Deverá Dominar a Participação de Mercado Durante o Período de Previsão
No mercado de defesa do CCG, o segmento da Força Aérea está preparado para uma expansão notável, impulsionada por iniciativas de aquisição voltadas à modernização de aeronaves de combate envelhecidas e à integração de novos veículos aéreos não tripulados. Os investimentos anuais em defesa ressaltam o compromisso da região em aprimorar as capacidades militares em resposta às ameaças em evolução. Um exemplo disso: em 2023, os gastos com defesa nas nações do CCG, incluindo Arábia Saudita, Kuwait, Omã e Bahrein, aumentaram para USD 90,8 bilhões, marcando um aumento de 5,2% em relação aos USD 86,3 bilhões alocados em 2022.
Com esse aumento nos gastos com defesa, vários países do CCG estão planejando adquirir novas aeronaves militares para reforçar sua defesa. Por exemplo, em fevereiro de 2024, a Airbus anunciou que está em negociações com a Arábia Saudita para a aquisição de aeronaves de transporte e reabastecimento multifunção A330 e aeronaves de transporte militar A400M.
As nações do CCG estão fazendo pedidos significativos de novas aeronaves militares, ressaltando seu compromisso em garantir a segurança do Golfo Árabe. Tome o Bahrein como exemplo, que está preparado para receber os mais recentes F-16 em 2024, com entregas adicionais programadas para 2025. Destacando essa atualização militar, em março de 2024, o Bahrein recebeu seu primeiro F-16 Block 70 Fighting Falcon. Esta variante avançada Block 70/72 possui recursos de ponta: aviônica de última geração, radar de matriz de varredura eletrônica ativa (AESA), tanques de combustível conformais, cockpit reformulado com medidas de segurança aprimoradas, vida útil estrutural robusta de 12.000 horas, armamento de nova geração e desempenho superior do motor. Notavelmente, sua capacidade aprimorada de rastrear e interceptar drones reforça o papel do Bahrein em coalizões internacionais que buscam a paz e a estabilidade regionais. Dado esses desenvolvimentos, a demanda por aeronaves militares na região está preparada para crescer nos próximos anos.
Arábia Saudita Deverá Exibir a Maior Participação de Mercado
A Arábia Saudita está investindo pesadamente em seu setor de defesa, com o objetivo de fortalecer as capacidades militares em meio às tensões geopolíticas regionais. No âmbito de sua iniciativa Visão 2030, a nação está canalizando parcelas significativas do orçamento para a defesa e se esforçando para diversificar sua economia e impulsionar a fabricação local. De acordo com o SIPRI, os gastos militares sauditas atingiram USD 75,8 bilhões em 2023, refletindo um aumento de 15% desde 2019 e um incremento de 7% em relação a 2022.
Com esse orçamento crescente, a Arábia Saudita está adquirindo sistemas avançados de defesa antimíssil, munições, ferramentas de vigilância e medidas de segurança cibernética para enfrentar ameaças emergentes. Por exemplo, em fevereiro de 2024, a NTGS, conhecida pelo sistema de morteiro móvel ALAKRAN, fez parceria com o Grupo ERAF para produzir e integrar localmente o sistema ALAKRAN. O morteiro ALAKRAN de 120 mm, um sistema leve e móvel, pode ser montado em qualquer veículo utilitário leve com capacidade de carga de 1.500 kg.
Em outro movimento, a Arábia Saudita, em fevereiro de 2024, assinou um contrato de USD 3,2 bilhões com a LIG Nex1 para dez baterias do sistema de defesa aérea de médio alcance KM-SAM Block II. O KM-SAM, ou Cheongung na Coreia, é um sistema de defesa aérea de médio alcance da Coreia do Sul, desenvolvido pela Agência para o Desenvolvimento da Defesa (ADD) com expertise da Almaz-Antey da Rússia, famosa pelos sistemas S-300, S-400 e o mais recente S-500.
A Arábia Saudita está colaborando ativamente com vários fabricantes de equipamentos originais (OEM) de defesa para aprimorar seu poderio defensivo. Por exemplo, em fevereiro de 2024, a Leonardo firmou um Memorando de Entendimento (MoU) com foco em colaborações aeroespaciais e de defesa. Este acordo enfatiza esforços conjuntos em Integração de Combate Aéreo e Multidomínio, áreas em que a Leonardo está pioneirando tecnologias de nova geração e projetos de demonstração. Os domínios potenciais de colaboração abrangem sistemas não tripulados, sensores integrados, tecnologia digital, processos industriais e desenvolvimento de força de trabalho. Tais iniciativas estão preparadas para impulsionar o crescimento do mercado de defesa da Arábia Saudita nos próximos anos.
Cenário Competitivo
Um pequeno número de players detém uma parcela significativa do mercado de defesa do CCG. Os principais players incluem Lockheed Martin Corporation, The Boeing Company, Airbus SE, Saudi Arabian Military Industries e EDGE Group PJSC.
Historicamente, entidades estrangeiras dominavam o mercado, pois os países do CCG dependiam fortemente delas para armas e munições. No entanto, nos últimos anos, os players regionais têm conquistado gradualmente uma fatia maior do mercado. Tanto a Arábia Saudita quanto os EAU estão impulsionando a produção de defesa doméstica, levando a inúmeras parcerias entre empresas de defesa estrangeiras e organizações locais do Golfo.
