| Período de Estudio | 2020 - 2030 |
| Período de Datos Pronosticados | 2025 - 2030 |
| Período de Datos Históricos | 2020 - 2023 |
| CAGR | 3.00% |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales_-_Copy.webp "Mercado de Financiamiento Hipotecario Residencial de América Latina Jugadores principales") *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del Mercado de Financiamiento Hipotecario Residencial de América Latina por Mordor Intelligence
Se espera que el Mercado de Financiamiento Hipotecario Residencial de América Latina registre una CAGR del 3% durante el período de proyección.
El crédito hipotecario en América Latina se está expandiendo con bastante rapidez, a pesar de partir de una base reducida. Aunque la evidencia disponible sugiere que los riesgos no son inminentes, las vulnerabilidades pueden surgir de manera repentina. Por esta razón, los países de la región deben tomar medidas oportunas para subsanar las brechas de información y mejorar la supervisión del sector inmobiliario. Un préstamo garantizado, como el del mercado de financiamiento hipotecario residencial, permite el endeudamiento al ofrecer al prestamista o banco un activo tangible como garantía, como una vivienda o una propiedad comercial. Hasta que se reembolse la deuda, el banco o prestamista retiene el activo. Una hipoteca residencial es un préstamo obtenido para adquirir una vivienda. El financiamiento para vivienda es una inversión inteligente. El financiamiento para vivienda es una inversión inteligente. Un instrumento con dos niveles de operación: la hipoteca permite a las familias con ingresos modestos adquirir viviendas que sirven tanto como refugio y hogar, como activo físico que frecuentemente constituye un medio primario de ahorro e inversión. En general, el financiamiento de vivienda genera expansión económica al incrementar el empleo, la inversión y el ahorro, y al construir una base financiera sólida.
La epidemia de COVID-19 provocó un colapso en la actividad mundial y es el mayor shock económico que el mundo ha experimentado en décadas. Sin embargo, existen indicios de que la actividad global se está estabilizando y de que se ha reanudado en varios mercados emergentes y economías en desarrollo de importancia. El crecimiento del sector inmobiliario se vio gravemente obstaculizado por la pandemia de COVID-19 y es poco probable que se recupere hasta que la economía comience a sanar. El estrés crediticio aumentará, especialmente en los préstamos para viviendas asequibles. Los hallazgos demuestran que los efectos perjudiciales de la pandemia sobre el mercado inmobiliario se manifiestan principalmente en el volumen y la distribución geográfica de las transacciones de vivienda, con escaso efecto sobre los precios de la vivienda. El mercado inmobiliario se ve afectado negativamente por los casos reportados de COVID-19 en el corto plazo, pero este efecto se desvanece gradualmente.
En numerosas naciones, entre ellas Brasil, México, Sudáfrica, Botsuana, Namibia, Kenia, Zambia y Mauricio, el financiamiento de vivienda respaldado por activos de fondos de pensiones ha ganado popularidad recientemente. Aunque este avance en el financiamiento de vivienda hace posible utilizar los fondos de pensiones como garantía para hipotecas en lugar de bienes inmuebles, los prestamistas aún tienen dificultades para determinar la solvencia crediticia de los futuros propietarios. La dificultad surge del hecho de que los sistemas de información crediticia aún se encuentran en sus etapas iniciales. Por lo tanto, existe una creciente necesidad de fuentes de información alternativas para el desarrollo de sistemas de información crediticia que puedan determinar la solvencia crediticia de un potencial prestatario.
Tendencias e Información del Mercado de Financiamiento Hipotecario Residencial de América Latina
Incremento en el Crecimiento Económico y el PIB per Cápita
En América Latina, el costo del financiamiento es muy bajo en comparación con otros países. El financiamiento latinoamericano tiene la ventaja de que los gastos asociados son a veces mucho más baratos de lo anticipado. Muchos solicitantes anticipan que pagarán altos costos mensuales o elevadas tarifas de solicitud, dado que los límites de préstamo son menos estrictos. Sin embargo, en la práctica podría ocurrir lo contrario. La mayoría de los bancos se benefician de menores costos operativos en América Latina debido al costo de vida generalmente más bajo de la región. Esto se traduce en tarifas razonables que, al trasladarse a los clientes y prestatarios del banco, pueden ayudarle a ahorrar dinero mes a mes. El menor costo de vida y el menor costo del financiamiento están impulsando el mercado de financiamiento de vivienda.
Lanzamiento de Planes Gubernamentales para Apoyar a los Compradores de Vivienda en Colombia
El sector de la construcción en Colombia está impulsando la recuperación económica del país tras la pandemia. Mediante el uso de incentivos y subsidios tanto por el lado de la demanda como por el lado de la oferta, el gobierno colombiano ha intentado estimular esta industria, particularmente en el sector residencial.
Por el lado de la oferta, se han ofrecido incentivos a los constructores en forma de exenciones del impuesto sobre la renta sobre los ingresos de préstamos destinados a la construcción de vivienda social o prioritaria (vivienda de interés social - VIS-) y devoluciones del IVA sobre materiales de construcción para dicha vivienda (vivienda de interés prioritario - VIP-). Por el lado de la oferta, el gobierno colombiano ha promovido históricamente la oferta mediante subsidios directos; estos han aumentado en respuesta a la pandemia y se han ampliado para incluir tanto a compradores de vivienda de mayor valor como a los de vivienda social o prioritaria.
