Mercado de robótica de almacén de Europa: crecimiento, tendencias y pronósticos (2023 - 2028)

El mercado de Robótica de almacén de Europa está segmentado por tipo (robots industriales, sistemas de clasificación, transportadores, paletizadores, sistema automatizado de almacenamiento y recuperación (ASRS), robots móviles (AGV y AMR)), función (almacenamiento, embalaje, transbordo, otras funciones ), usuario final (alimentos y bebidas, automoción, comercio minorista, electricidad y electrónica, farmacéutico, otros usuarios finales), país (Reino Unido, Alemania, Francia, resto de Europa)

Instantánea del mercado

europe
Study Period: 2020-2025
CAGR: 10.84 %

Major Players

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*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Visión general del mercado

Se espera que el mercado de robótica de almacén de Europa crezca a una CAGR del 10,84 % durante el período de pronóstico. El crecimiento de la industria del comercio electrónico en Europa y la creciente necesidad de un almacenamiento y una gestión de inventario eficientes están impulsando el mercado estudiado.

  • La automatización en el almacenamiento ofrece una comodidad extrema cuando se trata de reducir los costos comerciales generales y reducir los errores en las entregas de productos. Según DHL, una destacada empresa de 3PL y un importante usuario final de soluciones de automatización de almacenes, a pesar de las ventajas, el 80 % de los almacenes “todavía se operan manualmente sin automatización de apoyo”. Además, los almacenes, es decir, aquellos que utilizan transportadores, clasificadores y soluciones de pick and place, representan el 15% del total de almacenes. En cambio, solo el 5% de los almacenes actuales están automatizados.
  • El creciente número de almacenes y las crecientes inversiones en automatización de almacenes, junto con el aumento de los costes laborales y la disponibilidad de soluciones tecnológicas escalables en Europa, han estado impulsando el mercado de los robots de almacén en los países europeos. Por ejemplo, en septiembre de 2019, ThyssenKrupp Materials Services, el proveedor de distribución y servicios del Grupo ThyssenKrupp, reveló su plan de invertir 70 millones de euros para modernizar el centro logístico de última generación existente y ampliarlo con nuevos almacenes en Alemania, Polonia y Hungría.
  • Además, el surgimiento de la Internet industrial de las cosas (IIoT) y la llegada de una red de sistemas conectados están ayudando a las industrias a realizar una multitud de tareas, como el procesamiento por lotes de materiales, la recolección, el pedido, el empaque, la seguridad del almacén y la inspección. como mejorar la eficiencia operativa por márgenes enormes.
  • A pesar del potencial de la robótica de almacenes, el crecimiento del mercado se ha visto desafiado por los altos costos. Sin embargo, los proveedores en el mercado, como Kuka Robotics, no solo ofrecen robots en alquiler, sino que también han lanzado una iniciativa SmartFactory as a Service para brindar a sus clientes la opción de alquilar una planta automatizada completa con personal robotizado. 
  • Además, en 2020, la compañía lanzó LBR iiwa, el primer robot sensible producido en serie adecuado para la colaboración humano-robot. Es un robot ligero, sensible y colaborativo que puede trabajar junto con el operador humano en tareas altamente sensibles en estrecha cooperación.

Scope of the report

Warehouse robotics is the adoption of robotics in the warehouse that performs functions like storage, packaging, trans-shipment, and other functions. End Users considered under the scope of includes food and beverage, automotive, retail, electrical and electronics, pharmaceutical, and other end users. The study also provides the impact of COVID-19 on the market.

Type
Industrial Robots
Sortation Systems
Conveyors
Palletizers
Automated Storage and Retrieval System (ASRS)
Mobile Robots (AGVs and AMRs)
Function
Storage
Packaging
Trans-shipments
Other Functions
End-user Application
Food and Beverage
Automotive
Retail
Electrical and Electronics
Pharmaceutical
Other End Users
Country
United Kingdom
Germany
France
Rest of Europe

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Tendencias clave del mercado

El aumento de la inversión en el sector manufacturero en línea con el costo laboral en los países europeos está impulsando el mercado estudiado

