MERCADO DE MEDICAMENTOS PARA EL CUIDADO DE LA DIABETES EN AMÉRICA LATINA: CRECIMIENTO, TENDENCIAS, IMPACTO DE COVID-19 Y PRONÓSTICOS (2022 - 2027)

El mercado latinoamericano de medicamentos para el cuidado de la diabetes está segmentado por tipo de producto (medicamentos con insulina, medicamentos orales y medicamentos inyectables sin insulina) y geografía.

Instantánea del mercado

 Latin American diabetes care drugs market Overview
Study Period: 2016-2027
Base Year: 2021
CAGR: >5 %
 Latin American diabetes care drugs market Key Players

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Visión general del mercado

El mercado latinoamericano de medicamentos para el cuidado de la diabetes registró un valor de más de USD 3500 millones en 2019 y se espera que experimente una CAGR de más del 5 % durante el período de pronóstico, principalmente debido a la creciente población geriátrica. 

  • La prevalencia de diabetes es alta en los países de la región latinoamericana, y se sabe que México tiene un alto número de pacientes diabéticos debido a la creciente prevalencia de diabetes tipo 2 en el país. 
  • La tasa de obesidad que crece gradualmente, combinada con la predisposición genética a la diabetes tipo 2, actúa como un impulsor destacado del aumento de la población diabética tipo 2 en los últimos 40 años. Actualmente, cerca del 10% de la población total vive con diabetes.
  •  Los pacientes diabéticos en la región latinoamericana padecen principalmente diabetes tipo 2 y representaron cerca del 90% de la población diabética total en 2019.

Alcance del Informe

El estudio ofrece información sobre el mercado de medicamentos para el cuidado de la diabetes en América Latina. Está segmentado por categoría (insulina, medicamentos orales y medicamentos inyectables no insulínicos), segmento (basal o de acción prolongada, bolos o de acción rápida, medicamentos tradicionales de insulina humana, biosimilares de insulina, agonistas del receptor GLP-1, alfa-glucosidasa inhibidores, inhibidores de DPP-4 e inhibidores de SGLT-2) y geografía.

Product Type (Revenue and Volume, 2012-2025)
Insulin Drugs
Traditional Human Insulins
Humilin
Novolin
Insuman
Basal Insulin or Long-acting Insulin
Lantus
Levemir
Tresiba
Toujeo
Basaglar
Bolus Insulin or Fast-acting Insulin
Novolog/NovoRapid
Humalog
Apidra
FIASP
Admelog
Insulin Combinations
NovoMix
Ryzodeg
Xultophy
Soliqua/Suliqua
Biosimilar Insulin
Insulin Glargine
Other Biosimilar Insulins
Oral Drugs (Value and Volume, 2012-2025)
Biguanides (Metformin)
Alpha - Glucosidase Inhibitors
Dopamine D2 Receptor Agonist (Bromocriptin)
Sodium - Glucose Cotransport -2 (SGLT-2) Inhibitor
Invokana (Canagliflozin)
Jardiance (Empagliflozin)
Farxiga/Forxiga (Dapagliflozin)
Suglat (Ipragliflozin)
Dipeptidyl Peptidase - 4 (DPP-4) Inhibitors
Sitagliptin (Januvia)
Saxagliptin (Onglyza)
Linagliptin (Tradjenta)
Alogliptin (Vipidia/Nesina)
Vildagliptin (Galvus)
Sulfonylureas
Meglitinide
Janumet (Sitagliptin and Metformin HCl)
Non-insulin Injectable Drugs (Value and Volume 2012-2025)
GLP-1 Receptor Agonists
Victoza (Liraglutide)
Byetta (Exenatide)
Bydureon (Exenatide)
Trulicity (Dulaglutide)
Lyxumia (Lixisenatide)
Janumet (Sitagliptin and Metformin HCl)
Amylin Analogue
Symlin (Pramlintide)
Geography
Latin America
Brazil (Value and Volume 2012-2024)
By Insulin Drugs (Traditional Human Insulin, Long-acting Insulins, Fast-acting Insulins, Insulin Combinations, and Biosimilar Insulins) - by Sub-segment
By Oral Drugs (Biguanides, Alpha-glucosidase Inhibitors, Dopamine D2 Receptor, Sodium-glucose Cotransport-2, Dipeptidyl Peptidase - 4 Inhibitors, Sulfonylureas, Meglitinide, Janumet) - by Sub-segment
By Non-insulin Injectable Drugs (GLP-1 Receptor Agonists and Amylin Analogue) - by Sub-segment.
Mexico (Value and Volume 2012-2024)
By Insulin Drugs (Traditional Human Insulin, Long-acting Insulins, Fast-acting Insulins, Insulin Combinations, and Biosimilar Insulins) - by Sub-segment
By Oral Drugs (Biguanides, Alpha-glucosidase Inhibitors, Dopamine D2 Receptor, Sodium-glucose Cotransport-2, Dipeptidyl Peptidase - 4 Inhibitors, Sulfonylureas, Meglitinide, and Janumet) - by Sub-segment
By Non-insulin Injectable Drugs (GLP-1 Receptor Agonists, and Amylin Analogue) - by Sub-segment
Rest of Latin America (Value and Volume 2012-2024)
By Insulin Drugs (Traditional Human Insulin, Long-acting Insulins, Fast-acting Insulins, Insulin Combinations, and Biosimilar Insulins) and by Sub-segment
By Oral Drugs (Biguanides, Alpha-glucosidase Inhibitors, Dopamine D2 Receptor, Sodium-glucose Cotransport-2, Dipeptidyl Peptidase - 4 Inhibitors, Sulfonylureas, Meglitinide, and Janumet) - by Sub-segment
By Non-insulin Injectable Drugs (GLP-1 Receptor Agonists, and Amylin Analogue) - by Sub-segment.

