| Período de Estudio | 2020 - 2030 |
| Período de Datos Pronosticados | 2025 - 2030 |
| Período de Datos Históricos | 2020 - 2023 |
| CAGR | 5.00% |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del Mercado de Préstamos con Garantía Hipotecaria en Brasil por Mordor Intelligence
Se espera que el Mercado de Préstamos con Garantía Hipotecaria en Brasil registre una CAGR superior al 5% durante el período de pronóstico.
En diciembre, el monto de préstamos vigentes en la mayor economía de América Latina creció a 3,47 billones de reales (826,4 mil millones de USD), un aumento del 1,6% respecto al mes anterior y del 6,5% respecto al año anterior, el segundo incremento anual consecutivo. Los resultados representan un aumento en la demanda y disponibilidad de préstamos bancarios del sector privado libres de interferencia gubernamental, en contraposición al crédito otorgado por empresas estatales.
La recuperación de Brasil de la recesión de 2015-16 era precaria incluso antes de que comenzara la crisis, y su margen fiscal era limitado. Logros significativos, como la regulación del techo de gasto de 2016 (teto dos gastos) o la reforma de pensiones de 2019, no tuvieron suficiente tiempo para dar frutos antes de que el COVID-19 abrumara al mundo y a Brasil. La epidemia, y la respuesta sanitaria a ella, han resultado esencialmente en dos shocks para Brasil: un shock externo, que incluye la demanda y los precios internacionales, y un shock local, que incluye el desempleo. El elevado endeudamiento corporativo y, en ciertos casos, nacional ya era motivo de preocupación antes del brote de COVID-19. El apoyo crediticio rápido y sustancial ha impulsado los niveles de deuda, particularmente en las industrias más afectadas. Abordar el exceso de deuda, incluida la posibilidad de salida del mercado de corporaciones inviables y el fomento de la reasignación eficiente de recursos hacia empresas viables, podría ser un tema crucial para los responsables de políticas en el futuro.
Los acuerdos de trabajo desde casa promovieron la digitalización en los servicios financieros al impulsar el despliegue de nuevas tecnologías. Si bien parece que la externalización a proveedores externos, como los servicios en la nube, ha mejorado la resiliencia operativa de las instituciones financieras, una mayor dependencia de dichos servicios puede introducir nuevos problemas y riesgos. Una gestión eficaz del riesgo a lo largo de la cadena de suministro es fundamental para gestionar el riesgo operativo y cibernético.
Se espera que el capital inmobiliario aumente del 3% al 20% del PIB brasileño en 20 años si se eliminan burocracia como el registro descentralizado de propiedades, las garantías y los conflictos legales. En México y Chile, dos naciones latinoamericanas adicionales, el capital inmobiliario representa alrededor del 10% y el 14% del PIB, respectivamente.
Tendencias e Información del Mercado de Préstamos con Garantía Hipotecaria en Brasil
El Auge Inmobiliario de Brasil Durante la Pandemia
La epidemia de COVID-19 está alterando el mercado inmobiliario brasileño. Las personas que antes se sentían atraídas por las grandes ciudades ahora buscan oportunidades fuera de los congestionados centros urbanos. En septiembre de 2020, se vendieron 13.438 viviendas en Brasil, el mejor desempeño mensual de ventas desde 2014. El aumento de la demanda derivó en un alza de precios, y el índice Fipe-Zap aumentó un 3,2% interanual hasta los 133,29 puntos en octubre de 2020, el mayor incremento desde 2008.
Las preferencias de alquiler y compra de propiedades han cambiado significativamente a medida que las personas se esfuerzan por conciliar el trabajo y la vida familiar en el nuevo entorno de trabajo remoto. Las habitaciones más amplias y el espacio suficiente para una oficina en casa se han convertido en características esenciales de las residencias más deseadas. Quinto Andar, una startup inmobiliaria brasileña, registró un aumento del 67% en la demanda de residencias de cuatro habitaciones entre abril y mayo de 2020, mientras que la demanda de apartamentos de hasta tres habitaciones aumentó un 6%. La demanda de propiedades, en particular las ubicadas en urbanizaciones cerradas, se disparó un 76%.
La principal razón económica de esta anomalía inmobiliaria son las bajas tasas de interés de los préstamos. Brasil alguna vez tuvo tasas de interés reales inusualmente altas, con la SELIC alcanzando un máximo del 25,5% en el primer trimestre de 2002. El banco central pudo mantener una política continua de reducción de tasas de interés gracias a la gestión exitosa del programa de metas de inflación, la acumulación de reservas internacionales durante el auge de las materias primas y otras mejoras institucionales. De 2017 a 2020, la tasa Selic se redujo en 12,25 puntos porcentuales cada año, alcanzando el 2% en octubre de 2020, el nivel más bajo registrado.
El Financiamiento de Nuevas Construcciones está en aumento en Brasil
La creciente importancia de las nuevas residencias en la industria inmobiliaria brasileña. Esta tendencia es más visible en el financiamiento hipotecario. Anteriormente, la mayoría de los préstamos eran para viviendas de reventa, pero la tendencia ha cambiado hacia propiedades nuevas. El mercado inmobiliario brasileño ha sufrido históricamente una escasez sustancial de oferta, con una brecha que asciende a millones de viviendas. Y los últimos datos de demanda de los consumidores indican que es poco probable que esta situación cambie en el futuro previsible. La actividad inmobiliaria brasileña fue intensa en los primeros tres meses de 2021. Las ventas de propiedades de nueva construcción aumentaron un 27,1% el año pasado, totalizando 53.185 unidades. Los terrenos continuaron vendiéndose rápidamente, con compradores particularmente interesados en lotes en complejos con instalaciones comunes como piscinas y espacios recreativos.
