Mercado eléctrico de Argentina: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El mercado está segmentado por sector de energía (generación (térmica, hidroeléctrica, nuclear y renovables no hidroeléctricas) y transmisión y distribución (T&D))

Instantánea del mercado

Argentina Power Market - Market Summary
Study Period: 2016 - 2026
Base Year: 2021
CAGR: 2.58 %

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Visión general del mercado

Se espera que la capacidad de energía instalada en Argentina crezca a una CAGR de 2,58% durante el período de pronóstico de 2020 a 2025. El gobierno de Argentina ha tomado varias medidas, incluido el impulso de la inversión privada para la expansión de la red eléctrica y la Asociación Público-Privada (PPP). ) ley que se introdujo en noviembre de 2016 para regular y fomentar la inversión privada en sectores críticos de la economía del país, incluida la infraestructura de transmisión de electricidad. Se espera que estos factores impulsen el mercado. Por otro lado, la crisis económica cada vez mayor se produjo en paralelo a la creciente demanda de electricidad, y debido al déficit fiscal, el gobierno no pudo invertir lo suficiente en el sector eléctrico para aumentar la capacidad de generación nacional. Esto, a su vez, se espera que obstaculice el crecimiento del mercado.

  • La energía térmica convencional representó más de la mitad de la generación eléctrica en Argentina en 2018 y también se espera que sea el segmento más grande durante el período de pronóstico.
  • Debido a las presiones económicas globales y geopolíticas, el gobierno argentino reevaluó el sector de la gestión de residuos y promovió proyectos basados ​​en la conversión de residuos en energía. El gobierno lanzó dos programas, en los que se esperan varios proyectos durante el período de pronóstico, con foco en el desarrollo de energías renovables, como la biomasa y el biogás. Se espera que esto, a su vez, cree una oportunidad significativa para la industria de conversión de residuos en energía en Argentina en un futuro próximo.
  • El programa RenovAr fue iniciado por el gobierno argentino para mejorar la participación de las energías renovables en su matriz energética al 20% para 2025. Bajo el programa RenovAr, se llevaron a cabo procesos regulares de licitación pública, en los que diferentes empresas presentaron sus planes de inversión. Por lo tanto, es probable que el programa RenovAr sea uno de los factores más importantes que impulsen el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.

Alcance del Informe

El informe del mercado eléctrico de Argentina incluye:

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Tendencias clave del mercado

Energía térmica para dominar el mercado de generación de energía

  • En 2018, la generación eléctrica a través de fuentes térmicas convencionales alcanzó los 87.725 GWh, lo que supone un descenso de casi un 2,6% respecto a los niveles de 2016. A pesar de esta caída, la generación térmica se mantuvo como la principal fuente para atender la demanda eléctrica en Argentina.
  • El petróleo, el gas natural y el carbón son las fuentes de energía térmica utilizadas para la generación de energía en el país. Sin embargo, el uso de petróleo fósil y diésel en el sector eléctrico se ha reducido en los últimos años debido a un aumento en la producción de gas natural en el yacimiento de esquisto de Vaca Muerta. Además, en 2018, la oferta de gas natural asignada al sector eléctrico fue superior a la de 2017. Se espera que el sector energético de Argentina se base en el gas en el futuro.
  • En diciembre de 2018, los funcionarios estadounidenses y argentinos firmaron un acuerdo para trabajar juntos para fortalecer la infraestructura energética en ambos países. Ambos países acordaron expandir la generación de electricidad a partir de gas natural y convertir las plantas de energía de combustibles fósiles existentes para operar con tecnología de gas natural de ciclo combinado.
  • En marzo de 2018, la empresa energética estatal argentina, YPF, inauguró una nueva central térmica en el famoso play Vaca Muerta Shale. La central Loma Campana es impulsada por dos turbinas GE con una capacidad de 110 megavatios cada una. Suministrará electricidad a aproximadamente 380.000 hogares, utilizando gas natural extraído de la formación no convencional en la provincia de Neuquén.
  • Sumado a esto, hay alrededor de 9,5 GW de centrales térmicas en etapa de desarrollo y planificación en el país . Estos proyectos tienen un valor aproximado de USD 9.920 millones y se espera que entren en operación en 2025. Se espera que la ampliación de Vuelta de Obligado y la termoeléctrica Guillermo Brown, junto con la construcción de una nueva central de ciclo combinado, sean los principales proyectos a implementar. realizado a medio plazo.
Argentina Power Market - Thermal Source Power Generation

