Mercado de actuadores de aeronaves: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2023 - 2028)

El mercado de actuadores de aeronaves está segmentado por tipo (lineal, rotativo), sistema (actuadores hidráulicos, actuadores eléctricos, actuadores neumáticos, actuadores mecánicos), usuario final (aviones comerciales, aviones militares) y geografía.

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Instantánea del mercado

aircraft actuator market analysis
Study Period: 2018-2027
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: North America
CAGR: > 7.9 %

Major Players

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*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order
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Visión general del mercado

Se espera que el mercado de actuadores de aviones registre una CAGR de más del 5% durante el período de pronóstico 2020 - 2025.

  • Un aumento en los pedidos y adquisiciones de aeronaves, tanto para fines comerciales como militares, es el principal impulsor del mercado. 
  • La impresión 3D ha hecho que el proceso de diseño e implementación de actuadores sea más rápido, menos costoso y más simple. También permite la incorporación de todos los componentes del actuador en una sola estructura, eliminando así la necesidad de usar juntas externas, adhesivos y sujetadores. Se prevé que el mercado de actuadores crezca a un ritmo acelerado, una vez que los actuadores impresos en 3D entren en pleno funcionamiento en el sector aeroespacial.

Alcance del Informe

El informe incluye los siguientes aspectos:

Type
Linear
Rotary
System
Hydraulic Actuators
Electrical Actuators
Pneumatic Actuators
Mechanical Actuators
End User
Commercial Aircraft
Military Aircraft
Geography
North America
United States
Canada
Europe
United Kingdom
Germany
France
Russia
Rest of Europe
Asia-Pacific
China
India
Japan
Rest of Asia-Pacific
Latin America
Mexico
Brazil
Rest of Latin America
Middle-East and Africa
Saudi Arabia
United Arab Emirates
Egypt
Rest of Middle-East and Africa

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Tendencias clave del mercado

El segmento de aviones comerciales dominará el mercado durante el período de pronóstico

Se espera que el segmento de aviones comerciales sea el segmento más grande del mercado estudiado durante el período de pronóstico. Las adquisiciones de aviones comerciales son más que aviones militares. Además, la cantidad de actuadores utilizados en promedio en aviones comerciales es mucho mayor en comparación con los aviones militares, excepto en los modelos de aviones de transporte. Los gigantes de aviones comerciales, como Boeing y Airbus, informaron una gran cantidad de pedidos en 2018. Para 2018, Boeing tenía 893 pedidos netos en firme y Airbus tenía 747 pedidos netos en firme. Además, se espera que se lancen al mercado nuevos modelos de aviones, como MRJ, C919, CR929, MA700 y Boeing 777X, durante el período de pronóstico. Los pedidos de estas aeronaves pueden eventualmente conducir a una producción continua de aeronaves y demanda de componentes de aeronaves como actuadores durante el período de pronóstico.

aircraft actuator market trends

Se espera que Asia-Pacífico sea el mercado de más rápido crecimiento para actuadores de aeronaves en el futuro

Se prevé que el mercado crezca a un ritmo elevado en la región de Asia y el Pacífico, debido al aumento de los pedidos de aviones en países como China e India. En el segmento de aviones comerciales, Chinese Airlines realizó un pedido de 300 aviones a principios de 2019 a Airbus. Además, los modelos de aviones chinos, como Xian MA700, Comac C919 y CRAIG CR929, están en desarrollo y, por lo tanto, habrá una gran demanda de actuadores para estos programas, una vez que comience su producción en masa. Se espera que la mayor parte de esta demanda se genere en la región de Asia-Pacífico. Actualmente, el avión C919 tiene alrededor de 1000 pedidos de aviones de China y otras aerolíneas. Incluso en el segmento militar, los países de Asia-Pacífico están aumentando su gasto en defensa y, con sus planes de adquisición de aeronaves en un futuro próximo, la demanda de piezas de aeronaves,
aircraft actuator market share

