Tamaño y Participación del Mercado de Bioenergía
Visión General del Mercado
| Período de Estudio | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Volumen del Mercado (2026) | 164.78 gigavatio |
| Volumen del Mercado (2031) | 206.59 gigavatio |
| Growth Rate (2026 - 2031) | 4.62 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia Pacífico |
| Mercado Más Grande | Asia Pacífico |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0. | |
Análisis del Mercado de Bioenergía por Mordor Intelligence
El tamaño del mercado de bioenergía en 2026 se estima en 164,78 gigavatios, creciendo desde el valor de 2025 de 157,5 gigavatios, con proyecciones para 2031 que muestran 206,59 gigavatios, creciendo a una CAGR del 4,62% entre 2026 y 2031.
Los mandatos de cero emisiones netas, los abundantes residuos de bajo costo y las continuas reducciones en el costo nivelado de la electricidad impulsadas por la tecnología sustentan la expansión. La capacidad de generación despachable y la perspectiva de emisiones negativas a través de la bioenergía con captura y almacenamiento de carbono (BECCS, por sus siglas en inglés) refuerzan la resiliencia del sector, incluso cuando las energías renovables variables amplían su huella en las redes eléctricas. Las estrictas normas de mezcla de combustibles para aviación y carreteras, la creciente demanda de calor industrial firme y el mayor acceso a los mercados de carbono consolidan aún más las perspectivas de demanda. Las barreras de financiamiento persisten, aunque la economía de los proyectos continúa mejorando a medida que las plantas avanzadas de gasificación, pirólisis y digestión anaeróbica escalan más rápido de lo previsto hace apenas unos años. La alineación de políticas en los ámbitos de la electricidad, los combustibles y las aplicaciones industriales pesadas otorga al mercado de bioenergía un horizonte de visibilidad que aún elude a varios otros segmentos de energías renovables.
Conclusiones Clave del Informe
- Por tipo, la biomasa sólida concentró el 67,25% de la participación del mercado de bioenergía en 2025; el biogás es el subsegmento de mayor crecimiento, con una CAGR del 10,1% hasta 2031.
- Por materia prima, los residuos forestales representaron el 39,70% del tamaño del mercado de bioenergía en 2025, y los residuos agrícolas avanzaron a una CAGR del 8,55% hasta 2031.
- Por tecnología, la combustión concentró el 84,95% de la capacidad en 2025, aunque se proyecta que la digestión anaeróbica crecerá a una CAGR del 11,7% hasta 2031.
- Por aplicación, la generación de calor retuvo el 57,85% del tamaño del mercado de bioenergía en 2025, mientras que los combustibles de transporte exhiben la CAGR más alta, del 9,35%, hasta 2031.
- Por usuario final, las empresas de servicios públicos de energía concentraron una participación del 44,15% del tamaño del mercado de bioenergía en 2025, mientras que se proyecta que la demanda comercial e industrial avanzará a una CAGR del 8,75% entre 2026 y 2031.
- Por geografía, Asia-Pacífico lideró con una participación de ingresos del 43,30% en 2025 y también se prevé que se expanda a una CAGR del 5,95% hasta 2031.
Nota: Las cifras de tamaño del mercado y previsión de este informe se generan utilizando el marco de estimación propietario de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos e información disponibles a partir de 2026.
Tendencias e Información del Mercado Global de Bioenergía
Análisis del Impacto de los Impulsores*
| Impulsor | (~) % de Impacto en la Previsión de CAGR | Relevancia Geográfica | Horizonte Temporal del Impacto |
|---|---|---|---|
| Objetivos de cero emisiones netas y mandatos de energía renovable | 1.2% | Global, con la UE, EE. UU. y APAC liderando la implementación | Mediano plazo (2-4 años) |
| Abundantes residuos agrícolas y forestales de bajo costo | 0.9% | Global, concentrado en APAC, América del Norte y América del Sur | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Reducción del LCOE impulsada por la tecnología para la bioenergía avanzada | 0.8% | Global, con adopción temprana en Europa y América del Norte | Mediano plazo (2-4 años) |
| Incentivos de BECCS y flujos de ingresos por emisiones negativas | 0.6% | Europa y América del Norte, en expansión hacia APAC | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Demanda industrial de calor/electricidad verde despachable | 0.5% | Europa, América del Norte y regiones industriales de APAC | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Monetización de créditos de CO₂ biogénico | 0.3% | Europa y América del Norte principalmente | Mediano plazo (2-4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Objetivos de cero emisiones netas y mandatos de energía renovable
