Mercado de aeroestructuras de aviones comerciales: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El mercado de aeroestructuras de aeronaves comerciales está segmentado por material (aleaciones, compuestos, metales), por usuario final (OEM, posventa) y geografía.

Instantánea del mercado

Commercial Aircraft Aerostructures Market-Overview
Study Period: 2018-2027
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: North America
CAGR: >5 %

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Visión general del mercado

El mercado de aeroestructuras de aviones comerciales está preparado para crecer a una CAGR de alrededor del 5% durante el período de pronóstico 2020-2025. El término aeroestructuras abarca todos los componentes estructurales de un fuselaje. Se requiere que las aeroestructuras resistan condiciones extremas, que van desde la exposición prolongada a variaciones extremas de temperatura, impacto de objetos extraños y fatiga estructural debido a ciclos de carga extremos. Cualquier aeroestructura es un conjunto de varios elementos estructurales construidos principalmente con uno o todos los siguientes materiales: aleaciones, metales y compuestos.

  • El uso de compuestos y otros materiales avanzados en aeroestructuras ha llevado a cambios radicales en el diseño de aeronaves. Su alta relación resistencia-peso inherente ha dado como resultado un ahorro de peso significativo, mejorando así la eficiencia de combustible de la aeronave.
  • Las tecnologías emergentes, como la fabricación aditiva y las técnicas de Colocación Automatizada de Fibra (AFP), están mejorando el alcance de la integración de materiales avanzados en diseños de componentes complejos, al tiempo que reducen el tiempo de respuesta (TAT) de la aeronave.

Alcance del Informe

Para proporcionar una perspectiva cualitativa integral, el mercado de aeroestructuras de aeronaves comerciales considera los diferentes actores que ofrecen uno o todos los siguientes componentes: exteriores de aeronaves (fuselaje, alas, morro y empenaje), superficies de control de vuelo y miembros de carga (longerons, largueros, puntales, etc.). El alcance del estudio no incluye aeronaves militares y de aviación general. Las estimaciones del mercado incluyen aspectos tanto de la línea como de la modernización del mercado de aeroestructuras de aviones comerciales. Los actores dominantes del mercado han sido seleccionados en función de su asociación con destacados programas de aviones comerciales.

Material
Alloys
Composites
Metals
End-user
OEMs
Aftermarket
Geography
North America
United States
Canada
Europe
Germany
United Kingdom
France
Rest of Europe
Asia Pacific
China
Japan
India
Rest of Asia-Pacific
Latin America
Brazil
Mexico
Rest of Latin America
Middle-East and Africa
United Arab Emirates
Saudi Arabia
South Africa
Rest of Middle-East and Africa

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Tendencias clave del mercado

Aumento del tráfico de pasajeros fomenta la adquisición de aeronaves de nueva generación

El aumento del 38,88 % en el tráfico mundial de pasajeros entre 2013 y 2018 ha llevado a los operadores de aerolíneas a iniciar campañas de adquisición y realizar pedidos en firme de aeronaves de nueva generación. En 2018, se entregaron alrededor de 1.830 aviones comerciales a varios operadores de aerolíneas en todo el mundo. Los fabricantes de equipos originales de aeronaves perfeccionan continuamente su cadena de suministro para reducir la acumulación de pedidos y garantizar la entrega a tiempo a las aerolíneas. Se han realizado varios pedidos nuevos durante 2019, lo que ha alentado a los fabricantes e integradores de aeroestructuras asociados por igual a mejorar sus capacidades de producción. Algunos de los pedidos de aviones notables son:

  • En junio de 2019, Virgin Atlantic ordenó 14 A330-900neos. Durante el mismo mes, Qantas Airways Ltd. (Qantas) convirtió su pedido de 26 aviones A321neo en A321 XLR. Además, Qantas también amplió el pedido para adquirir 10 unidades adicionales de A321 XLR, por un valor de 1400 millones de dólares.
  • En septiembre de 2019, KLM Royal Dutch Airlines realizó un pedido de dos aviones B777-300ER por valor de 751 millones de dólares.

Dichas órdenes de adquisición impulsarían las perspectivas comerciales de los actores del mercado durante el período de pronóstico.

 

Commercial Aircraft Aerostructures_segment

Se prevé que Asia-Pacífico experimentará la CAGR más alta durante el período de pronóstico

