| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Tamaño del Mercado (2024) | 5.76 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2029) | 13.24 Mil millones de dólares |
| CAGR (2024 - 2029) | 14.40% |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de automatización de almacenes en Europa
El tamaño del mercado de automatización de almacenes de Europa se estima en USD 4.28 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 8.37 mil millones para 2029, creciendo a una CAGR del 14.40% durante el período de pronóstico (2024-2029).
Además, mientras que los robots de almacén han tenido enormes despliegues, es probable que la COVID-19 aumente significativamente la velocidad de despliegue. El brote de COVID-19 ha llevado a los propietarios de almacenes a explorar la posibilidad de acelerar sus plazos de implementación de la automatización y la robótica. Aquellos que han adoptado con éxito la automatización también han demostrado el establecimiento de lugares de trabajo más seguros al limitar las interacciones de los trabajadores y aumentar la productividad para satisfacer las crecientes necesidades de comercio electrónico. Miles de tiendas físicas han cerrado sus puertas debido al reciente aumento del comercio electrónico.
- En Europa, el crecimiento de la automatización de almacenes aumentó después de la pandemia. Esto es el resultado de dos tendencias interconectadas un aumento aparentemente imparable del comercio electrónico y una persistente escasez de mano de obra que se traduce en un aumento de los precios de la mano de obra. El mercado de robots de almacén en Europa se ha visto impulsado por el creciente número de almacenes y el aumento de los gastos en automatización de almacenes, el aumento de los costes laborales y la disponibilidad de soluciones técnicas escalables.
- En cuanto a la demanda y la presencia de OEM e integradores de sistemas, Alemania es uno de los países líderes en automatización de almacenes. Los fabricantes de equipos originales están bien representados en Europa, con fortalezas en Alemania, Italia, Francia, Países Bajos y España. Europa Central y Oriental es una región de rápido crecimiento dentro de Europa, con Polonia y la República Checa emergiendo como centros logísticos con un potencial económico prometedor. Sin embargo, los planes de expansión e inversión se han visto suspendidos debido a las circunstancias geopolíticas actuales, incluido el conflicto entre Rusia y Ucrania.
- El Internet de las cosas está impulsando los desarrollos de automatización de inventarios y almacenes. Está contribuyendo a la transformación del almacén en un sistema conectado y coordinado. En 2021 y más allá, se espera que los costos más bajos y los sensores de IoT mejorados impulsen el uso de IoT en los almacenes. Por ejemplo, en mayo de 2020, DHL, una empresa alemana de logística, dijo que se había asociado con Cisco, una empresa de tecnología estadounidense, para introducir IoT en tres grandes operaciones de almacén en toda Europa.
- Sin embargo, la automatización del almacenamiento es extremadamente beneficiosa cuando se trata de reducir los gastos generales de la empresa y eliminar los fallos en la entrega de productos. A pesar de los beneficios, el 80 por ciento de los almacenes todavía se operan manualmente sin automatización de soporte, según DHL, un notable negocio 3PL y un importante usuario final de tecnologías de automatización de almacenes. Además, los almacenes basados en transportadores, clasificadores y pick-and-place representan el 15% de todos los almacenes. En comparación, solo el 5% de los almacenes actuales están automatizados.
Tendencias del mercado de automatización de almacenes en Europa
Los robots móviles autónomos (AMR) están ganando popularidad en toda Europa
- Dos desarrollos europeos en automatización de almacenes incluyen el uso de robots autónomos capaces de transferir estanterías llenas y la actualización de carretillas elevadoras para ayudar a la automatización durante los períodos de mayor actividad. Para transferir y hacerse cargo de las actividades que tradicionalmente manejaban los robots móviles, se pueden utilizar cintas transportadoras, carretillas elevadoras manuales, carros y dispositivos de remolque. Otras aplicaciones incluyen el embalaje, el transporte y la clasificación.
- Los robots móviles autónomos (AMR, por sus siglas en inglés) en aplicaciones logísticas en toda Europa están desplazando a los vehículos de guiado automático (AGV, por sus siglas en inglés). Los AMR, a diferencia de los AGV, tienen computadoras a bordo más avanzadas conectadas a unidades de medición inercial (IMU), telémetros de escaneo láser, cámaras a color 2D y 3D y controladores de motores. AMR también abre nuevas posibilidades para la gestión de inventarios. Estos dispositivos ahora pueden ejecutar barridos de inventario de forma autónoma en horarios determinados por el almacén cuando se combinan con productos y equipos etiquetados con RFID.
- Por ejemplo, Iconsys, con sede en el Reino Unido, se expandió a las soluciones móviles autónomas con el lanzamiento de su iAM-R (Iconsys Autonomous Mobile Robot). Está diseñado para proporcionar soluciones robóticas autónomas a los clientes de la empresa.
