Mercado de camiones autónomos: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El mercado de camiones autónomos se ha segmentado por tipo (camiones livianos, medianos y pesados), nivel de autonomía (nivel 0, nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 5), características ADAS (Adaptive Control de crucero (ACC), Alerta de cambio de carril, Asistente de estacionamiento inteligente, Highway Pilot, Frenado de emergencia automático (AEB), Detección de punto ciego (BSD), Asistente de embotellamiento, Sistema de asistencia para mantenerse en el carril), Tipos de componentes (LIDAR, RADAR, Cámara y Sensores), Tipo de unidad (motor IC, eléctrico e híbrido) y geografía.

Instantánea del mercado

Study Period: 2018-2027
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: North America
CAGR: 18.6 %

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Visión general del mercado

Se espera que el mercado de camiones autónomos muestre una CAGR del 18,6 % durante el período de pronóstico (2020-2025).

  • Algunos de los principales factores que impulsan el crecimiento del mercado son la expansión de los sectores industriales en el mercado emergente, la creciente demanda de la industria logística, la creciente demanda del sector de la construcción (debido a las crecientes actividades de construcción). Se espera que el mercado sea testigo de un crecimiento en los próximos años, debido al crecimiento de las economías en los países desarrollados y en desarrollo.
  • Aunque los camiones autónomos/sin conductor tienen un gran potencial para reemplazar a los camiones convencionales en términos de conveniencia: el alto costo de fabricación, la falta de infraestructuras adecuadas, las regulaciones y políticas gubernamentales inadecuadas y la seguridad de los viajeros y peatones son algunas de las razones que están actuando como un estorbo en el crecimiento. Ha habido 36 accidentes reportados que involucran vehículos autónomos.
  • La creciente demanda de seguridad de los vehículos y las estrictas normas gubernamentales están impulsando el crecimiento del mercado de ADAS. La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA, por sus siglas en inglés) exige que todos los camiones con un rango de peso de 8501 lb a 10 000 lb estén equipados con frenado de emergencia automático antes del 1 de septiembre de 2022. El Reino Unido también ha establecido un Centro para Vehículos Conectados y Autónomos (CAV) que está trabajando para establecer leyes y reglamentos que permitan la prueba de vehículos en carreteras y caminos.

Alcance del Informe

El mercado de camiones autónomos cubre las últimas tendencias y desarrollo tecnológico en camiones autónomos, demanda del tipo de camión, nivel de autonomía, características ADAS, tipo de conducción, tipo de componente, geografía y participación de mercado de los principales fabricantes de camiones autónomos en todo el mundo.

Type
Light Duty Trucks
Medium Duty Trucks
Heavy Duty Trucks
Level Of Autonomy
Level 1
Level 2
Level 3
Level 4
Level 5
ADAS Features
Adaptive Cruise Control
Lane Warning System
Intelligent Park Assist
Highway Pilot
Automatic Emergency Braking
Blind Spot Detection
Traffic Jam Assist
Lane Keeping Assist System
Component Types
LIDAR
RADAR
Camera
Sensors
Drive Type
IC Engine
Electric
Hybrid
Geography
North America
United States
Canada
Mexico
Rest of North America
Europe
Germany
United Kingdom
France
Russia
Spain
Rest of Europe
Asia Pacific
China
Japan
India
South Korea
Rest of Asia-Pacific
South America
Brazil
Argentina
Rest of South America
Middle East and Africa
United Arab Emirates
Saudi Arabia
South Africa
Egypt
Rest of Middle East and Africa

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Tendencias clave del mercado

La demanda de ADAS va en aumento

El aumento de la conciencia entre los clientes está generando un aumento en la demanda de vehículos con características de seguridad autónomas y avanzadas. El 90% de los clientes que optan por algún sistema ADAS en su vehículo, se convierten en compradores habituales. Las normas y políticas gubernamentales también están impulsando las ventas del mercado ADAS. Las autoridades estadounidenses y europeas hacen obligatoria la instalación del sistema de frenado de emergencia automotriz (AEB) para 2022 y del sistema de advertencia/evitación de colisión frontal para 2020.