  • El sector manufacturero contribuye significativamente al crecimiento económico de los países europeos. En todo el Reino Unido y Europa, los desarrollos políticos, económicos y tecnológicos están impactando el crecimiento de la industria manufacturera, proporcionalmente. Aunque el voto BREXIT conmocionó a todas las industrias, la industria manufacturera se mantuvo positiva.
  • Según la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, entre las economías industriales emergentes y en desarrollo de Europa del Este, el sector manufacturero registró una impresionante cifra de crecimiento del 7,7 % en el primer trimestre de 2018, en comparación con el primer trimestre de 2017.
  • Además de esto, la escasez de mano de obra pronosticada combinada con el aumento de los salarios laborales está fortaleciendo el caso de la automatización logística, ya que las empresas buscan hacer que sus operaciones requieran menos mano de obra. Según Eurostat, en el segundo trimestre de 2019, el 43,2 % de las empresas industriales de la República Checa afirmaron que la escasez de mano de obra restringiría su producción. En Polonia se registró una cifra del 49,7% y, en Hungría, del 86,6%.
  • Por lo tanto, la mayoría de las industrias manufactureras están reemplazando la función de estantes de almacenamiento con dispositivos de elevación automatizados o sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación para armar los estantes, lo que libera tiempo para el personal y aumenta la productividad.
  • Además, los jugadores internacionales también están colaborando con proveedores locales en el mercado debido a la creciente demanda de automatización de las pequeñas y medianas empresas. Por ejemplo, en junio de 2020, el fabricante chino de robótica, Hikrobot, anunció una asociación con la firma británica OW Robotics. La asociación con Hikrobot tiene como objetivo hacer que la automatización robótica sea más accesible para las pequeñas y medianas empresas, así como para las organizaciones más grandes. El fabricante chino desarrolla algunas de las tecnologías industriales más avanzadas disponibles, incluidos robots, visión artificial y vehículos aéreos industriales no tripulados.
  • El sector automotriz en Alemania está implementando robots para agregar flexibilidad y seguridad a la línea de producción automotriz al colaborar con los proveedores en el mercado. Por ejemplo, en mayo de 2020, el proveedor canadiense de software para robots RoboDK se asoció con los especialistas en automatización RobCo SWAT de Bulgaria para proporcionar a los expertos en automoción soluciones avanzadas de la Industria 4.0. RoboDK se ha asociado con RobCo SWAT para proporcionar sistemas de automatización flexibles y eficientes para los fabricantes de automóviles de todo el mundo, como Audi, Volkswagen, Lamborghini y Porsche.
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Se espera que la creciente adopción de sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación en el sector automotriz impulse el mercado

  • Europa es el hogar de muchas marcas de automóviles de fama mundial, como Mercedes, Volvo, Aston Martin, Bentley, Porsche, Lamborghini, Ferrari, etc. Por lo tanto, Alemania, Francia y el Reino Unido tienen muchas plantas de fabricación de automóviles que utilizan ampliamente las soluciones AS/RS. mantenerse a la vanguardia en el mercado. Exmac Automation, con sede en el Reino Unido, ofrece soluciones de almacenamiento para los principales fabricantes de automóviles de esta región, como los vehículos Aston Martin, Bentley, Jaguar e IBC.
  • Según ACEA, aunque las matriculaciones de turismos nuevos en Europa se redujeron un 3,9 % en marzo de 2019, aún se espera que la demanda de AS/RS crezca en el período previsto debido a la continua fabricación de automóviles. Y según el informe de 2020 de la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA), las ventas de automóviles con carga eléctrica en la UE aumentaron un 110 % en los últimos tres años, lo que refleja la rápida adopción de los automóviles eléctricos en los países europeos.
  • Los proveedores de esta región también están invirtiendo en instalaciones de AS/RS, lo que contribuye al crecimiento del mercado. Por ejemplo, en 2018, TTI Inc. amplió su centro de distribución existente en Alemania, cerca de Múnich, construyó un nuevo almacén e invirtió en un sistema automatizado de almacenamiento y recuperación. Este sistema AutoStore, potenciado por Element Logic, ayudó a TTI a más que triplicar su volumen de almacenamiento.
  • Industore, un proveedor líder de soluciones AS/RS en el Reino Unido, tiene una línea completa de productos que se utiliza en almacenes, unidades de almacenamiento pequeñas y unidades de almacenamiento grandes. ExMac Automation, otro líder del mercado en soluciones AS/RS, suministra almacenamiento automatizado y sistemas de grúas de recuperación (desde grúas de minicarga de alta capacidad y estanterías hasta grúas de almacén de gran altura) para varios sectores industriales en el país.
  • En mayo de 2019, ICAM, el fabricante italiano de sistemas de almacenamiento automatizado, firmó un acuerdo con Diamond Phoenix Automation para la distribución de su gama SILO de módulos de elevación vertical (VLM) en el Reino Unido e Irlanda. La serie SILO de soluciones de almacenamiento vertical cuenta con un sistema de elevación vertical central para la recuperación automática de artículos.
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Panorama competitivo

El mercado de la robótica de almacenes en Europa está concentrado debido a las mayores inversiones iniciales. Está dominado por algunos jugadores importantes como ABB LTD., KUKA AG, SSI Schaefer AG, KION Group AG y KNAPP AG. Estos jugadores importantes, con una participación destacada en el mercado, se están enfocando en expandir su base de clientes en países extranjeros. Estas empresas están aprovechando las iniciativas estratégicas de colaboración para aumentar su cuota de mercado y aumentar su rentabilidad. Sin embargo, con los avances tecnológicos y las innovaciones de productos, las empresas medianas y pequeñas están aumentando su presencia en el mercado al asegurar nuevos contratos y acceder a nuevos mercados.