Programa RenovAr para Impulsar el Mercado

  • Hasta ahora, el programa RenovAr ha atraído un gran interés de los inversores, lo que llevó a un exceso significativo de suscripciones en las rondas de licitación. Los postores compiten para firmar acuerdos de compra de energía (PPA) a 20 años con CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico), que actúa como comprador en nombre de las empresas de servicios públicos de distribución y los grandes usuarios del mercado mayorista.
  • La Ronda 2.0 del programa RenovAr se lanzó en agosto de 2017 con el objetivo de contratar 1.200 MW, con cuotas por región y tecnología. La licitación atrajo un fuerte interés de los inversores y fue más de siete veces más suscrita que la Ronda 1.0.
  • Además, 88 proyectos con una capacidad combinada de 2.043 MW tuvieron éxito en la segunda ronda. En noviembre de 2018, Argentina lanzó la tercera ronda de su programa de subastas de energía renovable RenovAr, con el objetivo de un total de 400 MW de nueva capacidad instalada.
  • En junio de 2019, la Secretaría de Energía del Ministerio de Hacienda de Argentina recibió 56 ofertas para el MiniRen o Ronda 3 del programa RenovAr. Estas ofertas representan una inversión total de USD 520 millones, que se espera distribuir en 14 provincias, creando así amplias oportunidades para los actores del mercado de energías renovables.
  • Por lo tanto, se espera que el enfoque del gobierno en aumentar la participación de las energías renovables en la matriz energética del país al 20 % para 2020 se vea reforzado por el programa RenovAr, lo que a su vez impulsará el mercado eléctrico del país.
Argentina Power Market - Number of Bids in RenovAr Program

Panorama competitivo

El mercado eléctrico argentino está fragmentado. Aunque la mayoría de la participación de mercado es propiedad del gobierno y empresas privadas, algunos de los actores clave en el sector de generación de energía incluyen a Pampa Energía, YPF Luz, CEPU, AES y Enel. Además, el sector de transmisión está dominado por Transener y otras seis empresas regionales de transmisión.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCCIÓN

    1. 1.1 Alcance del estudio

      1. 1.2 Definición de mercado

        1. 1.3 Supuestos de estudio

        2. 2. RESUMEN EJECUTIVO

          1. 3. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

            1. 4. VISIÓN GENERAL DEL MERCADO

              1. 4.1 Introducción

                1. 4.2 Porcentaje de capacidad de energía instalada por fuente, 2018

                  1. 4.3 Participación de la Demanda de Energía Eléctrica, por Tipo de Cliente, 2018

                    1. 4.4 Participación de la energía generada por la empresa, 2018

                      1. 4.5 Demanda máxima de energía en MW, 2010-2018

                        1. 4.6 Capacidad de generación de energía en MW, 2018-2025

                          1. 4.7 Tendencias y desarrollos recientes

                            1. 4.8 Políticas y regulaciones gubernamentales

                              1. 4.9 Dinámica del mercado

                                1. 4.9.1 Conductores

                                  1. 4.9.2 Restricciones

                                  2. 4.10 Análisis PESTLE

                                  3. 5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO

                                    1. 5.1 Generación de energía

                                      1. 5.1.1 Energía térmica

                                        1. 5.1.2 energía hidroeléctrica

                                          1. 5.1.3 La energía nuclear

                                            1. 5.1.4 Renovables no hidroeléctricas

                                            2. 5.2 Escenario de Red de Transmisión y Distribución

                                            3. 6. PANORAMA COMPETITIVO

                                              1. 6.1 Fusiones y Adquisiciones, Joint Ventures, Colaboraciones y Acuerdos

                                                1. 6.2 Estrategias adoptadas por jugadores líderes

                                                  1. 6.3 Perfiles de la empresa

                                                    1. 6.3.1 Pampa Energía SA

                                                      1. 6.3.2 Edenor SA

                                                        1. 6.3.3 AES Argentina Generacion SA

                                                          1. 6.3.4 Edelap SA

                                                            1. 6.3.5 YPF Luz

                                                          2. 7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS

                                                            **Subject to Availability

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                                                            Frequently Asked Questions

                                                            Se estudia el mercado del Mercado Eléctrico de Argentina desde 2016 - 2026.

                                                            El Mercado Eléctrico de Argentina está creciendo a una CAGR de 2,58% en los próximos 5 años.

                                                            Pampa Energia SA, AES Argentina Generación SA, YPF Luz, Enel SpA, Edenor SA son las principales empresas que operan en el Mercado Eléctrico Argentino.

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