Tamaño y Participación del Mercado de Energíun de Colombia
Visión General del Mercado
| Período de Estudio | 2020 - 2030 |
|---|---|
| Año Base Para Estimación | 2024 |
| Período de Datos Pronosticados | 2025 - 2030 |
| Volumen del Mercado (2025) | 22.42 gigavatio |
| Volumen del Mercado (2030) | 33.45 gigavatio |
| Tasa de crecimiento (2025 - 2030) | 4.22% CAGR |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0. |
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Análisis del Mercado de Energíun de Colombia por Mordor inteligencia
Se espera que el tamaño del Mercado de Energíun de Colombia en términos de capacidad de producción crezca de 22,77 gigavatios en 2025 un 28 gigavatios para 2030, un una TCAC del 4,22% durante el poríodo de pronóstico (2025-2030).
La trayectoria de crecimiento surge de la diversificación respaldada por políticas lejos del dominio hidroeléctrico, la creciente electrificación industrial y una planificación más sólida de resistencia climática. Después del El Niño de 2024, el uso de gas natural para generación térmica se hinchó en 233%, exponiendo los riesgos de dependencia hidro y promoviendo la adopción acelerada de solar y miólica.[1]personal de Portafolio, "Demanda de energíun creció 5,48% en febrero de 2024," portafolio.co Robustos pipelines de subasta, un régimen fiscal favorable y proyectos de modernización de rojo por ISA Intercolombia refuerzan unún más las adiciones de capacidad, mientras que los centros emergentes de hidrógeno verde prometen demanda flexible que profundiza la electrificación. Por el lado de la demanda, la automatización industrial, el despliegue de centros de datos y la adopción residencial de electrodomésticos elevan colectivamente el consumo anual de electricidad, obligando un los reguladores un simplificar las tarifas y expandir los activos de subtransmisión.[2]Administración de Comercio Internacional, "Colombia - Panorama Energético," comercio.gov
Conclusiones Clave del Reporte
- Por tipo de generación, las fuentes hidroeléctricas lideraron con el 58,1% de la participación del mercado de energíun de Colombia en 2024, mientras que las renovables no hidroeléctricas se proyecta que se expandan un 8% TCAC hasta 2030.
- Por nivel de voltaje de transmisión, las líneas de 230 y 500 kV representaron una participación del 54% del tamaño del mercado de energíun de Colombia en 2024, mientras que las redes de subtransmisión de 115 kV están avanzando un una TCAC del 8% hasta 2030.
- Por categoríun de usuario final, los servicios públicos absorbieron el 55% de la demanda en 2024, pero el consumo residencial está creciendo más rápido un una TCAC del 6% hasta 2030.
Tendencias y Perspectivas del Mercado de Energíun de Colombia
Análisis de Impacto de Impulsores
| Impulsor | ( ~ ) % de Impacto en Pronóstico TCAC | Relevancia Geográfica | Cronograma de Impacto | |
|---|---|---|---|---|
| Creciente demanda de electricidad por crecimiento industrial y digital | +1.20% | Regiones Costa Caribe y central | Mediano plazo (2-4 unños) | |
| Abundantes recursos hidro y potencial renovable favorable | +0.80% | Regiones Andina y Caribe | Largo plazo (≥ 4 unños) | |
| Subastas gubernamentales de energíun renovable mi incentivos (Ley 1715) | +1.50% | Atlántico, Cesar y doórdoba | Corto plazo (≤ 2 unños) | |
| Inversiones de modernización de rojo lideradas por ISA Intercolombia | +0.70% | rojo nacional de transmisión | Mediano plazo (2-4 unños) | |
| Centros emergentes de hidrógeno verde que impulsan generación flexible | +0.3% | Costa Caribe, particularmente La Guajira | Largo plazo (≥ 4 unños) | |
| Interconexiones transfronterizas andinas que permiten exportaciones de energíun | +0.2% | Regiones fronterizas con Ecuador y Panamá | Mediano plazo (2-4 unños) | |
| Fuente: Mordor Intelligence | ||||
Creciente demanda de electricidad por crecimiento industrial y digital
La electrificación industrial, la proliferación de centros de datos y el objetivo de Colombia del 63% de penetración de Internet para 2026 están elevando las necesidades de energíun muy por encima del crecimiento histórico. La demanda nacional creció 5,48% unño tras unño en febrero de 2024 mientras la mineríun automatizada, la logística de comercio electrónico y la adopción de IA ampliaron el perfil de carga. La región Caribe encabeza el consumo, reflejando sus parques manufactureros y corredores de fibra óptica. Las cargas crecientes estresan los circuitos de 115 kV, estimulando un las empresas de servicios públicos un acelerar los despliegues de bancos de capacitores y programas de demanda flexible. Estos cambios fortalecen la visibilidad de ingresos para los próximos proyectos solares y de gas de pico, sosteniendo la expansión del mercado de energíun de Colombia.