Debido al uso generalizado de mecanismos de fideicomiso inmobiliario en el desarrollo y la construcción de proyectos de edificación, Colombia ofrece un mercado bastante flexible que está resultando seguro para los inversores en lo que respecta a las fuentes de financiamiento para la construcción en todos los segmentos (compuesto por residencial, comercial, oficinas y parques logísticos). Las empresas fiduciarias, autorizadas y reguladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, son las encargadas de gestionarlos.
Panorama Competitivo
El Mercado de Financiamiento Hipotecario Residencial de América Latina está creciendo y es altamente competitivo en diferentes países como Brasil, Colombia y Perú de América Latina, ofreciendo un gran número de actores competitivos que dominan el mercado. Los principales actores que dominan el mercado de financiamiento hipotecario residencial en América Latina se enumeran a continuación.
Líderes de la Industria de Financiamiento Hipotecario Residencial de América Latina
Caixa Economica Federal (Brasil)
Banco do Brasil
Itau (Brasil)
Bradesco
Santander
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Desarrollos Recientes de la Industria
- En agosto de 2022, surgieron dos nuevas empresas emergentes de tecnología financiera hipotecaria en América Latina: Toperty lanzó operaciones en Colombia y Saturn5 está a punto de lanzarse en México. Toperty ofrece adquirir la nueva vivienda del cliente de forma directa y proporciona un plan de pagos que permite al cliente comprar la vivienda mientras la arrienda a la empresa. Saturn5 busca brindar a sus clientes las habilidades y los recursos necesarios para adquirir una vivienda de manera independiente.
- En agosto de 2022, durante una conferencia telefónica el 5 de agosto, el prestamista brasileño Banco Bradesco SA sorprendió a los analistas al reportar un aumento en las tasas de morosidad en el segundo trimestre de 2022. La tasa promedio de préstamos en mora a 90 días de Bradesco, el segundo banco privado más grande de América Latina, aumentó en 30 puntos básicos. La morosidad en la cartera total aumentó al 3,5% desde el 2,5% y el 3,2%, respectivamente, en el primer trimestre.
Alcance del Informe del Mercado de Financiamiento Hipotecario Residencial de América Latina
Cuando un vendedor ofrece a un consumidor un préstamo para adquirir un producto de su parte, se hace referencia al financiamiento de vivienda. Esto permite al vendedor evitar tener que esperar mientras se procesa el préstamo del comprador y permite al comprador distribuir el pago a lo largo de varios meses en lugar de realizarlo todo de una vez.
El Mercado de Financiamiento Hipotecario Residencial de América Latina está segmentado por tipo (Hipoteca de Tasa Fija, Hipoteca de Tasa Ajustable) y por Plazo (Hasta 5 Años, 6 - 10 Años, 11 - 24 Años y 25 - 30 Años) y por Geografía (Brasil, Chile, Perú, Colombia y el Resto de América Latina). El informe ofrece el tamaño del mercado y proyecciones para el Mercado de Financiamiento Hipotecario Residencial de América Latina en valor (USD Millones) para todos los segmentos anteriores.
Por Tipo
| Hipoteca de Tasa Fija |
| Hipoteca de Tasa Ajustable |
Por Plazo
| Hasta 5 Años |
| 6-10 Años |
| 11-24 Años |
| 25-30 Años |
Geografía
| Brasil |
| Chile |
| Perú |
| Colombia |
| Resto de América Latina |
| Por Tipo | Hipoteca de Tasa Fija |
| Hipoteca de Tasa Ajustable | |
| Por Plazo | Hasta 5 Años |
| 6-10 Años | |
| 11-24 Años | |
| 25-30 Años | |
| Geografía | Brasil |
| Chile | |
| Perú | |
| Colombia | |
| Resto de América Latina |
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Cuál es el tamaño actual del Mercado de Financiamiento Hipotecario Residencial de América Latina?
Se proyecta que el Mercado de Financiamiento Hipotecario Residencial de América Latina registre una CAGR del 3% durante el período de proyección (2025-2030)
¿Quiénes son los actores clave en el Mercado de Financiamiento Hipotecario Residencial de América Latina?
Caixa Economica Federal (Brasil), Banco do Brasil, Itau (Brasil), Bradesco y Santander son las principales empresas que operan en el Mercado de Financiamiento Hipotecario Residencial de América Latina.
¿Qué años cubre este Mercado de Financiamiento Hipotecario Residencial de América Latina?
El informe cubre el tamaño histórico del Mercado de Financiamiento Hipotecario Residencial de América Latina para los años: 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también proyecta el tamaño del Mercado de Financiamiento Hipotecario Residencial de América Latina para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
Última actualización de la página el:
Informe de la Industria de Financiamiento Hipotecario Residencial de América Latina
Estadísticas para la participación, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos del mercado de Financiamiento Hipotecario Residencial de América Latina 2025, elaboradas por los Informes de Industria de Mordor Intelligence™. El análisis del Financiamiento Hipotecario Residencial de América Latina incluye una perspectiva de proyección del mercado para 2025 a 2030 y una visión histórica general. Obtenga una muestra de este análisis de industria como descarga gratuita de informe en PDF.
