Tamaño del mercado europeo de vehículos eléctricos
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Período de Estudio | 2018 - 2029 |
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Año Base Para Estimación | 2023 |
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Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 319 Mil millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2029) | 636.6 Mil millones de dólares |
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CAGR (2024 - 2029) | 16.51 % |
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Concentración del Mercado | Alto |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado europeo de vehículos eléctricos
El tamaño del mercado europeo de vehículos eléctricos se estima en USD 189,43 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 406,63 mil millones para 2029, creciendo a una CAGR del 16,51% durante el período de pronóstico (2024-2029).
- La pandemia de COVID-19 ralentizó en gran medida la cadena de suministro, lo que provocó una disminución de la confianza de la empresa y una mayor preocupación de los clientes. El gobierno implementó confinamientos integrales y cierres temporales de industrias en Europa, lo que afectó a toda la fabricación y venta de automóviles en el país. Sin embargo, después de la pandemia, el aumento en el volumen de fabricación de vehículos eléctricos se observa en la región debido a la flexibilización de las restricciones. El mercado de vehículos eléctricos automotrices en Europa tuvo que hacer frente a todas las pérdidas que ocurrieron durante el período y crecerá a un cierto ritmo.
- A largo plazo, la creciente conciencia sobre las emisiones de los vehículos, la reducción de los costos de operación y mantenimiento, junto con el aumento de las iniciativas gubernamentales para fomentar el uso de vehículos eléctricos, impulsarán el crecimiento de los vehículos eléctricos. Los jugadores también se están enfocando en el lanzamiento de nuevas líneas de productos.
- En junio de 2023, EVOLUTE presentó su crossover eléctrico i-SKY, que es el tercer modelo de su línea de productos. Este innovador vehículo cuenta con un motor síncrono de imanes permanentes refrigerado por líquido con 204 caballos de fuerza y 340 Nm de torque.
- En respuesta a la creciente preocupación por el cambio climático, Europa ha establecido ambiciosos objetivos de reducción de emisiones. Para combatir la contaminación y promover la adopción de vehículos eléctricos (VE), se están implementando regulaciones más estrictas, particularmente en áreas urbanas. Medidas como las zonas de bajas emisiones y las estrictas normas de emisiones están animando a los gestores de flotas a hacer la transición a los vehículos comerciales eléctricos.
- Por ejemplo, en agosto de 2022, ZF Friedrichshafen AG (ZF) presentó sus innovaciones de movilidad eléctrica de última generación antes de la IAA Transportation 2022. El tren motriz totalmente eléctrico incorpora tecnologías de control de vanguardia, ofreciendo una experiencia de conducción dinámica, ágil y precisa que recuerda a los autos deportivos de alto rendimiento BMW M.
- Los gobiernos de toda Europa ofrecen diversos incentivos para fomentar la adopción de vehículos eléctricos. Estos incentivos incluyen subsidios a la compra, incentivos fiscales y subsidios para la construcción de infraestructura de carga. Esto ayuda a compensar los altos costes de adquisición de las furgonetas eléctricas, haciéndolas más atractivas económicamente para los operadores de flotas.
- Además, en Europa, Alemania tiene un número creciente de ventas de coches eléctricos en la región, así como un aumento de las estaciones de carga, que también jugarán un papel importante en el impulso de la venta de vehículos eléctricos. Además, el progreso tecnológico y los nuevos desarrollos en el mercado de automóviles eléctricos de alto rendimiento pueden ayudar al crecimiento del mercado en Alemania.
Los vehículos comerciales son el segmento más grande por tipo de vehículo.
- Empresas como Ford Motor y General Motors, que son los líderes del mercado de camiones de alto rendimiento, están introduciendo varios camiones eléctricos de alto rendimiento en el mercado. Estos camiones eléctricos ofrecen potentes sistemas de propulsión eléctricos y los mejores interiores, además de otras opciones premium como pantallas táctiles, asientos de cuero y cristales panorámicos.
- Por ejemplo, en julio de 2022, Ford presentó la nueva F-150 Raptor R, que estará propulsada por un motor V8 de 5.2 litros que producirá 700 caballos de fuerza. Su lanzamiento es consecuencia de la demanda de los consumidores de un Raptor con motor V8. La nueva F-150 Raptor R de Ford tiene características con versiones anteriores, pero tiene un aumento de rendimiento.
