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Crecimiento del mercado de tratamiento de semillas de Canadá, tendencias y pronósticos por área de aplicación [agentes químicos (insecticidas, fungicidas y otros productos químicos) y agentes biológicos] y tipo de cultivo (2020 - 2025)

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Mercado de tratamiento de semillas de Canadá 

Se prevé que el mercado alcance los 81,2 millones de dólares estadounidenses para 2020 con una CAGR del 5,8% durante 2014-2020. Si bien los agentes químicos constituyen el segmento de aplicación más grande que se estima representó una participación del 94,5 % en 2014, es probable que la demanda de agentes biológicos registre la CAGR más rápida de 2014-2020 con un 7 %. Por tipo de cultivo, la demanda de tratamiento de semillas es mayor en maíz/maíz (participación estimada de 32,6 % en 2014 %) y de más rápido crecimiento en canola (7 % CAGR para 2014-2020).

 La industria de semillas en Canadá se dedica a producir una amplia gama de semillas de calidad para la siembra que incluyen los principales cereales y semillas oleaginosas, cultivos especiales, legumbres, forrajes y césped, semillas ornamentales y de jardín. Esto ayuda a mantener la industria agrícola dinámica de la región, que también abastece a varios sectores agrícolas en el extranjero.

 Las estadísticas de la Asociación Canadiense de Comercio de Semillas revelan que las ventas nacionales y de exportación de semillas generan alrededor de 750 millones de dólares canadienses al año, con exportaciones destinadas a unos 110 países. La industria de semillas en Canadá alberga a más de 150 empresas de semillas y 4500 productores de semillas de pedigrí.

Los productores y empresas comerciales canadienses de semillas producen y comercializan semillas tanto certificadas como comunes para satisfacer las diversas necesidades de los cultivadores. Las semillas certificadas son verificadas por su identidad genética y pureza por un inspector de campo externo y son utilizadas por agricultores que desean una garantía adicional sobre la calidad de la semilla, la pureza de la variedad y el rendimiento. Las semillas comunes se encuentran principalmente con cultivos forrajeros. Aproximadamente un tercio de la producción de semillas forrajeras se vende como semilla común, principalmente en Canadá y Estados Unidos.

El mercado del tratamiento de semillas adquiere importancia debido a una serie de factores, entre los que destacan las tendencias agronómicas que comprenden el desarrollo de semillas de alta calidad a través del mayor potencial que ofrecen los organismos genéticamente modificados (OGM), los cambios en las condiciones climáticas, el aumento de las tasas de cultivo rotación, flexibilidad en los enfoques de siembra y mayor presión de los requisitos regulatorios. Los requisitos principales del tratamiento de semillas incluyen la capacidad de ofrecer una buena protección durante el período de germinación, respaldar el desarrollo temprano de la planta y mejorar la tolerancia al estrés en una etapa temprana. Esto se puede lograr mejorando la calidad de los productos de tratamiento de semillas que ofrecen facilidad de aplicación a tasas bajas. En definitiva, se puede resumir que la base del futuro está en el concepto de innovación en el tratamiento de semillas.

Syngenta, Bayer CropScience y BASF son los tres principales actores en el mercado mundial de tratamiento de semillas, y todos ellos cuentan con una amplia cartera de productos y soluciones agrícolas. Si bien BioWorks Inc, Advanced Biological Marketing Inc y Valent USA Corp son jugadores comparativamente más pequeños, ofrecen el potencial de convertirse en grandes cambios en el área del tratamiento de semillas en el futuro. Cada empresa ha adoptado un enfoque individual en términos de estrategia para el crecimiento futuro. Algunos se han centrado en el crecimiento horizontal mediante la expansión de su presencia en los mercados emergentes que ofrecen un mayor margen para las perspectivas futuras, mientras que otros se han contentado con operar dentro de sus límites establecidos y buscan un crecimiento vertical concentrándose en las innovaciones en el área de productos y servicios. soluciones

Este informe de Mordor Intelligence proporciona un análisis completo del mercado canadiense para el tratamiento de semillas basado en segmentos de aplicación que incluyen agentes químicos (insecticidas, fungicidas y otros productos químicos) y agentes biológicos. La otra área analizada incluye el tipo de cultivo sometido a tratamiento de semillas, incluidos maíz/maíz, soja, trigo, arroz, canola, algodón y otros cultivos. Las empresas cubiertas en el informe incluyen Adama Agricultural Solutions Ltd (anteriormente Makhteshim Agan Industries Ltd), Advanced Biological Marketing Inc, BASF SE, Becker Underwood, Bayer CropScience AG, BioWorks Inc, BrettYoung Limited, Chemtura AgroSolutions, DuPont, Germains Seed Technology, INCOTEC Group BV, INTX Microbials LLC, Monsanto Company, Novozymes A/S, Nufarm Ltd, Plant Health Care, Precision Laboratories LLC, Syngenta International AG,

