
Período de Estudio | 2020 - 2029 |
Año Base Para Estimación | 2023 |
CAGR | 3.00 % |
Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales![]() *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de financiamiento hipotecario de viviendas en América Latina
El mercado de financiamiento hipotecario de viviendas de América Latina ha generado ingresos de USD 55 mil millones en el año en curso y está listo para lograr una CAGR del 3% para el período de pronóstico.
El crédito hipotecario de América Latina se está expandiendo con bastante rapidez, a pesar de comenzar desde una base pobre. A pesar de que la evidencia disponible sugiere que los peligros no son inminentes, las vulnerabilidades pueden aparecer repentinamente. Debido a esto, las naciones en el área deben tomar medidas inmediatas para llenar los vacíos de información y mejorar la supervisión de la industria de la vivienda. Un préstamo garantizado, como un mercado de financiamiento hipotecario de viviendas, permite pedir prestado al ofrecer al prestamista o banco un activo tangible como garantía, como una casa o una propiedad comercial. Hasta que pague la deuda, el banco o prestamista retiene el activo. Una hipoteca de vivienda es un préstamo que se obtiene para comprar una casa. La financiación de la vivienda es una sabia inversión. La financiación de la vivienda es una sabia inversión. Un instrumento con dos niveles de funcionamiento. La hipoteca permite a las familias con ingresos modestos comprar casas que sirven como refugio y como un hogar y un activo físico que con frecuencia es un medio principal de ahorro e inversión. Por lo general, el financiamiento de la vivienda produce expansión económica al aumentar el empleo, la inversión y el ahorro, y construir una base financiera sólida.
La epidemia de COVID-19 ha provocado un colapso de la actividad mundial y es la mayor crisis económica que ha experimentado el mundo en décadas. Sin embargo, hay indicios de que la actividad mundial se está estabilizando y que se ha reanudado en varios mercados emergentes y economías en desarrollo importantes. El crecimiento del sector de la vivienda se vio gravemente obstaculizado por la pandemia de Covid-19 y es poco probable que se recupere hasta que la economía comience a recuperarse. El estrés de los préstamos aumentará, especialmente en el caso de los préstamos para viviendas asequibles. Los resultados demuestran que los efectos perjudiciales de la pandemia en el mercado de la vivienda se manifiestan principalmente en el volumen y la geografía de las transacciones inmobiliarias, con poco efecto en los precios de la vivienda. El mercado de la vivienda se ve afectado negativamente por los casos de COVID-19 reportados a corto plazo, pero este efecto se desvanece gradualmente.
En numerosos países, como Brasil, México, Sudáfrica, Botsuana, Namibia, Kenia, Zambia y Mauricio, la financiación de la vivienda respaldada por activos de pensiones ha ganado popularidad recientemente. A pesar de que este avance en el financiamiento de la vivienda hace posible el uso de fondos de pensiones como garantía para hipotecas en lugar de bienes raíces, los prestamistas aún tienen dificultades para determinar la solvencia de los posibles propietarios. La dificultad surge del hecho de que los sistemas de información crediticia están todavía en pañales. Por lo tanto, existe una creciente necesidad de fuentes de información alternativas para la creación de sistemas de información crediticia que puedan determinar la solvencia de un prestatario potencial.
Tendencias del mercado de financiamiento hipotecario de viviendas en América Latina
Aumento del crecimiento económico y del PIB per cápita
En América Latina, el costo de financiamiento es muy menor en comparación con los otros países. El financiamiento latinoamericano tiene la ventaja de que los gastos asociados a veces son mucho más baratos de lo previsto. Muchos solicitantes anticipan que pagarán altos costos mensuales o altas tarifas de solicitud, ya que los límites de préstamo son menos estrictos. Lo contrario, sin embargo, podría ser cierto en la práctica. La mayoría de los bancos se benefician de menores costos operativos en América Latina debido al costo de vida generalmente más bajo de la región. Esto se traduce en tarifas razonables que pueden ayudarlo a ahorrar dinero mes tras mes cuando se transfieren a los clientes y prestatarios del banco. El menor costo de vida y el menor costo de financiamiento están impulsando el mercado de financiamiento de viviendas.

Lanzamiento de planes del Gobierno para apoyar a los compradores de vivienda en Colombia
El sector de la construcción en Colombia está impulsando la recuperación económica del país después de la pandemia. Utilizando incentivos y subsidios tanto en el lado de la demanda como en el de la oferta, el gobierno colombiano ha tratado de estimular esta industria, particularmente en el sector residencial.