Las trayectorias obligatorias de neutralidad de carbono ahora abarcan más del 80% del PIB mundial, con el objetivo de reducción neta de emisiones del 90% de la UE para 2040, las partidas de financiación de la Ley de Reducción de la Inflación de EE. UU. para combustibles avanzados y el objetivo de mezcla de etanol del 20% de India, que convergen para impulsar la demanda a largo plazo. Los mandatos de amplio alcance se extienden al requisito del 70% de combustible de aviación sostenible de ReFuelEU para 2050 y a la obligación del 2% de combustible de aviación sostenible del Reino Unido a partir de 2025. El impulso multisectorial resultante permite al mercado de bioenergía acceder simultáneamente a los segmentos de electricidad, calefacción y transporte. La sólida visibilidad de la demanda permite a los promotores estructurar contratos de 15 a 20 años y mejorar los plazos de la deuda. El atractivo intersectorial sigue siendo una clara ventaja competitiva donde las fuentes renovables intermitentes tienen dificultades para asumir obligaciones de capacidad firme.[1]Comisión Europea, "Propuesta para un Objetivo Climático 2040," ec.europa.eu
Abundantes residuos agrícolas y forestales de bajo costo
El último Informe de Mil Millones de Toneladas del Departamento de Energía de EE. UU. muestra que el potencial de materia prima sostenible supera los 1.000 millones de t anuales, superando ampliamente el consumo actual. Solo India produce 180 millones de t de residuos al año, con un crecimiento proyectado de la demanda de materia prima del 50% para 2030.[2]Agencia Internacional de Energía, "Perspectivas Energéticas Mundiales 2024," iea.org La evolución de la geopolítica subraya la asimetría del riesgo de recursos: el suministro de astillas de madera en Europa se redujo tras las sanciones a los productos rusos y bielorrusos, llevando los precios de referencia a máximos de varios años. En consecuencia, la proximidad entre los polos de materia prima y los centros de procesamiento dicta ahora una parte significativa del coste total del proyecto. Las empresas que licencian sistemas de preprocesamiento de nueva generación para convertir rastrojos de maíz, paja de arroz y residuos de palma en combustibles de sustitución directa ilustran cómo la creación de valor impulsada por la logística a menudo supera a la abundancia absoluta de recursos.
Reducción del LCOE impulsada por la tecnología para la bioenergía avanzada
La pirólisis híbrida asistida por energía solar reduce los costes de producción de bio-aceite a EUR 18,68 por GJ y aumenta la eficiencia del carbono al 90,7%, lo que pone de manifiesto un ahorro sustancial de costes en comparación con el tratamiento térmico convencional. Las plantas de gasificación directa de biomasa alcanzan una eficiencia energética del 62% y superan en 9 puntos porcentuales a las rutas indirectas de bio-aceite. El reformado por bucle químico aumenta los rendimientos de hidrógeno al tiempo que reduce la intensidad de CO₂, y una configuración optimizada de tres reactores permite perfiles de emisiones negativas sin comprometer el rendimiento. Estos avances en el rendimiento llevan el LCOE de escala media del mercado de bioenergía por debajo de las tarifas de los picos de ciclo combinado de gas natural en determinadas regiones. La convergencia tecnológica también favorece el despliegue modular, lo que permite a los promotores más pequeños cerrar rondas de financiación a las que anteriormente solo podían acceder los patrocinadores a escala de servicios públicos.
Incentivos de BECCS y flujos de ingresos por emisiones negativas
El reconocimiento formal de las eliminaciones de gases de efecto invernadero remodela la estructura de ingresos. El Reino Unido está integrando los créditos de BECCS en su sistema de comercio de emisiones doméstico, garantizando un precio mínimo de compra para el carbono capturado. Compradores corporativos como Microsoft han firmado contratos de eliminación plurianuales que ahora representan la mayor parte de las ventas verificadas de créditos de BECCS en Escandinavia. Una sola planta habilitada para BECCS está en condiciones de eliminar hasta 8 millones de t de CO₂ anuales mientras suministra energía de base. Con la Agencia Internacional de Energía estimando un requisito de 190 millones de t de eliminaciones de CO₂ para 2030 frente a menos de 2 millones de t en la actualidad, los primeros en actuar pueden asegurarse precios premium y ventajas de escala.