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Tendencias clave del mercado

Ventas altas registradas de medicamentos orales para diabéticos

El fármaco oral para la diabetes tipo 2 registró ventas en esta región, principalmente por el factor de bajo costo. La mayoría de los medicamentos son genéricos y tienen un precio más bajo que los medicamentos de marca. Las biguanidas se consideran la primera clase de medicamentos orales para tratar la diabetes tipo 2. México se encuentra entre los 10 principales países con mayor valor de mercado y volumen de biguanidas. El mercado del medicamento genérico para diabéticos tiene un alto potencial de crecimiento futuro en varios países de América Latina.

 Latin American diabetes care drugs market Key Trends

Brasil representó la mayor participación de mercado en 2019

Brasil representó el 51% del mercado en 2019, principalmente por el mayor consumo de insulina por parte de los pacientes con diabetes tipo 1. Brasil representa cerca del 78% de todos los pacientes con diabetes tipo 1 en la región. La insulina basal, Lantus, representó la mayor participación por valor en 2019 en el mercado brasileño de insulina. A partir de abril de 2018, estaba en curso una discusión entre el Ministerio de Salud de Brasil y el Comité Nacional de Tecnología en Salud para la introducción de dispositivos de insulina análoga de acción rápida para personas diagnosticadas con diabetes tipo 1 en el Sistema de Salud Pública de Brasil (SUS). Sin embargo, el país todavía enfrenta problemas con la implementación de un programa nacional para el control de la diabetes. Por lo tanto, solo el 11,6 % de los pacientes con diabetes tipo 1 y el 46 % de los que tienen diabetes tipo 2 alcanzan la meta de A1C. Independientemente del tipo de diabetes,

 Latin American diabetes care drugs market Growth by Region

Panorama competitivo

El mercado latinoamericano de medicamentos para el cuidado de la diabetes incluye varios jugadores globales establecidos, así como también jugadores locales. En el caso de los medicamentos de marca, en América Latina hay pocos jugadores que ocupan una parte importante del mercado. Sin embargo, para los medicamentos genéricos, el número de jugadores es alto, incluidos varios jugadores locales. Novo Nordisk tiene la participación más alta en el mercado de medicamentos para el cuidado de la diabetes en América Latina. Se espera que los medicamentos de marca de Eli Lilly y Boehringer Ingelheim Alliance registren una CAGR alta de más del 15 % en el período de pronóstico.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Market Drivers

