| Período de Estudio | 2019-2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Tamaño del Mercado (2024) | USD 10.39 Billion |
| Tamaño del Mercado (2029) | USD 13.29 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 5.05% |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de carga parcial (LCL) de Asia-Pacífico
El tamaño del mercado de carga parcial de Asia Pacífico se estima en USD 9.89 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 12.65 mil millones para 2029, creciendo a una CAGR del 5.05% durante el período de pronóstico (2024-2029).
El mercado está impulsado por el aumento del transporte marítimo en la región. Además, el mercado está impulsado por la disminución de las tasas debido a las incertidumbres en el mercado.
Según Dimerco, las tarifas de los fletes marítimos intraasiáticos están bajando, aunque el mercado está resistiendo mejor que los envíos de larga distancia. El transportista taiwanés declaró en su informe de carga de Asia-Pacífico de septiembre de 2022 que la demanda de carga marítima se estaba deteriorando a nivel mundial debido a la crisis económica y la inflación, y que los datos macroeconómicos no indicaban una rápida reversión. En general, los factores de carga marítima fuera de Asia para los envíos de larga distancia disminuyeron en un 94%, según Dimerco. En las próximas semanas, el porcentaje podría caer al 92% más o menos. La baja demanda ha dado lugar a una disminución de los fletes marítimos. Las tasas intraasiáticas del sudeste y noreste de Asia también están disminuyendo, pero se mantienen razonablemente constantes en comparación con las tasas que entran y salen de China. De hecho, el índice de carga del sudeste asiático disminuyó un 2,5% en septiembre de 2022, mientras que el índice de carga en contenedores de Shanghái se hundió un 10,4%.
Debido al aumento del comercio entre los países de la RECP, así como al transporte de materias primas necesario para el traslado de la fabricación desde China a los países del sudeste asiático, el tráfico de carga dentro de esta región sigue siendo muy activo. Según el informe más reciente de Maersk sobre Asia-Pacífico, el comercio intraasiático e intraafricano fue el único en el que los volúmenes de contenedores aumentaron un 3,7% entre mayo y julio de 2022. Los cambios en el clima macroeconómico están acelerando la normalización del mercado y permitiendo la descongestión de los puertos, lo que ejerce presión sobre la propuesta de valor ofrecida por los transportistas. Maersk afirmó que la demanda general de carga marítima de Asia-Pacífico y el subcontinente indio estaba disminuyendo debido al entorno económico en las regiones de destino y que el volumen automotriz se ha visto afectado por la condición económica de Pakistán y también por las inundaciones.
El transporte marítimo mundial se enfrenta a varios desafíos. Si bien las tarifas de los contenedores están cayendo significativamente, las tarifas de los contratos se están acercando a las tarifas al contado. Esta tendencia es visible en otros lugares, como China y el sudeste asiático, donde, a pesar de la caída de las tarifas de los contenedores, la demanda de transporte marítimo sigue siendo débil debido a la inflación mundial y a la restricción de la demanda, lo que ha provocado una gran caída de los precios de los fletes. Los costos de los contenedores han disminuido drásticamente en puertos asiáticos clave como Ningbo, Shanghái y Singapur en el último año, lo que indica que la situación actual puede mantenerse en breve. Las tendencias de los contenedores son un indicador importante del éxito económico y del comercio mundial, y el panorama del mercado parece ahora sombrío. Los precios de los contenedores y las tarifas de arrendamiento están cayendo a medida que la industria naviera mundial está siendo testigo de una caída libre en las tarifas de los contenedores.
Después del Año Nuevo chino, los volúmenes y las tarifas de los contenedores siguen siendo bajos, lo que indica un cambio en el negocio del transporte marítimo. Un exceso de existencias de contenedores había hecho que los transportistas desearan vender su inventario para octubre de 2022. Las tarifas al contado, las tarifas contractuales y los precios de los contenedores se han desplomado drásticamente como resultado de la inflación mundial y la demanda limitada, y una ruta clave entre Asia y EE. UU. sufrió una disminución del 80% en los precios de los fletes. Además, los precios de los contenedores se mantuvieron bajos, con tarifas Asia-Costa Oeste de EE. UU. un 11% más bajas en enero de 2023 que en enero de 2020 y tarifas Asia-Costa Este de EE. UU. un 84% más bajas en enero de 2023 que en enero de 2022. Es poco probable que la demanda de los consumidores en el norte de Europa, además de las rutas de transporte entre Asia y Estados Unidos, mejore muy pronto.