Análisis del Impacto de las Restricciones*
| Restricción | (~) % de Impacto en la Previsión de CAGR | Relevancia Geográfica | Horizonte Temporal del Impacto |
|---|---|---|---|
| Alta intensidad de capital y obstáculos de financiamiento | -0.8% | Global, afectando particularmente a los mercados emergentes y a los promotores más pequeños | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Logística y costos fragmentados de la materia prima | -0.7% | Global, con desafíos agudos en regiones en desarrollo y áreas remotas | Mediano plazo (2-4 años) |
| Criterios más estrictos de ILUC y sostenibilidad | -0.5% | Global, con la UE liderando la implementación regulatoria | Mediano plazo (2-4 años) |
| Almacenamiento de baterías de bajo costo que erosiona el valor de la carga base | -0.4% | Global, con mayor impacto en mercados con alta penetración de energías renovables | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Alta intensidad de capital y obstáculos de financiamiento
Una sola biorrefinería avanzada puede requerir más de USD 2.000 millones en capital propio y deuda, lo que convierte la acumulación de capital previa a la Decisión Final de Inversión (FID, por sus siglas en inglés) en un proceso de varios años. Aunque los acuerdos de compra a largo plazo mitigan los riesgos del precio de mercado, los incipientes marcos de mejora del crédito en muchas economías en desarrollo aún restringen la deuda en moneda local. Los costes de inversión para las plantas de biomasa de calor y electricidad combinados oscilan entre EUR 3.410 y EUR 5.970 por kW, significativamente más altos que los de las alternativas a gas. Por lo tanto, los patrocinadores sindicalizan cada vez más el riesgo a través de empresas conjuntas con empresas de servicios públicos, contratistas de ingeniería, adquisición y construcción (EPC, por sus siglas en inglés) y agregadores de materia prima. Las grandes empresas anclan ahora las rondas de capital, pero los promotores más pequeños siguen enfrentando obstáculos considerables, especialmente cuando los ingresos por créditos de carbono aún no son bancables.
Logística y costos fragmentados de la materia prima
La biomasa sólida representa hasta el 50% del coste de la energía entregada en proyectos distribuidos. La estacionalidad, los usos industriales alternativos y la evolución de los flujos comerciales alteran la seguridad del suministro. Las escaseces de astillas de madera provocadas por sanciones en el norte de Europa ilustran cómo la geopolítica puede trastornar las previsiones de costes en cuestión de trimestres. Las primas de transporte para residuos de baja densidad pueden añadir entre USD 15 y USD 25 por t cuando los radios de entrega superan los 70 km, erosionando los márgenes de las plantas de energía de escala media. La co-ubicación cerca de refinerías y puertos existentes, la inversión en centros de peletización y los modelos de abastecimiento verticalmente integrados emergen como las vías de mitigación preferidas. Sin embargo, la naturaleza fragmentada de los residuos agrícolas en Asia y África sigue dejando a los actores más pequeños expuestos a la volatilidad volumétrica y de precios.[3]Cluster Collaboration, "Estimaciones del Coste de Inversión para la Biomasa CHP," clustercollaboration.eu
*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.
Análisis de Segmentos
Por Tipo: La Biomasa Sólida Lidera, pero el Biogás se Está Poniendo al Día
La biomasa sólida sigue siendo el principal motor, suministrando el 67,25% de la bioenergía mundial en 2025 gracias a décadas de inversiones en plantas de peletización, equipos de manejo de residuos e instalaciones de combustión fiables. Una cadena de suministro madura, desde subproductos forestales hasta cultivos de producción específica, mantiene el flujo de combustible en todas las regiones principales. Sin embargo, el segmento de mayor crecimiento en este momento es el biogás. Respaldada por una mejor tecnología de digestión anaeróbica y nuevas y estrictas normativas de reciclaje de residuos, la producción de biogás está previsto que crezca un 10,1% anual hasta 2031. El último programa de biomasa de Alemania incluso distingue las unidades de biogás flexibles para que puedan seguir apoyando la red una vez que expiren sus primeras subvenciones. La gasificación de residuos sólidos urbanos y la captación de gas de vertedero añaden más impulso, mientras que las opciones en etapas tempranas, como los combustibles de algas, permanecen por ahora en fase de laboratorio. En conjunto, estos cambios muestran que el mercado se inclina desde los sistemas simples de combustión y caldera hacia procesos más limpios y de mayor valor que aprovechan al máximo cada tonelada de material orgánico.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe
Por Materia Prima: Los Residuos Forestales Aún Dominan, pero los Residuos Agrícolas Están en Rápido Ascenso
Las astillas de madera y los desechos de aserraderos dominan el suministro de materia prima, otorgando a los residuos forestales una participación del 39,70% en 2025. Las rutinas de recolección consolidadas y la logística de peletización hacen que este flujo sea fiable y competitivo en precio. Sin embargo, los residuos agrícolas están ganando terreno con mayor rapidez, expandiéndose a una tasa anual del 8,55%, a medida que las políticas favorecen la conversión de los residuos de cosechas en energía en lugar de dejarlos pudrirse o quemarse en el campo. El Informe de Mil Millones de Toneladas de EE. UU. apunta a más de 1.000 millones de toneladas de biomasa sin aprovechar, gran parte de la cual son tallos de maíz, paja de trigo y cáscaras de arroz, a la espera de ser recolectados. Los cultivos energéticos dedicados y los residuos municipales clasificados añaden diversidad, aunque la reciente escasez de astillas de madera en Europa muestra cómo la geopolítica puede sacudir incluso las cadenas de suministro más consolidadas. Esa realidad está empujando a los productores hacia una certificación más estricta y una trazabilidad completa para que los compradores puedan confiar tanto en el origen como en la sostenibilidad de cada carga.
