| Período de Estudio | 2020 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2020 - 2022 |
| CAGR | 5.00% |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de préstamos con garantía hipotecaria en Brasil
El sector de los préstamos con garantía hipotecaria en el Brasil se está recuperando lentamente como resultado de una situación económica más favorable. Las originaciones de productos de préstamos con garantía hipotecaria han aumentado alrededor de un 15% desde 2014, y el número de nuevas líneas de crédito se encuentra en su nivel más alto desde la crisis económica de 2008. Los préstamos bancarios y la salud financiera de los prestatarios en Brasil concluyeron 2019 con una nota alta, según datos del banco central, a pesar del contexto de un crecimiento significativo del crédito.
En diciembre, el monto de los préstamos pendientes en la mayor economía de América Latina creció a 3,47 billones de reales (826.400 millones de dólares), un 1,6% más que el mes anterior y un 6,5% más que el año anterior, el segundo aumento anual consecutivo. Los resultados representan un aumento en la demanda y disponibilidad de préstamos bancarios del sector privado libres de interferencia del gobierno, a diferencia del crédito otorgado por empresas estatales.
La recuperación de Brasil de la recesión de 2015-16 fue precaria incluso antes de que comenzara la crisis, y su margen fiscal estaba restringido. Éxitos significativos, como la regulación del tope de gastos de 2016 (teto dos gastos) o la reforma de las pensiones de 2019, no tuvieron tiempo suficiente para producir frutos antes de que el CoVID-19 abrumara al mundo y a Brasil. La epidemia, y la reacción de la atención de la salud a ella, han resultado esencialmente en dos shocks para Brasil un shock externo, que incluye la demanda internacional y los precios, y un shock local, que incluye el desempleo. La elevada deuda corporativa y, en algunos casos, nacional ya era motivo de preocupación antes del brote de COVID-19. El rápido y sustancial apoyo crediticio ha impulsado los niveles de deuda, especialmente en las industrias más afectadas. Abordar el sobreendeudamiento, lo que incluye permitir la salida del mercado de las empresas inviables y alentar la reasignación eficiente de recursos a las empresas viables, podría ser una cuestión crucial para los responsables de la formulación de políticas en el futuro.
Los acuerdos de teletrabajo promovieron la digitalización en los servicios financieros mediante el fomento del despliegue de nuevas tecnologías. Si bien parece que la subcontratación a proveedores externos, como los servicios en la nube, ha mejorado la resiliencia operativa de las instituciones financieras, una mayor dependencia de dichos servicios puede introducir nuevos problemas y riesgos. La gestión eficaz de los riesgos en toda la cadena de suministro es fundamental para gestionar el riesgo operativo y cibernético.
Se espera que el valor neto de la vivienda aumente del 3% al 20% del PIB brasileño en 20 años si se eliminan los burocráticos, como el registro descentralizado de la propiedad, las garantías y los conflictos legales. En México y Chile, otros dos países latinoamericanos, el valor neto de la vivienda representa alrededor del 10% y el 14% del PIB, respectivamente.
Tendencias del mercado de préstamos con garantía hipotecaria en Brasil
El boom inmobiliario de Brasil durante la pandemia
La epidemia de COVID-19 está alterando el mercado inmobiliario brasileño. Las personas que antes se sentían atraídas por las grandes ciudades ahora están explorando oportunidades fuera de los congestionados centros urbanos. En septiembre de 2020, se vendieron 13.438 viviendas en Brasil, el mayor rendimiento de ventas mensuales desde 2014. El aumento de la demanda se tradujo en un aumento de los precios, y el índice Fipe-Zap aumentó un 3,2% interanual hasta los 133,29 puntos en octubre de 2020, la mayor subida desde 2008.
Las preferencias de alquiler y compra de propiedades han cambiado significativamente a medida que las personas se esfuerzan por conciliar la vida laboral y familiar en el nuevo entorno de trabajo remoto. Las habitaciones más grandes y el espacio suficiente para una oficina en casa se han convertido en características esenciales de las residencias más deseables. Quinto Andar, una startup inmobiliaria brasileña, notó un aumento del 67% en la demanda de residencias de cuatro dormitorios entre abril y mayo de 2020, mientras que la demanda de pisos de hasta tres dormitorios aumentó un 6%. La demanda de propiedades, en particular las de comunidades cerradas, se disparó un 76%.
La mayor razón económica de esta anomalía inmobiliaria son las bajas tasas de préstamo. En el pasado, Brasil tuvo tasas de interés reales inusualmente altas, y el SELIC alcanzó un máximo del 25,5 por ciento en el primer trimestre de 2002. El banco central pudo mantener una política continua de reducción de las tasas de interés gracias a la exitosa gestión del programa de metas de inflación, la acumulación de reservas de divisas durante el auge de los productos básicos y otras mejoras institucionales. De 2017 a 2020, la tasa Selic se redujo en 12,25 puntos porcentuales cada año, alcanzando el 2% en octubre de 2020, el nivel más bajo de la historia.