Panorama competitivo

Honeywell International Inc., Collins Aerospace, Parker Hannifin Corp. y Eaton, Moog Inc. son algunos de los actores destacados del mercado. El mercado está fragmentado, con muchos jugadores que suministran varios tipos de sistemas de actuación para diferentes programas de aeronaves. Las aeronaves en desarrollo y las nuevas aeronaves que se anunciaron recientemente pueden generar nuevas oportunidades para que los jugadores obtengan nuevos contratos de suministro con los OEM de aeronaves. Por ejemplo, en julio de 2018, Parker Aerospace, una empresa de tecnologías de control y movimiento, anunció que fue seleccionada por AVIC para suministrar el sistema de activación de control de vuelo fly-by-wire para su avión regional turbohélice MA700. Además, los jugadores pueden beneficiarse de la innovación, al trabajar para producir actuadores livianos, 

Principales actores

  1. Honeywell Internacional Inc.

  2. collins aeroespacial

  3. Parker Hannifin Corp.

  4. Eaton

  5. moog inc.

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Honeywell International Inc. Collins Aerospace Parker Hannifin Corp. Eaton Moog Inc.

Recent Development

In November 2021, Spirit AeroSystems selected Liebherr-Aerospace to deliver the thrust reverser actuation system for the Rolls-Royce Pearl 10X engine.

In May 2021, Triumph Group received multiple contract extensions with Boeing Commercial Airplanes to extend their collaboration on critical system components. Under the agreements, Triumph will provide actuation, geared solutions, hydraulic and fuelling systems, as well as maintenance, repair and overhaul solutions for various Boeing programs.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Market Drivers

    3. 4.3 Market Restraints

    4. 4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.4.1 Threat of New Entrants

      2. 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      3. 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.4.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 Type

      1. 5.1.1 Linear

      2. 5.1.2 Rotary

    2. 5.2 System

      1. 5.2.1 Hydraulic Actuators

      2. 5.2.2 Electrical Actuators

      3. 5.2.3 Pneumatic Actuators

      4. 5.2.4 Mechanical Actuators

    3. 5.3 End User

      1. 5.3.1 Commercial Aircraft

      2. 5.3.2 Military Aircraft

    4. 5.4 Geography

      1. 5.4.1 North America

        1. 5.4.1.1 United States

        2. 5.4.1.2 Canada

      2. 5.4.2 Europe

        1. 5.4.2.1 United Kingdom

        2. 5.4.2.2 Germany

        3. 5.4.2.3 France

        4. 5.4.2.4 Russia

        5. 5.4.2.5 Rest of Europe

      3. 5.4.3 Asia-Pacific

        1. 5.4.3.1 China

        2. 5.4.3.2 India

        3. 5.4.3.3 Japan

        4. 5.4.3.4 Rest of Asia-Pacific

      4. 5.4.4 Latin America

        1. 5.4.4.1 Mexico

        2. 5.4.4.2 Brazil

        3. 5.4.4.3 Rest of Latin America

      5. 5.4.5 Middle-East and Africa

        1. 5.4.5.1 Saudi Arabia

        2. 5.4.5.2 United Arab Emirates

        3. 5.4.5.3 Egypt

        4. 5.4.5.4 Rest of Middle-East and Africa

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Vendor Market Share

    2. 6.2 Company Profiles

      1. 6.2.1 Honeywell International Inc.

      2. 6.2.2 Collins Aerospace

      3. 6.2.3 Parker Hannifin Corp.

      4. 6.2.4 Eaton

      5. 6.2.5 Moog Inc.

      6. 6.2.6 Safran SA

      7. 6.2.7 Triumph Group

      8. 6.2.8 Woodward Inc.

      9. 6.2.9 Arkwin Industries Inc.

      10. 6.2.10 Electromech Technologies

      11. 6.2.11 Nook Industries Inc.

      12. 6.2.12 Beaver Aerospace & Defense Inc.

  7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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Frequently Asked Questions

El mercado de actuadores de aviones se estudia desde 2018 hasta 2028.

El mercado de actuadores de aeronaves está creciendo a una CAGR del 6,6 % en los próximos 5 años.

El mercado de actuadores de aeronaves está valorado en 8 mil millones de dólares en 2018.

El mercado de actuadores de aeronaves está valorado en 11 mil millones de dólares en 2028.

Asia Pacífico está creciendo a la CAGR más alta entre 2018 y 2028.

América del Norte tiene la participación más alta en 2021.

Parker Hannifin Corp., Moog Inc., Eaton Corporation plc, Liebherr-International Deutschland GmbH, Raytheon Technologies Corporation son las principales empresas que operan en el mercado de actuadores de aeronaves.

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