Por Tecnología: La Combustión es Grande, la Digestión Anaeróbica está en Auge
Las calderas tradicionales todavía representan el 84,95% de la capacidad instalada porque son simples, probadas y fáciles de conectar a las redes existentes de energía o calor. Pero la digestión anaeróbica, el proceso que sustenta a la mayoría de las plantas de biogás, está creciendo a un ritmo del 11,7% anual. Convierte los desechos domésticos, el estiércol de granja y otros residuos orgánicos en energía, produciendo al mismo tiempo un digestato rico en fertilizantes, lo que otorga a los operadores dos fuentes de ingresos en lugar de una. La gasificación, la pirólisis rápida y la fermentación están conquistando nichos en combustibles avanzados y productos químicos, impulsados por avances como la pirólisis asistida por energía solar que reduce los costes del bio-aceite por debajo de EUR 19 por gigajulio. La tendencia general es clara: las tecnologías más nuevas apuntan a ofrecer productos más flexibles y un mejor rendimiento ambiental de lo que las plantas de combustión convencional podrían lograr jamás.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe
Por Aplicación: El Calor Aún Domina, pero la Demanda de Combustibles Está en Auge
El suministro de calor industrial y de distrito sigue siendo el mayor cometido de la bioenergía, representando el 57,85% del uso en 2025. Muchas fábricas y redes de calefacción urbana simplemente sustituyen los quemadores de carbón o petróleo por biomasa y siguen funcionando con mínimas complicaciones, una opción atractiva en regiones con gas fósil caro o altas tasas de carbono. Sin embargo, el crecimiento más destacado se da en los combustibles de transporte. El combustible de aviación sostenible (SAF, por sus siglas en inglés) y el diésel renovable están en camino de crecer casi un 9,35% anual, impulsados por los mandatos de las aerolíneas y el sector del transporte por carretera, además de los precios premium para los combustibles bajos en carbono. La generación de electricidad todavía representa una porción considerable, mientras que las plantas de calor y electricidad combinados alcanzan una eficiencia total de hasta el 90% al reciclar el calor residual, una propuesta atractiva para las industrias con gran demanda energética.
Por Usuario Final: Las Empresas de Servicios Públicos a la Cabeza, los Compradores Comerciales Ganan Terreno
Las empresas de servicios públicos de electricidad absorbieron el 44,15% de la bioenergía en 2025, principalmente a través de la co-combustión y plantas dedicadas de biomasa que les ayudan a cumplir los objetivos de las carteras de energías renovables sin sacrificar la estabilidad de la red. Los usuarios corporativos e industriales son la base de clientes de mayor crecimiento, expandiéndose un 8,75% anual a medida que los precios del carbono suben y las empresas persiguen compromisos de cero emisiones netas. Las estufas de pellets se están extendiendo en los hogares rurales con escaso acceso al gas natural, mientras que los operadores de transporte, desde aerolíneas hasta flotas de autobuses urbanos, están cerrando contratos de biocombustibles a largo plazo; el acuerdo de 20 años de Southwest Airlines con USA BioEnergy es un ejemplo reciente.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe
Análisis Geográfico
La región de Asia-Pacífico no solo concentra la mayor participación regional del 43,30% en 2025, sino que también es la de mayor crecimiento, a un ritmo del 5,95% anual. India planea triplicar el uso de biocombustibles para mediados de la década de 2020, respaldada por un vasto conjunto de residuos de cosechas y objetivos gubernamentales claros. China está desplegando proyectos integrales de biomasa que abarcan energía eléctrica, gas y combustibles líquidos. Japón y Corea del Sur dependen más de las importaciones y las tecnologías avanzadas, mientras que el Sudeste Asiático utiliza residuos de palma y arroz tanto para uso doméstico como para exportación. El hilo conductor es la seguridad energética: convertir los residuos locales en energía local y reducir al mismo tiempo la factura de importaciones de petróleo.
Europa mantuvo una sólida participación del 29,70% en el mercado de bioenergía en 2025, gracias a una alineación de décadas entre la ambición climática, las tarifas de alimentación y los criterios de sostenibilidad. El nuevo paquete de biomasa de Alemania, las subastas de capacidad de Francia y la próxima subvención de BECCS de los Países Bajos son ejemplos de marcos de política cohesivos que mantienen el impulso inversor. Sin embargo, el crecimiento se está moderando a medida que entran en vigor las restricciones de uso del suelo, las importaciones de astillas de madera se vuelven más estrictas y las prioridades ecológicas en competencia cuestionan una mayor tala forestal a gran escala. Los participantes del mercado, por tanto, pivotan hacia nichos de mayor valor, incluidos los proyectos de energía de emisiones negativas y calor industrial que optimizan la materia prima limitada mediante sistemas de conversión de alta eficiencia.
