| Período de Estudio | 2020 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| CAGR | 11.20% |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de préstamos hipotecarios en Brasil
El mercado de préstamos hipotecarios de Brasil está valorado en USD 40,9 mil millones y se espera que registre una CAGR del 11,2% durante el período de pronóstico.
El estallido de la pandemia de COVID-19 provocó una pérdida récord de puestos de trabajo y un aumento de los impagos de préstamos hipotecarios, lo que creó un camino potencialmente traicionero para los prestatarios y prestamistas. Hubo una caída dramática en las tasas de interés que provocó un auge hipotecario en Brasil, haciendo que la propiedad de la vivienda fuera factible para miles de personas y tentando a cambiar o derrochar en una casa en el campo o en la playa. El mercado hipotecario de Brasil sigue siendo incipiente, con préstamos hipotecarios pendientes por un total de 720.000 millones de reales (135.000 millones de dólares), o alrededor del 10% del PIB, que es menos de la mitad de la proporción de Chile y una quinta parte de la proporción de Estados Unidos.
Los préstamos hipotecarios brasileños registraron su segundo mejor nivel en mayo registrado, con préstamos por un total de más de USD 17 mil millones. La cifra es casi un 50% superior a la de abril y la más alta en lo que va de año. En comparación con los 12 meses anteriores, los préstamos hipotecarios han aumentado un 18% en el año. El Banco Central de Brasil ha estado aumentando constantemente las tasas de interés básicas desde fines del año pasado en un intento por controlar la inflación. Sin embargo, las subidas de tipos no han disuadido a los compradores, como muestran las últimas cifras hipotecarias. La fuerte demanda subyacente en el mercado y los paquetes de préstamos favorables de los bancos brasileños continúan impulsando el mercado. La demanda es particularmente aguda en el noreste de Brasil, donde el 40% de los consumidores buscan comprar una casa. El aumento de los préstamos hipotecarios en Brasil continuó mostrando grandes aumentos en los primeros ocho meses del año. Entre enero y agosto, el valor de los préstamos ascendió a USD 136.900 millones, un 107,7% más en el año. Solo en agosto, las hipotecas alcanzaron un valor de 21.010 millones de dólares, lo que supone un aumento del 11,8% en julio y del 79,2% en el año.
Tendencias del mercado de préstamos hipotecarios en Brasil
Aumento de las ventas de propiedades de alta gama
Las ventas de propiedades de lujo tuvieron un buen desempeño en Brasil durante 2022 gracias a la demanda de viviendas de mayor calidad con más espacio e instalaciones comunes. Se espera que el mercado continúe en auge durante 2023, especialmente a medida que los nuevos lanzamientos incorporen la última tecnología en diseño y arquitectura. Después de un aumento espectacular en los lanzamientos el año pasado, las propiedades de alta gama en Brasil estaban preparadas para más de lo mismo en 2022. El último Índice de Confianza para el sector inmobiliario residencial ofrece grandes expectativas de más lanzamientos y compras de suelo a lo largo del año. Como resultado, los precios deberían subir a la par, sobre todo porque los valores de las propiedades de lujo se mantienen muy por debajo de los niveles internacionales.
El mercado inmobiliario de lujo en Brasil ha crecido significativamente en los últimos años y esperamos que siga creciendo en 2023. Uno de los principales factores que estimuló el inicio de este mercado en Brasil fue el aumento de los ingresos de la clase media y la devaluación del real frente al dólar. Esto permitió que más personas invirtieran en bienes raíces de lujo y disfrutaran de la hermosa vista de Río de Janeiro y otras ciudades del país. Además, el turismo en el país también ha contribuido al crecimiento del mercado inmobiliario de lujo, ya que muchos turistas extranjeros buscan invertir en bienes raíces.
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Crecimiento de la banca digital
Las fintech y los bancos digitales ampliaron su participación en el mercado crediticio brasileño durante el segundo semestre de 2022. Los bancos digitales ahora representan aproximadamente el 6% de todos los préstamos a individuos en Brasil. Eso es un aumento del 4,8% a fines de 2021 y prácticamente nada hace cinco años. Aunque partiendo de una base baja, los bancos digitales han sido el sector que más ha crecido en la cartera de préstamos desde 2020. Creció a un ritmo del 40% durante 2022, duplicando el promedio del sistema. Durante la pandemia, los neobancos incluso registraron tasas de crecimiento del 100%.
