MERCADO EUROPEO DE MEDICAMENTOS PARA LA DIABETES: CRECIMIENTO, TENDENCIAS, IMPACTO DE COVID-19 Y PREVISIONES (2022 - 2027)

El mercado está segmentado por categoría (insulina, medicamentos antidiabéticos orales, medicamentos inyectables sin insulina y medicamentos combinados), por segmento (basal o de acción prolongada, en bolo o de acción rápida, medicamentos tradicionales de insulina humana, biosimilares de insulina, GLP). -1, inhibidores de alfa-glucosidasa, inhibidores de DPP-4 e inhibidores de SGLT-2) y por geografía.

Instantánea del mercado

European Diabetes Drug Market Overview
Study Period: 2016-2027
Base Year: 2021
CAGR: 0 %
European Diabetes Drug Market Key Players

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Visión general del mercado

  • Se espera que el mercado europeo de medicamentos para la diabetes registre una CAGR alta del 5,68 % durante el período de pronóstico (2019 - 2024) debido a la creciente prevalencia de la diabetes, el aumento de los niveles de población geriátrica, la dieta poco saludable y el aumento de los niveles de inactividad física.
  • La diabetes se está convirtiendo en una condición de salud cada vez más común, que puede incapacitar a los pacientes y conducir potencialmente a complicaciones de salud fatales.
  • El gasto en diabetes en Europa es de aprox. el 9 % del gasto sanitario mundial total; el gasto en diabetes varía en gran medida entre los países de Europa. Va desde EUR 312 per cápita en la República de Macedonia hasta EUR 6.896 per cápita en Noruega.
  • Del mismo modo, la prevalencia también varía mucho en toda Europa, desde el 2,8 % en Albania hasta el 9,8 % en Portugal. En los países de ingresos altos, la diabetes es una de las principales causas de enfermedades cardiovasculares, ceguera, insuficiencia renal y amputación de miembros inferiores.
  • Actualmente, 30 países de 47 están implementando un plan nacional que incluye la diabetes individualmente o dentro de un plan para enfermedades no transmisibles (ENT).
  • Otros diez han anunciado tales planes para el futuro cercano. Los siete restantes se han unido a una iniciativa internacional sobre la diabetes, han adoptado una resolución política o están contemplando la diabetes en sus planes nacionales de salud. Un número cada vez mayor de países se está moviendo hacia planes para las ENT, en lugar de planes que aborden solo la diabetes. Sin embargo, los países europeos aún tienen que implementar un enfoque multisectorial y completamente integral para la diabetes, que incluya factores externos al sector de la salud dentro de sus políticas de diabetes.

Alcance del Informe

El mercado está segmentado por categoría (insulina, medicamentos antidiabéticos orales, medicamentos inyectables sin insulina y medicamentos combinados), por segmento (basal o de acción prolongada, en bolo o de acción rápida, medicamentos tradicionales de insulina humana, biosimilares de insulina, GLP). -1, inhibidores de alfa-glucosidasa, inhibidores de DPP-4 e inhibidores de SGLT-2) y por geografía.

