Tamaño del mercado de aeroestructuras de aviones comerciales
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| CAGR | 6.37 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia Pacífico |
| Mercado Más Grande | América del norte |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de aeroestructuras de aviones comerciales
El mercado de aeroestructuras de aviones comerciales está valorado en 53,94 mil millones de dólares en 2023 y se espera que alcance los 73,44 mil millones de dólares en 2028, registrando una tasa compuesta anual del 6,37% durante el período previsto.
El principal impulsor del crecimiento en el mercado de aeroestructuras aeronáuticas es el aumento de las entregas de aviones comerciales en todo el mundo. La industria de la aviación comercial experimentó un aumento significativo en el número de nuevos aviones desplegados. Está ayudando a respaldar el crecimiento en el mercado mundial de aeroestructuras a medida que los pasajeros se volvieron más flexibles en los últimos años. El uso de compuestos y otros materiales avanzados en aeroestructuras condujo a cambios radicales en el diseño de aviones. Su inherente alta relación resistencia-peso dio lugar a importantes ahorros de peso, mejorando así la eficiencia del combustible de la aeronave.
El crecimiento del mercado también se debe al aumento del turismo a nivel nacional e internacional, junto con estrictas normas gubernamentales en materia de seguridad aérea. Las innovaciones tecnológicas en el campo, las crecientes inversiones en investigación y desarrollo en la industria de la aviación y los crecientes esfuerzos de los actores del mercado para desarrollar gamas de productos avanzadas están agregando impulso a la expansión de la industria. Las tecnologías emergentes, como la fabricación aditiva y las técnicas de colocación automatizada de fibras (AFP), están mejorando el alcance de la integración de materiales avanzados en diseños de componentes complejos y, al mismo tiempo, reducen el tiempo de respuesta de la aeronave (TAT). Sin embargo, el ámbito retributivo del sector aeronáutico se ve obstaculizado por la volatilidad de los precios de las materias primas.
Tendencias del mercado de aeroestructuras de aviones comerciales
El aumento del tráfico de pasajeros fomenta la adquisición de aviones de nueva generación
El importante aumento del tráfico mundial de pasajeros impulsó a los operadores aéreos a iniciar campañas de adquisición y realizar pedidos en firme de aviones de nueva generación. En 2022, Airbus entregó 676 aviones comerciales, mientras que Boeing entregó 480. Los fabricantes de equipos originales de aviones están perfeccionando continuamente su cadena de suministro para reducir la acumulación de pedidos y garantizar las entregas a tiempo a las aerolíneas. Durante 2022 se realizaron varios pedidos nuevos, lo que animó tanto a los fabricantes como a los integradores de aeroestructuras asociados a mejorar sus capacidades de producción. Por ejemplo, en junio de 2023, Indigo (India) encargó 500 aviones de la familia Airbus A320neo en el Salón Aeronáutico de París.
Asimismo, Air India (India) firmó acuerdos de compra de 250 aviones Airbus y 220 nuevos aviones Boeing por un valor de 70 mil millones de dólares. Los pedidos de Air India incluyen 70 aviones de fuselaje ancho, incluidos 34 A350-1000 y seis A350-900 de Airbus, 20 B787 Dreamliners y 10 B777X de Boeing. También incluye 140 aviones Airbus A320neo, 70 Airbus A321neo y 190 aviones de fuselaje estrecho Boeing B737 MAX. La aerolínea también firmó opciones para comprar 70 aviones adicionales de Boeing, incluidos 50 B737 MAX y 20 B787 Dreamliners. Estas órdenes de adquisición impulsarían las perspectivas comerciales de los actores del mercado durante el período de pronóstico.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Se prevé que Asia-Pacífico experimente la CAGR más alta durante el período de pronóstico
