Análisis de Tamaño y Cuota del Mercado de Mantenimiento, Soporte y Servicios Bancarios - Tendencias de Crecimiento y Previsión (2026 - 2031)

Tendencias e Información del Mercado

Rápida Obsolescencia del Sistema de Banca Central

Los avisos de fin de vida útil para los sistemas operativos de mainframe están adelantando los plazos de actualización. IBM puso fin al soporte extendido para z/OS 2.4 en septiembre de 2024, lo que llevó a 340 bancos a migrar o aceptar costes de mantenimiento un 40% más elevados.^{[1]IBM Corporation, "Anuncio del Ciclo de Vida de z/OS," ibm.com} Temenos declaró que el 58% de sus nuevas reservas de licencias en 2024 se originaron en la sustitución de sistemas de más de 15 años de antigüedad, con migraciones que promedian 18 meses en modo de ejecución en paralelo. FIS registró un aumento del 29% en los compromisos de consultoría de modernización central a medida que los bancos buscan plataformas conformes con ISO 20022 antes del plazo de noviembre de 2025. Están surgiendo modelos de soporte híbrido que combinan especialistas en JCL de mainframe con ingenieros de Kubernetes para garantizar la integridad de los datos durante las transiciones por etapas. El resultado es una demanda constante de equipos de mantenimiento con doble cualificación capaces de gestionar simultáneamente plataformas heredadas y nativas de la nube.

Intensificación del Panorama de Ciberamenazas

Los ataques de ransomware a entornos de banca central alcanzaron 127 eventos registrados en 2024, con demandas medias de USD 4,2 millones por incidente. La exposición de API para la banca abierta ha aumentado la vulnerabilidad, ya que los reguladores señalaron 2.300 casos de autenticación inadecuada durante las revisiones de supervisión. La adopción de la arquitectura de confianza cero se duplicó interanualmente hasta el 41%, impulsando el crecimiento de los acuerdos de retención de centros de operaciones de seguridad agrupados. Cognizant señaló que el 68% de sus clientes bancarios ahora combinan el soporte de infraestructura y ciberseguridad bajo un único SLA, difuminando los límites entre mantenimiento y defensa. Las auditorías continuas de configuración y los rápidos ciclos de aplicación de parches se han convertido, en consecuencia, en inclusiones de referencia en los contratos.

Mandatos Regulatorios para Disponibilidad 24/7

La Ley de Resiliencia Operativa Digital (DORA) de la Unión Europea entró en vigor en enero de 2025, obligando a los bancos a clasificar a los proveedores de TIC como críticos y a realizar pruebas de penetración anuales. Las normas revisadas de Gestión de Riesgos Tecnológicos de Singapur exigen una disponibilidad del canal del 99,95% y acceso regulatorio de 2 horas a los registros de incidentes. En los Estados Unidos, la Reserva Federal exige la reanudación de las operaciones críticas en 2 horas, formalizando las expectativas de restauración. Estos parámetros de referencia están impulsando contratos de soporte de nivel premium con tiempos de respuesta de 15 minutos, como lo evidencia el hecho de que el 73% de los clientes de banca comunitaria de Jack Henry los actualizaron en 2024. La responsabilidad del proveedor por el tiempo de actividad es ahora contractual en lugar de aspiracional.

Cambio hacia Modelos Operativos X-como-Servicio

Los precios basados en el consumo están desplazando a los marcos de tarifa fija. El plan de pago por transacción de Infosys cobra USD 0,0012 por llamada de API, alineando los costes con los volúmenes de carga de trabajo reales. Fiserv informó que el 34% de sus clientes de banca central transfirieron el riesgo de soporte de infraestructura y aplicaciones al proveedor a cambio de modelos de participación en los ingresos. Los algoritmos de dotación de personal predictiva de Capgemini redujeron los gastos de personal en un 19% al tiempo que elevaron la resolución en la primera llamada al 82%. Tales modelos favorecen la automatización y el AIOps para proteger los márgenes del proveedor. Los bancos se benefician de los precios elásticos, mientras que los proveedores capturan flujos de ingresos recurrentes vinculados al uso.

