Mercado inmobiliario comercial en América Latina: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2023 - 2028)

El mercado de Bienes Raíces Comerciales en América Latina está segmentado por Tipo (Oficina, Retail, Industrial, Logística, Multifamiliar y Hotelería) y por País. El informe ofrece el tamaño del mercado y los pronósticos para el mercado inmobiliario de América Latina en valor (miles de millones de dólares) para todos los segmentos anteriores.

Instantánea del mercado

Commercial Real Estate Market in Latin America - Market Summary
Study Period: 2018-2027
CAGR: > 4 %

Major Players

rd-img

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

setting-icon

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Visión general del mercado

Se espera que el mercado de bienes raíces comerciales de América Latina crezca a una CAGR de más del 4% durante el período de pronóstico de 2022-2027.

A pesar de los contratiempos en 2020 y 2021 debido a la pandemia de Covid-19, la industria de bienes raíces comerciales en América Latina tiene una perspectiva positiva para 2022. El sector industrial continúa teniendo un buen desempeño, a pesar de algunas sorpresas y pronósticos demasiado negativos en los mercados de bienes raíces comerciales minoristas. En general, las viviendas multifamiliares parecen tener una gran oportunidad.

El aumento en el tiempo para concretar la venta, economías locales desfavorables y una caída en el precio de venta afectaron negativamente el desempeño de las ventas de oficinas Clase A en Latinoamérica durante el primer semestre de 2021.

Con el surgimiento de PropTech, la industria de bienes raíces comerciales en América Latina está comenzando a despegar. México, Brasil, Chile y Argentina se encuentran entre los países que han adoptado tecnología disruptiva en la industria de bienes raíces. En total, hay más de 350 empresas PropTech en América Latina, la mayoría de ellas con sede en Brasil.

Alcance del Informe

Bienes inmuebles comerciales (CRE) es una propiedad que se utiliza únicamente para negocios o para proporcionar un espacio de trabajo en lugar de para fines residenciales. Los bienes raíces comerciales a menudo se arriendan a inquilinos con el fin de realizar actividades generadoras de ingresos. El mercado de Bienes Raíces Comerciales en América Latina está segmentado por Tipo (Oficina, Retail, Industrial, Logística, Multifamiliar y Hospitalidad) y por País. El informe ofrece el tamaño del mercado y las previsiones para el mercado inmobiliario de América Latina en valor (miles de millones de dólares) para todos los segmentos anteriores. El impacto de COVID-19 en el mercado se tratará en el informe.

By Type
Offices
Retail
Industrial
Logistics
Multi-Family
Hospitality
By Country
Brazil
Argentina
Mexico
Chile
Colombia
Peru
Rest of Latin America

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Tendencias clave del mercado

La recuperación del mercado de oficinas premium impulsa el sector inmobiliario comercial en América Latina

En ciudades latinoamericanas con poblaciones de menos de dos millones de personas, hay señales de una recuperación en el mercado de oficinas premium.

En 2021, en ciudades con menos de 2 millones de habitantes, como Monterrey y Montevideo, el precio por pie cuadrado de venta de oficinas prime supera los USD 280, lo que indica una grave falta de inventario. Al mismo tiempo, los arriendos de Oficinas Premium en esas ciudades habrán superado los USD 1,68 por pie cuadrado, lo que indica que aún hay espacio para más oferta.

En junio de 2021, el indicador de expectativas del WTC Prime Office Index Latam fue de -19%. Esto confirma que las expectativas han mejorado desde diciembre de 2020, cuando estaban en -32%.

En el mercado Premium Office, la innovación será fundamental para el éxito. En este sentido, algunos de los nuevos World Trade Centers están estableciendo nuevos puntos de referencia. WTC Montevideo (un complejo de edificios en Montevideo, Uruguay) completó recientemente la construcción de una segunda torre en la zona franca de la ciudad. Se creó como un jugador de nicho, centrándose en negocios de exportación de servicios. Los espacios de coworking y startup también están disponibles en el edificio.

WTC Goiânia (una empresa de redes de negocios en Brasil) fue diseñada en torno a un concepto que cambiará la combinación de espacios de vida, trabajo, comercio y relaciones sociales en la ciudad más importante para la agroindustria brasileña. Las dos torres albergarán un hotel, oficinas, departamentos, áreas comerciales (incluyendo un centro comercial de 2.635 m2) y espacios para reuniones, incluido un centro de convenciones.

Commercial Real Estate Market in Latin America - Segmentation Trend

El crecimiento del sector de la infraestructura impulsa el mercado

América Latina ofrece una amplia variedad de oportunidades de desarrollo e inversión en infraestructura. Los inversionistas institucionales encontrarán más oportunidades en ciertas partes de la región que en otras.

Muchas regiones del mundo han tenido brechas de infraestructura durante años. Global Infrastructure Hub estima que para 2040 habrá una brecha de 15 billones de USD entre la inversión proyectada y la cantidad requerida para proporcionar una infraestructura adecuada.

Según el Banco Interamericano de Desarrollo, la brecha en América Latina se estima en 2,5% del PIB o alrededor de USD150 mil millones por año. El saneamiento, la comunicación, la logística, la vivienda y la energía han representado una parte importante de esto.

Brasil se ha consolidado como el país con mejores perspectivas en este momento. Anunció la reanudación de las subastas públicas en el sector de infraestructura, con seis en el primer semestre de 2021. La concesión de carreteras costeras (por un valor de USD 556 millones) y dos líneas de trenes de cercanías (por un valor de USD 467 millones) son los dos proyectos más grandes.