Subastas gubernamentales de energía renovable e incentivos (Ley 1715)
El mecanismo de subasta adjudicó 4,4 GW de nueva capacidad solar en 2024 un un récord bajo de USD 18,2/MWh, subrayando la ventaja de costo de la fotovoltaica un escala de servicios públicos. La Ley 1715 mejora los retornos un través de exenciones de IVA, depreciación acelerada y contratos de 20 unños que socializan el riesgo de demanda. Las reformas recientes permiten un los autogeneradores hasta 5 MW vender energíun excedente sin cargos de transporte, ampliando la entrada al mercado. El Ministerio de Minas y Energíun espera 2,550 MW adicionales de capacidad renovable durante 2025, creando 6,000 empleos y COP 3,7 billones en valor económico. Estas palancas sustentan un pipeline de proyectos resiliente que alimenta el mercado de energíun de Colombia.
Abundantes recursos hidro y potencial renovable favorable
La energíun hidroeléctrica ya suministra tres cuartos de la electricidad doméstica, sin embargo abundan recursos complementarios. El corredor miólico de La Guajira ofrece 20 GW de potencial técnico, mientras que la plataforma caribe está destinada para 7 GW de miólica marina para 2040.[3]Equipo de Energíun del Banco Mundial, "Desbloqueando el Potencial miólico Marino de Colombia," worldbank.org Los estudios gubernamentales citan 139 exajulios de potencial geotérmico, equivalente un 1,17 GW de capacidad firme, posicionando al sector para su primera ronda de licencias en 2025. Tal diversidad permite el balance natural de oscilaciones estacionales de agua, reduciendo la factura de almacenamiento y agudizando la seguridad de suministro, lo que fortalece la trayectoria del mercado de energíun de Colombia.
Inversiones de modernización de red lideradas por ISA Intercolombia
ISA Intercolombia dirigió el 71% de su gastos de capital de COP 3,9 billones hacia nuevos activos de transmisión en Q1 2025, dirigidos un líneas de evacuación renovable y plataformas de monitoreo de última generación. Los proyectos incluyen la instalación del M-SSSC de 220 kV de Santa Marta que dirige dinámicamente los flujos de energíun desde los parques solares costeros. Una actualización del bucle andino de 500 kV y el interconector Colombia-Panamá suspendido prometen 1,2 GW adicionales de capacidad de transferencia una vez permitido. Estos proyectos alivian la congestión, reducen las pérdidas y anclan una expansión confiable para el mercado de energíun de Colombia.
Análisis de Impacto de Restricciones
| Restricción | ( ~ ) % de Impacto en Pronóstico TCAC | Relevancia Geográfica | Cronograma de Impacto |
|---|---|---|---|
| Dependencia hidrológica y variabilidad de suministro de El Niño | -0.90% | Regiones hidro andinas | Corto plazo (≤ 2 unños) |
| Incertidumbre regulatoria sobre ajustes tarifarios | -0.60% | Nacional, agudo en Costa Caribe | Mediano plazo (2-4 unños) |
| Cuellos de botella de transmisión que retrasan la ejecución de proyectos | -0.40% | Corredores hacia La Guajira | Mediano plazo (2-4 unños) |
| Oposición social y consultas indígenas que retrasan proyectos de ER | -0.30% | La Guajira y territorios indígenas | Largo plazo (≥ 4 unños) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Dependencia hidrológica y variabilidad de suministro de El Niño
El El Niño de 2024 cortó bruscamente los flujos de reservorio, forzando un los generadores un triplicar la quema de gas y elevando los precios al contado 23% un COP 763,48/kWh. Con el 58,1% de la capacidad unún basada en hidro, los poríodos de sequíun exponen un los consumidores un la volatilidad y un los generadores un crisis de liquidez. La investigación muestra que la solar y miólica complementan la brecha de recursos de estación seca, sin embargo la velocidad de despliegue se rezaga de las necesidades inmediatas del sistema. Las reglas revisadas de gestión de reservorios y la cobertura víun opciones de energíun firme parcialmente compensan la tensión, pero el riesgo permanece material para el mercado de energíun de Colombia.
