Tamaño y Participación del Mercado de Servicios de Infraestructura en la Nube
Visión General del Mercado
| Período de Estudio | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Tamaño del Mercado (2026) | 377.07 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2031) | 871.48 Mil millones de dólares |
| Tasa de crecimiento (2026 - 2031) | 18.21% CAGR |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia Pacífico |
| Mercado Más Grande | América del Norte |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0. | |
Análisis del Mercado de Servicios de Infraestructura en la Nube por Mordor Intelligence
El tamaño del Mercado de Servicios de Infraestructura en la Nube en 2026 se estima en USD 377,07 mil millones, creciendo desde el valor de 2025 de USD 319 mil millones con proyecciones para 2031 que muestran USD 871,48 mil millones, creciendo a una CAGR del 18,21% durante 2026-2031.
La mayor adopción proviene de las cargas de trabajo de inteligencia artificial que dependen de clústeres de GPU escalables no disponibles en los centros de datos heredados. Los líderes de la nube pública eliminaron las tarifas de egreso en 2024, respondiendo a los crecientes mandatos regulatorios de portabilidad de datos e intensificando la competencia de precios. Los desarrollos de nube soberana en Asia-Pacífico y Europa redirigen el gasto hacia proveedores regionales a medida que los gobiernos endurecen las normas de residencia de datos, Microsoft. Las escaseces en la cadena de suministro de memoria de alto ancho de banda y GPU avanzadas continúan limitando la capacidad, aunque se anticipa una mejora para finales de 2025. La intensidad competitiva se profundiza a medida que las empresas hiperescalares impulsan el silicio personalizado y los nodos de computación en el borde para preservar el margen mientras satisfacen los requisitos de latencia ultra baja.
Conclusiones Clave del Informe
- Por tipo de servicio, el cómputo como servicio lideró con una participación de ingresos del 45,72% en 2025 en el mercado de servicios de infraestructura en la nube, mientras que se prevé que la red como servicio se expanda a una CAGR del 22,74% hasta 2031.
- Por modelo de implementación, el segmento de nube pública comandó el 90,35% de la participación del mercado de servicios de infraestructura en la nube en 2025, mientras que la Nube Híbrida avanza a una CAGR del 26,35% hasta 2031.
- Por tamaño de organización, las grandes empresas representaron el 60,42% de los ingresos de 2025 en el mercado de servicios de infraestructura en la nube, mientras que se proyecta que las pequeñas y medianas empresas crezcan a una CAGR del 20,75% hasta 2031.
- Por vertical de usuario final, las Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones mantuvieron el 23,65% del mercado en 2025 en el mercado de servicios de infraestructura en la nube; se prevé que salud y ciencias de la vida registren una CAGR del 24,38% durante 2026-2031.
- Por geografía, América del Norte capturó una participación de ingresos del 46,28% en 2025 en el mercado de servicios de infraestructura en la nube; sin embargo, la región de Asia-Pacífico está prevista para expandirse a una CAGR del 23,41% hasta 2031.
Nota: Las cifras de tamaño del mercado y previsión de este informe se generan utilizando el marco de estimación propietario de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos e información disponibles a partir de 2026.
Tendencias e Información del Mercado Global de Servicios de Infraestructura en la Nube
Análisis del Impacto de los Impulsores*
| Impulsor | (~) % de Impacto en la Previsión de CAGR | Relevancia Geográfica | Horizonte Temporal del Impacto |
|---|---|---|---|
| Crecientes beneficios de la Infraestructura como Servicio | +3.2% | Global, con mayor adopción en América del Norte y Europa | Mediano plazo (2-4 años) |
| Enfoque en ahorro de costos y retorno sobre la inversión | +2.8% | Global, especialmente en segmentos de PyMEs en mercados emergentes | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Despliegues acelerados de computación en el borde | +4.1% | Núcleo de Asia-Pacífico, con extensión a América del Norte | Mediano plazo (2-4 años) |
| Desarrollos de nube soberana | +2.3% | Asia-Pacífico, Europa, con adopción selectiva en Oriente Medio y África | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Demanda de aceleradores de IA para silicio personalizado | +3.7% | Global, concentrada en los principales centros tecnológicos | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Contratos de "nube verde" optimizados en carbono | +1.4% | Europa y América del Norte, con expansión a Asia-Pacífico | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Crecientes Beneficios de la Infraestructura como Servicio
Las empresas aceleran la adopción de la Infraestructura como Servicio para obtener flexibilidad operacional y evitar el gasto de capital en hardware que queda obsoleto rápidamente. Las empresas hiperescalares despliegan clústeres de GPU de construcción específica como el Superclúster en la Nube Zettascale de Oracle con 131.000 GPU NVIDIA Blackwell para capturar la demanda de entrenamiento de IA.[1]Rich Brueckner, "Oracle presenta el Superclúster en la Nube Zettascale," Inside HPC, insidehpc.com Los proveedores de salud ilustran este cambio, ya que las cargas de trabajo de Epic migradas a la nube pública registraron mejor escalabilidad y satisfacción del usuario, incluso mientras lidiaban con desafíos de visibilidad de costos. Los ciclos de vida extendidos de servidores, AWS pasó a una depreciación de cinco años en 2025, mejoran los márgenes del proveedor que pueden reinvertirse en nueva capacidad. Estas dinámicas elevan colectivamente la trayectoria del mercado de servicios de infraestructura en la nube al habilitar modelos de consumo elástico alineados con picos de carga de trabajo de IA impredecibles.