    3. 4.3 Market Restraints

    4. 4.4 Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.4.2 Bargaining Power of Consumers

      3. 4.4.3 Threat of New Entrants

      4. 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services

      5. 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 Product Type (Revenue and Volume, 2012-2025)

      1. 5.1.1 Insulin Drugs

        1. 5.1.1.1 Traditional Human Insulins

          1. 5.1.1.1.1 Humilin

          2. 5.1.1.1.2 Novolin

          3. 5.1.1.1.3 Insuman

        2. 5.1.1.2 Basal Insulin or Long-acting Insulin

          1. 5.1.1.2.1 Lantus

          2. 5.1.1.2.2 Levemir

          3. 5.1.1.2.3 Tresiba

          4. 5.1.1.2.4 Toujeo

          5. 5.1.1.2.5 Basaglar

        3. 5.1.1.3 Bolus Insulin or Fast-acting Insulin

          1. 5.1.1.3.1 Novolog/NovoRapid

          2. 5.1.1.3.2 Humalog

          3. 5.1.1.3.3 Apidra

          4. 5.1.1.3.4 FIASP

          5. 5.1.1.3.5 Admelog

        4. 5.1.1.4 Insulin Combinations

          1. 5.1.1.4.1 NovoMix

          2. 5.1.1.4.2 Ryzodeg

          3. 5.1.1.4.3 Xultophy

          4. 5.1.1.4.4 Soliqua/Suliqua

        5. 5.1.1.5 Biosimilar Insulin

          1. 5.1.1.5.1 Insulin Glargine

          2. 5.1.1.5.2 Other Biosimilar Insulins

      2. 5.1.2 Oral Drugs (Value and Volume, 2012-2025)

        1. 5.1.2.1 Biguanides (Metformin)

        2. 5.1.2.2 Alpha - Glucosidase Inhibitors

        3. 5.1.2.3 Dopamine D2 Receptor Agonist (Bromocriptin)

        4. 5.1.2.4 Sodium - Glucose Cotransport -2 (SGLT-2) Inhibitor

          1. 5.1.2.4.1 Invokana (Canagliflozin)

          2. 5.1.2.4.2 Jardiance (Empagliflozin)

          3. 5.1.2.4.3 Farxiga/Forxiga (Dapagliflozin)

          4. 5.1.2.4.4 Suglat (Ipragliflozin)

        5. 5.1.2.5 Dipeptidyl Peptidase - 4 (DPP-4) Inhibitors

          1. 5.1.2.5.1 Sitagliptin (Januvia)

          2. 5.1.2.5.2 Saxagliptin (Onglyza)

          3. 5.1.2.5.3 Linagliptin (Tradjenta)

          4. 5.1.2.5.4 Alogliptin (Vipidia/Nesina)

          5. 5.1.2.5.5 Vildagliptin (Galvus)

        6. 5.1.2.6 Sulfonylureas

        7. 5.1.2.7 Meglitinide

        8. 5.1.2.8 Janumet (Sitagliptin and Metformin HCl)

      3. 5.1.3 Non-insulin Injectable Drugs (Value and Volume 2012-2025)

        1. 5.1.3.1 GLP-1 Receptor Agonists

          1. 5.1.3.1.1 Victoza (Liraglutide)

          2. 5.1.3.1.2 Byetta (Exenatide)

          3. 5.1.3.1.3 Bydureon (Exenatide)

          4. 5.1.3.1.4 Trulicity (Dulaglutide)

          5. 5.1.3.1.5 Lyxumia (Lixisenatide)

          6. 5.1.3.1.6 Janumet (Sitagliptin and Metformin HCl)

        2. 5.1.3.2 Amylin Analogue

          1. 5.1.3.2.1 Symlin (Pramlintide)

    2. 5.2 Geography

      1. 5.2.1 Latin America

        1. 5.2.1.1 Brazil (Value and Volume 2012-2024)