- En mayo de 2022, Locus Robotics, nominado a IFOY 2022 y líder en robots móviles autónomos (AMR) para almacenes logísticos, anunció la expansión de su línea AMR de almacenes. Estos nuevos factores de forma se unen al robot Locus Origin para formar una familia completa de AMR que manejan toda la gama de necesidades de movimiento de productos en las instalaciones de cumplimiento y distribución actuales, desde el comercio electrónico, la selección de cajas y la selección de paletas hasta escenarios que necesitan cargas útiles más grandes y pesadas.
- En junio de 2022, en LogiMAT en Stuttgart, ek robotics, el fabricante e integrador líder de vehículos de guiado automático (AGV) de alta tecnología para la logística de producción y almacenamiento, anunció una asociación tecnológica global con OTTO Motors, el desarrollador líder mundial de robots móviles autónomos (AMR) flexibles e inteligentes. Los clientes de las industrias de fabricación y almacenamiento en todo el mundo se beneficiarán de la combinación de hardware AGV y software AMR que ofrecen las dos empresas.
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Alta adopción de sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación (AS/RS) en el sector automotriz
- Muchas marcas de vehículos conocidas tienen su sede en Europa, como Mercedes-Benz, Volvo, Aston Martin, Bentley, Porsche, Lamborghini, Ferrari y otras. Numerosas plantas de producción de vehículos en Alemania, Francia y el Reino Unido dependen en gran medida de los sistemas AS/RS para seguir siendo competitivas. Exmac Automation, con sede en el Reino Unido, ofrece soluciones de almacenamiento para vehículos Aston Martin, Bentley, Jaguar e IBC.
- Por ejemplo, Industore, uno de los principales proveedores de soluciones AS/RS en el Reino Unido, tiene una amplia gama de productos utilizados en almacenes y unidades de almacenamiento pequeñas y grandes. ExMac Automation, otro actor clave en AS/RS, proporciona sistemas automatizados de grúas de almacenamiento y recuperación (que van desde grúas de minicarga y estanterías de alta capacidad hasta grúas de almacén de gran altura) a diversas industrias en todo el país.
- La Comisión Europea apoya la armonización técnica mundial y ofrece financiar la investigación y el desarrollo para ayudar a la industria del automóvil a mantener su competitividad y liderazgo tecnológico. Además, según un estudio de ACEA, en la Unión Europea se producen 569 automóviles por cada 1.000 personas. Luxemburgo tiene la mayor densidad de automóviles de la UE (694 automóviles por cada 1.000 personas), mientras que Letonia tiene la más baja. Según la OICA, las ventas totales de turismos en Europa alcanzaron los 14,16 millones en 2020.
- La naturaleza impulsada por la demanda de la cadena de suministro automotriz del Reino Unido (incluidos los crecientes niveles de personalización dentro de un automóvil) está obligando a los proveedores OEM a elegir la automatización de almacenes con mayor flexibilidad. La creciente adopción de sistemas AS/RS y la automatización en el proceso de fabricación de automóviles y la llegada de la digitalización y la IA son algunos de los principales factores que impulsan la demanda de digitalización en el sector automotriz de los Países Bajos.
- Además, Alemania es uno de los mayores usuarios del mundo de sistemas automatizados de manipulación de materiales. Según la Federación Internacional de Robótica (IFR), Alemania tiene la mayor densidad de robots (294 unidades por cada 10.000 trabajadores), por detrás de Corea del Sur y Japón. Estos factores aumentarán la demanda de automatización de almacenes en toda Europa.
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Visión general de la industria de automatización de almacenes en Europa
El mercado europeo de automatización de almacenes está fragmentado por su panorama competitivo. Dematic Group, Swisslog Holding AG y Swisslog Holding AG (KUKA AG), WITRON, Logistik + Informatik GmbH, SSI, Schaefer AG, BEUMER Group GmbH & Co. KG, TGW Logistics Group GmbH y Jungheinrich AG son algunos de los principales competidores regionales en este sector.
Estos grandes competidores, que tienen una parte considerable del mercado, se están concentrando en aumentar su base de consumidores en nuevos países. Además, los participantes del mercado en el sector de la automatización de almacenes utilizan estrategias importantes, incluidos lanzamientos de productos, adquisiciones y colaboraciones. Los siguientes son algunos de los desarrollos más recientes:.
- Febrero de 2022 -DHL Supply Chain ha implementado el primer sistema logístico de tiendas de automóviles totalmente automatizado con picking robotizado para el sitio de subastas omnicanal 1-2-3.tv en Braunschweig, Alemania. El sistema Autostore fue creado por Element Logic, una empresa de tecnología logística, y utiliza un robot de picking y una solución de software para aumentar la velocidad de procesamiento de cada pedido, mejorar la eficiencia operativa y maximizar la capacidad de almacenamiento de la ubicación.
- Noviembre de 2021 - Honeywell Intelligrated Warehouse Automation anunció planes para crear un nuevo centro de pruebas de investigación y desarrollo (I&D) avanzado para satisfacer la creciente demanda de tecnologías que permitan cadenas de suministro más rápidas y precisas. Los ingenieros de hardware y software de Honeywell podrán crear, crear prototipos y probar novedosos sistemas de automatización de almacenes utilizados por las empresas de logística en el sitio.
