Análisis Del Tamaño Y Participación Del Mercado De Camiones Usados - Tendencias De Crecimiento Y Pronóstico (2025 - 2030)

Tendencias y perspectivas del mercado global de camiones usados

Auge de construcción liderado por infraestructura en India y ASEAN estimulando la rotación de camiones usados pesados

Los megaproyectos de construcción en India y el sudeste asiático están acelerando los ciclos de reemplazo de flotas, impulsando a los contratistas a obtener unidades de servicio pesado de 4-7 años de antigüedad que equilibran la confiabilidad con un desembolso de capital manejable. La capacidad de plataforma abierta se tensó en mayo de 2025 cuando comenzaron los proyectos, obligando a los transportistas a asegurar equipos más temprano en los ciclos de licitación. Incluso con una caída significativa en las ventas de vehículos ligeros en 2024, la demanda comercial se mantuvo firme porque el gasto en infraestructura protegió los volúmenes de transporte. Los compradores solicitan cada vez más historiales de mantenimiento verificados, y las unidades con datos telemáticos documentados obtienen primas, reforzando la importancia de la procedencia transparente de vehículos para el mercado de camiones usados.

Expansión de última milla del comercio electrónico en América del Norte desencadenando demanda de camiones ligeros usados

El rápido crecimiento del volumen de paquetes está empujando a los minoristas y proveedores de logística de terceros hacia vehículos Clase 3-5 de modelo tardío que se ajustan a corredores urbanos estrechos pero transportan cargas útiles considerables. El mercado de camiones usados se beneficia ya que los operadores evitan los precios más altos de vehículos nuevos mientras aún cumplen con los acuerdos de nivel de servicio. El desarrollo de almacenes urbanos a lo largo de anillos interestatales apoya radios de entrega más cortos. Los estudios ambientales muestran que las furgonetas de entrega eléctrica reducen la intensidad de carbono, lo que implica que los modelos eléctricos ligeramente usados asegurarán valores residuales sólidos una vez que comiencen a salir de las flotas primarias. 

Programas certificados de segunda mano de OEM en Europa mejorando la confianza y los valores residuales

Los esquemas respaldados por fabricantes como SelecTrucks y Volvo Used Trucks imponen inspecciones rigurosas, extensiones de garantía e historiales de servicio digital, elevando la confianza del comprador y los precios. PACCAR reportó más de 12.500 unidades certificadas vendidas en 2023-2024, destacando la escala que los OEM aportan al canal de comercialización^{[1]"Informe Anual 2023," PACCAR, paccar.com}. Los residuales elevados para tractores de menos de 3 años alimentan un círculo virtuoso en el que los valores de intercambio más altos mejoran la economía de los arrendamientos de camiones nuevos, finalmente expandiendo el suministro de modelo tardío para el mercado de camiones usados.

Subastas mayoristas digitales ampliando el grupo de compradores, especialmente en Medio Oriente

Las herramientas de licitación basadas en la nube ahora ofrecen imágenes de alta resolución, escaneos de diagnóstico y servicios de depósito en garantía, permitiendo a las flotas pequeñas en el Golfo comprar activos sin verlos desde Europa o América del Norte. Los volúmenes de ventas de subasta crecieron significativamente en marzo de 2025, muy por delante de los canales minoristas y mayoristas tradicionales. La disminución de los costos friccionales reduce los diferenciales entre las expectativas de precios del comprador y el vendedor, pero también comprimen los márgenes de intermediarios, catalizando la consolidación entre corredores tradicionales.

Endurecimiento de las normas NOx Euro-VII/Fase-3 desalentando importaciones de diésel más antiguas en la UE

Los límites de escape más estrictos dividen el mercado secundario europeo entre tractores Euro VI compatibles y stock heredado que enfrenta retrofits costosos. El Consejo Internacional sobre Transporte Limpio confirma que las restricciones de acceso en zonas de bajas emisiones en crecimiento penalizan a los vehículos de más de siete años^{[2]"Carrera hacia el Cero: Desarrollo trimestral del mercado de vehículos pesados europeos," Consejo Internacional sobre Transporte Limpio, theicct.org}. Los exportadores redirigen las unidades pre-Euro VI hacia Asia Central y África del Norte, inflando temporalmente el suministro en esos destinos mientras intensifican la competencia por activos Euro VI de bajo kilometraje dentro de la UE.