Los préstamos hipotecarios también aumentaron drásticamente en el primer trimestre. Sobre la base de las continuas bajas tasas de interés, el número de préstamos aumentó un 112,8% en todo el país el año pasado. Los niveles de préstamos hipotecarios casi se cuadruplicaron en algunas regiones de Brasil, como Ceará, en un año. La fortaleza del mercado inmobiliario es tan robusta que actualmente es un factor impulsor clave en la economía brasileña. El Instituto Estadístico Brasileño (IBGE) mencionó que el PIB aumentó un 1,2% en el primer trimestre de 2021. El Instituto atribuye este incremento a dos áreas de la economía: la construcción civil (un 2,1%) y el sector inmobiliario (un 1%).
Panorama Competitivo
El mercado de préstamos con garantía hipotecaria en Brasil está consolidado con algunos actores principales como Banco Bradesco, Banco do Brasil, Banco Santander, Poupex. Sin embargo, con el avance tecnológico y la innovación de productos, las empresas medianas y pequeñas están aumentando su presencia en el mercado asegurando nuevos contratos y accediendo a nuevos mercados. El crecimiento de servicios financieros como Creditas y NuBank ha ido ganando importancia en el mercado de préstamos con garantía hipotecaria en Brasil.
Líderes de la Industria de Préstamos con Garantía Hipotecaria en Brasil
Associação de Poupança e Empréstimo Poupex
Creditas
NuBank
Banco do Brasil
Banco Bradesco
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Desarrollos Recientes de la Industria
- Abril de 2021 - FinanZero, un mercado de crédito en línea brasileño, anunció la finalización de una ronda de inversión de 7 millones de dólares, la cuarta de la empresa desde su fundación en 2016. Hasta la fecha, ha recaudado un total de 22,85 millones de dólares. Las personas pueden utilizar el bróker de préstamos en línea en tiempo real para solicitar un préstamo personal, un préstamo con garantía vehicular o un préstamo con garantía hipotecaria de forma gratuita y obtener una respuesta en minutos. El éxito de FinanZero se debe en parte al hecho de que no otorga préstamos directamente, sino que se asocia con aproximadamente 51 bancos y fintechs para apoyarlos.
- Noviembre de 2020 - CrediHome, una plataforma digital brasileña de financiamiento inmobiliario, recibió la autorización del banco central para comenzar a originar su propio crédito. La empresa fintech ahora intenta ingresar al consolidado mercado hipotecario del país con ofertas que amenazan los métodos más establecidos. Su procedimiento de financiamiento incorpora un mecanismo conocido como puntuación de propiedades. Esto permite a sus clientes prestar a clientes que podrían ser rechazados por los bancos más grandes. Incluso si las tasas de interés récord bajas de Brasil suben el próximo año y más adelante, el marco ha sido preparado para que los mercados inmobiliario e hipotecario del país sean más amplios y activos.
Alcance del Informe del Mercado de Préstamos con Garantía Hipotecaria en Brasil
El mercado de préstamos con garantía hipotecaria en Brasil está segmentado por tipos (Préstamos a Tasa Fija, Línea de Crédito con Garantía Hipotecaria (HELOC)), y por proveedores de servicios (Bancos, En Línea, Cooperativas de Crédito, Otros).
Por Tipo
| Préstamos a Tasa Fija |
| Línea de Crédito con Garantía Hipotecaria |
Por Proveedores de Servicios
| Bancos |
| En Línea |
| Cooperativas de Crédito |
| Otros |
| Por Tipo | Préstamos a Tasa Fija |
| Línea de Crédito con Garantía Hipotecaria | |
| Por Proveedores de Servicios | Bancos |
| En Línea | |
| Cooperativas de Crédito | |
| Otros |
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Cuál es el tamaño actual del Mercado de Préstamos con Garantía Hipotecaria en Brasil?
Se proyecta que el Mercado de Préstamos con Garantía Hipotecaria en Brasil registre una CAGR superior al 5% durante el período de pronóstico (2025-2030)
¿Quiénes son los actores clave en el Mercado de Préstamos con Garantía Hipotecaria en Brasil?
Associação de Poupança e Empréstimo Poupex, Creditas, NuBank, Banco do Brasil y Banco Bradesco son las principales empresas que operan en el Mercado de Préstamos con Garantía Hipotecaria en Brasil.
¿Qué años cubre este Mercado de Préstamos con Garantía Hipotecaria en Brasil?
El informe cubre el tamaño histórico del Mercado de Préstamos con Garantía Hipotecaria en Brasil para los años: 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del Mercado de Préstamos con Garantía Hipotecaria en Brasil para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
Última actualización de la página el:
Informe de la Industria de Préstamos con Garantía Hipotecaria en Brasil
Estadísticas para la participación, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos del mercado de Préstamos con Garantía Hipotecaria en Brasil en 2025, elaboradas por los Informes de Industria de Mordor Intelligence™. El análisis del Mercado de Préstamos con Garantía Hipotecaria en Brasil incluye una perspectiva de pronóstico de mercado para 2025 a 2030 y una visión histórica general. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita de informe en PDF.
