| Período de Estudio | 2020 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| CAGR | 2.58 % |
| Concentración del Mercado | Alto |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado energético argentino
Se espera que la capacidad de energía instalada en Argentina crezca a una tasa compuesta anual del 2,58% durante el período previsto de 2020 a 2025. El gobierno de Argentina ha tomado varias medidas, incluido el impulso de la inversión privada para la expansión de la red eléctrica y la Asociación Público-Privada (APP). ) ley que se introdujo en noviembre de 2016 para regular y fomentar la inversión privada en sectores críticos de la economía del país, incluida la infraestructura de transmisión de electricidad. Se espera que estos factores impulsen el mercado. Por otro lado, la creciente crisis económica se produjo en paralelo a la creciente demanda de electricidad y, debido al déficit fiscal, el gobierno no pudo invertir lo suficiente en el sector energético para aumentar la capacidad de generación nacional. Se espera que esto, a su vez, obstaculice el crecimiento del mercado.
- La energía térmica convencional representó más de la mitad de la generación eléctrica en Argentina en 2018 y también se espera que sea el segmento más grande durante el período de pronóstico.
- Debido a presiones geopolíticas y económicas globales, el gobierno argentino reevaluó el sector de gestión de residuos y promovió proyectos basados en la conversión de residuos en energía. El gobierno lanzó dos programas, en los que se esperan varios proyectos durante el período previsto, con foco en el desarrollo de energías renovables, como biomasa y biogás. Se espera que esto, a su vez, cree una oportunidad significativa para la industria de conversión de residuos en energía en Argentina en el futuro cercano.
- El programa RenovAr fue iniciado por el gobierno argentino para mejorar la participación de las energías renovables en su combinación energética al 20% para 2025. En el marco del programa RenovAr, se llevaron a cabo procesos de licitación pública periódica, en los que diferentes empresas presentaron sus planes de inversión. Por lo tanto, es probable que el programa RenovAr sea uno de los factores más importantes que fomente el crecimiento del mercado durante el período previsto.
Tendencias del mercado energético argentino
La energía térmica dominará el mercado de generación de energía
- En 2018, la generación eléctrica a través de fuentes térmicas convencionales alcanzó los 87.725 GWh, lo que supone un descenso de casi el 2,6% respecto a los niveles de 2016. A pesar de esta caída, la generación térmica se mantuvo como la principal fuente para satisfacer la demanda eléctrica en Argentina.
- El petróleo, el gas natural y el carbón son las fuentes de energía térmica utilizadas para la generación de energía en el país. Sin embargo, el uso de petróleo fósil y diésel en el sector eléctrico se ha reducido en los últimos años debido a un aumento en la producción de gas natural en el yacimiento de esquisto Vaca Muerta. Además, en 2018, la oferta de gas natural destinada al sector eléctrico fue mayor que la de 2017. Se espera que el sector energético de Argentina se base en el gas en el futuro.
- En diciembre de 2018, funcionarios estadounidenses y argentinos firmaron un acuerdo para trabajar juntos para fortalecer la infraestructura energética en ambos países. Ambos países han acordado ampliar la generación de electricidad a partir de gas natural y convertir las centrales eléctricas de combustibles fósiles existentes para que funcionen con tecnología de gas natural de ciclo combinado.
- En marzo de 2018, la empresa energética estatal argentina, YPF, puso en funcionamiento una nueva central térmica en el famoso yacimiento Vaca Muerta Shale. La central Loma Campana está impulsada por dos turbinas GE de 110 megavatios de capacidad cada una. Suministrará electricidad a aproximadamente 380.000 hogares, utilizando gas natural extraído de la formación no convencional en la provincia de Neuquén.
- Además, hay alrededor de 9,5 GW de centrales térmicas en proyecto y en etapas de planificación en el país. Estos proyectos tienen un valor de alrededor de USD 9.920 millones y se espera que entren en funcionamiento en 2025. Se espera que la expansión de la energía térmica Vuelta de Obligado y Guillermo Brown, junto con la construcción de una nueva central de ciclo combinado, sean los principales proyectos que se realizarán. realizado a medio plazo.
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Programa RenovAr para impulsar el mercado
- Hasta ahora, el programa RenovAr ha atraído un fuerte interés de los inversores, lo que ha dado lugar a una importante sobresuscripción de las rondas de licitación. Los postores compiten para firmar acuerdos de compra de energía (PPA) a 20 años con CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico), que actúa como comprador en nombre de las empresas de distribución y los grandes usuarios del mercado mayorista.
- La ronda 2.0 del programa RenovAr se lanzó en agosto de 2017 con el objetivo de contratar 1.200 MW, con cupos por región y tecnología. La licitación atrajo un gran interés de los inversores y tuvo más de siete veces más solicitudes que la Ronda 1.0.
- Además, en la segunda ronda resultaron exitosos 88 proyectos con una capacidad combinada de 2.043 MW. En noviembre de 2018, Argentina lanzó la tercera ronda de su programa de subastas de energía renovable RenovAr, con el objetivo de alcanzar un total de 400 MW de nueva capacidad instalada.
- En junio de 2019, la Secretaría de Energía del Ministerio de Finanzas de Argentina recibió 56 ofertas para el MiniRen o Ronda 3 del programa RenovAr. Estas ofertas representan un total de 520 millones de dólares de inversión, que se espera que se distribuyan en 14 provincias, creando así amplias oportunidades para los actores del mercado de energías renovables.
- Por lo tanto, se espera que el programa RenovAr impulse el enfoque del gobierno en aumentar la participación de las energías renovables en la combinación energética del país al 20% para 2020, lo que a su vez impulsará el mercado energético del país.
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Descripción general de la industria eléctrica argentina
El mercado eléctrico argentino está fragmentado. Aunque la mayor parte de la participación de mercado es propiedad del gobierno y empresas privadas, algunos de los actores clave en el sector de generación de energía incluyen Pampa Energia, YPF Luz, CEPU, AES y Enel. Además, el sector de transmisión está dominado por Transener y otras seis empresas de transmisión regionales.
Líderes del mercado energético argentino
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Pampa Energia SA
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AES Argentina Generación SA
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YPF Luz
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Enel SpA
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Edenor SA
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Segmentación de la industria eléctrica argentina
El informe del mercado eléctrico argentino incluye:.
| Generación de energía | Energía térmica |
| energía hidroeléctrica | |
| La energía nuclear | |
| Renovables no hidroeléctricas |
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Preguntas frecuentes sobre investigaciones del mercado energético de Argentina
¿Cuál es el tamaño actual del mercado energético argentino?
Se proyecta que el Mercado Eléctrico de Argentina registre una CAGR del 2,58% durante el período previsto (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado energético argentino?
Pampa Energia SA, AES Argentina Generación SA, YPF Luz, Enel SpA, Edenor SA son las principales empresas que operan en el Mercado Eléctrico Argentino.
¿Qué años cubre este Mercado Eléctrico de Argentina?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Energía de Argentina para los años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Energía de Argentina para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
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Informe de la industria eléctrica argentina
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Argentina Power en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Argentina Power incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