Elevados Costes de Cambio por Dependencia del Proveedor

Las divulgaciones de Oracle muestran tarifas de salida del 18–22% del valor del contrato restante por rescisión anticipada, lo que desanima las migraciones. Un banco europeo de nivel medio gastó EUR 3,8 millones (USD 4,42 millones) en extraer 18 años de datos, extendiendo su calendario de migración a la nube en 14 meses. FIS retuvo al 94% de sus 100 principales clientes en 2024, atribuyendo el éxito de las renovaciones a la elevada fricción de cambio más que a la funcionalidad. Los formatos de datos propietarios y las restricciones de propiedad intelectual obligan a una costosa reelaboración de los módulos personalizados durante los cambios de plataforma. En consecuencia, los proveedores establecidos mantienen poder de fijación de precios a pesar del aumento de las alternativas de código abierto.

Congelación del Gasto de Capital en Bancos de Nivel 2/3

Los márgenes de interés neto de los bancos comunitarios se redujeron 42 puntos básicos en 2024, lo que resultó en una reducción del 16% en los presupuestos tecnológicos discrecionales.^{[2]Corporación Federal de Seguro de Depósitos, "Perfil Bancario Trimestral T4 2024," fdic.gov} El treinta y ocho por ciento de los clientes de Nivel 3 de Jack Henry pospusieron las migraciones centrales, optando por una cobertura de solo parches. Los bancos cooperativos en Europa recortaron el gasto de capital en TI para mantener las ratios de capital de Nivel 1. El resultado es un mercado bifurcado en el que las instituciones de Nivel 1 modernizan agresivamente, mientras que los pares más pequeños luchan con activos heredados.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

Los contratos de gestión correctiva y de incidentes produjeron el mayor flujo de ingresos, representando el 34,58% del tamaño del Mercado de Mantenimiento, Soporte y Servicios Bancarios en 2025. Los bancos se enfrentan a fallos simultáneos en monolitos heredados y microservicios, lo que resulta en un elevado número de personas dedicadas a la reparación de averías y la clasificación de tickets. Sin embargo, se espera que los servicios gestionados basados en la nube crezcan a una CAGR del 6,58% hasta 2031, lo que refleja la migración hacia paquetes de suscripción que combinan capacidades de monitorización, aplicación de parches y respuesta. 

El mantenimiento preventivo está siendo reemplazado por la analítica predictiva, que reduce el tiempo de inactividad programado. Los clientes de Infosys redujeron las ventanas de mantenimiento en un 34% tras implementar modelos de previsión de fallos. Los contratos de servicio de ATM ahora integran algoritmos de optimización de efectivo; NCR redujo las ejecuciones de reabastecimiento en un 28%, añadiendo renovaciones de software a los acuerdos de hardware. La demanda de gestión de parches impulsada por el cumplimiento normativo se intensificó con la publicación de PCI DSS 4.0, que reduce a la mitad las ventanas de parches permitidas, creando nuevas oportunidades de ingresos para los proveedores centrados en la automatización.

Nota: Las cuotas de segmento de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Las configuraciones on-premises dominaron el 59,10% del gasto de 2025, pero los contratos en la nube registrarán la CAGR más rápida del 7,12%, respaldados por el consumo escalable y el capex liberado. La cuota del Mercado de Mantenimiento, Soporte y Servicios Bancarios para los modelos on-premises se erosionará a medida que los auditores adquieran confianza en los controles de nube soberana.

Los modelos híbridos dominan los nuevos proyectos. Dos tercios de los clientes de Fiserv dividen los canales orientados al cliente entre AWS y Azure, mientras retienen la liquidación por lotes en mainframes. El soporte de mainframe de IBM ahora incluye hojas de ruta de migración, integrando a los proveedores de forma temprana en los procesos de migración lift-and-shift. Los ingenieros con doble certificación en z/OS y Kubernetes tienen una alta demanda, y las directrices de nube del BCE aclaran las necesidades de soporte híbrido al permitir a los bancos alojar cargas de trabajo no críticas en nubes públicas.

Los bancos minoristas y comerciales generaron el 70,55% del gasto de 2025, respaldados por redes de sucursales y flotas de ATMs que requieren soporte 24/7. Sin embargo, los bancos solo digitales y neobancos registrarán una CAGR del 6,52% hasta 2031, reformando el Mercado de Mantenimiento, Soporte y Servicios Bancarios con canalizaciones CI/CD que necesitan reversión casi en tiempo real. 

Chime promedió 47 actualizaciones de código diarias en 2024, lo que exige marcos de monitorización automatizada que las cadencias de lanzamiento trimestrales heredadas no pueden igualar. La organización SRE de 180 personas de Nubank mantiene 18.000 TPS en clústeres de Kubernetes. Los bancos cooperativos comparten oficinas sectoriales para compensar las brechas de talento, mientras que los bancos de inversión pagan primas por una respuesta inferior a 5 minutos en los sistemas de negociación.