Enfoque en Ahorro de Costos y Retorno sobre la Inversión
Las prioridades presupuestarias favorecen el gasto operacional que se ajusta al uso de recursos, lo que lleva a las organizaciones a reemplazar la infraestructura local con contratos de nube de pago por uso. Las pequeñas empresas adoptan el Software como Servicio a una tasa de penetración del 78%, destacando cómo los servicios simplificados reducen las barreras técnicas. Los Emiratos Árabes Unidos proyectan USD 17 mil millones en valor económico acumulado procedente de despliegues de nube de hiperescala para 2030, principalmente a través de ganancias de productividad y creación de empleo para PyMEs. A pesar de esta ventaja, los datos de la OCDE muestran que solo el 41% de las PyMEs utilizan computación en la nube, lo que evidencia una persistente brecha de habilidades. Los proveedores agrupan cada vez más la automatización impulsada por IA y las herramientas de gobernanza de costos para ayudar a las empresas más pequeñas a monitorear el consumo, reforzando la expansión inclusiva del mercado de servicios de infraestructura en la nube.
Despliegues Acelerados de Computación en el Borde
El gasto global en computación en el borde alcanzó USD 232 mil millones en 2024 y continúa aumentando a medida que las redes 5G exigen una latencia inferior a 10 milisegundos para cargas de trabajo industriales y de consumidores. Las Zonas de Borde Azure de Microsoft y la Nube Distribuida de Google ofrecen hardware gestionado en el perímetro de la red, con precios desde USD 10.864 por bastidor por mes para casos de uso de telecomunicaciones. Las asociaciones con operadores, como Google Cloud con AT&T, aprovechan las capacidades de salida local para alojar aplicaciones de baja latencia cerca del usuario. A medida que estos despliegues estandarizan las experiencias de los desarrolladores en los sitios centrales y de borde, el mercado de servicios de infraestructura en la nube se convierte en la plataforma predeterminada para el análisis de datos en tiempo crítico, impulsando la demanda general.
Desarrollos de Nube Soberana
Los reguladores impulsan mandatos de residencia de datos que obligan a rediseños arquitectónicos. Casi el 64% de las empresas australianas evalúan estrategias centradas en la soberanía, mientras que el 19% en el conjunto más amplio de Asia-Pacífico planea aumentar el gasto en nube soberana. La asociación de Italia con Telekom Italia muestra cómo los sectores regulados enfatizan el alojamiento dentro del país para satisfacer las normas bancarias y de salud. La Ley de Datos de la UE, aplicable desde septiembre de 2025, elimina las tarifas de cambio para 2027, lo que lleva a los proveedores a refactorizar los servicios para facilitar la portabilidad. Estas iniciativas redistribuyen las cargas de trabajo hacia los operadores regionales, creando nuevos grupos direccionables dentro del mercado de servicios de infraestructura en la nube.
Análisis del Impacto de las Restricciones*
| Restricción | (~) % de Impacto en la Previsión de CAGR | Relevancia Geográfica | Horizonte Temporal del Impacto |
|---|---|---|---|
| Preocupaciones por pérdida de datos y privacidad | -2.1% | Global, con mayor sensibilidad en Europa y Asia-Pacífico | Mediano plazo (2-4 años) |
| Altos costos de ancho de banda y monitoreo | -1.8% | Global, con especial afectación en mercados emergentes | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Cuellos de botella en la cadena de suministro de GPU y servidores | -3.4% | Global, más severo en los centros tecnológicos de América del Norte y Asia-Pacífico | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Regulaciones de tarifas de egreso y localización | -1.2% | Principalmente Europa y Asia-Pacífico, con efectos secundarios a nivel global | Mediano plazo (2-4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Preocupaciones por Pérdida de Datos y Privacidad
Los incidentes de ciberseguridad siguen siendo una barrera principal. Las agencias federales encuestadas reportaron una exposición al ransomware del 90% en tres años, lo que impulsó un cambio hacia arquitecturas de confianza cero. Las multinacionales equilibran jurisdicciones en conflicto como el RGPD y la Ley CLOUD de los Estados Unidos, añadiendo sobrecarga de cumplimiento normativo. Aunque las opciones de nube soberana mitigan la exposición, introducen complejidad multinube y mayores costos operativos, moderando el crecimiento del mercado de servicios de infraestructura en la nube.