El sólido crecimiento económico, junto con la población favorable y los perfiles demográficos de la población en los países en desarrollo, especialmente en la región de Asia y el Pacífico, está impulsando el tráfico aéreo de pasajeros en la región. Esto se ha traducido en un aumento constante de la demanda de aviones con origen en Asia-Pacífico. A partir de septiembre de 2019, varios OEM de aeronaves entregaron a esta región 411 aviones de fuselaje estrecho y 160 aviones de fuselaje ancho. Para 2025, se prevé que China se convierta en el mercado de aviación más grande del mundo en términos de tráfico aéreo, se prevé que India se convierta en el tercer mercado de aviación más grande del mundo, mientras que se prevé que otros países como Indonesia y Tailandia ingresen a los 10 principales mercados globales. La infraestructura de fabricación de aviación se ve respaldada además por costos de producción más bajos, impulsando a los principales fabricantes de equipos originales de aeronaves a establecer centros de fabricación en la región. Por ejemplo, Airbus ha consolidado sociedades industriales con más de 600 empresas en 15 países de la región, para garantizar el suministro de piezas para los aviones de Airbus. KAL Aerospace y Korea Aerospace Industries (KAI) de Corea del Sur son proveedores clave de Airbus y producen aeroestructuras, incluidas partes del fuselaje, el ala, la puerta de carga y el tren de aterrizaje del A350 XWB, y el dispositivo de punta de ala Sharklet para los aviones A320 y A330neo. 

Commercial Aircraft Aerostructures_geography

Panorama competitivo

El mercado de aeroestructuras de aviones comerciales ha sido testigo del surgimiento de nuevos actores del mercado que brindan un soporte de ciclo de vida completo, que va desde el diseño conceptual, las pruebas y la certificación de cumplimiento normativo. Dado que se requiere que una aeroestructura resista condiciones operativas extremas, los materiales de la aeroestructura se someten a pruebas exhaustivas para analizar y determinar sus parámetros de rendimiento. Los principales actores del mercado, como Aernnova Aerospace SA, Airbus SE, Aviation Industry Corporation of China, Ltd., Bombardier Inc., DuPont de Nemours, Inc., FACC AG y The Boeing Company, combinan procesos de diseño específicos del cliente con su amplio y conocimiento de estructuras compuestas, técnicas de ingeniería de valor y experiencia en automatización de diseño para diseñar aeroestructuras rentables de próxima generación. Es más, los diseñadores de aeroestructuras están obligados a realizar no conformidades de fabricación, justificaciones de estrés y disposiciones de la oficina de diseño después de las aprobaciones de los signatarios de las autoridades correspondientes. Tales regulaciones pueden exponer a los actores del mercado a riesgos financieros debido al alto gasto en I+D destinado al diseño de materiales avanzados para la construcción de aeroestructuras.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Market Drivers

    3. 4.3 Market Restraints

    4. 4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.4.1 Threat of New Entrants

      2. 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      3. 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.4.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 Material

      1. 5.1.1 Alloys

      2. 5.1.2 Composites

      3. 5.1.3 Metals

    2. 5.2 End-user

      1. 5.2.1 OEMs

      2. 5.2.2 Aftermarket

    3. 5.3 Geography

      1. 5.3.1 North America

        1. 5.3.1.1 United States

        2. 5.3.1.2 Canada

      2. 5.3.2 Europe

        1. 5.3.2.1 Germany

        2. 5.3.2.2 United Kingdom

        3. 5.3.2.3 France

        4. 5.3.2.4 Rest of Europe

      3. 5.3.3 Asia Pacific

        1. 5.3.3.1 China

        2. 5.3.3.2 Japan

        3. 5.3.3.3 India

        4. 5.3.3.4 Rest of Asia-Pacific

      4. 5.3.4 Latin America

        1. 5.3.4.1 Brazil

        2. 5.3.4.2 Mexico

        3. 5.3.4.3 Rest of Latin America

      5. 5.3.5 Middle-East and Africa

        1. 5.3.5.1 United Arab Emirates

        2. 5.3.5.2 Saudi Arabia

        3. 5.3.5.3 South Africa

        4. 5.3.5.4 Rest of Middle-East and Africa

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Vendor Market Share

    2. 6.2 Company Profiles

      1. 6.2.1 Aernnova Aerospace S.A.

      2. 6.2.2 Airbus SE

      3. 6.2.3 Aviation Industry Corporation of China, Ltd.

      4. 6.2.4 Bombardier

      5. 6.2.5 Cyient Ltd.

      6. 6.2.6 DuPont de Nemours, Inc.

      7. 6.2.7 FACC AG

      8. 6.2.8 Hexcel Corporation

      9. 6.2.9 Leonardo S.p.A.

      10. 6.2.10 Magellan Aerospace Corporation

      11. 6.2.11 Melrose Industries PLC

      12. 6.2.12 SABCA NV

      13. 6.2.13 The Boeing Company

      14. 6.2.14 The NORDAM Group LLC

      15. 6.2.15 Toray Advanced Composites

  7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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Frequently Asked Questions

El mercado de Aeroestructuras de aviones comerciales se estudia desde 2018 hasta 2027.

El mercado de aeroestructuras de aeronaves comerciales está creciendo a una CAGR de >5 % en los próximos 5 años.

Asia Pacífico está creciendo a la CAGR más alta durante 2021-2026.

América del Norte tiene la participación más alta en 2021.

Aernnova Aerospace SA, Airbus SE, Aviation Industry Corporation of China, Ltd., Bombardier, DuPont son las principales empresas que operan en el mercado de aeroestructuras de aviones comerciales.

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