Fuera de Brasil, los inversores también han descubierto oportunidades. En 2021, CPPIB, junto con IDEAL y el Plan de Pensiones de Maestros de Ontario, ha invertido en autopistas de peaje en México. También ha invertido en gasoductos con TgP en Perú y autopistas con Grupo Costanera en Chile.

Los inversionistas encontraron un mercado de infraestructura muy maduro en Chile, que es miembro de la OCDE, y no les será difícil atraer capital.

Commercial Real Estate Market in Latin America - Driving Factor Trend

Panorama competitivo

El mercado inmobiliario comercial de América Latina está muy fragmentado debido a la presencia de una gran cantidad de jugadores. Algunos de los principales actores inmobiliarios en el mercado de bienes raíces comerciales de América Latina son Quality Inmobiliaria, Patio Group, Boston Andes Capital, Urbanizadora Paranoazinho, etc. Los bienes raíces comerciales están cambiando para mejor como resultado del rápido crecimiento de las nuevas tecnologías. Todos, desde corredores, administradores de propiedades, desarrolladores e inquilinos, se actualizan a medida que aumentan la productividad y ahorran dinero.

Principales actores

  1. Quality Inmobiliaria

  2. Patio Group

  3. Boston Andes Capital

  4. Urbanizadora Paranoazinho S / A (UPSA)

  5. TRK Imóveis

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Commercial Real Estate Market in Latin America - Market Concentration

Recent Developments

  • In October 2021, Loft (Brazilian proptech unicorn), made its first internationa move, announcing the completion of its acquisition of TrueHome, a Mexican real estate and home equity startup. The company's worth was not disclosed. Loft's accessible market will grow by 75% as a result of its expansion into Mexico.
  • In August 2021, The Cidade Urbitá project was presented to members of the Business Chamber of Creative Economy of the Federal District by Urbanizadora Paranoazinho (a real estate company). The meeting, which was attended by 14 Chamber representatives, took place at the company's headquarters in Brasilia. The presentation is the result of UP's acceptance as a Chamber member for its business achievements in promoting the urban project, which promises to be one of Brazil's best environments for the creative economy in the coming years.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Deliverables

    2. 1.2 Study Assumptions

    3. 1.3 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS AND INSIGHTS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Market Dynamics

      1. 4.2.1 Drivers

      2. 4.2.2 Restraints

      3. 4.2.3 Opportunities

    3. 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

    4. 4.4 Current Economic Scenario and Consumer Sentiment

    5. 4.5 Commercial Real Estate Buying Trends - Socioeconomic and Demographic Insights

    6. 4.6 Government Initiatives and Regulatory Aspects for the Commercial Real Estate Sector

    7. 4.7 Insights on Existing and Upcoming Projects

    8. 4.8 Insights on Interest Rate Regime for General Economy and Real Estate Lending

    9. 4.9 Insights on Rental Yields in the Commercial Real Estate Segment

    10. 4.10 Insights on Capital Market Penetration and REIT Presence in Commercial Real Estate

    11. 4.11 Insights on Public-private Partnerships in Commercial Real Estate

    12. 4.12 Insights on Real Estate Tech and Start-ups Active in the Real Estate Segment (Broking, Social Media, Facility Management, Property Management)

    13. 4.13 Impact of COVID - 19 on the Market

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 By Type

      1. 5.1.1 Offices

      2. 5.1.2 Retail

      3. 5.1.3 Industrial

      4. 5.1.4 Logistics

      5. 5.1.5 Multi-Family

      6. 5.1.6 Hospitality

    2. 5.2 By Country

      1. 5.2.1 Brazil

      2. 5.2.2 Argentina

      3. 5.2.3 Mexico

      4. 5.2.4 Chile

      5. 5.2.5 Colombia

      6. 5.2.6 Peru

      7. 5.2.7 Rest of Latin America

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Market Concentration

    2. 6.2 Company Profiles

      1. 6.2.1 Developers

        1. 6.2.1.1 Quality Inmobiliaria

        2. 6.2.1.2 Patio Group

        3. 6.2.1.3 Boston Andes Capital

        4. 6.2.1.4 Urbanizadora Paranoazinho

        5. 6.2.1.5 TRK Imoveis

      2. 6.2.2 Real Estate Agencies

        1. 6.2.2.1 Colliers

        2. 6.2.2.2 Pulso Inmobiliario

        3. 6.2.2.3 JLL

        4. 6.2.2.4 CBRE

        5. 6.2.2.5 Grupoguia

        6. 6.2.2.6 Pilay Inmobiliaria

        7. 6.2.2.7 Rafael Angel Inmobiliaria

        8. 6.2.2.8 Century 21 Colombia

        9. 6.2.2.9 Redpiso

        10. 6.2.2.10 DNA Imoveis

      3. 6.2.3 Other Companies (start-ups, associations, etc.)

        1. 6.2.3.1 Loft

        2. 6.2.3.2 Tadeu Santiago Real Estate

        3. 6.2.3.3 Kzas

        4. 6.2.3.4 RPI Inmobiliaria*

    3. *List Not Exhaustive
  7. 7. FUTURE OF THE MARKET AND ANALYST RECOMMENDATIONS

  8. 8. INVESTMENT ANALYSIS

    1. 8.1 Direct Investments

    2. 8.2 Indirect Investments

  9. 9. DISCLAIMER

  10. 10. APPENDIX

You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

Se estudia el Mercado Inmobiliario Comercial en América Latina desde 2019 - 2028.

El Mercado de Bienes Raíces Comerciales en América Latina está creciendo a una CAGR de >4% en los próximos 5 años.

Quality Inmobiliaria, Patio Group, Boston Andes Capital, Urbanizadora Paranoazinho S/A (UPSA), TRK Imóveis son las principales empresas que actúan en el Mercado de Bienes Raíces Comerciales en América Latina.

close-icon
80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!