El sólido crecimiento económico, junto con la población y los perfiles demográficos favorables de la población en los países en desarrollo, especialmente en la región de Asia y el Pacífico, está impulsando el tráfico aéreo de pasajeros en la región. Esto resultó en un aumento constante de la demanda de aviones procedentes de Asia-Pacífico. Para 2025, se prevé que China se convierta en el mercado de aviación más grande del mundo en términos de tráfico aéreo. Se prevé que la India se convierta en el tercer mercado de aviación más grande del mundo, mientras que se prevé que otros países, como Indonesia y Tailandia, entren en los 10 principales mercados mundiales. La infraestructura de fabricación de aviación se ve respaldada además por menores costos de producción, lo que lleva a los principales fabricantes de equipos originales de aviones a establecer centros de fabricación en la región. Por ejemplo, Airbus consolidó asociaciones industriales con más de 600 empresas en 15 países de la región para garantizar el suministro de piezas para aviones Airbus. KAL Aerospace y Korea Aerospace Industries (KAI) de Corea del Sur son proveedores clave de Airbus y producen aeroestructuras, incluidas partes del fuselaje, el ala, la puerta de carga y el tren de aterrizaje del A350 XWB, y el dispositivo de punta de ala Sharklet para los aviones A320 y A330neo. Además, en abril de 2023, Airbus está trabajando para ampliar la producción de su avión de pasillo único A320 más vendido y reforzar las ventas en China. Airbus planeaba construir una segunda línea de ensamblaje en su fábrica en China, y Beijing dio luz verde a la compañía para seguir adelante con 160 pedidos de aviones previamente anunciados.
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Descripción general de la industria de aeroestructuras de aviones comerciales
El mercado de aeroestructuras para aviones comerciales está fragmentado y está siendo testigo del surgimiento de nuevos actores del mercado que brindan soporte durante todo el ciclo de vida, desde el diseño conceptual, las pruebas y la certificación del cumplimiento normativo. Dado que se requiere que una aeroestructura resista condiciones operativas extremas, los materiales de la aeroestructura se someten a pruebas exhaustivas para analizar y determinar sus parámetros de rendimiento. Los principales actores del mercado, como Elbit Systems Ltd., RUAG Group, Airbus SE, FACC AG y Singapore Technologies Engineering Ltd. combinan procesos de diseño específicos del cliente con su amplio conocimiento de estructuras metálicas y compuestas, técnicas de ingeniería de valor y experiencia en automatización de diseño para diseñar Aeroestructuras rentables de próxima generación. Además, los diseñadores de aeroestructuras deben realizar no conformidades de fabricación, justificaciones de tensiones y disposiciones de la oficina de diseño después de la aprobación de las autoridades correspondientes. Dichas regulaciones pueden exponer a los actores del mercado a riesgos financieros debido al elevado gasto en I+D invertido en el diseño de materiales avanzados para la construcción de aeroestructuras. Por ejemplo, en abril de 2023, Leonardo SpA (Italia) se asoció con Cisco Technology para desarrollar proyectos tecnológicos conjuntos. La asociación tiene como objetivo desarrollar productos y soluciones conjuntos como una transición verde para asegurar soluciones de logística y transporte. Asimismo, en junio de 2021, Magellan Aerospace (Reino Unido) firmó un acuerdo con Airbus para ampliar el contrato de suministro de componentes estructurales de alas de titanio y aluminio. Los componentes se suministran desde las unidades de fabricación de Magellan ubicadas en India y Europa.
Líderes del mercado de aeroestructuras de aviones comerciales
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FACC AG
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Elbit Systems Ltd.
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RUAG Group
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Airbus SE
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Singapore Technologies Engineering Ltd.
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de aeroestructuras de aviones comerciales
- Marzo de 2023: Magellan Aerospace firmó una importante extensión de acuerdo a largo plazo con Collins Aerospace (RTX Corporation) para fabricar piezas fundidas complejas de magnesio y aluminio para varias plataformas aeroespaciales militares y comerciales.
- Enero de 2023: General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) y Bharat Forge Limited firmaron una asociación para fabricar componentes, subconjuntos y conjuntos principales del tren de aterrizaje de aeronaves pilotadas a distancia.