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Aumenta la financiación de nuevas construcciones en Brasil
La creciente importancia de las nuevas residencias en la industria inmobiliaria brasileña Esta tendencia es más visible en la financiación hipotecaria. Anteriormente, la mayoría de los préstamos eran para casas de reventa, pero la tendencia ha cambiado a nuevas propiedades. Históricamente, el mercado inmobiliario brasileño ha sufrido una importante escasez de oferta, con una brecha de millones de viviendas. Y las cifras más recientes de demanda de los consumidores indican que es poco probable que esta situación cambie en un futuro previsible. La actividad inmobiliaria brasileña fue vigorosa en los primeros tres meses de 2021. Las compraventas de viviendas de obra nueva aumentaron un 27,1% el año pasado, totalizando 53.185 unidades. Las parcelas continuaron vendiéndose rápidamente, y los compradores se interesaron especialmente por los lotes en complejos con instalaciones comunes como piscinas y espacios de recreación.
Los préstamos hipotecarios también aumentaron drásticamente en el primer trimestre. Gracias a los bajos tipos de interés, el número de préstamos aumentó un 112,8% en todo el país el año pasado. Los niveles de préstamos hipotecarios casi se cuadruplicaron en algunas regiones de Brasil, como Ceará, en un año. La fortaleza del mercado inmobiliario es tan robusta que actualmente es un factor clave para impulsar la economía brasileña. El Instituto Brasileño de Estadística (IBGE) mencionó que el PIB aumentó un 1,2% en el primer trimestre de 2021. El Instituto atribuye este aumento a dos áreas de la economía la construcción civil (un 2,1% más) y el inmobiliario (un 1% más).
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Visión general de la industria de préstamos con garantía hipotecaria en Brasil
El mercado de préstamos con garantía hipotecaria de Brasil está consolidado con algunos actores importantes como Banco Bradesco, Banco da Brasil, Banco Santander, Poupex. Sin embargo, con el avance tecnológico y la innovación de productos, las empresas medianas y pequeñas están aumentando su presencia en el mercado al asegurar nuevos contratos y aprovechar nuevos mercados. El crecimiento de servicios financieros como Creditas y NuBank ha ido ganando importancia en el mercado de préstamos con garantía hipotecaria de Brasil.
Líderes del mercado de préstamos con garantía hipotecaria en Brasil
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Associação de Poupança e Empréstimo Poupex
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Creditas
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NuBank
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Banco do Brasil
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Banco Bradesco
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de préstamos con garantía hipotecaria en Brasil
- Abril de 2021- FinanZero, un mercado de crédito en línea brasileño, anunció la finalización de una ronda de inversión de 7 millones de dólares, la cuarta de la empresa desde su creación en 2016. Hasta ahora, ha recaudado un total de 22,85 millones de dólares. Las personas pueden usar el corredor de préstamos en línea en tiempo real para solicitar un préstamo personal, un préstamo con garantía hipotecaria o un préstamo con garantía hipotecaria de forma gratuita y obtener una respuesta en minutos. El éxito de FinanZero se debe en parte al hecho de que no proporciona préstamos, sino que se asocia con aproximadamente 51 bancos y fintechs para apoyarlos.
- Nov 2020 - CrediHome, una plataforma brasileña de financiación inmobiliaria digital, ha recibido la autorización del banco central para comenzar a originar su propio crédito. La empresa de tecnología financiera ahora está tratando de ingresar al mercado hipotecario consolidado del país con ofertas que amenazan métodos más establecidos. Su procedimiento de financiación incorpora un mecanismo conocido como scoring inmobiliario. Permite a sus clientes prestar a clientes que pueden ser rechazados por los bancos más grandes. Incluso si las tasas de interés históricamente bajas de Brasil aumentan el próximo año y más allá, el marco se ha preparado para que los mercados inmobiliarios e hipotecarios del país se vuelvan más expansivos y activos.
Segmentación de la industria de préstamos con garantía hipotecaria en Brasil
El mercado de préstamos con garantía hipotecaria en Brasil está segmentado por tipos (préstamos a tasa fija, línea de crédito con garantía hipotecaria (HELOC)) y por proveedores de servicios (bancos, en línea, cooperativas de crédito, otros).
Por tipo
| Préstamos a tasa fija |
| Línea de crédito sobre el valor de la vivienda |
Por proveedores de servicios
| Bancos |
| En línea |
| Unión de Crédito |
| Otros |
| Por tipo | Préstamos a tasa fija |
| Línea de crédito sobre el valor de la vivienda | |
| Por proveedores de servicios | Bancos |
| En línea | |
| Unión de Crédito | |
| Otros |
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Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de préstamos con garantía hipotecaria en Brasil
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de préstamos con garantía hipotecaria de Brasil?
Se proyecta que el mercado de préstamos con garantía hipotecaria de Brasil registre una CAGR superior al 5% durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de préstamos con garantía hipotecaria de Brasil?
Associação de Poupança e Empréstimo Poupex, Creditas, NuBank, Banco do Brasil, Banco Bradesco son las principales empresas que operan en el mercado brasileño de préstamos con garantía hipotecaria.
¿Qué años cubre este mercado de préstamos con garantía hipotecaria de Brasil?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de préstamos con garantía hipotecaria de Brasil durante años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de préstamos con garantía hipotecaria de Brasil para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Última actualización de la página el:
Informe de la industria de préstamos con garantía hipotecaria de Brasil
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de los préstamos con garantía hipotecaria en Brasil en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de los préstamos con garantía hipotecaria en Brasil incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