Cuellos de Botella en la Cadena de Suministro de GPU y Servidores
Las GPU NVIDIA H100 y los productos de memoria de alto ancho de banda están sobresuscritos hasta 2025, lo que restringe la expansión de la capacidad. El Proyecto Greenland de Amazon centraliza la asignación de GPU para evitar el uso inactivo de recursos y garantizar que los principales proyectos de IA avancen. Las escaseces de sustratos en las plantas taiwanesas y japonesas amplían los plazos de entrega, mientras que un mercado gris infla los precios de los componentes escasos. Los retrasos en las entregas ralentizan el lanzamiento de nuevas regiones y limitan la escala alcanzable del mercado de servicios de infraestructura en la nube en el corto plazo.
*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.
Análisis de Segmentos
Por Tipo de Servicio: La Infraestructura de Redes Impulsa el Crecimiento
El Cómputo como Servicio generó el 45,72% de los ingresos de 2025 a medida que las empresas buscaron poder de procesamiento elástico para el entrenamiento complejo de modelos de IA. El tamaño del mercado de servicios de infraestructura en la nube para el cómputo superó los USD 145,86 mil millones en 2025 y se espera que se expanda de manera constante hasta 2031. La Red como Servicio exhibe una CAGR del 22,74%, reflejando la proliferación de nodos de borde que interconectan las redes centrales 5G con los centros de datos regionales. El servicio 5G Core como Servicio de calidad de operador de Google, construido con Ericsson, ilustra cómo las funciones integradas de redes e IA desbloquean oportunidades adicionales. El Almacenamiento como Servicio registra una adopción constante a medida que las cargas de trabajo intensivas en datos migran al almacenamiento de objetos rentable. Las líneas de base de datos y alojamiento gestionado abordan los sectores con alto cumplimiento normativo, ofreciendo cifrado preconfigurado y registros de auditoría.
La división del crecimiento subraya la transición arquitectónica hacia la computación distribuida. A medida que los dispositivos ricos en sensores envían telemetría directamente a las memorias caché de borde, los servicios de red experimentan un impulso desproporcionado. Mientras tanto, los servicios de cómputo defienden su participación incorporando aceleradores personalizados, como las máquinas virtuales A3 Ultra de Google que mejoran el ancho de banda entre GPU para posiciones de IA generativa, ofertas agrupadas que combinan redes, cómputo y almacenamiento bajo acuerdos de nivel de servicio unificados, lo que permite a los clientes adoptar recursos componibles en todo el mercado de servicios de infraestructura en la nube sin vinculación a un proveedor.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe
Por Modelo de Implementación: La Aceleración Híbrida Desafía el Dominio Público
La Nube Pública mantuvo una participación del 90,35% en 2025 y sigue siendo el punto de entrada predeterminado para los programas digitales de nueva creación. Sin embargo, se prevé que el modelo híbrido crezca a una CAGR del 26,35%, añadiendo flexibilidad para las cargas de trabajo sensibles a los datos. Se estima que la participación del mercado de servicios de infraestructura en la nube atribuible a los entornos híbridos se duplique para 2031 a medida que las empresas despliegan extensiones privadas dentro de los sitios de colocación. Las agencias federales ya han reducido el uso exclusivo de centros de datos del 27% al 5% en tres años, lo que pone de relieve la migración irreversible de las configuraciones heredadas.
Las estrategias híbridas resuelven las preocupaciones de soberanía y latencia al ubicar los datos sensibles en nubes privadas mientras consumen capacidad adicional en regiones públicas. Orquestar estos patrones es complejo; por lo tanto, IBM adquirió HashiCorp por USD 6.400 millones para integrar la automatización de Terraform en su cartera y simplificar la portabilidad de los flujos de trabajo. A medida que se consolidan los estándares de orquestación, el tamaño del mercado de servicios de infraestructura en la nube vinculado a las soluciones híbridas se acelera, generando nuevos ingresos para los integradores de sistemas y los proveedores de gestión multinube.
