MERCADO DE GESTIÓN DE ACTIVOS DE CANADÁ: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El mercado de gestión de activos de Canadá está segmentado por clase de activo, fuente de fondos, tipo de empresas de gestión de activos e ingresos por tipo de empresas de gestión de activos.

Instantánea del mercado

Market Snapshot
Study Period: 2016 - 2026
Base Year: 2021

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Visión general del mercado

El mercado canadiense de gestión de activos registró una CAGR del 7,54 % durante el período 2012 – 2017.

  • Se espera que la industria canadiense crezca a un ritmo más rápido a CAD 400 000 millones para 2024. El mercado canadiense de ETF creció a CAD 156 000 millones (AUM), con entradas de CAD 20 000 millones. El ETF de renta variable canadiense con la mayor cantidad de entradas en 2018 fue BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ticker: ZCN), con más de 1.000 millones de dólares canadienses en flujos netos. 
  • En 2018, los administradores de PE se mantuvieron activos y cerraron 324 transacciones de PE por valor de 52 000 millones de CAD. Con menos de 500 financiaciones de capital de riesgo cerradas, el valor de las transacciones de capital de riesgo aún logró un récord de 3800 millones de dólares canadienses. Los vendedores de PE completaron salidas por valor de 35 200 millones de CAD en 2018. La recaudación de fondos se retrasó para ambas clases de activos, con solo dos vehículos de PE y tres vehículos de VC cerrados, lo que indica un posible reinicio del ciclo de recaudación de fondos.
  • Los factores que impulsan el crecimiento del mercado son el aumento de las tasas de interés y la plataforma. Una afluencia constante de nuevos competidores y alternativas de inversión están impulsando a los administradores de activos canadienses a invertir en nuevas tecnologías innovadoras para mejorar las operaciones a través de la tecnología y mejorar la experiencia del cliente. Reducir el estrés financiero es un enfoque cada vez mayor para los jugadores de la industria de gestión de activos en Canadá. 

Alcance del Informe

El mercado canadiense de gestión de activos cubre diferentes segmentos de gestión de activos, como renta fija, acciones, fondos de pensiones, alternativos e híbridos, junto con información sobre el rendimiento generado por diferentes clases de activos y el flujo del proceso de gestión de activos.

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Tendencias clave del mercado

La industria canadiense verá un crecimiento aún más rápido que la industria global de ETF

Se proyecta que la industria global de ETF se duplique a más de USD 10 billones para 2024. Se espera que la industria canadiense crezca a un ritmo más rápido a CAD 400 mil millones para 2024. El mercado canadiense de ETF creció a CAD 156 mil millones (AUM), con entradas de 20 mil millones de dólares canadienses. El ETF de renta variable canadiense con la mayor cantidad de entradas en 2018 fue BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ticker: ZCN), con más de 1.000 millones de dólares canadienses en flujos netos. 

Los inversores siguieron mostrando su apoyo a la amplia exposición a la renta variable canadiense, especialmente a las finanzas y la energía, ya que Canadá ha tenido un rendimiento inferior en los principales mercados mundiales. Los inversores consideran que los ETF son una herramienta de asignación de activos eficaz, transparente y de bajo costo. La diversificación y la eficiencia comercial que ofrecen los ETF se han vuelto más importantes que nunca, ya que la volatilidad ha regresado a los mercados globales. El valor de posicionarse con los ETF pasivos tradicionales y los nuevos ETF activos fue evidente durante las correcciones del mercado en el cuarto trimestre.

BMO Global Asset Management ofrece 77 mandatos y tiene una cuota de mercado del 31% en Canadá. Ha habido una tendencia hacia los ETF de renta fija a corto plazo. El comercio táctico y el reposicionamiento dentro de la renta fija utilizando ETF se han convertido en estrategias populares. Aunque los ETF son ahora una opción convencional, todavía representan solo el 10 % de los activos administrados por la industria de fondos mutuos en Canadá. 

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Perspectivas para la industria de gestión de inversiones y economía de Canadá

Tanto la economía de Canadá como el mercado de valores de Canadá no han tenido un buen desempeño. A medida que aumentaban las tasas de interés en 2018, la cantidad de aumento de las tasas de interés ha afectado el desempeño de la economía y los mercados bursátiles de Canadá. Las tasas de interés más altas y sostenidas podrían obstaculizar el crecimiento de los precios de los activos y, por lo tanto, obstaculizar los rendimientos proporcionados por los administradores de activos financieros. Los administradores de inversiones ya han estado luchando en un período de índices de gastos bajos y costos operativos más altos y, por lo tanto, se espera una consolidación en el mercado. Sin embargo, una economía mejorada puede generar más ingresos disponibles y mejores ganancias para las empresas. Esto, a su vez, puede ayudar a los administradores de inversiones a aumentar las tarifas y los ingresos. Con el aumento de las tasas de interés de los hogares, existe la posibilidad de que los consumidores más pequeños cambien a un producto financiero de alto rendimiento con un margen de bajo costo para cumplir con los requisitos financieros. Sin embargo, actualmente se espera una ola de consolidación en el mercado, ya que el mercado es altamente competitivo debido a las interrupciones causadas por los cambios tecnológicos y el comportamiento dinámico de los consumidores/inversionistas minoristas.