By Drug
Oral Anti-diabetic Drugs
Biguanide (Value and Volume 2012-2024)
Metformin
Alpha - Glucosidase Inhibitors (Value and Volume 2012-2024)
Alpha - Glucosidase Inhibitors
Dopamine - D2 Receptor Agonist (Value and Volume 2012-2024)
Bromocriptin (Cycloset)
Sodium - Glucose Cotransport - 2 (SGLT-2) Inhibitor (Value and Volume 2012-2024)
Invokana (Canagliflozin)
Jardiance (Empagliflozin)
Farxiga/Forxiga (Dapagliflozin)
Suglat (Ipragliflozin)
Dipeptidyl peptidase - 4 (DPP-4) Inhibitors (Value and Volume 2012-2024)
Januvia (Sitagliptin)
Onglyza (Saxagliptin)
Tradjenta (Linagliptin)
Vipidia/Nesina (Alogliptin)
Galvus (Vildagliptin)
Sulfonylureas (Value and Volume 2012-2024)
Sulfonylureas
Meglitinide (Value and Volume 2012-2024)
Meglitinide
Insulin
Basal or Long-acting Insulins
Lantus (Insulin Glargine)
Levemir (Insulin Detemir)
Toujeo (Insulin Glargine)
Tresiba (Insulin Degludec)
Basaglar (Insulin Glargine)
Bolus or Fast-acting Insulins
NovoRapid/Novolog (Insulin Aspart)
Humalog (Insulin Lispro)
Apidra (Insulin Glulisine)
Traditional Human Insulins
Novolin/Actrapid/Insulatard
Humilin
Insuman
Biosimilar Insulins
Insulin Glargine Biosimilars
Human Insulin Biosimilars
Non-insulin Injectable Drugs
GLP1 Receptor Agonists
Victoza (Liraglutide)
Byetta (Exenatide)
Bydureon (Exenatide)
Trulicity (Dulaglutide)
Lyxumia (Lixisenatide)
Amylin Analogue
Symlin (Pramlintide)
Combination Drugs
Insulin Combinations
NovoMix (Biphasic Insulin Aspart)
Ryzodeg (Insulin Degludec and Insulin Aspart)
Xultophy (Insulin Degludec and Liraglutide)
Oral Combination
Janumet (Sitagliptin and Metformin HCl)
Geography
Europe
United Kingdom (Value and Volume 2012-2024)
Oral Anti-diabetic Drugs
Insulin
Non-insulin Injectable Drugs
Combination Drugs
By Company (Novo Nordisk, Sanofi, Eli Lilly, AstraZeneca, Astellas, Janssen, Merck and others)
Germany (Value and Volume 2012-2024)
Oral Anti-diabetic Drugs
Insulin
Non-insulin Injectable Drugs
Combination Drugs
By Company (Novo Nordisk, Sanofi, Eli Lilly, AstraZeneca, Astellas, Janssen, Merck and others)
Italy (Value and Volume 2012-2024)
Oral Anti-diabetic Drugs
Insulin
Non-insulin Injectable Drugs
Combination Drugs
By Company (Novo Nordisk, Sanofi, Eli Lilly, AstraZeneca, Astellas, Janssen, Merck and others)
Spain (Value and Volume 2012-2024)
Oral Anti-diabetic Drugs
Insulin
Non-insulin Injectable Drugs
Combination Drugs
By Company (Novo Nordisk, Sanofi, Eli Lilly, AstraZeneca, Astellas, Janssen, Merck and others)
France (Value and Volume 2012-2024)
Oral Anti-diabetic Drugs
Insulin
Non-insulin Injectable Drugs
Combination Drugs
By Company (Novo Nordisk, Sanofi, Eli Lilly, AstraZeneca, Astellas, Janssen, Merck and others)
Russia (Value and Volume 2012-2024)
Oral Anti-diabetic Drugs
Insulin
Non-insulin Injectable Drugs
Combination Drugs
By Company (Novo Nordisk, Sanofi, Eli Lilly, AstraZeneca, Astellas, Janssen, Merck and others)
Rest of Europe (Value and Volume 2012-2024)
Oral Anti-diabetic Drugs
Insulin
Non-insulin Injectable Drugs
Combination Drugs
By Company (Novo Nordisk, Sanofi, Eli Lilly, AstraZeneca, Astellas, Janssen, Merck and others)

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Tendencias clave del mercado

Los medicamentos antidiabéticos orales y la insulina tienen una participación de mercado significativa

  • Entre los medicamentos para la diabetes en la región europea, los antidiabéticos orales y la insulina ocupan una importante cuota de mercado. 
  • De los medicamentos de insulina, el tamaño del mercado del subsegmento de insulinas basales es alto debido a la alta penetración en el mercado. La insulina glargina es el fármaco más utilizado y tiene bastantes biosimilares en el mercado. 
  • Se espera que los inhibidores de SGLT-2 y los medicamentos inhibidores de DPP-4 ganen una participación de mercado significativa y registren una CAGR alta de más del 15 % durante el período de pronóstico.
European Diabetes Drug Market Key Trends

Solo Alemania y Francia ocupan más del 30 % de la participación en el mercado europeo de medicamentos para la diabetes

  • Entre los países estudiados, se espera que Alemania lidere el mercado estudiado, con una cuota de mercado considerable del 22%, seguida de Francia.
  • En el segmento GLP-1, Victoza tiene la mayor participación de mercado en la región europea y también se observa una tendencia similar en Alemania. Victoza es una inyección que se administra una vez al día y se usa para controlar los niveles de glucosa en sangre al mejorar la secreción de insulina dependiente de la glucosa por parte de las células beta y suprimir la secreción inadecuada de glucagón.
  • El mercado alemán de genéricos es enorme y se espera que el mercado de medicamentos antidiabéticos orales aumente durante el período de pronóstico. Sin embargo, el precio es un problema importante en Alemania y muchas empresas han respaldado su plan de lanzar insulina en el país. 
  • En Francia, los fármacos orales DPP-4 dominan el mercado, seguidos por GLP-1 e Insulina. 
European Diabetes Drug Market Growth by Region

Panorama competitivo

  • El mercado está muy consolidado, con algunos fabricantes importantes que tienen presencia en el mercado global. 
  • Fusiones y adquisiciones entre los principales actores:
    • La Comisión Europea y el organismo regulador australiano aprobaron la comercialización de Biocon, y el fármaco desarrollado conjuntamente por Mylan Insulin Glargine Semglee está aumentando la demanda en el mercado de la diabetes.
  • Innovaciones en el mercado de medicamentos para la diabetes:
    • Eli Lilly ha presentado una solicitud para el glucagón, que se puede administrar por vía nasal en Europa y los Estados Unidos, si se aprueba, se puede usar para tratar la diabetes.

