Análisis del tamaño y la participación del mercado inmobiliario residencial en América Latina - Tendencias de crecimiento y pronósticos (2023 - 2028)

El informe del mercado inmobiliario residencial de América Latina está segmentado por tipo (apartamentos y condominios y casas y villas con terrenos) y por geografía (México, Brasil, Colombia y el resto de América Latina). El informe ofrece los tamaños de mercado y las previsiones para el mercado inmobiliario residencial latinoamericano en valor (miles de millones de dólares) para todos los segmentos anteriores.

Tamaño del mercado inmobiliario residencial de América Latina

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Resumen del mercado inmobiliario residencial en América Latina
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Período de Estudio 2019-2028
Año Base Para Estimación 2022
Volumen del mercado (2023) USD 441.07 mil millones
Volumen del mercado (2028) USD 657.73 mil millones
CAGR(2023 - 2028) 8.32 %
Concentración del Mercado Bajo

Principales actores

Mercado inmobiliario residencial en América Latina Principales actores

*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

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Análisis del Mercado Inmobiliario Residencial de América Latina

El mercado inmobiliario residencial en América Latina se estima en USD 441.07 mil millones en 2023, y se espera que alcance los USD 657.73 mil millones para 2028, creciendo a una tasa compuesta anual de 8.32% durante el período de pronóstico (2023-2028).

  • El mercado está impulsado por una mayor urbanización y una floreciente clase media. COVID-19 ha tenido un impacto significativo en el mercado inmobiliario residencial latinoamericano, con la desaceleración económica y el aumento de la incertidumbre de los inversores que sirven para frenar el crecimiento en el corto plazo.
  • Sin embargo, la pandemia ha estimulado la demanda tanto de propiedades de alquiler como de alojamiento con espacio al aire libre, al tiempo que acelera la digitalización de la industria e impulsa la competencia entre los prestamistas hipotecarios.
  • A pesar del costo social y humano negativo de COVID-19, un desarrollo positivo ha sido la adopción acelerada de nuevas tecnologías digitales en una variedad de sectores. El sector inmobiliario residencial latinoamericano no es una excepción a esta tendencia, ya que las empresas adoptan la digitalización para ofrecer productos y servicios innovadores a los consumidores.
  • La pandemia de COVID-19 aceleró el proceso de digitalización de los bienes raíces en toda América Latina. Ante el distanciamiento social, la búsqueda de inmuebles en plataformas virtuales creció, confirmando la apuesta de startups y empresas que actuaron fuertemente en internet y, al mismo tiempo, presionaron a desarrolladores e inmobiliarias para que invirtieran rápidamente en tecnología para seguir esta transición del mundo físico al digital.
  • Además, con el aumento de la producción y el consumo se espera que ayude a la creciente demanda de los consumidores de bienes raíces residenciales.

El aumento de la urbanización impulsa la demanda de bienes raíces residenciales

En 2021, la población total de América Latina era de aproximadamente 660 millones de habitantes. En 2022, la población en América Latina creció aproximadamente un 0,9% en comparación con el año anterior. A medida que aumenta la población, muchas personas se mudan a áreas urbanas en busca de una mejor educación y oportunidades de empleo. Debido al aumento de la población urbana, hay un aumento en la demanda de propiedades residenciales en las zonas urbanas de América Latina. Algunos gobiernos latinoamericanos han tomado medidas para promover la infraestructura urbana en favor de los pobres, especialmente en relación con la vivienda.

Esta estadística muestra el grado de urbanización en América Latina de 2017 a 2021. Urbanización significa la proporción de la población urbana en la población total de un país. Los niveles de urbanización han aumentado significativamente en América Latina. En 2021, el 81,12% de la población total de América Latina vivía en áreas urbanas y ciudades.

Mercado inmobiliario residencial de América Latina- Valor de urbanización en (%)

Aumento en los precios de las propiedades residenciales en México

A partir del primer trimestre de 2021, la Ciudad de México fue el lugar más caro para comprar propiedades residenciales en México. En promedio, una propiedad en la capital del país costaría más de MXN 3 millones (USD 148 mil), aproximadamente MXN 1.7 millones (USD 84 mil) por encima del promedio nacional.