Por Tamaño de Organización: La Democratización de las PyMEs se Acelera
Las Grandes Empresas contribuyeron con el 60,42% del gasto de 2025 a medida que perseguían arquitecturas multirregión que soportan aplicaciones de misión crítica. Sin embargo, las PyMEs representan la expansión más rápida con una CAGR del 20,75%, reduciendo la brecha digital a medida que los proveedores despliegan consolas asistidas por asistentes y facturación en moneda local. Se prevé que el tamaño del mercado de servicios de infraestructura en la nube para las PyMEs se multiplique hasta 2031 debido a la incorporación simplificada, los controles de costos asistidos por IA y los programas de formación impulsados por la comunidad. Las empresas de Nigeria favorecen cada vez más las nubes nacionales que ofrecen precios en naira y almacenamiento de datos en el país, destacando la adaptación regional.
Persisten barreras constantes. La investigación de la OCDE muestra que solo el 41% de las PyMEs utiliza alguna forma de computación en la nube, obstaculizadas por brechas de experiencia y confiabilidad de la red. Los proveedores responden con paquetes de seguridad gestionada, plantillas de cumplimiento preconfiguradas y créditos promocionales destinados a empresas emergentes, asegurando entradas sostenidas de nuevas cargas de trabajo en el mercado de servicios de infraestructura en la nube.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe
Por Vertical de Usuario Final: La Transformación de la Salud Lidera
Los usuarios de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones dominaron el 23,65% de los ingresos de 2025, aprovechando culturas DevOps maduras y actualizaciones continuas de la red. Se proyecta que Salud y Ciencias de la Vida crezca a una CAGR del 24,38%, superando a los líderes tradicionales a medida que los registros electrónicos de salud, las imágenes médicas y los conjuntos de datos de medicina de precisión migran a enclaves de nube conformes con HIPAA. El gasto hospitalario promedio en la nube ya asciende a USD 38 millones por año. El tamaño del mercado de servicios de infraestructura en la nube vinculado a la salud está listo para expandirse a medida que los modelos de IA mejoran la precisión diagnóstica en oncología y radiología.
La adopción en el sector de la salud resalta la necesidad de una gobernanza rigurosa de los datos. Las soluciones soberanas ganan terreno donde las regulaciones de privacidad de los pacientes prohíben el procesamiento transfronterizo. Los proveedores responden con servicios de gestión de claves bloqueados por región y capacidades de auditoría que satisfacen a los reguladores, reforzando la tendencia de verticalización dentro del mercado de servicios de infraestructura en la nube. Las cargas de trabajo de BFSI, comercio minorista y sector público siguen trayectorias similares, aunque a tasas de crecimiento más moderadas, limitadas por los requisitos de refactorización de aplicaciones heredadas.
Análisis Geográfico
América del Norte controló el 46,28% de los ingresos de 2025, reflejando la profunda madurez de la nube empresarial y las inversiones a gran escala en IA por parte de las empresas hiperescalares. Amazon destinó más de USD 30 mil millones para nuevos centros de datos en Pensilvania y Carolina del Norte, creando 1.750 puestos de trabajo especializados. Meta comprometió USD 10 mil millones para una instalación en Luisiana que requerirá tres plantas de energía adicionales, capturando las cargas de trabajo de inferencia de IA en expansión. Las limitaciones de la red eléctrica presentan un obstáculo creciente: los plazos de entrega para la nueva capacidad ahora se extienden hasta siete años, lo que obliga a los operadores a negociar contratos de energía renovable y explorar asociaciones nucleares. A pesar de estas restricciones, el mercado de servicios de infraestructura en la nube permanece anclado en la región gracias a la demanda sostenida de las empresas Fortune 500 y los avanzados programas digitales del sector público.
Asia-Pacífico es la geografía de más rápido crecimiento, con previsión de crecer a una CAGR del 23,41% hasta 2031. El mercado regional de centros de datos podría alcanzar USD 30,69 mil millones para 2029, impulsado por la proliferación de IoT y la adopción de 5G. India planea una capacidad adicional de 850 MW para 2026, con AWS comprometiendo una inversión de USD 12.700 millones en Asia. La región de Johor Bahru en Malasia cuenta con 1,6 GW de suministro activo y podría superar a Singapur como el principal centro de Sudeste Asiático, aunque la demanda proyectada de 5 GW para 2035 tensiona los objetivos de sostenibilidad. La capacidad agregada de la ASEAN podría quintuplicarse hasta 7.589 MW para 2028, posicionando a los proveedores regionales junto a los titulares globales. Este impulso consolida a Asia-Pacífico como el epicentro de los nuevos despliegues de cargas de trabajo, expandiendo el mercado de servicios de infraestructura en la nube a un ritmo récord.