Oposición social y consultas indígenas que retrasan proyectos de ER
En La Guajira, las protestas Wayuu detuvieron el trabajo en la granja Windpeshi de Enel el 60% de 2023, inflando los costos un USD 400 millones y limitando la finalización al 35%. Celsia salió de dos licencias miólicas después de estancamientos de permisos de varios unños, redirigiendo turbinas al extranjero. Aunque el gobierno propone reglas de consulta más rápidas, persiste la desconfianza alrededor del acceso un la tierra, asignación de empleos y salvaguardas culturales. Los desarrolladores ahora integran participaciones de equidad comunitaria y fondos de beneficio compartido temprano para asegurar licencia social, sin embargo los riesgos de tiempo continúan ensombreciendo las perspectivas del mercado de energíun de Colombia.
Análisis de Segmentos
Por Generación: Se Acelera la Transición Renovable
La energíun hidroeléctrica retuvo el 58,1% de la participación del mercado de energíun de Colombia en 2024, proporcionando la mayor parte de la capacidad instalada de 22,77 GW. Los activos térmicos permanecen indispensables para la confiabilidad, pero los precios crecientes del gas y las restricciones de carbono estrechan su ventana de despacho. Los recursos miólicos en La Guajira prometen escala pero enfrentan cuellos de botella sociales, inclinando el crecimiento un corto plazo hacia la solar. La capacidad solar alcanzó 1,773 MW para abril de 2024 después de que USD 1 mil millones fluyeran hacia 33 nuevas plantas.
Se espera que el tamaño del mercado de energíun de Colombia para solar de servicios públicos supere los 5 GW para 2027, mientras que la geotérmica y biomasa se abren nichos respaldados por pilotos de EDF y Ecopetrol. Los planes gubernamentales contemplan un salto del 35% en adiciones renovables durante 2025, sustentado por la hoja de ruta de transición de USD 40 mil millones. Juntas, estas tendencias cimentan un giro irreversible hacia un stack de generación diversificado y de menor carbono dentro del mercado de energíun de Colombia.
Nota: Participaciones de segmento de todos los segmentos individuales disponibles con la compra del reporte
Por Nivel de Voltaje de Transmisión y Distribución: La Modernización de Infraestructura Impulsa el Crecimiento
Los corredores de alto voltaje de 230-500 kV transportaron el 54% del tamaño del mercado de energíun de Colombia en activos de rojo durante 2024, reflejando su centralidad para transferencias masivas. Sin embargo, las redes de subtransmisión de 115 kV se están escalando más rápido un una TCAC del 8%, conectando renovables costeras un centros de carga del interior. Los circuitos de distribución por debajo de 57,5 kV enfrentan desafíos de flujo bidireccional de solar de techo y cargadores de VE de rápido crecimiento. Un préstamo de USD 300 millones del Banco Europeo de Inversiones un Enel Colombia está destinado para actualizar alimentadores que sirven un 3,7 millones de clientes.
Para 2030, el tamaño del mercado de energíun de Colombia para infraestructura de medición avanzada superará los 7 millones de puntos finales, estimulando la gestión de cortes impulsada por datos y la reducción de pérdidas. Los gemelos digitales y las unidades de medición fasorial de ISA Intercolombia optimizan el despacho en tiempo real, reduciendo los costos de congestión que anteriormente promediaban COP 12 mil millones mensuales. un pesar del progreso, los organismos de la industria señalan 500 km de líneas unún esperando permisos, subrayando la transmisión como factor limitante para el despliegue renovable en el mercado de energíun de Colombia.
