Mercado inmobiliario residencial de América Latina: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El mercado de bienes raíces residenciales de América Latina está segmentado por tipo (apartamentos y condominios, casas y villas) y por geografía (México, Brasil, Colombia y resto de América Latina).

Instantánea del mercado

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Study Period: 2018-2027
Base Year: 2021
CAGR: >5 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Visión general del mercado

Se espera que el mercado de bienes raíces residenciales en América Latina crezca a una CAGR de más del 5% durante el período de pronóstico. El mercado está impulsado por una mayor urbanización y una clase media floreciente.

COVID-19 ha tenido un impacto significativo en el mercado inmobiliario residencial de América Latina, con la desaceleración económica y el aumento de la incertidumbre de los inversores sirviendo para frenar el crecimiento a corto plazo. Sin embargo, la pandemia ha estimulado la demanda tanto de propiedades de alquiler como de alojamiento con espacio al aire libre, al mismo tiempo que acelera la digitalización de la industria e impulsa la competencia entre los prestamistas hipotecarios. A pesar del costo social y humano negativo de COVID-19, un desarrollo positivo ha sido la adopción acelerada de nuevas tecnologías digitales en una variedad de sectores. El sector inmobiliario residencial de América Latina no es una excepción a esta tendencia, con empresas que adoptan la digitalización para llevar productos y servicios innovadores a los consumidores.

La pandemia del COVID-19 aceleró un proceso que venía ocurriendo en los últimos años en toda América Latina: la digitalización del mercado inmobiliario. Ante el distanciamiento social, la búsqueda de inmuebles en plataformas virtuales creció, confirmando la apuesta de startups y empresas que actuaron con fuerza en internet y, al mismo tiempo, presionaron a desarrolladores e inmobiliarias a invertir rápidamente en tecnología para seguir esta transición del mundo físico al digital. Si bien es probable que la caída simultánea de la producción y el consumo ejerza una presión a la baja sobre la actividad inmobiliaria a corto plazo, los factores subyacentes que han impulsado la demanda de los consumidores en los últimos años deberían contribuir a la recuperación.

Scope of the report

Residential real estate consists of housing for individuals, families, or groups of people. The report provides a complete background analysis of the Latin American Residential Real Estate market, which includes an assessment of the economy, emerging trends by segments and regional markets, significant changes in market dynamics, market overview, and company profiles. The report also covers the impact of COVID - 19 on the market.

Latin America Residential Real Estate Market is Segmented By Type (Apartments and Condominiums, and Landed Houses and Villas), and By Geography (Mexico, Brazil, Colombia, and Rest of Latin America).

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Tendencias clave del mercado

Aumento de la Urbanización impulsa la demanda de Bienes Raíces Residenciales

En 2020, la población total de América Latina era de aproximadamente 652,28 millones de habitantes. En 2020, la población de América Latina creció aproximadamente un 0,9 por ciento en comparación con el año anterior. A medida que la población aumenta, muchas personas se mudan a las áreas urbanas en busca de una mejor educación y oportunidades laborales. Debido al aumento de la población urbana, existe un aumento en la demanda de propiedades residenciales en las áreas urbanas de América Latina. Algunos gobiernos latinoamericanos han tomado medidas para promover la infraestructura urbana en favor de los pobres, especialmente en relación con la vivienda.

Esta estadística muestra el grado de urbanización en América Latina desde 2017 hasta 2020. Por urbanización se entiende la proporción de la población urbana en la población total de un país. Los niveles de urbanización han aumentado significativamente en América Latina. En 2020, el 81,12 por ciento de la población total de América Latina vivía en áreas urbanas y ciudades.

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Incremento en precios de inmuebles residenciales en México

A partir del primer trimestre de 2021, la Ciudad de México era el lugar más caro para comprar propiedades residenciales en México. En promedio, una propiedad en la capital del país costaría más de MXN 3 millones, aproximadamente MXN 1.7 millones por encima del promedio nacional. El mercado de la vivienda es uno de los mercados más esenciales y estables de México, y contribuye con aproximadamente el seis por ciento del PIB del país. El mercado es predominantemente un mercado de propietarios, con casi el 69 por ciento de las viviendas en el país totalmente pagadas por sus propietarios, mientras que solo el 15 por ciento de las viviendas están alquiladas. Hasta principios de 2021, los precios de la vivienda habían aumentado en todo el país. Entre el primer trimestre de 2020 y el primer trimestre de 2021, el país registró un crecimiento del 15 por ciento en los precios de las propiedades residenciales.

En comparación con el alquiler o el préstamo, la propiedad de la vivienda es la forma preferida de tenencia de la vivienda en México. En 2020, casi el 69 por ciento de todos los hogares mexicanos eran propietarios de sus viviendas, mientras que solo el 17 por ciento las alquilaba. Además, aproximadamente el 87 por ciento de los hogares en propiedad en el país estaban completamente pagados, mientras que los hogares restantes aún estaban en proceso de pago. En el primer trimestre de 2021, los mexicanos pagaron en promedio MXN 1.3 millones para adquirir una propiedad residencial. En comparación con el mismo período del año anterior, el precio nominal aumentó en casi un 15 por ciento. La Ciudad de México registró el precio más alto para este tipo de propiedad, con un promedio superior a MXN 3 millones por unidad residencial durante el mismo trimestre.