Europa, América del Sur, y Oriente Medio y África contribuyen con participaciones menores pero estratégicas. El crecimiento europeo se centra en marcos de nube soberana que cumplen con el RGPD y la próxima Ley de Datos de la UE Lexology. El sector de la nube en África, valorado en más de USD 600 mil millones y con un crecimiento del 25-30% anual, lucha con las leyes de residencia de datos y la infraestructura local limitada. Operadores como Africa Data Centres agregan puntos de presencia regionales mientras la cobertura satelital de Starlink en 15 naciones africanas ofrece conectividad alternativa de última milla. Estas iniciativas expanden colectivamente el alcance del mercado de servicios de infraestructura en la nube hacia territorios previamente desatendidos.
Panorama regulatorio
Los servicios de infraestructura en la nube están cada vez más determinados por requisitos de portabilidad, garantía de seguridad y supervisión del riesgo sistémico, que influyen en el diseño de los servicios y en la elegibilidad para la contratación. En la Unión Europea, la Ley de Datos entrará en vigor a partir de septiembre de 2025 e incluye disposiciones que eliminan las barreras al cambio de proveedor, orientadas a mecanismos de dependencia como las tarifas de cambio, para 2027, reforzando las expectativas de portabilidad de datos entre proveedores.
En junio de 2026, la Comisión Europea propuso la Ley de Desarrollo de la Nube y la IA (CADA), que fija una orientación de política industrial para ampliar la capacidad de centros de datos en la UE e introduce un enfoque de garantía de nube confiable para uso del sector público. En Estados Unidos, la adopción de la nube por parte del gobierno sigue rigiéndose por marcos formales de autorización, incluido FedRAMP, y las cargas de trabajo de defensa también se alinean con requisitos del Departamento de Defensa, como la autorización provisional de DISA y la Guía de Requisitos de Seguridad para Computación en la Nube (SRG), lo que eleva las expectativas en materia de controles de seguridad, auditabilidad y arquitecturas alineadas con la residencia de datos.
Análisis de la cadena de valor
La cadena de valor de los servicios de infraestructura en la nube comienza en el segmento upstream con el diseño y la fabricación de semiconductores (CPU, GPU, silicio de redes, memoria), fabricantes OEM/ODM de servidores y almacenamiento, e insumos para la construcción de centros de datos (hormigón, acero, cobre), además de equipos eléctricos de plazos largos, como transformadores y equipos de conmutación. Esto luego alimenta a los hiperescaladores, proveedores de nube regionales y operadores de colocación que construyen y operan centros de datos, junto con proveedores de interconexión y fabric, operadores de telecomunicaciones y CDN que ofrecen conectividad de baja latencia a los usuarios finales y a los sitios de borde.
La captura de valor en el segmento downstream se amplifica mediante capas de software y servicios, como plataformas de virtualización y contenedores, herramientas de gestión y seguridad en la nube, así como integradores de sistemas y socios de servicios gestionados que implementan, migran y optimizan los entornos de los clientes. Las restricciones siguen concentradas en la entrega de infraestructura, incluidos el acceso a la red eléctrica y la disponibilidad de energía, las colas de interconexión de varios años en mercados clave de EE. UU., los plazos de entrega prolongados de entre 12 y 24 meses para infraestructura eléctrica, y la escasez continua de hardware avanzado de IA, factores que en conjunto afectan el lanzamiento de regiones, la disponibilidad de instancias y los ciclos de adquisición de los clientes.
Panorama Competitivo
El mercado de servicios de infraestructura en la nube exhibe características oligopólicas, con AWS, Microsoft y Google Cloud controlando colectivamente el 62% de los ingresos globales en el primer trimestre de 2025 CRN. AWS aún lidera con el 29%, aunque tres trimestres consecutivos de crecimiento por debajo del consenso apuntan a desafíos de maduración. La diferenciación competitiva gira en torno al rendimiento de IA; las instancias A3 Ultra de Google y el silicio personalizado Azure Maia de Microsoft apuntan a las cargas de trabajo de entrenamiento de alto rendimiento, mientras que Oracle posiciona un superclúster de 131.000 GPU para clientes de computación de alto rendimiento.
Los proveedores regionales ganan participación al abordar las brechas de soberanía y latencia. Huawei Cloud Stack registró un crecimiento de ingresos del 77% en 2023 y más que duplicó las ventas de nube híbrida, capitalizando los vientos geopolíticos favorables. Las nuevas "nubes neointeligencia artificial" como CoreWeave y Lambda Labs se centran en el alquiler de GPU, con previsión de generar USD 32 mil millones en gasto para 2027. Las fusiones y adquisiciones reconfiguran las herramientas: IBM cerró la adquisición de HashiCorp por USD 6.400 millones para reforzar la automatización multinube. La actividad de patentes aumenta a medida que las empresas hiperescalares aseguran la propiedad intelectual de procesamiento distribuido y realizan licencias cruzadas para evitar litigios.