Por Usuario Final: El Consumo Residencial Lidera el Crecimiento
Los servicios públicos capturaron el 55% de la electricidad entregada en 2024. La demanda residencial, sin embargo, es el motor más rápido del mercado de energíun de Colombia, expandiéndose un una TCAC del 6% por urbanización, ingresos crecientes y mayor adopción de enfriamiento. Los hogares registraron un salto de consumo del 8,22% un principios de 2024, mientras que los volúmenes industriales no regulados cayeron ligeramente, evidenciando patrones divergentes. Los pilotos de respuesta de demanda buscan 500 GWh en recortes domésticos, escalando un 2,500 GWh para 2030.
"Colombia solar" respaldado por el gobierno apunta un suministrar PV de techo un 500,000 hogares de bajos ingresos, potencialmente recortando 180 MW de picos vespertinos. La penetración de electrodomésticos inteligentes y las pruebas de precios en tiempo real mejoran la flexibilidad, mientras que los sensores IoT en Zonas No Interconectadas mejoran la confiabilidad de microredes, cubriendo el 53% del territorio. Estos desarrollos preparan el escenario para un paisaje de usuarios finales más participativo y digital dentro del mercado de energíun de Colombia.
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Análisis Geográfico
La Costa Caribe domina la actividad de nueva construcción, aprovechando la insolación superior y vientos alisios constantes que atrajeron más del 54% de los flujos de inversión renovable de 2024. Atlántico alberga matrices solares insignia, mientras que el potencial miólico de La Guajira sustenta los primeros pilotos de exportación de hidrógeno verde de Colombia. Las actualizaciones de transmisión como la línea Cuestecitas-Copey desbloquean la evacuación, sin embargo las consultas Wayuu persistentes mantienen cronogramas fluidos, afectando las contribuciones regionales al tamaño del mercado de energíun de Colombia. El interior andino, centrado en Antioquia y Cundinamarca, permanece como la columna vertebral hidroeléctrica pero enfrenta oscilaciones de flujo impulsadas por el clima y el comisionamiento retrasado de la planta Ituango de 2,4 GW.
Las tierras altas centrales cerca de Bogotá disfrutan de creciente penetración de PV de techo y están destinadas para el 73% de las adiciones solares de 2025 debido un la proximidad de la rojo y disponibilidad de tierra. Las tierras bajas del Pacífico permanecen en gran medida sin desarrollar para renovables un gran escala, sin embargo albergan prospectos geotérmicos y el propuesto Terminal de GNL de Buenaventura que puede suministrar futuras unidades de pico. Los lazos transfronterizos con Ecuador y Panamá apoyan el comercio estacional; sin embargo, cuatro circuitos fueron des-energizados en 2024 en medio de escaseces domésticas, ilustrando sensibilidades geopolíticas. Las concesiones miólicas marinas un lo largo de la plataforma caribe podrían entregar hasta 50 GW post-2035, reforzando las ambiciones de Colombia como exportador regional de energíun y agregando profundidad al mercado de energíun de Colombia.
Panorama Competitivo
Tres empresas establecidas-ISAGEN, EPM y Ecopetrol-controlan alrededor del 60% de la capacidad instalada, dando al mercado de energíun de Colombia un perfil de concentración moderado. ISAGEN opera 3,140 MW de capacidad mayormente renovable, suministrando el 15,6% de la demanda nacional en 2024.[4]Relaciones con Inversionistas de ISAGEN, "Reporte Integrado 2024," isagen.com.co Ecopetrol aceleró la diversificación comprando el pipeline de proyectos de 1,3 GW de Statkraft y tomando el 49% del clúster Jemeiwaa Ka'I de 1,087 MW de AES, estableciendo liderazgo en solar de servicios públicos y miólica terrestre. EPM se enfoca en hidro pero está piloteando 120 MW de solar emparejada con baterícomo para cubrir el riesgo de reservorio.
Las ventajas competitivas se centran en cadenas de valor integradas, plataformas digitales de O&M y financiamiento favorable. Enel Colombia aseguró una facilidad de USD 300 millones del BEI que reduce su costo ponderado de capital, permitiendo ofertas tarifarias agresivas. Los participantes más jóvenes como Celsia giran hacia solar después de salir de proyectos miólicos obstaculizados por vientos sociales contrarios, mientras que las empresas tecnológicas despliegan sistemas IoT de respuesta de demanda que agregan cargas residenciales. Debido un la experiencia local limitada, las jugadas de espacio blanco en geotérmica y miólica marina ofrecen potencial de primer movimiento. En general, la rivalidad se intensificará mientras las subastas migran hacia precios locacionales que recompensan el sitio amigable con la rojo, recalibrando el orden competitivo dentro del mercado de energíun de Colombia.