Nota: Las cuotas de segmento de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Las plataformas centrales absorbieron el 39,88% de los presupuestos de 2025, ya que procesan depósitos, préstamos y asientos de libro mayor general que definen la resiliencia sistémica. No obstante, se espera que los componentes de canales crezcan a una CAGR del 6,32%, impulsados por ATMs biométricos, terminales POS con código QR y el creciente tráfico móvil.

La adopción de FedNow por parte de 850 bancos de los Estados Unidos ilustra cómo la liquidación en tiempo real extiende los alcances de soporte a operaciones 24/7. Diebold Nixdorf observó un aumento del 18% en los costes de mantenimiento de ATM por unidad debido al uso de hardware avanzado. Los motores de riesgo y cumplimiento aumentan los ciclos de parches, con un banco europeo de Nivel 1 que opera 14 motores AML que requieren actualizaciones trimestrales de sanciones. Descuidar los sistemas auxiliares puede provocar fallos en cascada, como aprendió un banco regional de los Estados Unidos después de que un robo de credenciales del sistema de RRHH comprometiera los registros contables centrales.

Análisis Geográfico

Mercado de Soporte y Servicios de Mantenimiento Bancario en APAC

Asia-Pacífico registró la trayectoria de crecimiento más alta, reflejando los aumentos en el volumen de transacciones derivados del sistema UPI de India y los proyectos piloto de moneda digital de China. Los bancos en India están negociando contratos basados en resultados vinculados al rendimiento de las transacciones, lo que obliga a los proveedores a garantizar tiempos de respuesta inferiores a un segundo en entornos tecnológicos heterogéneos. Las instituciones chinas, a medida que despliegan las billeteras e-CNY, requieren soporte simultáneo para nodos de cadena de bloques y plataformas centrales heredadas, lo que genera oleadas de contratación de perfiles con doble especialización. Los reguladores del Sudeste Asiático, incluida la MAS de Singapur, exigen una disponibilidad de canales del 99,95%, impulsando la adopción de niveles de soporte premium entre los bancos digitales con licencias recientes.

Mercado de Soporte y Servicios de Mantenimiento Bancario en América del Norte

América del Norte sigue siendo un referente tecnológico a medida que los pagos instantáneos de FedNow migran desde la liquidación nocturna hacia el tiempo real. Los bancos de primer nivel de Estados Unidos están acelerando el retiro del COBOL; los primeros adoptantes reportan ahorros en costos operativos del 12% tras la transición a núcleos nativos en la nube. Los bancos canadienses, regidos por los marcos de resiliencia de la OSFI, solicitan una observabilidad unificada entre mainframes y nubes públicas. La competencia entre proveedores se intensifica a medida que los hiperescaladores comercializan conjuntamente paquetes de servicios gestionados con socios especializados en cumplimiento normativo de grado financiero.

Mercado de Soporte y Servicios de Mantenimiento Bancario en Europa

La agenda de Europa se centra en la aplicación de DORA y la estandarización de ISO 20022. Los bancos enfrentan obligaciones superpuestas derivadas del RGPD, PSD2 y Basilea III, lo que crea un laberinto de registros de auditoría que deben mantenerse en un plazo de dos horas para los reguladores. Los proveedores de servicios gestionados integran plantillas de cumplimiento normativo, informes de incidentes automatizados y registros de riesgos de terceros en ofertas respaldadas por acuerdos de nivel de servicio. Los bancos nórdicos lideran las migraciones hacia centros de datos ecológicos, apoyados en la abundante energía hidroeléctrica disponible, vinculando las métricas ESG a los indicadores clave de rendimiento de mantenimiento.

Panorama regulatorio

Las normas de resiliencia operativa y de gobernanza de TIC de terceros están configurando los alcances de mantenimiento y soporte, los SLA y los requisitos de evidencia para los bancos y sus proveedores. En la Unión Europea, la Ley de Resiliencia Operativa Digital (DORA) entró en vigor en enero de 2025, formalizando la gestión de riesgos de TIC, la notificación de incidentes y la supervisión de terceros críticos de TIC. Esto ha aumentado la demanda de monitoreo continuo, retención de registros lista para auditoría y soporte de pruebas guiadas por amenazas integrado en los contratos de mantenimiento. En Estados Unidos, el requisito de la Reserva Federal de que los bancos reanuden las operaciones críticas dentro de las 2 horas ha llevado a muchas instituciones hacia niveles de soporte premium con compromisos de respuesta y restauración más estrictos.