Las inversiones estratégicas superan los USD 100 mil millones anuales a medida que los proveedores se apresuran a asegurar terreno, energía y suministro de chips. EdgeCore reservó USD 17 mil millones para un campus en Virginia, y SK Group junto con AWS asignaron USD 4 mil millones para un complejo de 60.000 GPU en Corea del Sur. La naturaleza intensiva en recursos de las granjas de IA de próxima generación acentúa las barreras de entrada, reforzando una narrativa de alta concentración de mercado en todo el mercado de servicios de infraestructura en la nube.
Líderes del Sector de Servicios de Infraestructura en la Nube
Amazon Web Services, Inc.
Google LLC
Microsoft Corporation
IBM Corporation
Oracle Corporation
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Oportunidades de mercado y perspectivas futuras
Las cargas de trabajo intensivas en IA están orientando el gasto hacia la computación rica en GPU, el almacenamiento de alto rendimiento y las redes avanzadas, lo que abre espacio para servicios especializados de aprovisionamiento de capacidad y gobernanza de costos, en un contexto en el que los clientes buscan un acceso predecible a aceleradores en medio de restricciones de suministro. Prueba de este cambio es el informe de Omdia, que señala un gasto global en infraestructura en la nube de USD 110.9 mil millones en el cuarto trimestre de 2025, un 29% más en comparación anual, junto con hiperescaladores que amplían su inversión de capital para respaldar la infraestructura de producción de IA.
La soberanía impulsada por políticas y la supervisión del riesgo sistémico también están generando oportunidades para ofertas restringidas por región, certificaciones de nube garantizada y arquitecturas de referencia para verticales regulados. En junio de 2026, la Comisión Europea propuso la Ley de Desarrollo de la Nube y la IA (CADA), que añade un marco de garantía de nube confiable para las administraciones públicas, mientras que en el Reino Unido el Reglamento de Terceros Críticos (Designación) de 2026, vigente desde el 13 de julio de 2026, designó formalmente a AWS, Google Cloud, Microsoft y Oracle como terceros críticos para el sistema financiero. Esa designación aumenta la demanda de resiliencia demostrable, preparación para auditorías y controles de riesgo de concentración tanto en las ofertas de proveedores como en la gobernanza de los compradores.
Desarrollos recientes del sector
- Julio de 2026: Amazon Web Services anunció la expansión de la capacidad de su centro de datos de la Región Asia-Pacífico (Hyderabad) en India, vinculada a una hoja de ruta de inversión a largo plazo hasta 2030. El anuncio respalda la capacidad dentro del país para cargas de trabajo sensibles a la latencia y alineadas con requisitos de residencia, y amplía el suministro de infraestructura para el entrenamiento y la inferencia de IA a escala regional.
- Junio de 2026: Amazon Web Services introdujo una nueva Zona Local en Atenas, Grecia, con disponibilidad general prevista para julio de 2026. La huella metropolitana adicional favorece patrones de implementación con menor latencia y ofrece a los clientes una forma de equilibrar las regiones centralizadas con requisitos de procesamiento de datos localizados.
- Junio de 2025: Amazon anunció una inversión de USD 13 mil millones en centros de datos en Australia, junto con tres parques solares para alimentar las operaciones. La expansión busca el crecimiento de la capacidad al mismo tiempo que aborda las restricciones de aprovisionamiento energético que influyen cada vez más en las decisiones de expansión de los hiperescaladores.
Marco de la metodología de investigación y alcance del informe
Definición y alcance del mercado
Para esta metodología, el mercado de servicios de infraestructura en la nube se define como los ingresos obtenidos por la prestación de capacidades básicas de infraestructura en la nube (computación, almacenamiento y redes) a través de entornos de nube pública, privada o híbrida para clientes empresariales y del sector público.
Exclusiones del alcance: se excluyen las suscripciones a aplicaciones SaaS y la mayoría de los servicios de externalización de TI que no proporcionan capacidad de infraestructura en la nube subyacente.