Por el lado de la oferta, se han ofrecido incentivos a los constructores en forma de exenciones del impuesto sobre la renta sobre los fondos de préstamos para la construcción de viviendas sociales o prioritarias (VIS) y devoluciones del IVA de los materiales de construcción de dichas viviendas (VIP-). Por el lado de la oferta, el gobierno colombiano ha promovido históricamente la oferta ofreciendo subsidios directos; Desde entonces, han aumentado en respuesta a la pandemia y se han ampliado para incluir tanto a los compradores de viviendas más caras como a los de viviendas sociales o prioritarias.
Debido al uso generalizado de mecanismos de fideicomiso inmobiliario en el desarrollo y construcción de proyectos de construcción, Colombia ofrece un mercado bastante flexible que está demostrando ser seguro para los inversionistas en lo que respecta a las fuentes de financiamiento para la construcción en todos los segmentos (conformado por residencial, retail, oficinas y parques logísticos). Sociedades autorizadas y reguladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, las sociedades fiduciarias son las encargadas de administrarlas.

Visión general de la industria de financiamiento hipotecario para viviendas en América Latina
El mercado de financiamiento hipotecario de viviendas de América Latina está creciendo y es altamente competitivo en diferentes países como Brasil, Colombia y Perú de América Latina, lo que ofrece una gran cantidad de jugadores competitivos que dominan el mercado. A continuación se enumeran los principales actores que dominan el mercado de financiamiento hipotecario en América Latina.
Líderes del mercado de financiamiento hipotecario de viviendas en América Latina
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Caixa Economica Federal (Brazil)
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Banco do Brasil
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Itau(Brazil)
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Bradesco
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Santander
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de financiamiento hipotecario de viviendas en América Latina
- En agosto de 2022, surgieron dos nuevas startups fintech hipotecarias en América Latina Toperty se lanzó en Colombia y Saturn5 está a punto de lanzarse en México. Toperty ofrece comprar la nueva casa de un cliente directamente y proporciona un cronograma de pagos que permite al cliente comprar la casa mientras la alquila a la empresa. Saturn5 quiere dar a sus clientes las habilidades y los recursos que necesitan para comprar una casa por su cuenta.
- En agosto de 2022, durante una conferencia telefónica el 5 de agosto, el prestamista brasileño Banco Bradesco SA sorprendió a los analistas al informar de un aumento de las tasas de impago en el segundo trimestre de 2022. El índice promedio de morosidad a 90 días de Bradesco, el segundo banco privado más grande de América Latina, aumentó en 30 puntos básicos. La morosidad en la cartera general aumentó al 3,5% desde el 2,5% y el 3,2%, respectivamente, en el primer trimestre.
Segmentación de la industria de financiamiento hipotecario de viviendas en América Latina
Cuando un vendedor ofrece a un consumidor un préstamo para adquirir un producto de él, se está refiriendo a la financiación de la vivienda. Esto permite al vendedor evitar tener que esperar mientras se procesa el préstamo del comprador y le permite repartir el pago a lo largo de varios meses en lugar de todos a la vez.
El mercado de financiamiento hipotecario de vivienda de América Latina está segmentado por tipo (hipoteca de tasa fija, hipoteca de tasa ajustable) y por tenencia (hasta 5 años, 6 - 10 años, 11 - 24 años y 25 - 30 años) y por geografía (Brasil, Chile, Perú, Colombia y el resto de América Latina). El informe ofrece el tamaño del mercado y las previsiones para el mercado de financiación de hipotecas para viviendas de América Latina en valor (millones de dólares) para todos los segmentos anteriores.
Por tipo | Hipoteca de tasa fija |
Hipoteca de tasa ajustable | |
Por tenencia | Hasta 5 años |
6-10 años | |
11-24 años | |
25-30 años | |
Geografía | Brasil |
Chile | |
Perú | |
Colombia | |
Resto de América Latina |
Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado sobre financiamiento hipotecario en América Latina
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de financiamiento hipotecario de viviendas en América Latina?
Se proyecta que el mercado de financiamiento hipotecario de viviendas de América Latina registre una CAGR del 3% durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de financiamiento hipotecario de viviendas en América Latina?
Caixa Economica Federal (Brazil), Banco do Brasil, Itau(Brazil), Bradesco, Santander son las principales empresas que operan en el mercado de financiamiento hipotecario de América Latina.
¿Qué años cubre este Mercado de Financiamiento Hipotecario de Vivienda en América Latina?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de financiamiento hipotecario de América Latina durante años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de financiamiento hipotecario de viviendas en América Latina para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
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Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de Financiamiento hipotecario para vivienda en América Latina en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Financiamiento Hipotecario de Vivienda en América Latina incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una visión histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Financiamiento hipotecario para vivienda en América Latina Panorama de los reportes
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