- Una reducción del 45% en las emisiones de CO2 para 2030 requiere más de 400.000 vehículos de cero emisiones en la carretera, con al menos 100.000 nuevos camiones de cero emisiones registrados cada año. Por lo tanto, varias iniciativas y regulaciones gubernamentales también impulsarán el crecimiento de los camiones de alto rendimiento en el mercado.
- En febrero de 2023, la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (en francés L'Association des Constructeurs Européens d'Automobiles (ACEA)) respondió a la propuesta de la Comisión Europea de nuevas normas de CO2 para camiones y autobuses pidiendo objetivos de CO2 más elevados, acompañados de una mejora drástica en el despliegue de infraestructuras, así como de un mecanismo de incentivos y precios del carbono más sólido. Mientras tanto, los principales actores del mercado están ampliando sus instalaciones de producción para dar cabida a sus nuevos modelos eléctricos.
- Por ejemplo, en septiembre de 2022, Radar Auto, una submarca de Geely, presentó oficialmente su producto debut, la nueva camioneta eléctrica de batería Radar RD6 que viene en cuatro variantes. El motor del vehículo cuenta con un motor síncrono de imanes permanentes de 200 kW y la posibilidad de elegir entre una batería de fosfato de hierro y litio de 63k Wh o una batería de litio ternaria de 86 kWh/100 kWh.
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Alemania es el segmento más grande por país.
- Según la Autoridad Federal de Transporte Motorizado (FMTA), en el primer semestre de 2022 se matricularon en Alemania una cuarta parte más de coches eléctricos que el año anterior durante el mismo periodo. Durante ese tiempo, la proporción de vehículos totalmente eléctricos subió al 13,5% de todas las nuevas matriculaciones.
- En general, las matriculaciones de coches de conducción alternativa aumentaron un 14,2%, lo que representa más de la mitad de todas las matriculaciones de coches nuevos (vehículos eléctricos de batería, híbridos, híbridos enchufables, vehículos de pila de combustible de hidrógeno y vehículos de gas). Las marcas alemanas representaron el 50,6% de las nuevas matriculaciones de turismos con sistemas de propulsión eléctricos durante el periodo del informe.
- Para 2030, Alemania espera tener 15 millones de vehículos eléctricos en las carreteras. Además, el Gobierno Federal Alemán está apoyando agresivamente el uso de vehículos eléctricos enchufables. Además, desde el aumento de las subvenciones a los BEV en junio de 2020, la cuota de mercado de los vehículos eléctricos de batería (BEV) ha aumentado constantemente. Además de los beneficios ambientales, la creciente disponibilidad de vehículos eléctricos en el mercado está impulsando el crecimiento.
- Sin embargo, hay evidencia de la creciente popularidad de los automóviles eléctricos en el país. Como resultado, se prevé que el gobierno alemán elimine los incentivos financieros para la adquisición de vehículos eléctricos el próximo año, ya que la creciente popularidad hace que los subsidios gubernamentales queden obsoletos. Los vehículos eléctricos son cada vez más populares y pronto dejarán de requerir subsidios gubernamentales.
- Según el plan, los subsidios para vehículos exclusivamente eléctricos con un precio inferior a 40.000 euros (40.488 dólares) se reducirán a 4.500 euros (4794,82 dólares) desde 6.000 euros (6393,09 dólares) a principios del próximo año y a 3.000 euros (3196,55 dólares) en 2023. Según fuentes gubernamentales, los incentivos concedidos a los propietarios de coches eléctricos expirarán una vez que se gaste el presupuesto de los próximos dos años de 3.400 millones de euros (3.440 millones de dólares).
- Además, el gobierno de Alemania también tomó algunas medidas para hacer crecer los vehículos eléctricos en el país. Por ejemplo, en octubre de 2022, como parte de su impulso hacia las cero emisiones netas, el gobierno alemán aprobó un plan para gastar 6.300 millones de euros (6.100 millones de dólares) en tres años para ampliar rápidamente el número de estaciones de carga para vehículos eléctricos en todo el país. El plan tiene como objetivo lograr un aumento de 14 veces en la infraestructura de carga, de los 70.000 actuales a 1 millón para 2030.
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Visión general de la industria de vehículos eléctricos en Europa
El mercado europeo de vehículos eléctricos de automoción está moderadamente consolidado y es altamente competitivo con la presencia de actores como BMW Group, Daimler AG y Volkswagen AG, entre otros. Las empresas están lanzando nuevos modelos e invirtiendo en proyectos de investigación y desarrollo para proporcionar la mejor tecnología a los clientes de vehículos eléctricos. Junto con eso, los gobiernos también están reformando activamente sus leyes para aumentar la adopción de vehículos eléctricos.