América del Norte ocupa el tercer lugar en términos de capacidad, aunque lidera la innovación en biocombustibles avanzados. Estados Unidos representa la mayor parte de los volúmenes mundiales de etanol y diésel renovable, aprovechando sus cadenas de suministro de maíz y soja junto con los créditos federales de producción y mezcla. Un creciente flujo de proyectos de combustible de aviación sostenible sitúa al país a la vanguardia de la descarbonización de los combustibles de aviación. Canadá aprovecha sus vastos recursos forestales y los estándares provinciales de combustibles limpios para atraer instalaciones de gasificación y de gas natural renovable (RNG, por sus siglas en inglés) a gran escala, a menudo en asociación con las Primeras Naciones. Los mandatos emergentes de México crean oportunidades para la reconversión de ingenios azucareros con cogeneración de bagazo, aunque la claridad de las políticas determinará el ritmo a corto plazo.
Panorama regulatorio
La regulación de la bioenergía se ve cada vez más determinada por criterios de sostenibilidad y contabilización de emisiones del ciclo de vida, además de los mandatos de volumen. En la Unión Europea, la RED III (Directiva (UE) 2023/2413) endurece el cumplimiento para biocombustibles y combustibles de biomasa, incluido un aumento anual indicativo de 1,6 puntos porcentuales en la cuota de energía renovable en la industria para el periodo 2026-2030. El marco de la UE también restringe las vías clasificadas como de alto riesgo ILUC, con una trayectoria de reducción progresiva hasta el 0% para 2030 y un límite del 57,1% señalado para 2026 bajo las disposiciones de alto riesgo ILUC.
En América del Norte, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) finalizó los volúmenes y estándares porcentuales del Renewable Fuel Standard (RFS) para 2026 (y 2027), reforzando el modo en que los biocombustibles convencionales y avanzados se integran en el cumplimiento del transporte. Las actualizaciones regulatorias también se están extendiendo a mercados emergentes, incluido México, donde una nueva Ley de Biocombustibles promulgada en marzo de 2025 reemplazó el marco de promoción de la bioenergía de 2008, lo que señala cambios en las normas de permisos y desarrollo que pueden alterar las carteras de proyectos en las vías de etanol, biodiésel y valorización energética de residuos.
Panorama Competitivo
El mercado de bioenergía sigue siendo moderadamente concentrado, sin que ningún actor individual concentre una participación global superior al 10%. Las empresas de servicios públicos incumbentes y las grandes petroleras integran activos de materia prima en sentido ascendente, tecnologías de conversión propias y canales de distribución a largo plazo para capturar sinergias de escala. Los movimientos estratégicos incluyen la empresa conjunta de Copenhagen Infrastructure Partners para construir plantas de biogás en Dinamarca y la adquisición de BP por USD 1.400 millones para asegurar la plena propiedad del mayor productor de biocombustibles de Brasil. Los promotores que aseguran un suministro dedicado de biomasa ganan predictibilidad de costes y resiliencia frente a las perturbaciones de precios, un diferenciador decisivo a medida que los mercados de materia prima se ajustan.
El liderazgo tecnológico es otro eje de la competencia. Las empresas que avanzan en la gasificación modular, el bucle químico y la pirólisis asistida por energía solar atraen capital de riesgo y estratégico. La vía de Kvasir Technologies para la conversión de lignocelulosa en combustible marino, por ejemplo, obtuvo financiación de varios millones de euros para escalar la producción piloto. Los grandes proveedores de equipos, como Mitsubishi Heavy Industries, integran complementos de captura de carbono en sus paquetes de calderas, lo que permite a los clientes preparar sus activos para hacer frente a normas de emisiones más estrictas. Los actores de nivel medio dependen de la especialización regional —como las exportaciones de pellets de madera del sureste de Estados Unidos o las unidades de calor y electricidad combinados de cáscara de arroz en Asia Meridional— para defender sus márgenes.
Los modelos de asociación se están proliferando. Las aerolíneas garantizan compras mínimas de combustible de aviación de origen biológico, los usuarios industriales de energía co-invierten en plantas in situ, y los municipios asignan flujos de residuos mediante concesiones a largo plazo. Tales contratos verticalmente alineados acortan los períodos de amortización y mitigan el riesgo de demanda. En el frente financiero, los bonos verdes y los préstamos vinculados a la sostenibilidad son ahora habituales, siempre que los prestatarios se comprometan a reducciones de emisiones verificables y a la trazabilidad de la materia prima. La competencia gira cada vez más en torno a demostrar la sostenibilidad de extremo a extremo y a asegurar la diversificación de ingresos entre electricidad, combustibles, calor y créditos de carbono.
Líderes del Sector de Bioenergía
Orsted A/S
Drax Group plc
Fortum Oyj
Enviva Inc.