Por exemplo, a joint venture da SAMI com o Grupo FIGEAC AÉRO e a Dussur, a Companhia Saudita de Investimentos Industriais. Essa colaboração deu origem à SAMI FIGEAC AÉRO Manufacturing LLC, que estava programada para produzir componentes de aeroestrutura e peças aeroespaciais usando alumínio leve e titânio durável. Tais expansões nas ofertas de produtos dos players regionais estão preparadas para se acelerar nos próximos anos.
Líderes do Setor de Defesa do CCG
Lockheed Martin Corporation
The Boeing Company
Airbus SE
Saudi Arabian Military Industries (SAMI)
EDGE Group PJSC
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
Desenvolvimentos Recentes do Setor
- Julho de 2024: O Departamento de Estado dos EUA aprovou um potencial contrato de USD 2,8 bilhões para logística de sistemas e sustentação, beneficiando o Reino da Arábia Saudita. O contrato abrange suporte para Software de Planejamento de Missão Conjunta, dispositivos criptográficos e manutenção em várias aeronaves de fabricação americana.
- Fevereiro de 2024: A Lockheed Martin Corporation assinou um acordo com empresas sauditas para fabricar componentes de seu sistema de defesa antimíssil Terminal High Altitude Area Defense (THAAD). Esse movimento ocorre enquanto os Estados Unidos continuam a conduzir operações militares no Oriente Médio.
Escopo do Relatório do Mercado de Defesa do CCG
O mercado de defesa do CCG inclui gastos com defesa, aquisições, programas de modernização e adoção de tecnologia nos seis estados membros do Conselho de Cooperação do Golfo: Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos (EAU), Catar, Kuwait, Omã e Bahrein. A análise de mercado concentra-se na modernização de pessoal e equipamentos, parcerias estratégicas e capacidades de fabricação de defesa doméstica.
O mercado de defesa do CCG é segmentado por forças armadas, tipo e geografia. Por forças armadas, o mercado é dividido em Exército, Marinha e Força Aérea. Por tipo, é classificado em treinamento e proteção de pessoal, sistemas de comunicação, veículos e armas e munições. O segmento de treinamento e proteção de pessoal abrange simuladores de treinamento e equipamentos de proteção para militares. O segmento de veículos inclui plataformas terrestres, marítimas e aéreas para mobilidade militar. Armas e munições compreendem sistemas de artilharia e morteiros, armas de infantaria, mísseis e sistemas de defesa antimíssil e vários tipos de munições. O relatório fornece tamanhos de mercado e previsões para o mercado de defesa do CCG nos seis países do CCG. O tamanho do mercado para cada segmento é apresentado em termos de valor em USD.
Forças Armadas
| Exército |
| Marinha |
| Força Aérea |
Tipo
| Treinamento e Proteção de Pessoal | Treinamento e Simulação |
| Equipamentos de Proteção | |
| Sistemas de Comunicação | |
| Veículos | Veículos Terrestres |
| Veículos Marítimos | |
| Veículos Aéreos | |
| Armas e Munições | Sistemas de Artilharia e Morteiros |
| Armas de Infantaria | |
| Mísseis e Sistemas de Defesa Antimíssil | |
| Munições |
Geografia
| Arábia Saudita |
| Emirados Árabes Unidos |
| Catar |
| Kuwait |
| Bahrein |
| Omã |
| Forças Armadas | Exército | |
| Marinha | ||
| Força Aérea | ||
| Tipo | Treinamento e Proteção de Pessoal | Treinamento e Simulação |
| Equipamentos de Proteção | ||
| Sistemas de Comunicação | ||
| Veículos | Veículos Terrestres | |
| Veículos Marítimos | ||
| Veículos Aéreos | ||
| Armas e Munições | Sistemas de Artilharia e Morteiros | |
| Armas de Infantaria | ||
| Mísseis e Sistemas de Defesa Antimíssil | ||
| Munições | ||
| Geografia | Arábia Saudita | |
| Emirados Árabes Unidos | ||
| Catar | ||
| Kuwait | ||
| Bahrein | ||
| Omã | ||
Principais Questões Respondidas no Relatório
Qual é o tamanho do Mercado de Defesa do CCG?
Espera-se que o tamanho do Mercado de Defesa do CCG atinja USD 41,85 bilhões em 2025 e cresça a um CAGR de 5,51% para alcançar USD 54,72 bilhões até 2030.
Qual é o tamanho atual do Mercado de Defesa do CCG?
Em 2025, espera-se que o tamanho do Mercado de Defesa do CCG atinja USD 41,85 bilhões.
Quem são os principais players do Mercado de Defesa do CCG?
Lockheed Martin Corporation, The Boeing Company, Airbus SE, Saudi Arabian Military Industries (SAMI) e EDGE Group PJSC são as principais empresas que operam no Mercado de Defesa do CCG.
Quais anos este Mercado de Defesa do CCG abrange e qual foi o tamanho do mercado em 2024?
Em 2024, o tamanho do Mercado de Defesa do CCG foi estimado em USD 39,54 bilhões. O relatório cobre o tamanho histórico do Mercado de Defesa do CCG para os anos: 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024. O relatório também prevê o tamanho do Mercado de Defesa do CCG para os anos: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030.
Página atualizada pela última vez em:
Relatório do Setor de Defesa do CCG
Estatísticas para a participação de mercado, tamanho e taxa de crescimento de receita do mercado de Defesa do CCG em 2025, criadas pelos Relatórios do Setor da Mordor Intelligence™. A análise do mercado de Defesa do CCG inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2025 a 2030 e uma visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como download gratuito de relatório em PDF.