En junio de 2023, Electra Vehículos Comerciales obtuvo financiación del marco europeo Horizonte 2022 como parte del proyecto Escalate. La financiación tiene como objetivo apoyar el desarrollo de un vehículo eléctrico de batería con barra de tiro con control de temperatura de 40 toneladas de larga distancia. El camión se construirá sobre un chasis Electras eStar LEM27-350 y contará con un remolque con barra de tiro equipado con sistemas refrigerados eléctricos de bajo consumo, carrocerías aisladas de alto rendimiento con plataformas elevadoras y la última tecnología en paneles solares ligeros y de bajo perfil para maximizar su alcance.
En mayo de 2023, Aston Martin anunció una asociación con Bowers & Wilkins como su socio de audio para proporcionar un nuevo sistema de sonido envolvente en sus vehículos. La colaboración se centrará en la creación de una actualización opcional del sistema de sonido envolvente, haciendo hincapié en la innovación técnica y el rendimiento excepcional. Aston Martin planea integrar los sistemas de audio Bowers & Wilkins en sus futuros vehículos en los próximos años.
Líderes del mercado europeo de vehículos eléctricos
Audi AG
BMW AG
Renault Group
Tesla Inc.
Volkswagen AG
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado europeo de vehículos eléctricos
- Junio de 2023 Rolls-Royce anunció que el programa de pruebas de su supercoupé totalmente eléctrico, Spectre, se ha completado satisfactoriamente. El programa requirió replicar casi 400 años de uso atravesando 2,5 millones de kilómetros con temperaturas duras que oscilaban entre -40 °C y +50 °C y una variedad de situaciones exigentes como el invierno ártico, los desiertos, las rutas de alta montaña y las bulliciosas ciudades.
- Junio de 2023 Mercedes-Benz presenta el SUV AMG EQE 53 4MATIC+. El último modelo de Mercedes-AMG destaca como el vehículo eléctrico más adaptable de su gama, ya que combina un habitáculo personalizable con un concepto de conducción orientado al rendimiento.
- Septiembre de 2022 Mercedes-Benz Trucks anunció que en breve comenzarán las pruebas en el mundo real de su vehículo de larga distancia pesado eléctrico de batería. Tanto Amazon como Rhenus someterán el eActros LongHaul a rigurosas pruebas ya en 2023. Con este fin, Mercedes-Benz Trucks ha firmado una carta de intenciones con ambas compañías y está previsto que la producción en serie comience en 2024.
- Marzo de 2022 Renault Trucks estableció nuevos objetivos en el mundo de la movilidad eléctrica, cambiando el nombre de su producto E-Tech para brindar asistencia de 360° a sus clientes. Se espera que reemplace a la actual línea de camiones eléctricos Z.E. La cartera E-Tech de Renault Trucks incluye una variedad de vehículos eléctricos de alto rendimiento.
Informe del mercado europeo de vehículos eléctricos - Tabla de contenido
1. INTRODUCCIÓN
- 1.1 Supuestos del estudio
- 1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA DEL MERCADO
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4.1 Indicadores de mercado
- 4.1.1 La participación gubernamental impulsará el mercado
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4.2 Restricciones del mercado
- 4.2.1 El alto costo del vehículo puede obstaculizar el crecimiento del mercado
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4.3 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
- 4.3.1 Amenaza de nuevos participantes
- 4.3.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
- 4.3.3 El poder de negociacion de los proveedores
- 4.3.4 Amenaza de productos sustitutos
- 4.3.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (Tamaño del mercado en valor de miles de millones de dólares)
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5.1 Tipo de vehiculo
- 5.1.1 Vehiculo comercial
- 5.1.2 Vehículo de pasajeros
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5.2 Tipo de combustible
- 5.2.1 Vehículo eléctrico de batería
- 5.2.2 Vehículo eléctrico de pila de combustible
- 5.2.3 Vehículo eléctrico híbrido
- 5.2.4 Vehículo eléctrico híbrido enchufable
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5.3 Geografía
- 5.3.1 Austria
- 5.3.2 Bélgica
- 5.3.3 República Checa
- 5.3.4 Dinamarca
- 5.3.5 Estonia
- 5.3.6 Francia
- 5.3.7 Irlanda
- 5.3.8 Italia
- 5.3.9 Letonia
- 5.3.10 Lituania
- 5.3.11 Noruega
- 5.3.12 Polonia
- 5.3.13 Rusia
- 5.3.14 España
- 5.3.15 Suecia
- 5.3.16 Reino Unido
- 5.3.17 El resto de Europa
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Cuota de mercado de proveedores
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6.2 Perfiles de empresa
- 6.2.1 AB Volvo
- 6.2.2 Audi AG
- 6.2.3 BMW AG
- 6.2.4 Fiat Automobiles S.p.A.