Mitsubishi Heavy Industries Ltd
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Oportunidades de mercado y perspectivas futuras
El espacio en blanco a corto plazo es más visible donde la demanda respaldada por políticas y las estructuras de proyectos financiables se están alineando en torno a los combustibles líquidos avanzados, en particular el combustible de aviación sostenible (SAF), y en torno a las cadenas de valor de emisiones negativas. Los grandes proyectos financiables ofrecen pruebas concretas: Acelen Renovaveis cerró 1.500 millones de USD en junio de 2026 (para una biorrefinería de 3.000 millones de USD en Bahía) con el objetivo de producir 1.000 millones de litros al año de SAF y HVO, mientras que Axens lanzó el proyecto ERA en Francia en julio de 2026, presentado como la primera unidad de SAF a escala industrial del país basada en bioetanol avanzado (capacidad de 50.000 toneladas al año prevista para 2030). En conjunto, estos movimientos apuntan a oportunidades para licenciantes de tecnología, empresas de EPC y agregadores de materias primas que suministran insumos lignocelulósicos certificados que ayudan a los promotores a cumplir con las restricciones cada vez más estrictas de sostenibilidad e ILUC.
Un segundo conjunto de oportunidades se centra en centros integrados de "bioenergía plus" que monetizan múltiples productos, incluida la energía o el calor despachables, el gas renovable y el CO2 biogénico para combustibles derivados o mercados de carbono. El apoyo político de India a la infraestructura de conversión de residuos en combustible bajo el PM JI-VAN Yojana (incluida la aprobación en junio de 2026 de 150 crore de rupias para un proyecto híbrido privado de etanol de segunda generación en Uttar Pradesh que utiliza gasificación y fermentación de gases) y el esquema de Maquinaria de Agregación de Biomasa (proyectos aprobados con una ventana restante hasta el 30 de septiembre de 2026) resaltan la brecha invertible en la logística de materias primas, el preprocesamiento y la agregación cerca de las cuencas de residuos. Para las aplicaciones de energía y calor, el caso comercial mejora donde los contratos de venta industrial, las configuraciones de cogeneración de mayor eficiencia y las modernizaciones preparadas para BECCS pueden estructurarse en acuerdos de largo plazo, en línea con el cambio observado en el informe hacia rutas de conversión de mayor valor más allá de la combustión convencional.
Desarrollos recientes del sector
- Abril de 2026: Drax Group completó el primer envío transatlántico de pellets de biomasa impulsado por biocombustible B100 en el buque Ultra Yorkshire, trasladando la carga desde el puerto de Greater Baton Rouge hasta el puerto de Liverpool. En el mismo mes, Drax acordó un nuevo contrato con Ultrabulk vigente hasta marzo de 2031 que incluye un mecanismo para reducir las emisiones de carbono del transporte marítimo año tras año. Las acciones logísticas combinadas fortalecen las credenciales de descarbonización de la cadena de suministro, cada vez más integradas en los requisitos de venta y política para la energía y el calor basados en biomasa.
- Noviembre de 2025: Drax Group firmó un acuerdo con el Gobierno del Reino Unido a través de la Low Carbon Contracts Company para un contrato por diferencia despachable de bajo carbono para operar cuatro unidades de biomasa en la central eléctrica de Drax desde abril de 2027 hasta marzo de 2031 (con un precio de ejercicio de 109,90 GBP/MWh, en términos reales de 2012). El marco respalda la disponibilidad de generación renovable despachable y extiende la visibilidad de ingresos para activos de biomasa a gran escala. Una mayor cobertura contractual también respalda las inversiones vinculadas al cumplimiento de sostenibilidad, las mejoras de eficiencia y la habilitación de BECCS.
- Mayo de 2024: Orsted firmó un acuerdo de eliminación de carbono a diez años con Microsoft para entregar un millón de toneladas de eliminaciones de CO2 biogénico de la central eléctrica de Avedore, sumándose a un acuerdo existente vinculado a la planta de Asnaes. El acuerdo refuerza la demanda comercial de la bioenergía vinculada a BECCS al establecer una demanda corporativa de larga duración para eliminaciones verificadas. También muestra cómo los operadores de bioenergía pueden diversificar sus ingresos más allá de la electricidad y el calor hacia los mercados de carbono.
Marco de la metodología de investigación y alcance del informe
Definición y Cobertura del Mercado
Este mercado se define como la capacidad de bioenergía instalada y disponible para su uso, abarcando la bioenergía producida a partir de biomasa y fuentes basadas en residuos para usos energéticos orientados a la generación eléctrica, el calor y el transporte.
Exclusiones del alcance: El consumo de biomasa fuera de la red sin una base de capacidad instalada medible y el uso puramente tradicional de leña doméstica se excluyen cuando no es posible una atribución de capacidad fiable.