El mercado de la vivienda es uno de los mercados más esenciales y estables de México, contribuyendo a aproximadamente el seis por ciento del PIB del país. Además, en comparación con 2020, el precio nominal en 2021 aumentó casi un 15 por ciento. La Ciudad de México registró el precio más alto de una propiedad, con un promedio superior a MXN 3 millones (USD 148 mil) por unidad residencial, seguido de Morelos y Querétaro con un precio promedio de MXN 1,995 millones (USD 98 mil) y MXN 1,977 millones (USD 97 mil) respectivamente.

Hasta principios de 2021, los precios de la vivienda habían aumentado en todo el país. Entre el primer trimestre de 2020 y el primer trimestre de 2021, el país registró un crecimiento del 15% en los precios de las propiedades residenciales. En comparación con el alquiler o el préstamo, la propiedad de la vivienda es la forma preferida de tenencia de la vivienda en México. El mercado es predominantemente un mercado de propietarios, con casi el 69% de las viviendas en el país totalmente pagadas por sus titulares, mientras que solo el 15% de las viviendas están alquiladas.

Mercado de Bienes Raíces Residenciales de América Latina- Precio promedio de la vivienda

Visión General de la Industria de Bienes Raíces Residenciales de América Latina

El mercado inmobiliario residencial latinoamericano es competitivo y fragmentado, con la presencia de actores regionales e internacionales. Las principales empresas del mercado han adoptado estrategias como adquisiciones, desarrollo de negocios, empresas conjuntas, asociaciones y lanzamientos de productos para ofrecer mejores servicios a los clientes en el mercado inmobiliario residencial. Los principales actores incluyen JLL, CBRE, Mrv Engenharia e Participacoes SA, Homex y Consorcio ARA, entre otros.

Líderes del mercado inmobiliario residencial de América Latina

  1. JLL

  2. CBRE

  3. Mrv Engenharia e Participacoes S/A

  4. Homex

  5. Consorcio ARA

*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

Concentración del Mercado Inmobiliario Residencial en América Latina
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Noticias del Mercado Inmobiliario Residencial de América Latina

  • undefinedNoviembre de 2022 - Colliers CAAC, un holding regional que actualmente posee sublicencias exclusivas para América Central, el Caribe y ciertos países andinos de Colliers International, anunció la adquisición de una consultora inmobiliaria costarricense.
  • undefinedEnero de 2022 - La startup colombiana de bienes raíces Habi respaldada por SoftBank Group. adquirió su rival mexicano OKOL, convirtiéndose en el mayor comprador de viviendas habilitado para tecnología en el país.

Informe del Mercado Inmobiliario Residencial de América Latina - Tabla de Contenido

  1. 1. INTRODUCCIÓN

    1. 1.1 Supuestos de estudio

      1. 1.2 Alcance del estudio

      2. 2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

        1. 2.1 Metodología de análisis

          1. 2.2 Fases de investigación

          2. 3. RESUMEN EJECUTIVO

            1. 4. PERSPECTIVAS Y DINÁMICAS DEL MERCADO

              1. 4.1 Escenario actual del mercado

                1. 4.2 Tendencias de compra de bienes raíces residenciales: perspectivas socioeconómicas y demográficas

                  1. 4.3 Iniciativas Gubernamentales y Aspectos Normativos Relativos al Sector Inmobiliario Residencial

                    1. 4.4 Perspectivas sobre el tamaño de los préstamos inmobiliarios y las tendencias de préstamo a valor

                      1. 4.5 Información sobre las tasas de interés para la economía general y los préstamos inmobiliarios

                        1. 4.6 Información sobre los rendimientos de alquiler en el sector inmobiliario residencial