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Panorama competitivo

El mercado canadiense de gestión de activos es muy competitivo, con la presencia de importantes actores internacionales. El mercado estudiado presenta oportunidades de crecimiento durante el período de pronóstico, que se espera que impulse aún más la competencia en el mercado. Con múltiples jugadores nacionales con participaciones significativas, el mercado estudiado es competitivo.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCCIÓN

    1. 1.1 Entregables del estudio

      1. 1.2 Supuestos de estudio

        1. 1.3 Alcance del estudio

        2. 2. RESUMEN EJECUTIVO

          1. 3. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

            1. 4. PERSPECTIVAS Y DINÁMICAS DEL MERCADO

              1. 4.1 Visión general del mercado

                1. 4.2 Dinámica del mercado

                  1. 4.2.1 Conductores

                    1. 4.2.2 Restricciones

                      1. 4.2.3 Oportunidades

                      2. 4.3 Innovaciones tecnológicas

                        1. 4.4 Políticas de la Industria y Regulaciones Gubernamentales

                          1. 4.5 Tendencias que perturban el mercado

                            1. 4.6 Información sobre el rendimiento generado por diferentes clases de activos

                              1. 4.7 Flujo de proceso de gestión de activos

                                1. 4.8 Información sobre la estructura de tarifas y el costo operativo

                                2. 5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO

                                  1. 5.1 Clase de activo (2012-2018)

                                    1. 5.1.1 Capital

                                      1. 5.1.2 Renta Fija

                                        1. 5.1.3 Inversion alternativa

                                          1. 5.1.4 Híbrido

                                            1. 5.1.5 Gestión de efectivo

                                            2. 5.2 Origen de los Fondos (2012-2018)

                                              1. 5.2.1 Fondos de Pensiones y Compañías de Seguros

                                                1. 5.2.2 Invesores minoristas

                                                  1. 5.2.3 Inversores institucionales

                                                    1. 5.2.4 Gobierno/Fondo Soberano de Riqueza

                                                      1. 5.2.5 Otros

                                                      2. 5.3 Tipo de sociedades de gestión de activos (2012-2018)

                                                        1. 5.3.1 Grandes Instituciones Financieras/Bulge Brackets Banks

                                                          1. 5.3.2 Fondos mutuos y ETF

                                                            1. 5.3.3 Capital Privado y Capital de Riesgo

                                                              1. 5.3.4 Fondos de Renta Fija

                                                                1. 5.3.5 Los fondos de cobertura

                                                                  1. 5.3.6 Fondos de Pensiones Administrados

                                                                    1. 5.3.7 Otros

                                                                    2. 5.4 Ingresos por tipo de empresas de gestión de activos (2015-2024)

                                                                    3. 6. PERFILES DE LA EMPRESA

                                                                      1. 6.1 Grupo RBC

                                                                        1. 6.2 TD Asset Management Inc.

                                                                          1. 6.3 BlackRock Asset Management Canadá Ltd.

                                                                            1. 6.4 CIBC Asset Management Inc.

                                                                              1. 6.5 Fidelity Canadá Institucional

                                                                                1. 6.6 CI Investments Inc. (incluida la gestión de activos institucionales de CI)

                                                                                  1. 6.7 Inversiones Mackenzie

                                                                                    1. 6.8 1832 Gestión de activos LP (Scotiabank)

                                                                                      1. 6.9 Manulife Asset Management Ltd

                                                                                        1. 6.10 Brookfield Asset Management Inc.*

                                                                                        2. 7. FUTURO DEL MERCADO DE GESTIÓN DE ACTIVOS DE CANADÁ

                                                                                          1. 8. APÉNDICE

                                                                                            **Subject to Availability

                                                                                            You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

                                                                                            Frequently Asked Questions

                                                                                            El mercado de mercado de gestión de activos de Canadá se estudia desde 2016 hasta 2026.

                                                                                            RBC Group, TD Asset Management Inc., BlackRock Asset Management Canada Ltd, CIBC Asset Management Inc., Fidelity Canada Institutional son las principales empresas que operan en el mercado de gestión de activos de Canadá.

                                                                                            80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

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