Los neobancos en Brasil finalmente están incursionando en el mercado de crédito de USD 1 billón del país. Estos bancos ahora representan casi el 6% de todos los préstamos a individuos en la economía más grande de América Latina. Durante la última década, los bancos digitales han aparecido en Brasil, alzándose para desafiar a los titulares en su propio juego. Con tarifas más bajas e interfaces fáciles de usar, han tenido mucho éxito en atraer clientes. Nubank ahora cuenta con más de 80 millones de clientes en la región. Otros, como Banco Inter, PicPay y Mercado Pago, también han registrado clientes millonarios. Si bien muchos prestamistas digitales prosperan en la adquisición y el costo de servicio, la mayoría aún no logra hacer mella en los mercados crediticios altamente rentables pero extremadamente competitivos del país.
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Visión general de la industria de préstamos hipotecarios en Brasil
El mercado brasileño de préstamos hipotecarios está consolidado, con pocos jugadores que dominan el mercado. Algunos de los principales actores del mercado son Itaú Unibanco (Itaú BBA e Rede), Santander, Banco Bradesco, Banco do Brasil y Caixa Econômica Federal.
Líderes del mercado de préstamos hipotecarios en Brasil
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Itaú Unibanco (Itaú BBA e Rede)
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Santander
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Banco Bradesco
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Banco do Brasil
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Caixa Econômica Federal
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de préstamos hipotecarios de Brasil
- Agosto de 2022 La filial del prestamista brasileño Banco Bradesco SA, Bradescard, acordó adquirir la mexicana Ictineo Plataforma SA en un intento por ofrecer cuentas digitales en la segunda economía más grande de América Latina. Bradesco dijo que la adquisición permitirá al banco ingresar al área minorista de banca, ofreciendo cuentas digitales, préstamos de nómina y cuentas de inversión.
- Abril de 2022 El grupo bancario brasileño Itaú Unibanco adquirió una participación del 12,82% en Rede Agro Fidelidade e Intermediação S.A. (Orbia) para expandir sus operaciones. El acuerdo tiene como objetivo expandir la presencia de Itaú Unibanco, dándole acceso a la base de clientes de Orbia y permitiendo que el banco les ofrezca un fácil acceso al crédito.
Segmentación de la industria de préstamos hipotecarios en Brasil
El mercado de préstamos hipotecarios se refiere al sector financiero que se ocupa de la originación, el servicio y la negociación de préstamos utilizados para financiar propiedades residenciales. Es un segmento específico de la industria hipotecaria en general. En el mercado de préstamos hipotecarios, los prestamistas proporcionan fondos a individuos y familias para comprar viviendas o refinanciar hipotecas existentes. El mercado de préstamos hipotecarios de Brasil está segmentado por fuente (bancos y compañías de financiamiento de vivienda), por tasa de interés (tasa fija y tasa variable) y por tenencia (hasta 5 años, 6 - 10 años, 11 - 24 años y 25 - 30 años). El informe ofrece el tamaño del mercado y las previsiones en valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
| Por fuente | Banco |
| Compañías de Financiamiento de Vivienda (HFC) | |
| Por tasa de interés | Tipo de interés fijo |
| Tipo de interés variable | |
| Por tenencia | Hasta 5 años |
| 6 - 10 años | |
| 11 - 24 años | |
| 25 - 30 años |
Por fuente
| Banco |
| Compañías de Financiamiento de Vivienda (HFC) |
Por tasa de interés
| Tipo de interés fijo |
| Tipo de interés variable |
Por tenencia
| Hasta 5 años |
| 6 - 10 años |
| 11 - 24 años |
| 25 - 30 años |
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Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de préstamos hipotecarios de Brasil?
Se proyecta que el mercado de préstamos hipotecarios de Brasil registre una CAGR del 11,20 % durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de préstamos hipotecarios de Brasil?
Itaú Unibanco (Itaú BBA e Rede), Santander, Banco Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal son las principales empresas que operan en el mercado brasileño de préstamos hipotecarios.
¿Qué años cubre este mercado de préstamos hipotecarios de Brasil?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de préstamos hipotecarios de Brasil durante años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de préstamos hipotecarios de Brasil para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
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