Líderes del mercado europeo de automatización de almacenes
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Swisslog Holding AG (KUKA AG)
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WITRON Logistik + Informatik GmbH
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SSI Schaefer AG
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BEUMER Group GmbH & Co. KG
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TGW Logistics Group GmbH
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de automatización de almacenes en Europa
- Mayo de 2022 - Lineage amplió su almacén totalmente automatizado en Peterborough añadiendo 45.000 plazas para palés, lo que eleva su capacidad total a unos 71.000 palés. El almacén adicional crea un Superhub crítico del sureste que apoyará a los clientes minoristas y de servicios de alimentos con necesidades específicas de la cadena de suministro.
- Julio de 2021 - ABB ha anunciado la adquisición de ASTI Mobile Robotics Group (ASTI), un fabricante líder mundial de robots móviles autónomos (AMR) con una amplia cartera de productos habilitados por el paquete de software de la empresa. La oferta de robótica y automatización de ABB se ampliará debido a la adquisición, lo que la convierte en la única empresa que ofrece una cartera completa para la próxima generación de automatización flexible.
Segmentación de la industria de automatización de almacenes en Europa
El estudio de mercado europeo de automatización de almacenes implica una segmentación por componentes en la que se analizan los subsegmentos de hardware (AGV/AMR, AS/AR, picking de piezas, etc.), software (sistemas de gestión de almacenes, sistemas de ejecución de almacenes) y servicios (servicios de valor añadido, mantenimiento, etc.).
Además, los almacenes y centros logísticos realizan actividades para los usuarios finales, como alimentos y bebidas, correos y paquetería, ropa, mercancía general y fabricación, por nombrar algunos. La industria manufacturera incluye principalmente los sectores automotriz, electrónico y farmacéutico. El estudio también proporciona el impacto de COVID-19 en el mercado estudiado.
Componente
| Hardware | Robots móviles (AGV, AMR) |
| Sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación (AS/RS) | |
| Sistemas automatizados de transporte y clasificación | |
| Sistemas de despaletizado/paletizado | |
| Identificación automática y recopilación de datos (AIDC) | |
| Robots recolectores de piezas | |
| Software (sistemas de gestión de almacenes (WMS), sistemas de ejecución de almacenes (WES)) | |
| Servicios (Servicios de Valor Agregado, Mantenimiento, etc.) |
Usuario final
| Alimentos y bebidas (incluidas instalaciones de fabricación y centros de distribución) |
| Correos y paquetería |
| Comestibles |
| Mercancía general |
| Vestir |
| Fabricación (duradera y no duradera) |
| Otras industrias de usuarios finales |
País
| Reino Unido |
| Alemania |
| Francia |
| El resto de Europa |
| Componente | Hardware | Robots móviles (AGV, AMR) |
| Sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación (AS/RS) | ||
| Sistemas automatizados de transporte y clasificación | ||
| Sistemas de despaletizado/paletizado | ||
| Identificación automática y recopilación de datos (AIDC) | ||
| Robots recolectores de piezas | ||
| Software (sistemas de gestión de almacenes (WMS), sistemas de ejecución de almacenes (WES)) | ||
| Servicios (Servicios de Valor Agregado, Mantenimiento, etc.) | ||
| Usuario final | Alimentos y bebidas (incluidas instalaciones de fabricación y centros de distribución) | |
| Correos y paquetería | ||
| Comestibles | ||
| Mercancía general | ||
| Vestir | ||
| Fabricación (duradera y no duradera) | ||
| Otras industrias de usuarios finales | ||
| País | Reino Unido | |
| Alemania | ||
| Francia | ||
| El resto de Europa |
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Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de automatización de almacenes en Europa
¿Qué tan grande es el mercado europeo de automatización de almacenes?
Se espera que el tamaño del mercado europeo de automatización de almacenes alcance los USD 4.28 mil millones en 2024 y crezca a una CAGR del 14.40% para alcanzar los USD 8.37 mil millones en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado europeo de automatización de almacenes?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado europeo de automatización de almacenes alcance los USD 4.28 mil millones.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado europeo de automatización de almacenes?
Swisslog Holding AG (KUKA AG), WITRON Logistik + Informatik GmbH, SSI Schaefer AG, BEUMER Group GmbH & Co. KG, TGW Logistics Group GmbH son las principales empresas que operan en el mercado europeo de automatización de almacenes.
¿Qué años cubre este mercado europeo de automatización de almacenes y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado europeo de automatización de almacenes se estimó en USD 3.74 mil millones. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de automatización de almacenes de Europa durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado europeo de automatización de almacenes para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Última actualización de la página el:
Informe de la industria de automatización de almacenes en Europa
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de Automatización de almacenes en Europa en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Europe Warehouse Automation incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
