Mercado de sistemas avanzados de asistencia al conductor: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El mercado de Sistemas avanzados de asistencia al conductor está segmentado por tipo (sistema de asistencia de estacionamiento, iluminación delantera adaptativa, sistema de visión nocturna, detección de punto ciego, sistema de frenado de emergencia automático avanzado, advertencia de colisión, alerta de somnolencia del conductor, reconocimiento de señales de tráfico, advertencia de cambio de carril y control de crucero adaptativo), por tecnología (radar, Li-Dar y cámara), por tipo de vehículo (automóviles de pasajeros y vehículos comerciales) y por geografía (Norteamérica, Europa, Asia-Pacífico y resto del mundo). El informe ofrece el tamaño del mercado y el pronóstico para todos los segmentos anteriores en valor (en miles de millones de dólares).

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Instantánea del mercado

Advanced Driver Assistance Systems Market Size
Study Period: 2018-2027
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: Europe
CAGR: 16.2 %
Advanced Driver Assistance Systems Market Companies

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Visión general del mercado

El Mercado de Sistemas Avanzados de Asistencia al Conductor está valorado en USD 19 mil millones en 2020 y se espera que alcance los USD 40 mil millones para 2026, registrando una CAGR de más del 16,2% durante el período de pronóstico 2021-2026.

Desde 2010, las crecientes preocupaciones sobre la seguridad automotriz entre los consumidores han resultado en una gran demanda de características de seguridad avanzadas, especialmente para vehículos del segmento de precio medio. La dinámica de la industria automotriz mundial también está cambiando rápidamente. Los automóviles del segmento de precio medio están equipados con componentes básicos que han sido diseñados y fabricados de acuerdo con las preferencias del consumidor.

Los fabricantes de ADAS, como Autoliv y Continental, están colaborando con los OEM para desarrollar y fabricar DAS de bajo costo, lo que se espera ayude a los fabricantes a lograr economías de escala y, a su vez, reducir los precios de ADAS. Se espera que este movimiento de los principales fabricantes resulte en una mayor implementación de ADAS en automóviles de bajo precio en los próximos años. También se espera que un aumento constante en la demanda de automóviles compactos y medianos equipados con características de seguridad avanzadas impulse el crecimiento del mercado automotriz ADAS.

Alcance del Informe

El informe de mercado de Sistemas avanzados de asistencia al conductor cubre la creciente demanda de automóviles de pasajeros y vehículos comerciales en todo el mundo y la penetración de las características de ADAS en estos vehículos, las inversiones realizadas por los fabricantes de componentes y proveedores de software para establecer su presencia, y las cuotas de mercado de los actores que operan en el mercado. El alcance del informe incluye:

El mercado de Sistemas avanzados de asistencia al conductor está segmentado por Tipo, Tecnología, Tipo de vehículo y Geografía.

Por tipo, el mercado está segmentado como Sistema de asistencia de estacionamiento, Iluminación delantera adaptativa, Sistema de visión nocturna, Detección de punto ciego, Sistema de frenado de emergencia automático avanzado, Advertencia de colisión, Alerta de somnolencia del conductor, Reconocimiento de señales de tráfico, Advertencia de cambio de carril y Control de crucero adaptativo .

Por Tecnología, el mercado está segmentado como Radar, Li-Dar y Cámara.

Por tipo de vehículo, el mercado está segmentado en turismos y vehículos comerciales.

y por Geografía, el mercado está segmentado como América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y Resto del Mundo.

By Type
Parking Assist System
Adaptive Front-lighting
Night Vision System
Blind Spot Detection
Advanced Automatic Emergency Braking System
Collision Warning
Driver Drowsiness Alert
Traffic Sign Recognition
Lane Departure Warning
By Technology
Radar
Li-Dar
Camera
By Vehicle Type
Passenger Cars
Commercial Vehicles
Geography
North America
United States
Canada
Mexico
Rest of North America
Europe
Germany
United Kingdom
France
Italy
Russia
Rest of Europe
Asia Pacific
China
Japan
India
South Korea
Australia
Rest of Asia-Pacific
Rest of the World
Brazil
Argentina
Saudi Arabia
United Arab Emirates
Rest of South America

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Tendencias clave del mercado

Aumento en la adopción de ADAS debido a las regulaciones

Debido al aumento de las regulaciones sobre los requisitos de ADAS, como la instalación obligatoria del sistema de asistencia de estacionamiento en todos los automóviles en China, India, Estados Unidos, etc., los fabricantes de automóviles están haciendo esfuerzos para incluir estas características en la mayoría de sus automóviles. Las características de ADAS, que solo estaban disponibles en automóviles premium, ahora también se están implementando en otros segmentos de automóviles. Estos sistemas se ofrecen como equipo opcional en automóviles que no sean vehículos de gama alta. Estas características también se están incluyendo en los vehículos comerciales.