                          1. 4.7 Impacto del COVID-19 en el Mercado

                          2. 5. DINÁMICA DEL MERCADO

                            1. 5.1 Indicadores de mercado

                              1. 5.2 Restricciones del mercado

                                1. 5.3 Oportunidades de mercado

                                  1. 5.4 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter

                                    1. 5.4.1 El poder de negociacion de los proveedores

                                      1. 5.4.2 Poder de negociación de los consumidores/compradores

                                        1. 5.4.3 Amenaza de nuevos participantes

                                          1. 5.4.4 Amenaza de productos sustitutos

                                            1. 5.4.5 La intensidad de la rivalidad competitiva

                                          2. 6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO

                                            1. 6.1 Por tipo

                                              1. 6.1.1 Apartamentos y Condominios

                                                1. 6.1.2 Fincas y Villas

                                                2. 6.2 Por Geografía

                                                  1. 6.2.1 México

                                                    1. 6.2.2 Brasil

                                                      1. 6.2.3 Colombia

                                                        1. 6.2.4 Resto de Latinoamérica

                                                      2. 7. PANORAMA COMPETITIVO

                                                        1. 7.1 Descripción general

                                                          1. 7.2 Perfiles de la empresa

                                                            1. 7.2.1 JLL

                                                              1. 7.2.2 CBRE

                                                                1. 7.2.3 Mrv Engenharia e Participacoes SA

                                                                  1. 7.2.4 HomeX

                                                                    1. 7.2.5 Consorcio ARA

                                                                      1. 7.2.6 Cyrela

                                                                        1. 7.2.7 Multiplan Real Estate Asset Management

                                                                          1. 7.2.8 Groupe CARSO

                                                                            1. 7.2.9 Grupo Sadasi

                                                                              1. 7.2.10 Bmx Realizacoes Imobiliarias e Participacoes SA*

                                                                              2. 7.3 Otras compañías

                                                                              3. 8. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS

                                                                                1. 9. APÉNDICE

                                                                                  1. 9.1 Indicadores Macroeconómicos (Desglose del PIB por Sector, Aporte de la Construcción a la Economía, etc.)

                                                                                    1. 9.2 Estadísticas clave de producción, consumo y exportación e importación de materiales de construcción

                                                                                    bookmark Puedes comprar partes de este informe. Consulta los precios para secciones específicas
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                                                                                    Segmentación de la Industria de Bienes Raíces Residenciales en América Latina

                                                                                    Los bienes raíces residenciales consisten en viviendas para individuos, familias o grupos de personas. El mercado inmobiliario residencial en América Latina está segmentado por Tipo (Apartamentos y Condominios y Casas y Villas) y por Geografía (México, Brasil, Colombia y el Resto de América Latina). El informe ofrece los tamaños de mercado y las previsiones para el mercado inmobiliario residencial latinoamericano en valor (miles de millones de dólares) para todos los segmentos anteriores.

                                                                                    Por tipo
                                                                                    Apartamentos y Condominios
                                                                                    Fincas y Villas
                                                                                    Por Geografía
                                                                                    México
                                                                                    Brasil
                                                                                    Colombia
                                                                                    Resto de Latinoamérica

                                                                                    Preguntas frecuentes sobre la investigación del mercado inmobiliario residencial en América Latina

                                                                                    Se espera que el tamaño del mercado inmobiliario residencial de América Latina alcance los USD 441.07 mil millones en 2023 y crezca a una tasa compuesta anual del 8.32% para alcanzar los USD 657.73 mil millones para 2028.

                                                                                    En 2023, se espera que el tamaño del mercado inmobiliario residencial de América Latina alcance los USD 441.07 mil millones.

                                                                                    JLL, CBRE, Mrv Engenharia e Participacoes S/A, Homex, Consorcio ARA son las principales empresas que operan en el mercado inmobiliario residencial en América Latina.

                                                                                    Informe de la Industria de Bienes Raíces Residenciales de América Latina

                                                                                    Estadísticas para la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de América Latina en 2023, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de bienes raíces residenciales de América Latina incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2028 y una visión general histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita de PDF de informe.

                                                                                    close-icon
                                                                                    80% de nuestros clientes buscan informes hechos a la medida. ¿Cómo quieres que adaptemos el tuyo?

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