Descripción General de la Segmentación
- Por Tipo
- Biomasa Sólida
- Biogás
- Residuos Renovables
- Otros Tipos
- Por Materia Prima
- Residuos Agrícolas
- Residuos Forestales
- Cultivos Energéticos
- Residuos Sólidos Municipales
- Por Tecnología
- Combustión
- Gasificación
- Pirólisis Rápida
- Digestión Anaeróbica
- Fermentación
- Otras Tecnologías
- Por Aplicación
- Generación de Electricidad
- Generación de Calor
- Combustible de Transporte
- Calor y Electricidad Combinados (CHP)
- Por Usuario Final
- Empresas de Servicios Públicos de Energía
- Sector Comercial e Industrial
- Residencial
- Por Geografía
- América del Norte
- Estados Unidos
- Canadá
- México
- Europa
- Alemania
- Francia
- Reino Unido
- Italia
- Suecia
- Finlandia
- Resto de Europa
- Asia-Pacífico
- China
- India
- Japón
- Corea del Sur
- Países de la ASEAN
- Australia y Nueva Zelanda
- Resto de Asia-Pacífico
- América del Sur
- Brasil
- Chile
- Colombia
- Uruguay
- Resto de América del Sur
- Oriente Medio y África
- Sudáfrica
- Etiopía
- Sudán
- Resto de Oriente Medio y África
- América del Norte
Fuentes de Datos, Dimensionamiento del Mercado y Validación
Investigación Documental
Para enmarcar el panorama de oferta y demanda, comenzamos con conjuntos de datos públicos que pueden verificarse y replicarse a lo largo del tiempo. Utilizamos estadísticas y balances energéticos oficiales, incluidos los publicados por la Agencia Internacional de Energía, la Administración de Información Energética de los Estados Unidos y Eurostat, y los complementamos con fuentes de seguimiento de energías renovables de IRENA y el portal de estadísticas de la Agencia Internacional de Energías Renovables.
También revisamos los registros nacionales de energías renovables y las publicaciones de los operadores de red donde están disponibles, junto con comunicados de aduanas y comercio para las categorías de biocombustibles y biomasa, además de revistas científicas revisadas por pares que cubren las vías de conversión y el rendimiento de las plantas. Los informes anuales de las empresas, las divulgaciones de sostenibilidad y las presentaciones a inversores se utilizan para confirmar las incorporaciones y cierres de capacidad. Para una triangulación selectiva, utilizamos fuentes de suscripción de pago para los datos financieros de las empresas y otra para bases de datos de patentes, con el fin de verificar la actividad corporativa y la dirección tecnológica. La lista anterior no es exhaustiva, y durante el trabajo se utilizaron otras referencias públicas para la recopilación, validación y aclaración de datos.
Entrevistas Primarias y Encuestas
Las conversaciones primarias se utilizaron para verificar la base de capacidad instalada y la utilización real de los activos de bioenergía en las vías de generación eléctrica, calor y transporte. Hablamos con promotores de proyectos, operadores de plantas, proveedores de tecnología, distribuidores y usuarios finales en las principales regiones, y luego realizamos verificaciones de seguimiento para conciliar las diferencias en el impacto de las políticas, la disponibilidad de materias primas y los plazos de puesta en marcha.
Distribución de los encuestados del trabajo de campo de investigación primaria
| Tipo de empresa | Cargo del encuestado | Región |
|---|---|---|
| Nivel superior: 31% | Directores ejecutivos (CXO): 15% | APAC: 42% |
| Nivel medio: 53% | Líderes funcionales/de unidad: 38% | EMEA: 31% |
| Actores menores: 16% | Gerentes: 47% | Américas: 27% |
Dimensionamiento del Mercado y Previsión
El dimensionamiento se construye utilizando un enfoque descendente en el que las estadísticas energéticas y las series de capacidad renovable se emplean para reconstruir la base de bioenergía instalada por región, que luego se mapea al alcance y período del estudio. Los totales se corroboran mediante aproximaciones ascendentes selectivas, incluidas consolidaciones de muestra de puestas en marcha de plantas anunciadas, listas de retiros y verificaciones de canal sobre las incorporaciones de capacidad típicas por tipo de proyecto, de modo que los valores atípicos puedan ajustarse.
Los insumos clave que dan forma al modelo incluyen las incorporaciones y retiros anuales de capacidad de bioenergía, los objetivos de política y los plazos de los mandatos, las señales de disponibilidad de materias primas (como los residuos agrícolas y los indicadores de rendimiento de residuos a energía), las restricciones de conectividad a la red y despacho para las plantas de energía, y los indicadores de mezcla y demanda para los biocombustibles líquidos donde la capacidad está vinculada a los activos de producción. Cuando falta la divulgación directa de capacidad, cubrimos las brechas utilizando referencias de plantas similares y aplicando retrasos de puesta en marcha conservadores que fueron respaldados en las entrevistas.