Actualmente, los sistemas ADAS completos se presentan solo en vehículos caros del segmento de lujo. Muchos OEM de camiones ahora colaboran con empresas de fabricación de ADAS para producir sistemas ADAS de bajo costo. Sin embargo, los vehículos (comerciales y de pasajeros) registran un minuto de crecimiento promedio anual del 1% en sus precios mientras que los sistemas ADAS son costosos debido a su alto costo de fabricación. Los OEM pueden mostrarse reacios a aumentar los precios del segmento de vehículos pequeños y medianos y es posible que las empresas de ADAS no obtengan el rendimiento esperado. Este factor podría obstaculizar el crecimiento del mercado de ADAS.

Los proveedores de los principales OEM han adoptado la estrategia de asociarse con empresas de tecnología para desarrollar ADAS. Empresas tecnológicas como Nvidia han ingresado a este espacio para brindar servicios a empresas como Volvo y Paccar. Amazon está utilizando los camiones autónomos de Embark para entregar su carga.

La seguridad pasiva (medidas de seguridad para evitar que los conductores sufran lesiones durante o después del choque) ha visto muchas innovaciones en las últimas décadas y queda muy poco margen de mejora en los mercados de las geografías desarrolladas. Las empresas ahora se están enfocando en brindar la mejor seguridad pasiva en los mercados en desarrollo. La Seguridad Activa (para predecir y evitar accidentes) está en su etapa inicial y tiene mucho que ofrecer. Cualquier tecnología ADAS que obtenga la aprobación temprana de la mayoría de los jugadores desempeñará un papel crucial en el desarrollo de vehículos totalmente autónomos en el futuro.

Volvo

América del Norte lidera el mercado de camiones autónomos

Aunque la adopción de camiones autónomos se encuentra en la etapa inicial de adopción en todo el mundo en geografías como Europa y Asia Pacífico, América del Norte es actualmente el mercado más grande debido a la disponibilidad de infraestructura y las principales empresas de tecnología que ingresan al segmento de conducción autónoma.

La creciente electrificación de vehículos debido al desarrollo de infraestructura por parte de empresas como Tesla también está impulsando el mercado en América del Norte. La introducción de la tecnología x-by-wire en los vehículos eléctricos está ayudando a mejorar la conducción autónoma.

En 2019, United Parcel Service (UPS) comenzó a utilizar camiones autónomos de TuSimple para entregar carga en América del Norte. TuSimple utiliza camiones y semirremolques fabricados por Navistar y les instala tecnología de conducción autónoma. Actualmente, los camiones de reparto usan sensores LiDAR, pero TuSimple pronto presentará su sistema de conducción autónomo basado en visión.

En 2019, Daimler Trucks North America se asoció con Torc Robotics y comenzó a probar camiones autónomos en la Interestatal 81 en Virginia. En CES 2020, Kenworth Truck Co. presentó su tecnología de camiones autónomos basada en el camión T680 en. El camión autónomo utiliza sensores y LiDAR y recopila hasta 1 terabyte de datos por hora durante la conducción.

autonomous trucks geog

Panorama competitivo

El mercado de camiones autónomos es un mercado fuertemente consolidado dominado por jugadores como Daimler, Volvo, Tesla, etc. La principal estrategia adoptada por los jugadores es la colaboración con empresas tecnológicas para integrar servicios como inteligencia artificial (IA), robótica, analítica avanzada, Internet de las cosas, tecnología en la nube, etc. en la producción y operación de camiones autónomos.

  • En 2019, Volvo Group anunció una asociación con Nvidia para producir camiones autónomos. Ambas compañías trabajarán en el desarrollo de la plataforma DRIVE AGX Pegasus para integrar IA para procesar datos de conducción.
  • Sina Corp. y la empresa de camiones TuSimple respaldada por Nvidia lograron el estatus de Unicornio y recaudaron USD 95 millones en fondos de la serie D en 2019.