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Panorama competitivo

El mercado inmobiliario residencial de América Latina es altamente competitivo y fragmentado, con presencia de jugadores regionales e internacionales. Las principales empresas del mercado han adoptado estrategias como adquisición, desarrollo comercial, empresa conjunta, asociación y lanzamiento de productos para ofrecer mejores servicios a los clientes en el mercado inmobiliario residencial. 

Recent Development

November 2021: MRV (real estate company) and retailer Magazine Luiza have teamed up to sell apartments during Black Friday in Brazil. In the first partnership between the two companies, the company invited the retailer's virtual influencer, Lu, to be its "dream agent" and promote the company's properties.

December 2021: MRV (real estate company) closes a deal with Brookfield for the sale of Luggo projects. MRV signed an investment agreement with a Canadian company Brookfield Asset Management for the sale of projects from its Luggo unit. Luggo is a startup of the MRV group focused on leasing properties built exclusively for this purpose.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCCIÓN

    1. 1.1 Supuestos de estudio

      1. 1.2 Alcance del estudio

      2. 2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

        1. 2.1 Metodología de análisis

          1. 2.2 Fases de investigación

          2. 3. RESUMEN EJECUTIVO

            1. 4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO

              1. 4.1 Escenario actual del mercado

                1. 4.2 Tendencias de compra de bienes raíces residenciales: perspectivas socioeconómicas y demográficas

                  1. 4.3 Iniciativas Gubernamentales y Aspectos Normativos Relativos al Sector Inmobiliario Residencial

                    1. 4.4 Perspectivas sobre el tamaño de los préstamos inmobiliarios y las tendencias de préstamo a valor

                      1. 4.5 Información sobre las tasas de interés para la economía general y los préstamos inmobiliarios

                        1. 4.6 Información sobre los rendimientos de alquiler en el sector inmobiliario residencial

                          1. 4.7 Impacto del COVID-19 en el Mercado

                          2. 5. DINÁMICA DEL MERCADO

                            1. 5.1 Conductores

                              1. 5.2 Restricciones

                                1. 5.3 Oportunidades

                                  1. 5.4 Análisis de las cinco fuerzas de Porter

                                    1. 5.4.1 El poder de negociacion de los proveedores

                                      1. 5.4.2 Poder de negociación de los consumidores/compradores

                                        1. 5.4.3 Amenaza de nuevos participantes

                                          1. 5.4.4 Amenaza de productos sustitutos

                                            1. 5.4.5 La intensidad de la rivalidad competitiva

                                          2. 6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO

                                            1. 6.1 Por tipo

                                              1. 6.1.1 Apartamentos y Condominios

                                                1. 6.1.2 Fincas y Villas

                                                2. 6.2 Por Geografía

                                                  1. 6.2.1 México

                                                    1. 6.2.2 Brasil

                                                      1. 6.2.3 Colombia

                                                        1. 6.2.4 Resto de Latinoamérica

                                                      2. 7. PANORAMA COMPETITIVO

                                                        1. 7.1 Visión de conjunto

                                                          1. 7.2 Perfiles de la empresa

                                                            1. 7.2.1 JLL

                                                              1. 7.2.2 CBRE

                                                                1. 7.2.3 Mrv Engenharia e Participacoes S/A

                                                                  1. 7.2.4 Homex

                                                                    1. 7.2.5 Consorcio AHORA

                                                                      1. 7.2.6 cirela

                                                                        1. 7.2.7 Multiplan

                                                                          1. 7.2.8 GRUPO CARSO

                                                                            1. 7.2.9 Desarrollos Inmobiliarios Sadasi, S.A. de C.V.

                                                                              1. 7.2.10 Bmx Realizacoes Imobiliarias e Participacoes S/A*

                                                                              2. 7.3 Otras compañías

                                                                              3. 8. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS

                                                                                1. 9. APÉNDICE

                                                                                  1. 9.1 Indicadores Macroeconómicos (Desglose del PIB por sector, Aporte de la construcción a la economía, etc.)

                                                                                    1. 9.2 Estadísticas clave de producción, consumo, exportación e importación de materiales de construcción

                                                                                    You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

                                                                                    Frequently Asked Questions

                                                                                    El mercado de bienes raíces residenciales de América Latina se estudia desde 2018 hasta 2027.

                                                                                    El mercado de bienes raíces residenciales de América Latina está creciendo a una CAGR de >5% en los próximos 5 años.

                                                                                    JLL, CBRE, Mrv Engenharia e Participacoes S/A, Homex, Consorcio ARA son las principales empresas que operan en el mercado inmobiliario residencial de América Latina.

                                                                                    80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

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