Tendencias del mercado de carga parcial (LCL) de Asia-Pacífico
El aumento del transporte marítimo en la región impulsa el mercado
- La posición actual de la industria naviera mundial es complicada, ya que las tarifas de los contenedores están disminuyendo significativamente, y las tarifas de los contratos se acercan a las tarifas al contado. Esta tendencia es visible en otros lugares, como China y el sudeste asiático, donde, a pesar de la caída de las tarifas de los contenedores, la demanda de transporte marítimo sigue siendo débil debido a la inflación mundial y a la restricción de la demanda, lo que ha provocado una gran caída de los precios de los fletes. Las perspectivas a largo plazo del sector del transporte marítimo siguen siendo inciertas, ya que la escasa demanda de los consumidores en el norte de Europa y la recuperación gradual del mercado en China indican que es probable que la industria siga teniendo dificultades. Las tarifas de los contenedores en los principales puertos asiáticos, como Ningbo, Shanghái y Singapur, han disminuido drásticamente en el último año, lo que indica que la situación actual puede persistir en el futuro previsible.
- Las tendencias de los contenedores son un indicador importante del éxito económico y del comercio mundial, y el panorama del mercado parece ahora sombrío. Los precios de los contenedores y las tarifas de arrendamiento están cayendo, y el sector del transporte marítimo mundial está experimentando una caída libre de las tarifas de los contenedores. Los viajes en blanco no han podido evitar que los precios caigan, y la visión a mediano plazo de la industria indica una desaceleración en la actividad de contenedores en las rutas comerciales Asia-UE y Asia-América. Los precios de los contratos, por otro lado, están más cerca de las tarifas al contado, lo que indica una falta de demanda de compromisos a largo plazo debido a la incertidumbre del mercado.
- El comercio intraasiático está mostrando cierta resistencia, con una demanda de contenedores comparativamente mayor. No obstante, el pronóstico a medio plazo no anticipaba que la demanda volviera a los altos niveles observados en 2020 y 2021, salvo por un posible ciclo de reposición de inventarios, que se esperaba que generara cierta demanda de contenedores. La caída de las tarifas de los contenedores y el aumento de la disponibilidad en ciertas partes del mundo indican una demanda escasa y un crecimiento económico más lento. En resumen, el sector del transporte marítimo mundial se encuentra en una situación difícil, con la caída de los precios de los contenedores, el debilitamiento de la demanda y el cambio de las rutas comerciales. Si bien la industria del transporte marítimo puede recuperarse en el futuro, el panorama actual es sombrío.
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El aumento del comercio intracontinental impulsa el mercado
- Los responsables de la formulación de políticas en Asia tienen razón al estar preocupados por la posible reconfiguración de las cadenas de suministro mundiales, dadas las consecuencias para el desarrollo de sus economías abiertas y orientadas a la exportación. Si bien está justificado centrarse en las posibles alteraciones en el lado de la oferta de los sistemas económicos mundial y regional, los cambios igualmente drásticos en el lado de la demanda merecen la misma atención. La importancia de la demanda final procedente de Asia emergente es cada vez mayor y tiene consecuencias para la futura integración comercial de la región. El comercio ha sido uno de los principales motores del desarrollo de Asia oriental, y Corea y el Japón han alcanzado la condición de países de altos ingresos gracias a planes de desarrollo impulsados por las exportaciones.
- Inicialmente, el rápido comercio intraindustrial impulsó gran parte de la integración comercial intrarregional de Asia oriental, que reflejó el desarrollo de cadenas de valor globales transfronterizas con una mayor especialización vertical y dispersión geográfica de los procesos de producción en toda la región. Esto dio lugar a un aumento espectacular del comercio de productos intermedios entre las economías asiáticas emergentes, pero la UE, el Japón y los Estados Unidos siguieron siendo los principales clientes de exportación de productos acabados. Pensemos en los semiconductores y otras piezas de ordenadores que se comercializan desde economías con salarios altos, como Japón, Corea y Taiwán, China para su ensamblaje final, hasta economías con salarios más bajos, como Malasia y China, y más recientemente Vietnam, con productos finales como televisores, ordenadores y teléfonos móviles enviados a consumidores de Estados Unidos, Europa y Japón.
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Visión general de la industria de carga parcial (LCL) de Asia-Pacífico
El mercado de carga fraccionada (LCL) de Asia-Pacífico está muy fragmentado con muchos actores locales, regionales y globales. Algunos de los principales actores son RHENUS LOGISTICS, CEVA Logistics, Röhlig Logistics GmbH Co. KG., A.P. Moller-Maersk, DB Schenker y muchos más. Singapur, Vietnam y Tailandia son mercados altamente competitivos, con la presencia de un gran número de actores internacionales. Las empresas están constantemente bajo presión para minimizar los costos y optimizar la eficiencia operativa.A raíz de los cambios en la inversión y la diversificación de las cadenas de suministro globales, los inversores internacionales están cada vez más interesados en las fusiones y adquisiciones en el mercado logístico de APAC.
Líderes del mercado de carga fraccionada (LCL) de Asia-Pacífico
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RHENUS LOGISTICS
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CEVA Logistics
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Röhlig Logistics GmbH & Co. KG.