Principales actores

  1. Daimler AG

  2. tesla

  3. mercedes

  4. TuSimple

  5. grupo volvo

Autonomous Trucks

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Drivers

    2. 4.2 Market Restraints

    3. 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis

      1. 4.3.1 Threat of New Entrants

      2. 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      3. 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.3.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 Type

      1. 5.1.1 Light Duty Trucks

      2. 5.1.2 Medium Duty Trucks

      3. 5.1.3 Heavy Duty Trucks

    2. 5.2 Level Of Autonomy

      1. 5.2.1 Level 1

      2. 5.2.2 Level 2

      3. 5.2.3 Level 3

      4. 5.2.4 Level 4

      5. 5.2.5 Level 5

    3. 5.3 ADAS Features

      1. 5.3.1 Adaptive Cruise Control

      2. 5.3.2 Lane Warning System

      3. 5.3.3 Intelligent Park Assist

      4. 5.3.4 Highway Pilot

      5. 5.3.5 Automatic Emergency Braking

      6. 5.3.6 Blind Spot Detection

      7. 5.3.7 Traffic Jam Assist

      8. 5.3.8 Lane Keeping Assist System

    4. 5.4 Component Types

      1. 5.4.1 LIDAR

      2. 5.4.2 RADAR

      3. 5.4.3 Camera

      4. 5.4.4 Sensors

    5. 5.5 Drive Type

      1. 5.5.1 IC Engine

      2. 5.5.2 Electric

      3. 5.5.3 Hybrid

    6. 5.6 Geography

      1. 5.6.1 North America

        1. 5.6.1.1 United States

        2. 5.6.1.2 Canada

        3. 5.6.1.3 Mexico

        4. 5.6.1.4 Rest of North America

      2. 5.6.2 Europe

        1. 5.6.2.1 Germany

        2. 5.6.2.2 United Kingdom

        3. 5.6.2.3 France

        4. 5.6.2.4 Russia

        5. 5.6.2.5 Spain

        6. 5.6.2.6 Rest of Europe

      3. 5.6.3 Asia Pacific

        1. 5.6.3.1 China

        2. 5.6.3.2 Japan

        3. 5.6.3.3 India

        4. 5.6.3.4 South Korea

        5. 5.6.3.5 Rest of Asia-Pacific

      4. 5.6.4 South America

        1. 5.6.4.1 Brazil

        2. 5.6.4.2 Argentina

        3. 5.6.4.3 Rest of South America

      5. 5.6.5 Middle East and Africa

        1. 5.6.5.1 United Arab Emirates

        2. 5.6.5.2 Saudi Arabia

        3. 5.6.5.3 South Africa

        4. 5.6.5.4 Egypt

        5. 5.6.5.5 Rest of Middle East and Africa

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Vendor Market Share

    2. 6.2 Company Profiles

      1. 6.2.1 Volvo Group

      2. 6.2.2 Mercedes

      3. 6.2.3 Daimler

      4. 6.2.4 Kenworth

      5. 6.2.5 Navistar

      6. 6.2.6 TuSimple

      7. 6.2.7 Fabu Technology

      8. 6.2.8 Tesla

      9. 6.2.9 DAF

    3. *List Not Exhaustive
  7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

**Subject to Availability
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Frequently Asked Questions

El mercado del mercado de camiones autónomos se estudia desde 2018 hasta 2027.

El mercado de camiones autónomos está creciendo a una CAGR del 18,6 % en los próximos 5 años.

Asia Pacífico está creciendo a la CAGR más alta durante 2021-2026.

América del Norte tiene la participación más alta en 2021.

Daimler AG, Tesla, Mercedes, TuSimple, Volvo Group son las principales empresas que operan en el mercado de camiones autónomos.

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