 

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Deliverables

    2. 1.2 Study Assumptions

    3. 1.3 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Drivers

    3. 4.3 Restraints

    4. 4.4 Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.4.2 Bargaining Power of Consumers

      3. 4.4.3 Threat of New Entrants

      4. 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services

      5. 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 By Drug

      1. 5.1.1 Oral Anti-diabetic Drugs

        1. 5.1.1.1 Biguanide (Value and Volume 2012-2024)

          1. 5.1.1.1.1 Metformin

        2. 5.1.1.2 Alpha - Glucosidase Inhibitors (Value and Volume 2012-2024)

          1. 5.1.1.2.1 Alpha - Glucosidase Inhibitors

        3. 5.1.1.3 Dopamine - D2 Receptor Agonist (Value and Volume 2012-2024)

          1. 5.1.1.3.1 Bromocriptin (Cycloset)

        4. 5.1.1.4 Sodium - Glucose Cotransport - 2 (SGLT-2) Inhibitor (Value and Volume 2012-2024)

          1. 5.1.1.4.1 Invokana (Canagliflozin)

          2. 5.1.1.4.2 Jardiance (Empagliflozin)

          3. 5.1.1.4.3 Farxiga/Forxiga (Dapagliflozin)

          4. 5.1.1.4.4 Suglat (Ipragliflozin)

        5. 5.1.1.5 Dipeptidyl peptidase - 4 (DPP-4) Inhibitors (Value and Volume 2012-2024)

          1. 5.1.1.5.1 Januvia (Sitagliptin)

          2. 5.1.1.5.2 Onglyza (Saxagliptin)

          3. 5.1.1.5.3 Tradjenta (Linagliptin)

          4. 5.1.1.5.4 Vipidia/Nesina (Alogliptin)

          5. 5.1.1.5.5 Galvus (Vildagliptin)

        6. 5.1.1.6 Sulfonylureas (Value and Volume 2012-2024)

          1. 5.1.1.6.1 Sulfonylureas

        7. 5.1.1.7 Meglitinide (Value and Volume 2012-2024)

          1. 5.1.1.7.1 Meglitinide

      2. 5.1.2 Insulin

        1. 5.1.2.1 Basal or Long-acting Insulins

          1. 5.1.2.1.1 Lantus (Insulin Glargine)

          2. 5.1.2.1.2 Levemir (Insulin Detemir)

          3. 5.1.2.1.3 Toujeo (Insulin Glargine)

          4. 5.1.2.1.4 Tresiba (Insulin Degludec)

          5. 5.1.2.1.5 Basaglar (Insulin Glargine)

        2. 5.1.2.2 Bolus or Fast-acting Insulins

          1. 5.1.2.2.1 NovoRapid/Novolog (Insulin Aspart)

          2. 5.1.2.2.2 Humalog (Insulin Lispro)

          3. 5.1.2.2.3 Apidra (Insulin Glulisine)

        3. 5.1.2.3 Traditional Human Insulins

          1. 5.1.2.3.1 Novolin/Actrapid/Insulatard

          2. 5.1.2.3.2 Humilin

          3. 5.1.2.3.3 Insuman

        4. 5.1.2.4 Biosimilar Insulins

          1. 5.1.2.4.1 Insulin Glargine Biosimilars

          2. 5.1.2.4.2 Human Insulin Biosimilars

      3. 5.1.3 Non-insulin Injectable Drugs

        1. 5.1.3.1 GLP1 Receptor Agonists

          1. 5.1.3.1.1 Victoza (Liraglutide)

          2. 5.1.3.1.2 Byetta (Exenatide)

          3. 5.1.3.1.3 Bydureon (Exenatide)

          4. 5.1.3.1.4 Trulicity (Dulaglutide)

          5. 5.1.3.1.5 Lyxumia (Lixisenatide)

        2. 5.1.3.2 Amylin Analogue

          1. 5.1.3.2.1 Symlin (Pramlintide)

      4. 5.1.4 Combination Drugs

        1. 5.1.4.1 Insulin Combinations

          1. 5.1.4.1.1 NovoMix (Biphasic Insulin Aspart)

          2. 5.1.4.1.2 Ryzodeg (Insulin Degludec and Insulin Aspart)

          3. 5.1.4.1.3 Xultophy (Insulin Degludec and Liraglutide)

        2. 5.1.4.2 Oral Combination

          1. 5.1.4.2.1 Janumet (Sitagliptin and Metformin HCl)