Camiones nuevos chinos de bajo costo comprimiendo las primas de precios usados en África

Los OEM chinos fijan precios de modelos nuevos de servicio pesado aproximadamente 30-40% por debajo de los equivalentes occidentales, limitando los precios de venta alcanzables para importaciones de 4-7 años de antigüedad. La cobertura expandida de repuestos en centros urbanos africanos erosiona la ventaja histórica de capacidad de servicio mantenida por marcas europeas, comprimiendo los márgenes de ganancia para exportadores tradicionales. Los comerciantes con redes logísticas flexibles ahora arbitran valor desviando stock hacia América Latina o el sudeste asiático, donde la penetración china permanece más baja, pero estas redesignaciones alargan los tiempos de entrega y aumentan los costos de flete, amortiguando parte del potencial alcista del mercado de camiones usados en esos corredores.

Análisis de segmentación

Por tipo de vehículo: los camiones de servicio pesado siguen siendo dominantes mientras los camiones ligeros se aceleran

Las unidades de servicio pesado comandaron el 43,05% de los ingresos de 2024 ya que su papel fundamental en el transporte de carga de larga distancia y transporte de infraestructura protegió la demanda durante las desaceleraciones cíclicas. Los camiones ligeros, impulsados por la logística de paquetes, están pronosticados para registrar una TCAC del 7,69% hasta 2030, el ritmo más rápido en el mercado de camiones usados. Su maniobrabilidad se adapta a rutas congestionadas del centro de la ciudad, y los compradores de flotas valoran el menor costo de adquisición en relación con las furgonetas nuevas. 

Los camiones de servicio medio (Clase 6-7) ocupan un terreno estratégico intermedio, experimentando resultados mixtos del mercado. El segmento presenció un aumento en el inventario, mientras que los precios solicitados se suavizaron, señalando condiciones matizadas de sub-segmento. Las pruebas autónomas en curso, como un camión de volteo articulado mostrado en CES 2025, prefiguran aplicaciones especializadas de servicio pesado que podrían redefinir las curvas de valor residual una vez que estos vehículos ciclen hacia la industria de camiones usados. 

Nota: Participaciones de segmento de todos los segmentos individuales disponibles con la compra del informe

Por tipo de combustible: el diésel domina pero el impulso de electrificación se construye

Los activos de diésel mantuvieron el 92,25% del grupo de 2024, subrayando la infraestructura arraigada, los regímenes de mantenimiento familiar y el historial de eficiencia de combustible en el que confían los gestores de flotas. El poder de permanencia del segmento proviene de la confiabilidad comprobada del diésel, la eficiencia de combustible y la red de servicio generalizada, convirtiéndolo en la opción predeterminada para compradores del mercado secundario que priorizan la certeza operacional. 

Las entradas híbridas y eléctricas de batería, aunque pequeñas en números absolutos, están proyectadas para expandirse a una TCAC del 22,55% hasta 2030. Una empresa conjunta de USD 2-3 mil millones entre Accelera by Cummins, Daimler Truck y PACCAR creará una planta de células de batería de 21 GWh, reforzando el futuro suministro de vehículos eléctricos usados. La Coalición de Electrificación calcula costos operativos dos tercios más bajos para camiones eléctricos versus diésel, sugiriendo un atractivo robusto del mercado secundario una vez que emerja una cobertura de carga adecuada. Las variantes de gas natural y GLP permanecen nicho, concentradas en regiones con suministros de combustible con ventaja de precios e incentivos municipales.

Por rango de antigüedad: 4-7 años siguen siendo el punto óptimo

Los vehículos de 4-7 años de antigüedad atrajeron el 37,93% de las transacciones de 2024, ilustrando el equilibrio óptimo entre la curva de depreciación y la vida útil restante. El dominio de este segmento refleja la preferencia estratégica de los operadores de flotas por camiones que han resistido la curva de depreciación más pronunciada pero retienen suficiente vida útil para despliegue productivo. Los precios de venta para unidades de 4 a 6 años de antigüedad fueron aproximadamente 29,3% más altos en marzo de 2025 que un año antes ya que las flotas compitieron por activos confiables sin complejidad avanzada de hardware de emisiones. 

Los camiones de menos de tres años están preparados para una TCAC del 9,23%, respaldados por pipelines certificados por OEM en expansión. Las cohortes más antiguas enfrentan destinos divergentes. Las unidades de 8 a 12 años atienden a propietarios-operadores impulsados por el valor en mercados emergentes, mientras que el equipo de más de 12 años enfrenta zonas de emisiones más estrictas que pueden acortar los ciclos de vida útil. Los marcos de valoración de activos de la Junta de Investigación de Transporte enfatizan la necesidad de modelado de costos del ciclo de vida al evaluar estos rangos de antigüedad, una práctica que gana adopción entre las empresas de arrendamiento. 