- 6.2.5 Ford Motor Company
- 6.2.6 Hyundai Motor Company
- 6.2.7 Kia Corporation
- 6.2.8 Nissan Motor Company Ltd
- 6.2.9 Renault Group
- 6.2.10 Volkswagen AG
- 6.2.11 Tesla Inc.
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Segmentación de la industria de vehículos eléctricos en Europa
Un vehículo propulsado por uno o más motores eléctricos se conoce como vehículo eléctrico. Puede alimentarse a través de un sistema colector, fuentes de energía extravehiculares o una batería por sí sola.
El mercado europeo de vehículos eléctricos está segmentado por tipo de vehículo, tipo de combustible y país. Según el tipo de vehículo, el mercado está segmentado en turismos y vehículos comerciales. Según el tipo de combustible, el mercado está segmentado en vehículos eléctricos de batería, vehículos eléctricos de pila de combustible, vehículos eléctricos híbridos y vehículos eléctricos híbridos enchufables, y por país, el mercado está segmentado en Austria, Bélgica, República Checa, Dinamarca, Estonia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Noruega, Polonia, Rusia, España, Suecia, Reino Unido y el resto de Europa.
El informe ofrece el tamaño del mercado y las previsiones en valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
Tipo de vehiculo
| Vehiculo comercial |
| Vehículo de pasajeros |
Tipo de combustible
| Vehículo eléctrico de batería |
| Vehículo eléctrico de pila de combustible |
| Vehículo eléctrico híbrido |
| Vehículo eléctrico híbrido enchufable |
Geografía
| Austria |
| Bélgica |
| República Checa |
| Dinamarca |
| Estonia |
| Francia |
| Irlanda |
| Italia |
| Letonia |
| Lituania |
| Noruega |
| Polonia |
| Rusia |
| España |
| Suecia |
| Reino Unido |
| El resto de Europa |
| Tipo de vehiculo | Vehiculo comercial |
| Vehículo de pasajeros | |
| Tipo de combustible | Vehículo eléctrico de batería |
| Vehículo eléctrico de pila de combustible | |
| Vehículo eléctrico híbrido | |
| Vehículo eléctrico híbrido enchufable | |
| Geografía | Austria |
| Bélgica | |
| República Checa | |
| Dinamarca | |
| Estonia | |
| Francia | |
| Irlanda | |
| Italia | |
| Letonia | |
| Lituania | |
| Noruega | |
| Polonia | |
| Rusia | |
| España | |
| Suecia | |
| Reino Unido | |
| El resto de Europa |
Definición de mercado
- Tipo de cuerpo - Incluye autobuses, vehículos comerciales ligeros, vehículos medianos y pesados, autobuses medianos y pesados, camiones, M&HDT.
- Tipo de motor - Los vehículos híbridos y eléctricos son vehículos que funcionan con baterías y utilizan uno o más motores eléctricos para la propulsión..
- Tipo de combustible - Los vehículos híbridos y eléctricos incluyen HEV, PHEV, BEV y FCEV.
- Tipo de subcuerpo - En esta categoría, se han incluido los autobuses, los camiones comerciales pesados, las camionetas comerciales ligeras, las furgonetas comerciales ligeras y los camiones comerciales medianos.
- Tipo de vehículo - Incluye vehículos de pasajeros, vehículos comerciales y vehículos de dos ruedas.
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 Identificar las variables clave: Con el fin de construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con los números históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para la previsión del mercado y se construye el modelo sobre la base de estas variables.
- Paso 2 Construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años históricos y de pronóstico se han proporcionado en términos de ingresos y volumen. Para la conversión de ventas en volumen, el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico para cada país, y la inflación no forma parte del precio.
- Paso 3 Validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una amplia red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso-4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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