1. Global Market Overview

1.1 Seed Treatment: An Introduction

1.1.1 Seed Treatment Defined

1.2 Seed Treatment: A Current and Future Perspective

1.2.1 Current Trends in Seed Treatment

1.2.2 What the Future of Seed Treatment Holds

1.3 Seed Statistics

1.3.1 Exports

1. 3.2 Imports

2. Introduction, Application Segment and Crop Type

2.1 What is Seed Treatment?

2.1.1 Contemporary Seed Treatments

2.1.2 Good Seed Treatment Practice

2.1.3 The Role of Seed Treatment

2.1.4 Development of Seed Treatments

2.1.5 Seed Treatment and Integrated Pest Management (IPM)

2.1.6 Active Ingredient Loading into the Environment Reduced

2.1.7 Methods of Applying Seed Treatments

2.1.7.1 Seed Dressing

2.1.7.2 Seed Coating

2.1.7.3 Seed Pelleting

2.1.8 User Expectations Addressed

2.2 Seed Treatment by Application Segment

2.2.1 Chemical Agents

2.2.1.1 Insecticides

2.2.1.1.1 Carbofuran

2.2.1.1.2 Imidacloprid

2.2.1.1.3 Thiamethoxam

2.2.1.2 Fungicides

2.2.1.2.1 Carbendazim

2.2.1.2.2 Carboxin

2.2.1.2.3 Fludioxonil

2.2.1.2.4 Mefenoxam

2.2.1.2.5 Tebuconazole

2.2.1.2.6 Thiram

2.2.1.3 Other Chemicals

2.2.1.3.1 1,3-Dichloropropene

2.2.1.2.2 Abamectin

2.2.1.2.3 Aldicarb

2.2.1.2.4 Chloropicrin

2.2.1.2.5 Dazomet

2.2.1.2.6 Ethoprop

2.2.1.2.7 Ethylene Dibromide

2.2.1.2.8 Fenamiphos

2.2.1.2.9 Fensulfothion

2.1.1.2.10 Metam-Sodium

2.1.2.2.11 Methyl Isothiocyanate

2.1.2.2.12 OxamyI

2.1.2.2.13 Terbufos

2.1.2.2.14 Thionazin

2.2.2 Biological Agents

2.3 Seed Treatments on Select Crop Types

2.3.1 Corn

2.3.2 Soybeans

2.3.3 Oats, Wheat and Barley

2.3.4 Potatoes

2.3.5 Peanuts

2.3.6 Sweet Corn

2.3.7 To Conclude

3. Market Drivers, Restraints and Opportunities

3.1 Major Drivers for the Seed Treatment Market

3.1.1 Seed Costs Going Skywards

3.1.2 Price and Weather Volatility

3.1.3 Increase in Farm Sizes

3.1.4 Crop Rotations Getting Shorter

3.1.5 Greater Use of Multi-Component Products

3.1.6 Companies and Suppliers Join the Party

3.2 Key Factors Restraining the Seed Treatment Market

3.2.1 Concerns for the Environment

3.2.2 Imbalance Between Cost and Effectiveness

3.2.3 Limited Dose Capacity

3.2.4 Limited Duration of Protection

3.2.5 Treated Seed Having Limited Shelf Life

3.2.6 Phytotoxicity

3.3 Opportunities for the Seed Treatment Market

3.3.1 Biological Seed Treatment Agents Fostering Growth

3.3.2 Prospects for Seed Treatment Growth Fastest in Asia-Pacific

3.4 Market Scenarios for Seed Treatment

4. Regional Market Analysis

4.1 Canada’s Seed Industry: An Appraisal

4.2 Outlook for Major Field Crops

5. Market Share Analysis

5.1 Strategies Adopted by Leading Players

5.1.1 Syngenta

5.1.2 Bayer CropScience

5.1.3 BASF

5.1.4 Monsanto

5.2 Perspective Based on Strategic Activities of Companies in the Recent Past

5.2.1 Leading Three Players

5.2.1.1 Bayer CropScience

5.2.1.2 BASF SE

5.2.1.3 Syngenta International AG

52.2 Other Players

5.2.2.1 BioWorks Inc

5.2.2.2 Advanced Biological Marketing Inc

5.2.2.3 Valent USA Corp

6. Company Profiles

6.1 Adama Agricultural Solutions Ltd (Formerly Makhteshim Agan Industries Ltd) (Israel)

6.1.1 Business Profile

6.1.2 Financials

6.1.3 Seed Treatment Product Portfolio

6.2 Advanced Biological Marketing Inc (United States)