Descripción general de la segmentación
- Por Tipo de Servicio
- Cómputo como Servicio
- Almacenamiento como Servicio
- Red como Servicio
- Otros Tipos de Servicio (Datos como Servicio, Alojamiento Gestionado)
- Por Modelo de Implementación
- Nube Pública
- Nube Privada
- Nube Híbrida
- Por Tamaño de Organización
- Grandes Empresas
- Pequeñas y Medianas Empresas
- Por Vertical de Usuario Final
- Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones
- BFSI
- Comercio Minorista
- Salud y Ciencias de la Vida
- Gobierno
- Otros Verticales de Usuario Final
- Por Geografía
- América del Norte
- América del Sur
- Europa
- Asia-Pacífico
- Oriente Medio y África
Fuentes de datos, dimensionamiento del mercado y validación
Investigación documental
La investigación documental ayudó a anclar el mercado a señales reales de demanda y capacidad de gasto antes de establecer los supuestos. Se consultaron fuentes públicas como las perspectivas de gasto en TI de la OCDE, indicadores de economía digital y TIC del Banco Mundial, y los indicadores macroeconómicos y de precios del FMI para normalizar las comparaciones entre países.
Para reflejar el ciclo real de construcción de infraestructura en la nube, también se revisaron materiales públicos, incluidos los indicadores de conectividad de la UIT, las guías de nube y ciberseguridad del NIST, y publicaciones técnicas del IEEE que describen la arquitectura de infraestructura y los patrones de uso. Estos se complementaron con presentaciones ante organismos reguladores, presentaciones a inversores, comentarios sobre resultados y cobertura de prensa confiable para detectar puntos de inflexión, como la demanda de infraestructura relacionada con la IA generativa. Cuando fue necesario para mantener la coherencia entre muchos proveedores, se utilizaron suscripciones de pago para datos financieros e inteligencia empresarial, además de bases de datos de patentes y un servicio de noticias y datos financieros para verificar cronologías y posicionamiento de productos. Los ejemplos aquí mencionados son ilustrativos, y se utilizaron muchas otras fuentes públicas y de pago para la recopilación de datos, las verificaciones cruzadas y las aclaraciones.
Entrevistas y encuestas primarias
El trabajo primario puso a prueba lo que la investigación documental no podía explicar de manera confiable, especialmente el comportamiento de precios, la combinación de cargas de trabajo y la velocidad de adopción por región y sector. Se conversó con proveedores de infraestructura en la nube, socios de canal y de servicios gestionados, grandes compradores y expertos independientes del sector en APAC, EMEA y las Américas, y luego se emplearon encuestas para poner a prueba los supuestos clave antes de finalizar el modelo.
Distribución de los encuestados del trabajo de campo de investigación primaria
| Tipo de empresa | Puesto del encuestado | Región |
|---|---|---|
| Nivel superior: 29% | CXO: 16% | APAC: 44% |
| Nivel medio: 55% | Líderes funcionales/de unidad: 31% | EMEA: 36% |
| Actores más pequeños: 16% | Gerentes: 53% | Américas: 20% |
Dimensionamiento y previsión del mercado
El dimensionamiento del mercado comienza con una reconstrucción de arriba hacia abajo del gasto en infraestructura en la nube, vinculando los presupuestos de TI empresariales y los patrones de adopción de la nube con el consumo de servicios de infraestructura, y luego filtrando esto según la intensidad de la demanda regional y sectorial. El total se corrobora posteriormente con aproximaciones selectivas de abajo hacia arriba, en las que se utilizan ingresos de proveedores muestreados, verificaciones de canal y precios promedio de venta multiplicados por volúmenes de uso para validar y ajustar el valor agregado.
Las entradas clave del modelo incluyen indicadores como el ritmo de migración de las cargas de trabajo a la nube, la intensidad de consumo de computación y almacenamiento, las tendencias de precio promedio por instancia o por GB-mes, el desplazamiento de la combinación hacia capacidad habilitada para GPU, y la tasa de nuevas incorporaciones de capacidad de centros de datos que respaldan las regiones de la nube. Cuando el panorama es incompleto para proveedores más pequeños, la brecha se gestiona mediante variables sustitutas, como la combinación de clientes y la penetración regional, que luego se verifican mediante retroalimentación primaria para garantizar que los totales no se sobreestimen.
Para la previsión, se utiliza el análisis de escenarios porque el crecimiento depende de las condiciones macroeconómicas y del calendario de despliegue de grandes proyectos de infraestructura. Se proyectan variables como el crecimiento del gasto en TI, la adopción de la nube por sector, las trayectorias de precios y los planes de expansión de capacidad, y luego se emplean opiniones de expertos para seleccionar trayectorias realistas para cada región antes de producir una perspectiva combinada final.
Validación de datos y ciclo de actualización
La validación se realiza mediante varias verificaciones para que el resultado se mantenga coherente con las señales observables del mercado. Comparamos los totales finales con indicadores independientes, como las series de gasto en nube pública, las tendencias de ingresos reportados por servicios de infraestructura y los anuncios de expansión de capacidad, y luego investigamos cualquier variación que parezca demasiado grande para explicarse por precios o combinación de servicios.