Para la previsión, se utiliza el análisis de escenarios porque la ejecución de políticas y los precios de las materias primas pueden cambiar rápidamente las carteras de proyectos. Cada escenario está vinculado a una lista corta de variables sobre las que los expertos pueden ponerse de acuerdo, y luego la previsión final se selecciona como la vía más probable tras la revisión de las carteras de proyectos a corto plazo y la actividad de permisos.
Ciclo de Validación y Actualización de Datos
Los resultados se contrastan con señales independientes, incluidos los totales regionales de capacidad renovable, los recuentos públicos de carteras de proyectos y los patrones de variación de capacidad interanual, para detectar rupturas en la tendencia. Cuando una variación parece significativa, volvemos a verificar el supuesto subyacente, revisamos el rastro de la fuente y nos ponemos en contacto de nuevo con los encuestados pertinentes para confirmar si refleja un retraso en los datos o un verdadero cambio de mercado.
Antes de la aprobación final, el modelo pasa por múltiples revisiones de analistas, en las que las series de entrada, los pasos de conversión y los filtros de alcance se comprueban para garantizar la coherencia entre regiones y años. El informe se actualiza anualmente, y se realizan actualizaciones intermedias cuando grandes movimientos de política, la puesta en marcha de plantas importantes o eventos de cierre notables pueden desplazar significativamente la base instalada. Antes de la entrega, se completa un pase final para que los clientes reciban la vista actualizada más reciente.
Tamaño del Mercado de Bioenergía de Mordor Intelligence Comparado con Otras Estimaciones Publicadas
Los valores publicados del mercado de bioenergía suelen diferir porque no miden lo mismo, incluso cuando el título parece similar. Los principales factores son si la estimación se basa en capacidad instalada frente a ingresos, si el uso tradicional de biomasa se mezcla con los activos modernos de bioenergía, y cómo el calendario de políticas regionales se traduce en la previsión.
Una segunda fuente de dispersión proviene de supuestos más difíciles de observar, como la rapidez con que los nuevos proyectos alcanzan la operación comercial, cómo se gestiona la conversión de divisas para los números basados en ingresos, y si la utilización o la producción se usa como indicador sustituto de la capacidad. Dado que el tamaño en este estudio está en capacidad instalada y está vinculado al seguimiento de puestas en marcha y retiros, la brecha frente a los totales basados en ingresos queda clara, una elección de modelado aplicada por Mordor Intelligence.
Comparación de referencia
| Fuente | Tamaño del Mercado | Brechas en la Metodología de Investigación |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 164,78 mil millones de USD (2026) | |
| Editor del Sector A | 137,38 mil millones de USD (2024) | Utiliza una definición basada en ingresos y un año base diferente, lo que puede mezclar las ventas de combustible y los precios en el total en lugar de rastrear las incorporaciones y retiros de capacidad de bioenergía instalada. |
| Editor del Sector B | 140,20 mil millones de USD (2024) | Reporta el valor del mercado en USD e incluye fuentes y tecnologías de bio-energía más amplias bajo una perspectiva de ingresos, por lo que el calendario de divisas, los supuestos de precios y el alcance tecnológico pueden ampliar el total frente a un recuento basado en capacidad. |
La tabla muestra principalmente que la unidad de medida y el límite del alcance explican la mayor parte de la dispersión, en lugar de una pequeña diferencia en la tasa de crecimiento. Cuando la capacidad se dimensiona a partir de señales energéticas y de proyectos coherentes y luego se verifica con la retroalimentación de expertos, el número resultante es más fácil de rastrear hasta los activos reales y de repetir en el siguiente ciclo de actualización.
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Cuál es el tamaño actual del mercado global de bioenergía?
El mercado de bioenergía alcanzó 164,78 GW en 2026 y se proyecta que llegue a 206,59 GW para 2031.
¿Qué región está creciendo más rápido en el mercado de bioenergía?
Asia-Pacífico muestra el mayor crecimiento, con una CAGR prevista del 5,95% hasta 2031, impulsada por sólidos mandatos de biocombustibles y la expansión de la infraestructura de biomasa.
¿Qué categoría de materia prima concentra la mayor participación del mercado de bioenergía?
Los residuos forestales representan el 39,70% de la capacidad en 2025, respaldados por sólidas redes de recolección y políticas de sostenibilidad.
¿Por qué es importante BECCS para el sector de la bioenergía?
BECCS permite las emisiones negativas, desbloqueando ingresos por créditos de carbono y apoyando las trayectorias de cero emisiones netas, al tiempo que suministra energía renovable despachable.
¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan los nuevos proyectos de bioenergía?
La alta intensidad de capital y la logística fragmentada de la materia prima crean obstáculos de financiamiento y de cadena de suministro, especialmente en los mercados emergentes.
¿Qué segmento de aplicación está en mayor expansión?
Los combustibles de transporte, en particular el combustible de aviación sostenible y el diésel renovable, avanzan a una CAGR del 9,35% debido a los estrictos mandatos de mezcla y los objetivos corporativos de descarbonización.
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