6.2.1 Business Profile

6.2.2 Product Portfolio

6.2.3 Strategic Developments

6.3 BASF SE (Germany)

6.3.1 Business Profile

6.3.2 Financials

6.3.3 Product Portfolio

6.3.4 Strategic Developments

6.3.5 Becker Underwood (United States)

6.3.5.1 Business Profile

6.3.5.2 Product Portfolio

6.4 Bayer CropScience AG (Germany)

6.4.1 Business Profile

6.4.2 Financials

6.4.3 Product Portfolio

6.4.4 Strategic Developments

6.5 BioWorks Inc (United States)

6.5.1 Business Profile

6.5.2 Product Portfolio

6.5.3 Strategic Developments

6.6 BrettYoung Limited (Canada)

6.6.1 Business Profile

6.6.2 Seed Treatment Product Portfolio

6.6.3 Strategic Developments

6.7 Chemtura AgroSolutions (United States)

6.7.1 Business Profile

6.7.2 Financials

6.7.3 Product Portfolio

6.8 DuPont (United States)

6.8.1 Business Profile

6.8.2 Financials

6.8.3 Product Portfolio

6.9 Germains Seed Technology (United Kingdom)

6.9.1 Business Profile

6.9.2 Technology Portfolio

6.10 INCOTEC Group BV (The Netherlands)

6.10.1 Business Profile

6.10.2 Technology Portfolio

6.11 INTX Microbials LLC (United States)

6.11.1 Business Profile

6.11.2 Product Portfolio

6.12 Monsanto Company (United States)

6.12.1 Business Profile

6.12.2 Financials

6.12.3 Product Portfolio

6.13 Novozymes A/S (Denmark)

6.13.1 Business Profile

6.13.2 Biocontrol Product Portfolio

6.14 Nufarm Ltd (Australia)

6.14.1 Business Profile

6.14.2 Financials

6.14.3 Product Portfolio

6.14.4 Strategic Developments

6.15 Plant Health Care (United Kingdom)

6.15.1 Business Profile

6.15.2 Product Portfolio

6.16 Precision Laboratories LLC (United States)

6.16.1 Business Profile

6.16.2 Seed Treatment and Enhancement Product Portfolio

6.16.3 Strategic Developments

6.17 Syngenta International AG (Switzerland)

6.17.1 Business Profile

6.17.2 Financials

6.17.3 Product Portfolio

6.17.4 Strategic Developments

6.18 Valent USA Corporation (United States)

6.18.1 Business Profile

6.18.2 Product Portfolio

6.18.3 Strategic Developments

6.19 Wolf Trax Inc (Canada)

6.19.1 Business Profile

6.19.2 Product Portfolio

7. Appendix

List of Tables

Table 1: Quantity of Exports of Field Crop Seeds for Sowing by Top 10 Countries for the Calendar Year 2012 (In Metric Tons)

Table 2: Quantity of Exports of Vegetable Crop Seeds for Sowing by Top 10 Countries for the Calendar Year 2012 (In Metric Tons)

Table 3: Quantity of Exports of Flower Seeds for Sowing by Top 10 Countries for the Calendar Year 2012 (In Metric Tons)

Table 4: Value of Exports of Field Crop Seeds for Sowing by Top 10 Countries for the Calendar Year 2012 (In US$ Million)

Table 5: Value of Exports of Vegetable Crop Seeds for Sowing by Top 10 Countries for the Calendar Year 2012 (In US$ Million)

Table 6: Value of Exports of Flower Seeds for Sowing by Top 10 Countries for the Calendar Year 2012 (In US$ Million)

Table 7: Quantity of Imports of Field Crop Seeds for Sowing by Top 10 Countries for the Calendar Year 2012 (In Metric Tons)

Table 8: Quantity of Imports of Vegetable Crop Seeds for Sowing by Top 10 Countries for the Calendar Year 2012 (In Metric Tons)

Table 9: Quantity of Imports of Flower Seeds for Sowing by Top 10 Countries for the Calendar Year 2012 (In Metric Tons)