Antes de la aprobación final, las anomalías se revisan en un proceso analítico de varios pasos, en el que se vuelven a comprobar los supuestos y, cuando es necesario, se contacta nuevamente a los expertos para aclarar cambios en precios, demanda o reportes. Los informes se actualizan anualmente, y se realizan actualizaciones intermedias cuando ocurren eventos materiales que pueden modificar las perspectivas. Justo antes de la entrega, se realiza una revisión final para que los clientes reciban la visión más actualizada.
Comparación del tamaño del mercado de servicios de infraestructura en la nube de Mordor Intelligence con otras estimaciones publicadas
Las cifras de mercado publicadas para los servicios de infraestructura en la nube a menudo no coinciden porque la canasta de servicios no se define de la misma manera, y el año y el momento de la moneda también pueden alterar los resultados. También se observan diferencias cuando algunas estimaciones se basan en gran medida en narrativas de crecimiento reportadas por proveedores sin suficientes verificaciones cruzadas a partir de señales de demanda y capacidad.
El gasto en aplicaciones SaaS queda fuera del alcance de Mordor Intelligence para este mercado, y esta única exclusión puede desplazar los totales en un margen amplio cuando otras fuentes reportan un gasto en nube pública más amplio. Otra brecha común surge de cómo se contabilizan los proveedores, ya que algunas fuentes se centran únicamente en las plataformas globales más grandes, mientras que otras incluyen una larga cola de proveedores regionales de infraestructura y operadores de nube privada. También observamos variaciones según cómo se proyectan los precios, ya que la demanda relacionada con GPU puede elevar el gasto promedio por carga de trabajo, y no todos los modelos actualizan esos supuestos con la misma frecuencia.
Comparación de referencia
| Fuente | Tamaño del mercado | Brechas en la metodología de investigación |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | USD 377.07 mil millones (2026) | |
| Publicación Sectorial A | USD 330.40 mil millones (2024) | Utiliza un enfoque más restringido de los ingresos por infraestructura en la nube, vinculado al seguimiento trimestral, y puede subestimar a la nube privada y a los proveedores regionales más pequeños, lo que hace que su total sea menos comparable con un modelo de cobertura de servicios más amplio. |
| Comunicado de Prensa B | USD 171.80 mil millones (2024) | Limita el alcance a los servicios de nube pública IaaS, lo que excluye componentes adyacentes de plataformas de infraestructura y las implementaciones privadas o híbridas, por lo que reporta un subconjunto más pequeño del mercado general de servicios de infraestructura. |
La dispersión en la tabla se explica principalmente por lo que se incluye y por el año citado, más que por errores de cálculo. Cuando el alcance se restringe únicamente a la nube pública IaaS, el valor cae de forma pronunciada, y cuando la cobertura se amplía a servicios de infraestructura completos en todos los tipos de implementación, el valor aumenta. Nuestro proceso mantiene la estimación rastreable hasta impulsores de demanda claros, una lógica de precios y verificaciones repetibles que pueden revisarse a medida que el mercado evoluciona.
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Cuál es el valor actual del mercado de servicios de infraestructura en la nube?
El mercado alcanzó USD 377,07 mil millones en 2026 y se prevé que ascienda a USD 871,48 mil millones para 2031 a una CAGR del 18,21%.
¿Qué tipo de servicio lidera los ingresos actualmente?
El Cómputo como Servicio mantuvo el 45,72% de los ingresos de 2025, reflejando la demanda empresarial de poder de procesamiento elástico.
¿Por qué Asia-Pacífico es la región de más rápido crecimiento?
Las enormes inversiones en 5G, capacidad de centros de datos y programas digitales gubernamentales están impulsando una CAGR regional del 23,41% hasta 2031.
¿Cómo están afectando las regulaciones de soberanía a las estrategias de nube?
Las nuevas leyes como la Ley de Datos de la UE exigen el almacenamiento de datos en la región y la portabilidad sin cargo, dirigiendo las cargas de trabajo hacia nubes soberanas y despliegues híbridos.
¿Cuál es la mayor restricción para el crecimiento del mercado?
Las escaseces persistentes de GPU avanzadas y chips de memoria de alto ancho de banda, combinadas con cuellos de botella en la cadena de suministro, limitan la expansión de la capacidad y ralentizan el lanzamiento de nuevas regiones.
¿Qué vertical verá el crecimiento más rápido hasta 2031?
Se espera que Salud y Ciencias de la Vida registre una CAGR del 24,38% a medida que los hospitales migran los registros electrónicos de salud y los diagnósticos habilitados por IA a plataformas de nube conformes.
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