En Asia, los reguladores están endureciendo las expectativas en torno a la subcontratación y los controles de riesgo tecnológico. El Reserve Bank of India estableció un plazo de abril de 2026 para que los bancos y las All India Financial Institutions alineen los acuerdos existentes de subcontratación de TI con sus Managing Risks in Outsourcing Directions (2025), reforzando las obligaciones de gestionar las cadenas de subcontratación secundaria y el riesgo de concentración para los proveedores de nube y TIC. En Singapur, MAS emitió en 2026 una consulta sobre enmiendas propuestas a los avisos de Gestión de Riesgo Tecnológico, enfatizando una gestión más sólida de activos de TI, registros de riesgo y marcos de monitoreo de sistemas, lo que amplía la carga de trabajo impulsada por el cumplimiento para los proveedores de servicios gestionados que respaldan entornos híbridos.

Análisis de la cadena de valor

La cadena de valor abarca a los OEM de plataformas y hardware, integradores de sistemas y proveedores de servicios gestionados, infraestructura de nube hiperescalar y soberana, herramientas especializadas de seguridad y observabilidad, y funciones de gobernanza del lado bancario (riesgo, cumplimiento, gestión de proveedores y operaciones de SRE/TI). Los entornos de banca central y de canales suelen operarse como entornos híbridos, por lo que la prestación de servicios se centra en la gestión de incidentes de nivel L2/L3, la corrección de parches y vulnerabilidades, la gestión de configuración, la observabilidad y el registro, y el soporte para la elaboración de informes regulatorios. Estas actividades se coordinan mediante flujos de trabajo de ITSM y control de cambios para proteger la disponibilidad y la auditabilidad.

Las dependencias ascendentes incluyen las políticas de ciclo de vida de OEM e ISV (por ejemplo, IBM finalizando el soporte extendido para z/OS 2.4 en septiembre de 2024), lo que acelera el trabajo de renovación y migración y aumenta la demanda de equipos con doble competencia en pilas de mainframe y nativas de la nube. En la ejecución, los grandes programas de migración y desmantelamiento extienden los períodos de ejecución en paralelo, elevando los volúmenes de tickets y las exigencias de pruebas. Al mismo tiempo, el riesgo de concentración en la nube y los controles de subcontratación secundaria intensifican los requisitos de gobernanza de proveedores. La finalización por parte de Intesa Sanpaolo de una migración de TI central a Google Cloud en julio de 2026, que incluye el desmantelamiento de aplicaciones heredadas, pone de relieve cómo los hiperescaladores y los socios de centros de datos locales están asumiendo un papel más importante junto a los proveedores tradicionales de soporte de TI bancaria.

Oportunidades de mercado y perspectivas futuras

Un espacio en blanco clave son los paquetes contractuales que combinan la evidencia de resiliencia operativa, las operaciones de seguridad y el mantenimiento clásico en un único SLA, lo que reduce la fragmentación entre conjuntos de herramientas y proveedores mientras se cumplen requisitos más estrictos de tiempo de actividad y trazabilidad de auditoría. Las obligaciones impulsadas por DORA, incluida la preparación para la notificación de incidentes, la supervisión de terceros y la planificación de salida, junto con la atención supervisora sobre el riesgo de concentración en la subcontratación, están impulsando a los bancos a estandarizar el monitoreo, el registro y los registros de riesgo de terceros en entornos híbridos. Esto crea espacio para proveedores que puedan ofrecer validación continua de controles e informes listos para auditoría como parte de los servicios de operación.

Los programas de modernización también están ampliando el alcance del mantenimiento en lugar de eliminarlo, ya que las migraciones requieren operaciones paralelas, mapeo de dependencias y un desmantelamiento disciplinado. Muchos grandes bancos todavía dependen de mainframe y COBOL para cargas de trabajo de misión crítica, incluidas referencias a esto en debates de AWS en mayo de 2026, lo que mantiene elevada la demanda de escasas competencias L3 y de automatización que comprime las ventanas de parches y lanzamientos. Las hojas de ruta de los proveedores que respaldan nuevos rieles como el trabajo de migración a ISO 20022, y nuevos tipos de activos como los depósitos tokenizados y las capacidades de moneda digital, agregan necesidades de soporte adicionales en pruebas, observabilidad y operaciones de cumplimiento, particularmente para bancos que operan entornos mixtos que abarcan núcleos heredados, capas de API y canales nativos de la nube.