  • Septiembre de 2020: ABB amplió su familia de pequeños robots industriales de seis ejes con el lanzamiento del IRB 1300 para satisfacer la demanda de robots más rápidos y compactos capaces de levantar rápidamente objetos pesados ​​o cargas con formas complejas e irregulares. El robot ofrece una mejora en los tiempos de ciclo y es casi un 60 % más liviano y un 83 % más pequeño que el IRB 1600. Con un tamaño de solo 220 mm por 220 mm, el IRB 1300 está diseñado para usarse en espacios pequeños, lo que permite implementar más robots en un área confinada. ​
  • Septiembre de 2020: KUKA AG lanzó los robots de brazo articulado horizontal KR SCARA que son ultracompactos y al mismo tiempo ofrecen la máxima rentabilidad. El robot tiene un alcance de 500 o 700 milímetros, un tiempo de ciclo extremadamente corto de solo 0,36 o 0,38 segundos. Los robots KR SCARA son ideales para impulsar la automatización en mercados sensibles a los costos.

Principales actores

  1. ABB Ltd.

  2. KUKA AG

  3. SSI Schaefer AG

  4. KION Group AG

  5. KNAPP AG

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.2.2 Bargaining Power of Buyers

      3. 4.2.3 Threat of New Entrants

      4. 4.2.4 Intensity of Competitive Rivalry

      5. 4.2.5 Threat of Substitute Products

    3. 4.3 Industry Value Chain Analysis

    4. 4.4 Impact of COVID-19 on the Market

    5. 4.5 Market Drivers

      1. 4.5.1 Increasing Number of SKUs

      2. 4.5.2 Increasing Investments in Technology and Robotics

    6. 4.6 Market Restraints

      1. 4.6.1 Stringent Regulatory Requirements

      2. 4.6.2 Hight Cost

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 Type

      1. 5.1.1 Industrial Robots

      2. 5.1.2 Sortation Systems

      3. 5.1.3 Conveyors

      4. 5.1.4 Palletizers

      5. 5.1.5 Automated Storage and Retrieval System (ASRS)

      6. 5.1.6 Mobile Robots (AGVs and AMRs)

    2. 5.2 Function

      1. 5.2.1 Storage

      2. 5.2.2 Packaging

      3. 5.2.3 Trans-shipments

      4. 5.2.4 Other Functions

    3. 5.3 End-user Application

      1. 5.3.1 Food and Beverage

      2. 5.3.2 Automotive

      3. 5.3.3 Retail

      4. 5.3.4 Electrical and Electronics

      5. 5.3.5 Pharmaceutical

      6. 5.3.6 Other End Users

    4. 5.4 Country

      1. 5.4.1 United Kingdom

      2. 5.4.2 Germany

      3. 5.4.3 France

      4. 5.4.4 Rest of Europe

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Company Profiles

      1. 6.1.1 ABB Ltd

      2. 6.1.2 KUKA AG

      3. 6.1.3 SSI Schaefer AG

      4. 6.1.4 KION Group AG

      5. 6.1.5 Mecalux SA

      6. 6.1.6 KNAPP AG

      7. 6.1.7 Kardex AG

      8. 6.1.8 Viastore Systems GmbH

      9. 6.1.9 BEUMER Group GmbH & Co. KG

      10. 6.1.10 Vanderlande Industries Nederland BV

      11. 6.1.11 Siemens AG

    2. *List Not Exhaustive
  7. 7. FUTURE OF THE MARKET

  8. 8. INVESTMENT ANALYSIS

**Subject to Availability
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Frequently Asked Questions

El mercado de robótica de almacén de Europa se estudia desde 2018 hasta 2028.

El mercado europeo de robótica de almacenes está creciendo a una CAGR del 10,84 % en los próximos 5 años.

ABB Ltd., KUKA AG, SSI Schaefer AG, KION Group AG, KNAPP AG son las principales empresas que operan en el mercado europeo de robótica de almacenes.

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