          1. 5.2.1.1.1 By Insulin Drugs (Traditional Human Insulin, Long-acting Insulins, Fast-acting Insulins, Insulin Combinations, and Biosimilar Insulins) - by Sub-segment

          2. 5.2.1.1.2 By Oral Drugs (Biguanides, Alpha-glucosidase Inhibitors, Dopamine D2 Receptor, Sodium-glucose Cotransport-2, Dipeptidyl Peptidase - 4 Inhibitors, Sulfonylureas, Meglitinide, Janumet) - by Sub-segment

          3. 5.2.1.1.3 By Non-insulin Injectable Drugs (GLP-1 Receptor Agonists and Amylin Analogue) - by Sub-segment.

        2. 5.2.1.2 Mexico (Value and Volume 2012-2024)

          1. 5.2.1.2.1 By Insulin Drugs (Traditional Human Insulin, Long-acting Insulins, Fast-acting Insulins, Insulin Combinations, and Biosimilar Insulins) - by Sub-segment

          2. 5.2.1.2.2 By Oral Drugs (Biguanides, Alpha-glucosidase Inhibitors, Dopamine D2 Receptor, Sodium-glucose Cotransport-2, Dipeptidyl Peptidase - 4 Inhibitors, Sulfonylureas, Meglitinide, and Janumet) - by Sub-segment

          3. 5.2.1.2.3 By Non-insulin Injectable Drugs (GLP-1 Receptor Agonists, and Amylin Analogue) - by Sub-segment

        3. 5.2.1.3 Rest of Latin America (Value and Volume 2012-2024)

          1. 5.2.1.3.1 By Insulin Drugs (Traditional Human Insulin, Long-acting Insulins, Fast-acting Insulins, Insulin Combinations, and Biosimilar Insulins) and by Sub-segment

          2. 5.2.1.3.2 By Oral Drugs (Biguanides, Alpha-glucosidase Inhibitors, Dopamine D2 Receptor, Sodium-glucose Cotransport-2, Dipeptidyl Peptidase - 4 Inhibitors, Sulfonylureas, Meglitinide, and Janumet) - by Sub-segment

          3. 5.2.1.3.3 By Non-insulin Injectable Drugs (GLP-1 Receptor Agonists, and Amylin Analogue) - by Sub-segment.

  6. 6. MARKET INDICATORS

    1. 6.1 Type-1 Diabetes Population (2012-2025)

    2. 6.2 Type-2 Diabetes Population (2012-2025)

  7. 7. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 7.1 Company Profiles

      1. 7.1.1 Novo Nordisk

      2. 7.1.2 Sanofi

      3. 7.1.3 Eli Lilly

      4. 7.1.4 Takeda

      5. 7.1.5 Pfizer

      6. 7.1.6 Janssen Pharmaceuticals

      7. 7.1.7 Astellas

      8. 7.1.8 Boehringer Ingelheim

      9. 7.1.9 Merck and Co.

      10. 7.1.10 AstraZeneca

      11. 7.1.11 Bristol Myers Squibb

      12. 7.1.12 Novartis

    2. 7.2 Company Share Analysis

      1. 7.2.1 Novo Nordisk

      2. 7.2.2 Sanofi

      3. 7.2.3 Eli Lilly

      4. 7.2.4 AstraZeneca

      5. 7.2.5 Astellas

      6. 7.2.6 Janssen Pharmaceuticals

      7. 7.2.7 Merck and Co.

      8. 7.2.8 Other Companies

  8. 8. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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Frequently Asked Questions

El mercado de medicamentos para el cuidado de la diabetes de América Latina se estudia desde 2016 hasta 2027.

El mercado latinoamericano de medicamentos para el cuidado de la diabetes está creciendo a una CAGR de >5 % en los próximos 5 años.

Novo Nordisk, Sanofi, Eli Lilly, AstraZeneca, Boehringer Ingelheim son las principales empresas que operan en el mercado de medicamentos para el cuidado de la diabetes en América Latina.

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