Informe de mercado de aeroestructuras de aviones comerciales índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos del estudio
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Indicadores de mercado
4.3 Restricciones del mercado
4.4 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.4.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.4.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
4.4.3 Amenaza de nuevos participantes
4.4.4 Amenaza de productos sustitutos
4.4.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Material
5.1.1 Aleaciones
5.1.2 Composicion
5.1.3 Rieles
5.2 Usuario final
5.2.1 OEM
5.2.2 Mercado de accesorios
5.3 Geografía
5.3.1 América del norte
5.3.1.1 Estados Unidos
5.3.1.2 Canada
5.3.2 Europa
5.3.2.1 Alemania
5.3.2.2 Reino Unido
5.3.2.3 Francia
5.3.2.4 Italia
5.3.2.5 Rusia
5.3.2.6 El resto de Europa
5.3.3 Asia Pacífico
5.3.3.1 Porcelana
5.3.3.2 India
5.3.3.3 Japón
5.3.3.4 Corea del Sur
5.3.3.5 Australia
5.3.3.6 Resto de Asia-Pacífico
5.3.4 América Latina
5.3.4.1 Brasil
5.3.4.2 México
5.3.4.3 Resto de América Latina
5.3.5 Medio Oriente y África
5.3.5.1 Emiratos Árabes Unidos
5.3.5.2 Arabia Saudita
5.3.5.3 Pavo
5.3.5.4 Sudáfrica
5.3.5.5 Resto de Medio Oriente y África
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Cuota de mercado de proveedores
6.2 Perfiles de empresa
6.2.1 Airbus SE
6.2.2 Elbit Systems Ltd.
6.2.3 Singapore Technologies Engineering Ltd.
6.2.4 RUAG Group
6.2.5 FACC AG
6.2.6 Aviation Industry Corporation of China, Ltd
6.2.7 Aernnova Aerospace S.A.
6.2.8 Cyient
6.2.9 Hexcel Corporation
6.2.10 Leonardo S.p.A
6.2.11 Magellan Aerospace
6.2.12 Melrose Industries PLC
6.2.13 The Boeing Company
6.2.14 SABCA
6.2.15 The NORDAM Group LLC
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Segmentación de la industria de aeroestructuras de aviones comerciales
El término aeroestructuras engloba todos los componentes estructurales de una célula. Se requiere que las aeroestructuras resistan condiciones extremas, que van desde exposición prolongada a variaciones extremas de temperatura, impacto de objetos extraños y fatiga estructural debido a ciclos de carga extremos. Cualquier aeroestructura es un conjunto de varios miembros estructurales construidos principalmente a partir de uno o todos los siguientes materiales aleaciones, metales y compuestos.
El mercado de aeroestructuras de aviones comerciales está segmentado por material, usuario final y geografía. El mercado de aeroestructuras de aviones comerciales está segmentado por material en aleaciones, compuestos y metales. Por usuario final, el mercado se segmenta en OEM y posventa. Por geografía, el mercado está segmentado en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América Latina, Oriente Medio y África. El dimensionamiento del mercado y las previsiones para todos los segmentos están en valor (USD).
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| Geografía | ||||||||||||||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de aeroestructuras de aviones comerciales
¿Cuál es el tamaño actual del mercado Aeroestructuras de aviones comerciales?
Se proyecta que el mercado de aeroestructuras de aviones comerciales registrará una tasa compuesta anual del 6,37% durante el período previsto (2024-2029).
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Aeroestructuras de aviones comerciales?
FACC AG, Elbit Systems Ltd., RUAG Group, Airbus SE, Singapore Technologies Engineering Ltd. son las principales empresas que operan en el mercado de aeroestructuras de aviones comerciales.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado Aeroestructuras de aviones comerciales?
Se estima que Asia Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado de aeroestructuras de aviones comerciales?
En 2024, América del Norte representa la mayor cuota de mercado en el mercado de aeroestructuras de aviones comerciales.
¿Qué años cubre este mercado de Aeroestructuras de aviones comerciales?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Aeroestructuras de aviones comerciales para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Aeroestructuras de aviones comerciales para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de aeroestructuras de aviones comerciales
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Aeroestructuras de aviones comerciales en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Aeroestructuras de aviones comerciales incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Aeroestructuras de aviones comerciales Panorama de los reportes