    2. 5.2 Geography

      1. 5.2.1 Europe

        1. 5.2.1.1 United Kingdom (Value and Volume 2012-2024)

          1. 5.2.1.1.1 Oral Anti-diabetic Drugs

          2. 5.2.1.1.2 Insulin

          3. 5.2.1.1.3 Non-insulin Injectable Drugs

          4. 5.2.1.1.4 Combination Drugs

          5. 5.2.1.1.5 By Company (Novo Nordisk, Sanofi, Eli Lilly, AstraZeneca, Astellas, Janssen, Merck and others)

        2. 5.2.1.2 Germany (Value and Volume 2012-2024)

          1. 5.2.1.2.1 Oral Anti-diabetic Drugs

          2. 5.2.1.2.2 Insulin

          3. 5.2.1.2.3 Non-insulin Injectable Drugs

          4. 5.2.1.2.4 Combination Drugs

          5. 5.2.1.2.5 By Company (Novo Nordisk, Sanofi, Eli Lilly, AstraZeneca, Astellas, Janssen, Merck and others)

        3. 5.2.1.3 Italy (Value and Volume 2012-2024)

          1. 5.2.1.3.1 Oral Anti-diabetic Drugs

          2. 5.2.1.3.2 Insulin

          3. 5.2.1.3.3 Non-insulin Injectable Drugs

          4. 5.2.1.3.4 Combination Drugs

          5. 5.2.1.3.5 By Company (Novo Nordisk, Sanofi, Eli Lilly, AstraZeneca, Astellas, Janssen, Merck and others)

        4. 5.2.1.4 Spain (Value and Volume 2012-2024)

          1. 5.2.1.4.1 Oral Anti-diabetic Drugs

          2. 5.2.1.4.2 Insulin

          3. 5.2.1.4.3 Non-insulin Injectable Drugs

          4. 5.2.1.4.4 Combination Drugs

          5. 5.2.1.4.5 By Company (Novo Nordisk, Sanofi, Eli Lilly, AstraZeneca, Astellas, Janssen, Merck and others)

        5. 5.2.1.5 France (Value and Volume 2012-2024)

          1. 5.2.1.5.1 Oral Anti-diabetic Drugs

          2. 5.2.1.5.2 Insulin

          3. 5.2.1.5.3 Non-insulin Injectable Drugs

          4. 5.2.1.5.4 Combination Drugs

          5. 5.2.1.5.5 By Company (Novo Nordisk, Sanofi, Eli Lilly, AstraZeneca, Astellas, Janssen, Merck and others)

        6. 5.2.1.6 Russia (Value and Volume 2012-2024)

          1. 5.2.1.6.1 Oral Anti-diabetic Drugs

          2. 5.2.1.6.2 Insulin

          3. 5.2.1.6.3 Non-insulin Injectable Drugs

          4. 5.2.1.6.4 Combination Drugs

          5. 5.2.1.6.5 By Company (Novo Nordisk, Sanofi, Eli Lilly, AstraZeneca, Astellas, Janssen, Merck and others)

        7. 5.2.1.7 Rest of Europe (Value and Volume 2012-2024)

          1. 5.2.1.7.1 Oral Anti-diabetic Drugs

          2. 5.2.1.7.2 Insulin

          3. 5.2.1.7.3 Non-insulin Injectable Drugs

          4. 5.2.1.7.4 Combination Drugs

          5. 5.2.1.7.5 By Company (Novo Nordisk, Sanofi, Eli Lilly, AstraZeneca, Astellas, Janssen, Merck and others)

  6. 6. MARKET INDICATORS

    1. 6.1 Type-1 Diabetic Population (2012-2024)

    2. 6.2 Type-2 Diabetic Population (2012-2024)

  7. 7. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 7.1 Company Profiles

      1. 7.1.1 Takeda

      2. 7.1.2 Pfizer

      3. 7.1.3 Eli Lilly

      4. 7.1.4 Janssen Pharmaceuticals

      5. 7.1.5 Astellas

      6. 7.1.6 Boehringer Ingelheim

      7. 7.1.7 Merck and Co.

      8. 7.1.8 AstraZeneca

      9. 7.1.9 Bristol Myers Squibb

      10. 7.1.10 Novartis

      11. 7.1.11 Sanofi

  8. 8. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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Frequently Asked Questions

El mercado europeo de medicamentos para la diabetes se estudia desde 2016 hasta 2027.

El mercado europeo de medicamentos para la diabetes está creciendo a una CAGR del 0 % en los próximos 5 años.

Eli Lilly, Astrazeneca, Novo Nordisk, Sanofi, Boehringer Ingelheim son las principales empresas que operan en el mercado europeo de medicamentos para la diabetes.

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