Por clase de vehículo: la Clase 8 lidera, la Clase 4 se mueve más rápido

La Clase 8 capturó el 38,95% de los ingresos de 2024, un testimonio de su papel indispensable en carriles interestatales de furgón seco y refrigerado. La fortaleza del segmento es evidente en la resistencia de precios de tractores con litera de modelo tardío, que en marzo de 2025 comandaron precios promedio de aproximadamente USD 80.000 para modelos 2023, destacando la depreciación pronunciada de vida temprana que beneficia a los compradores secundarios.

Las unidades Clase 4, que se extienden entre las capacidades de pickup y servicio medio, están pronosticadas para una aceleración de TCAC del 7,18% ya que las plataformas de entrega urbana adoptan flotas de tamaño adecuado. Los matices regulatorios, detallados en el compendio de leyes estatales de peso de la Administración Federal de Carreteras, enmarcan los permisos de ruta y por lo tanto influyen en los patrones de demanda localizados. La demanda vocacional Clase 8 se mantiene saludable donde persiste el gasto en infraestructura, mientras que la demanda de tractores disminuye en medio de la suavidad cíclica de carga. 

Por industria de uso final: logística y comercio electrónico dominan

Los servicios de logística y entrega de paquetes absorbieron el 34,85% de los volúmenes unitarios de 2024, reflejando los requisitos continuos de cumplimiento directo al consumidor. Los contratistas independientes a menudo compran conversiones de furgonetas de carga ligeramente usadas para satisfacer la demanda de la economía gig, un cambio que los reguladores rastrean al establecer umbrales de seguridad. 

Se proyecta que las flotas de infraestructura y construcción registren una TCAC del 9,02% ya que la financiación de obras públicas estimula la rotación de camiones de volteo y mezcladoras de concreto. Los segmentos de minería, agricultura y servicios públicos cada uno aplican ciclos de trabajo específicos de misión que filtran en curvas de valoración distintas en reventa. El crecimiento en toneladas-kilómetro de carga del sudeste asiático, esperado que aumente casi 80% entre 2015 y 2030, expande aún más el alcance del mercado de camiones usados a través de múltiples verticales.

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Por canal de ventas: los distribuidores independientes mantienen terreno, los mercados digitales surgen

Los concesionarios independientes capturaron el 53,30% de la facturación de 2024, aprovechando la intimidad local del cliente y la flexibilidad de abastecimiento de múltiples marcas. No obstante, las subastas en línea y los intercambios peer-to-peer están superando a la industria más amplia de camiones usados con una TCAC del 12,30%, impulsados por precios transparentes y menores fricciones de transacción. Los distribuidores de franquicia se benefician de los flujos de intercambio de OEM, mientras que los programas certificados canalizan stock respaldado por garantía que comanda diferenciales premium.

Los volúmenes de consignación de subasta alcanzaron un máximo de cuatro años en 2024, con una tasa de conversión de más del 50%, subrayando la liquidez del sector. Mientras tanto, el debate continuo sobre las ventas directas al cliente del fabricante sugiere ajustes regulatorios potenciales que podrían remodelar la economía del canal. 

Análisis geográfico

Asia retiene la base de flota regional más grande del mundo y representa el 47,35% de la participación del mercado global, ya que los proyectos de infraestructura y la penetración del comercio electrónico continúan expandiendo la demanda de transporte por camión. La liquidación acelerada de flotas de diésel de China, impulsada por objetivos de electrificación estrictos, libera tractores Euro V de alta calidad en mercados en desarrollo vecinos. El sector minorista digital de India en rápida escala, esperado que triplique en valor bruto de mercancías para FY30, depende fuertemente del transporte de servicio medio y pesado, reforzando la rotación sostenida de equipos.

América del Norte refleja el crecimiento global con una TCAC proyectada del 5,2% hasta 2030 ya que las redes de comercialización sofisticadas y las herramientas de valoración basadas en datos sostienen la liquidez. Los próximos estándares de Economía de Combustible Promedio Corporativo para pickups y furgonetas de servicio pesado podrían empujar a las flotas hacia unidades más nuevas y eficientes, alimentando suministro adicional de modelo tardío en el mercado de camiones usados. 

Medio Oriente y África son las regiones de crecimiento más rápido, registrando una TCAC del 7,41% hasta 2030, capitalizando en la liquidez de subasta digital para obtener activos asequibles, mientras que Europa se concentra en el cumplimiento de emisiones más estricto que sesga la demanda hacia vehículos Euro VI más nuevos. América del Sur también está creciendo significativamente ya que la estabilización económica y los incentivos fiscales estimulan la modernización de flotas. La recuperación del PIB de Brasil apoya las compras renovadas de camiones, y las exenciones fiscales para equipos usados fomentan la inversión de propietarios-operadores. Las medidas de facilitación de transporte transfronterizo como el sistema TIR prometen abrir carriles de exportación frescos para transportistas sudamericanos, impulsando indirectamente la demanda de tractores usados compatibles.