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A.P. Moller - Maersk
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DB Schenker
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de carga fraccionada (LCL) de Asia-Pacífico
- Febrero de 2023 DB Schenker comenzó a expandir sus servicios de transporte marítimo ecológico y aseguró un acuerdo con MSC Mediterranean Shipping Company para utilizar 12.000 toneladas métricas de componentes de biocombustibles para toda su propia carga consolidada, carga inferior a un contenedor (LCL), carga de contenedor completo (FCL) y contenedores refrigerados (contenedores refrigerados). La cantidad de biocombustible comprada es suficiente para conservar 35.000 toneladas métricas adicionales de equivalentes de CO2 (CO2e) a lo largo de toda la cadena de producción del mercado (well-to-wake).
- Agosto de 2022 A.P. Moller-Maersk (Maersk) completó la adquisición de LF Logistics, una empresa de logística por contrato con sede en Hong Kong con capacidades premium en servicios de cumplimiento omnicanal de Asia-Pacífico, comercio electrónico y transporte terrestre. Como resultado, LF Logistics pasará a llamarse Maersk.
Segmentación de la industria de carga fraccionada (LCL) de Asia-Pacífico
LCL significa menos que la carga del contenedor. Se refiere a circunstancias en las que la carga tiene volúmenes o dimensiones modestas que no requieren el volumen completo de un contenedor. El remitente puede elegir LCL, que combina su envío con otras cargas más pequeñas en este ejemplo. Un contenedor consolidado es aquel en el que se fusionan numerosas mercancías más pequeñas para enviarlas en el mismo contenedor. En el informe se cubre un análisis de antecedentes completo del mercado de carga parcial de contenedores (LCL) de Asia-Pacífico, incluida la evaluación de la economía y la contribución de los sectores en la economía, una descripción general del mercado, la estimación del tamaño del mercado para segmentos clave, las tendencias emergentes en los segmentos de mercado, la dinámica del mercado y las tendencias geográficas, y el impacto de COVID-19.
El mercado de carga fraccionada (LCL) de Asia-Pacífico está segmentado por destino (nacional e internacional), usuario final (fabricación, venta minorista (incluido el comercio electrónico), atención médica y productos farmacéuticos, agricultura y otros usuarios finales) y país (Australia, China, India, Indonesia, Japón, Malasia, Tailandia, Vietnam y otros países de Asia-Pacífico).
El informe ofrece el tamaño del mercado y los valores de pronóstico (USD) para todos los segmentos anteriores.
| Por destino | Doméstico |
| Internacional | |
| Por usuario final | Fabricación |
| Comercio minorista (incluye comercio electrónico) | |
| Atención sanitaria y farmacéutica | |
| Agricultura | |
| Otros usuarios finales | |
| Por país | Australia |
| Porcelana | |
| India | |
| Indonesia | |
| Japón | |
| Malasia | |
| Tailandia | |
| Vietnam | |
| Otros países de Asia y el Pacífico |
Por destino
| Doméstico |
| Internacional |
Por usuario final
| Fabricación |
| Comercio minorista (incluye comercio electrónico) |
| Atención sanitaria y farmacéutica |
| Agricultura |
| Otros usuarios finales |
Por país
| Australia |
| Porcelana |
| India |
| Indonesia |
| Japón |
| Malasia |
| Tailandia |
| Vietnam |
| Otros países de Asia y el Pacífico |
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Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de carga parcial (LCL) de Asia-Pacífico
¿Qué tan grande es el mercado de carga parcial de contenedores de Asia-Pacífico?
Se espera que el tamaño del mercado de carga parcial de contenedores de Asia-Pacífico alcance los USD 9.89 mil millones en 2024 y crezca a una CAGR del 5.05% para alcanzar los USD 12.65 mil millones para 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de carga parcial de contenedores de Asia-Pacífico?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de carga parcial de contenedores de Asia-Pacífico alcance los USD 9.89 mil millones.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de carga parcial de contenedores de Asia-Pacífico?
RHENUS LOGISTICS, CEVA Logistics, Röhlig Logistics GmbH & Co. KG., A.P. Moller - Maersk, DB Schenker son las principales empresas que operan en el mercado de carga inferior a un contenedor (LCL) de Asia-Pacífico.
¿Qué años cubre este mercado de carga parcial de contenedores de Asia-Pacífico y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de carga parcial de contenedores de Asia-Pacífico se estimó en USD 9.39 mil millones. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de carga parcial de contenedores de Asia-Pacífico durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de carga parcial de contenedores de Asia-Pacífico para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Última actualización de la página el:
Informe de la industria de carga parcial (LCL) de Asia-Pacífico
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de la carga inferior a un contenedor (LCL) en Asia-Pacífico en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de carga parcial (LCL) de Asia-Pacífico incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtener una muestra de este análisis de la industria como un informe gratuito para descargar en PDF.
