GCC-Verteidigungsmarkt Größe und Marktanteilsanalyse – Wachstumstrends und Prognosen (2025–2030)

GCC-Verteidigungsmarkt Trends und Erkenntnisse

Luftwaffensegment wird den Marktanteil während des Prognosezeitraums dominieren

Im GCC-Verteidigungsmarkt ist das Luftwaffensegment auf eine bemerkenswerte Expansion ausgerichtet, angetrieben durch Beschaffungsinitiativen zur Modernisierung alternder Kampfflugzeuge und zur Integration neuer unbemannter Luftfahrzeuge. Jährliche Verteidigungsinvestitionen unterstreichen das Engagement der Region zur Verbesserung der militärischen Fähigkeiten als Reaktion auf sich entwickelnde Bedrohungen. Ein konkretes Beispiel: Im Jahr 2023 stiegen die Verteidigungsausgaben in GCC-Nationen, darunter Saudi-Arabien, Kuwait, Oman und Bahrain, auf 90,8 Milliarden USD, was einem Anstieg von 5,2 % gegenüber den im Jahr 2022 bereitgestellten 86,3 Milliarden USD entspricht.

Angesichts dieser steigenden Verteidigungsausgaben planen mehrere Länder im GCC die Beschaffung neuer Militärflugzeuge zur Stärkung ihrer Verteidigung. So gab Airbus beispielsweise im Februar 2024 bekannt, dass Gespräche mit Saudi-Arabien über die Beschaffung von A330 Multi-Role Tanker Transport- und A400M-Militärtransportflugzeugen geführt werden.

GCC-Nationen erteilen bedeutende Aufträge für neue Militärflugzeuge und unterstreichen damit ihr Engagement für die Sicherung des Arabischen Golfs. Bahrain beispielsweise soll 2024 die neuesten F-16 erhalten, mit weiteren Lieferungen für 2025. Als Höhepunkt dieser militärischen Aufrüstung nahm Bahrain im März 2024 seine erste F-16 Block 70 Fighting Falcon in Empfang. Diese fortschrittliche Block-70/72-Variante verfügt über modernste Merkmale: hochmoderne Avionik, ein aktiv elektronisch gesteuertes Gruppenantennensystem (AESA), konforme Kraftstofftanks, ein überarbeitetes Cockpit mit verbesserten Sicherheitsmaßnahmen, eine robuste strukturelle Nutzungsdauer von 12.000 Stunden, Waffensysteme der nächsten Generation und überlegene Triebwerksleistung. Insbesondere ihre verbesserte Fähigkeit zur Verfolgung und Abfangung von Drohnen stärkt Bahrains Rolle in internationalen Koalitionen, die sich um regionalen Frieden und Stabilität bemühen. Angesichts dieser Entwicklungen ist die Nachfrage nach Militärflugzeugen in der Region in den kommenden Jahren auf Wachstumskurs.

Saudi-Arabien wird den höchsten Marktanteil aufweisen

Saudi-Arabien investiert stark in seinen Verteidigungssektor mit dem Ziel, die militärischen Fähigkeiten inmitten regionaler geopolitischer Spannungen zu stärken. Im Rahmen seiner Initiative Vision 2030 leitet die Nation erhebliche Haushaltsmittel in die Verteidigung und strebt eine Diversifizierung seiner Wirtschaft sowie eine Förderung der lokalen Produktion an. Laut SIPRI erreichten die saudischen Militärausgaben im Jahr 2023 75,8 Milliarden USD, was einem Anstieg von 15 % seit 2019 und einem Zuwachs von 7 % gegenüber 2022 entspricht.

Mit diesem steigenden Haushalt beschafft Saudi-Arabien fortschrittliche Raketenabwehrsysteme, Munition, Überwachungsmittel und Cybersicherheitsmaßnahmen zur Bekämpfung aufkommender Bedrohungen. So schloss beispielsweise NTGS, bekannt für das mobile Mörsersystem ALAKRAN, im Februar 2024 eine Partnerschaft mit der ERAF Group zur lokalen Produktion und Integration des ALAKRAN-Systems. Der ALAKRAN-120-mm-Mörser, ein leichtes und mobiles System, kann auf jedem leichten Nutzfahrzeug mit einer Nutzlast von 1.500 kg montiert werden.

In einem weiteren Schritt unterzeichnete Saudi-Arabien im Februar 2024 einen Vertrag im Wert von 3,2 Milliarden USD mit LIG Nex1 für zehn Batterien des mittleren Luftabwehrsystems KM-SAM Block II. Das KM-SAM, in Korea auch als Cheongung bekannt, ist ein südkoreanisches mittleres Luftabwehrsystem, das von der Behörde für Verteidigungsentwicklung (ADD) mit Expertise von Russlands Almaz-Antey entwickelt wurde, bekannt für die Systeme S-300, S-400 und das neueste S-500.

Saudi-Arabien arbeitet aktiv mit verschiedenen Verteidigungsunternehmen zusammen, um seine Verteidigungsstärke zu verbessern. So schloss Leonardo beispielsweise im Februar 2024 ein Memorandum of Understanding mit Schwerpunkt auf Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungskooperationen. Diese Vereinbarung betont gemeinsame Anstrengungen in den Bereichen Kampfluft und domänenübergreifende Integration, Bereiche, in denen Leonardo Technologien und Demonstrationsprojekte der nächsten Generation vorantreibt. Potenzielle Kooperationsbereiche umfassen unbemannte Systeme, integrierte Sensoren, digitale Technologie, industrielle Prozesse und Personalentwicklung. Solche Initiativen sind darauf ausgerichtet, das Wachstum des saudischen Verteidigungsmarktes in den kommenden Jahren anzukurbeln.