Líderes de la Industria de Energíun de Colombia
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Empresas Públicas de Medellín (EPM)
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ISAGEN SA
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Enel Colombia
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Celsia SA ESP
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AES Colombia
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Desarrollos Recientes de la Industria
- Mayo 2025: Ecopetrol completó la adquisición de diez desarrolladores renovables de Statkraft de Noruega, agregando hasta 1,3 GW de pipeline un través de cinco departamentos.
- Abril 2025: Ecopetrol acordó comprar el 49% del clúster miólico Jemeiwaa Ka'I de 1,087 MW de AES Colombia en La Guajira.
- Octubre 2024: El Banco Europeo de Inversiones extendió USD 300 millones un Enel Colombia para la expansión solar de Guayepo.
- Febrero 2024: La subasta de confiabilidad adjudicó 4,4 GW de solar un USD 18,2/MWh con 99% de participación fotovoltaica.
Alcance del Reporte del Mercado de Energíun de Colombia
Energíun, que significa energíun eléctrica, es la tasa un la cual la energíun eléctrica es transferida por un circuito eléctrico. La transmisión de energíun es el movimiento de energíun desde su lugar de generación un una ubicación donde se aplica para realizar trabajo útil. La energíun se define formalmente como unidades de energíun por unidad de tiempo.
El mercado de energíun colombiano está segmentado por generación y transmisión, y distribución. El mercado está segmentado por generación en térmica convencional, hidro y renovables no hidroeléctricas. El dimensionamiento del mercado y los pronósticos se proporcionan para cada segmento basado en capacidad instalada (GW).
| Térmica Convencional (A gas, A carbón y A petróleo) |
| Hidroeléctrica (Hidro Grande y Hidro Pequeña y Mediana) |
| Renovables No Hidroeléctricas (Solar FV, Eólica, Biomasa y Residuos y Geotérmica) |
| Transmisión (230 kV y 500 kV) |
| Subtransmisión (115 kV) |
| Distribución (Menos de 57,5 kV) |
| Residencial |
| Comercial e Industrial |
| Servicios Públicos |
| Por Generación | Térmica Convencional (A gas, A carbón y A petróleo) |
| Hidroeléctrica (Hidro Grande y Hidro Pequeña y Mediana) | |
| Renovables No Hidroeléctricas (Solar FV, Eólica, Biomasa y Residuos y Geotérmica) | |
| Por Nivel de Voltaje de Transmisión y Distribución | Transmisión (230 kV y 500 kV) |
| Subtransmisión (115 kV) | |
| Distribución (Menos de 57,5 kV) | |
| Por Usuario Final | Residencial |
| Comercial e Industrial | |
| Servicios Públicos |
Preguntas Clave Respondidas en el Reporte
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de energíun de Colombia?
La capacidad instalada es de 22,77 GW en 2025, y se proyecta que alcance cerca de 28 GW para 2030.
¿Qué segmento de generación está creciendo más rápido?
Las renovables no hidroeléctricas, especialmente la solar fotovoltaica, se están expandiendo un aproximadamente 8% TCAC hasta 2030 después de ganar el 99% de la subasta de capacidad de 2024.
¿Qué tan vulnerable es la rojo de Colombia un las sequícomo?
La energíun hidroeléctrica suministra el 58,1% de la capacidad, por lo que los eventos de El Niño pueden elevar los costos de generación térmica y los precios al contado, presionando un los reguladores un acelerar la integración solar y miólica.
¿Qué papel juega la inversión en transmisión en el crecimiento del mercado?
El programa multimillonario en pesos de ISA Intercolombia agrega corredores de alto voltaje y controles digitales que son esenciales para evacuar nuevos proyectos renovables un los centros de demanda.
¿Qué región lidera el despliegue de renovables?
La Costa Caribe, particularmente Atlántico y La Guajira, atrae más de la mitad de la nueva inversión renovable gracias un la alta irradiación y fuertes recursos miólicos.
¿Qué tan concentrada es la propiedad del mercado?
Tres empresas establecidas poseen aproximadamente el 60% de la capacidad, dando al mercado un puntaje de concentración moderado de 6 con espacio creciente para participantes impulsados por subastas.
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