Table 10: Value of Imports of Field Crop Seeds for Sowing by Top 10 Countries for the Calendar Year 2012 (In US$ Million)

Table 11: Value of Imports of Vegetable Crop Seeds for Sowing by Top 10 Countries for the Calendar Year 2012 (In US$ Million)

Table 12: Value of Imports of Flower Seeds for Sowing by Top 10 Countries for the Calendar Year 2012 (In US$ Million)

Table 13: Canadian Market for Seed Treatment by Application Segment from 2010-2020 (In US$ Million)

Table 14: Canadian Market for Seed Treatment by Crop Type from 2010-2020 (In US$ Million)

Table 15: Market Share of Leading Players in the Global Seed Treatment Market for 2013

Table 16: Advanced Biological Marketing Inc: Product Portfolio

Table 17: Advanced Biological Marketing Inc: Strategic Developments

Table 18: BASF SE: First Quarter 2014 Vs First Quarter 2013 Sales for BASF by Region (In € Million)

Table 19: BASF SE: First Quarter 2014 Vs First Quarter 2013 Sales for BASF by Business Segment (In € Million)

Table 20: BASF SE: Fiscal 2013 Vs Fiscal 2012 Sales for BASF by Region (In € Million)

Table 21: BASF SE: Fiscal 2013 Vs Fiscal 2012 Sales for BASF by Business Segment (In € Million)

Table 22: BASF SE: Fiscal 2013 Sales of Crop Protection Products by Region (In € Million)

Table 23: BASF SE: Product Portfolio

Table 24: BASF SE: Strategic Developments

Table 25: Becker Underwood: Product Portfolio – Inoculants by Crop Type

Table 26: Becker Underwood: Product Portfolio – Seed Coatings

Table 27: Becker Underwood: Product Portfolio –Turf and Horticulture

Table 28: Becker Underwood: Product Portfolio – Biological Crop Protection

Table 29: Bayer CropScience AG: Fiscal 2013 Vs Fiscal 2012 Sales for Bayer CropScience by Region (In € Million)

Table 30: Bayer CropScience AG: Fiscal 2013 Vs Fiscal 2012 Sales for Bayer CropScience by Operating Segment (In € Million)

Table 31: Bayer CropScience AG: Fiscal 2013 Vs Fiscal 2012 Sales for Bayer CropScience by Business Unit (In € Million)

Table 32: Bayer CropScience AG: Strategic Developments

Table 33: BioWorks Inc: Strategic Developments

Table 34: BrettYoung Limited: Seed Treatment Product Portfolio

Table 35: BrettYoung Limited: Strategic Developments

Table 36: Chemtura AgroSolutions: Product Portfolio

Table 37: DuPont: Product Portfolio

Table 38: Germains Seed Technology: Technology Portfolio – Sugar Beet Crop

Table 39: Germains Seed Technology: Technology Portfolio – Vegetables and Flowers

Table 40: INTX Microbials LLC: Product Portfolio

Table 41: Monsanto Company: Fiscal 2013 Vs Fiscal 2012 Sales for Monsanto by Operating Segment (In US$ Million)

Table 42: Monsanto Company: Fiscal 2013 Vs Fiscal 2012 Sales for Monsanto by Region (In US$ Million)

Table 43: Novozymes A/S: Biocontrol Product Portfolio

Table 44: Nufarm Ltd: First Half 2014 Vs First Half 2013 Sales for Nufarm Ltd by Segment (In A$ Million)

Table 45: Nufarm Ltd: Fiscal 2013 Vs Fiscal 2012 Sales for Nufarm Ltd by Segment (In A$ Million)

Table 46: Nufarm Ltd: Product Portfolio

Table 47: Nufarm Ltd: Strategic Developments

Table 48: Plant Health Care: Product Portfolio

Table 49: Precision Laboratories LLC: Seed Treatment and Enhancement Product Portfolio

Table 50: Precision Laboratories LLC: Strategic Developments

Table 51: Syngenta International AG: Fiscal 2013 Vs Fiscal 2012 Sales for Syngenta by Segment (In US$ Million)

Table 52: Syngenta International AG: Fiscal 2013 Vs Fiscal 2012 Sales for Syngenta by Product Line (In US$ Million)

Table 53: Syngenta International AG: Product Portfolio

Table 54: Syngenta International AG: Strategic Developments

Table 55: Valent USA Corporation: Product Portfolio

Table 56: Valent USA Corporation: Strategic Developments

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