A nivel mundial, alrededor del 80% de los vehículos de pasajeros y vehículos comerciales cuentan con el sistema ADAS. Asia-Pacífico también está experimentando tendencias similares con respecto a la penetración de ADAS en el mercado de vehículos. La razón por la que los clientes eligen automóviles con ADAS es la mayor seguridad y facilidad de conducción que ofrecen estos sistemas. Hyundai, el fabricante de automóviles coreano, afirmó recientemente que hasta el 50% de sus nuevas ventas incluyen algunas u otras variantes de estas características. Debido a las regulaciones para que los autos tengan estas características y la demanda de vehículos con ADAS, los fabricantes de automóviles están adoptando las características de ADAS más rigurosamente y se estima que el mercado de ADAS automotriz crecerá enormemente. 

Euro NCAP en su protocolo de 2013 ha anunciado la evaluación de ciertos tipos de ADAS, como el control electrónico de estabilidad, la advertencia de cambio de carril, la asistencia de mantenimiento de carril, el frenado automático de emergencia, los sistemas de protección de peatones, etc., para calificar para la calificación de seguridad del vehículo. Esto sirve como factor impulsor para crear un mercado para ADAS en Europa. Esto ayudará aún más a mejorar la importancia de la implantación de ADAS en los automóviles.

Advanced Driver Assistance Systems Market Share

Se espera que Asia Pacífico sea el mercado de más rápido crecimiento

En los países en desarrollo, como India, China e Indonesia, con el aumento en el número de ventas de vehículos, más clientes optan por características ADAS en sus vehículos debido a la necesidad de seguridad y comodidad. Inicialmente, la mayoría de los consumidores no adoptaron estos sistemas debido al alto costo y la falta de conocimiento. Sin embargo, con las nuevas regulaciones gubernamentales vigentes y los beneficios de seguridad comprobados, estos sistemas han ganado el interés de los consumidores. La mayoría de las instalaciones en curso se realizan en el mercado de repuestos, ya que la gente generalmente no desea comprar vehículos nuevos solo por tener ADAS.

El mercado indio en la actualidad se encuentra relativamente en las etapas iniciales de adopción en comparación con los mercados europeos (UE) o norteamericanos (NA). Sin embargo, hay una serie de soluciones de posventa en el espacio de los vehículos comerciales y de terceros que incursionan con soluciones muy avanzadas. El mercado carece de una oferta integrada de los OEM en India en comparación con América del Norte o la UE, y el consumidor es muy consciente de los costos. Aunque la conciencia del consumidor va en aumento debido a la exposición a la tecnología y las experiencias en el espacio personal, el gobierno también está introduciendo reformas/políticas agresivas hacia una mayor y mayor digitalización. Los fabricantes de equipos originales y los terceros también están cambiando de marcha, desarrollando las características relevantes y convincentes del automóvil conectado que se pueden ofrecer a los clientes. Actualmente,

En los últimos dos o tres años, incluso los OEM han prestado más atención a educar a los clientes sobre los beneficios de las nuevas tecnologías en el sector ADAS. El motivo principal para hacer esto es que las personas sepan qué tan seguros son sus vehículos y por qué deberían optar por el ADAS preinstalado. Los OEM ofrecen al cliente la opción de elegir las funciones necesarias y hacer una combinación personalizada de las diferentes funciones ADAS para sus vehículos. De todas, las personas que instalaron ADAS en sus vehículos (más del 70% de ellas) han mostrado la voluntad de recomprar esos sistemas.

Advanced Driver Assistance Systems Market Growth

Panorama competitivo

Empresas como Continental AG, Robert Bosch GmbH, Autoliv Inc., Denso Corporation y Delphi Automotive PLC son algunos de los principales actores del mercado estudiado. Para cumplir con los crecientes estándares de características de seguridad en los vehículos, los principales fabricantes de ADAS en el mercado han comenzado a invertir en actividades de I+D.

Por ejemplo, Continental AG invirtió USD 59 millones para construir un nuevo centro de I+D en Querétaro, México, en mayo de 2018. El personal de investigación del centro se centrará en el desarrollo de hardware y software para diversas funciones de ADAS.

Principales actores

  1. Continental AG

  2. Hella KGaA Hueck & Co.

  3. Tecnologías Delphi

  4. Corporación DENSO

  5. Mobileye

 Continental AG, Robert Bosch GmbH, Autoliv Inc., Denso Corporation, and Delphi Automotive PLC

Recent Developments

  • In September 2021, ZF launched its next generation mid-range radar to support advanced ADAS safety functions and enhance the available ZF coASSIST semi-automated system on the Dongfeng Aeolus Yixuan MAX in China.
  • In September 2021, Continental AG (Continental) announced that it has signed a joint venture (JV) contract with Beijing Horizon Robotics Technology R&D Co., Ltd. (Horizon Robotics), focusing on providing hardware and software integrated solutions for advanced driver assistance systems (ADAS) and autonomous driving.
  • In April 2021, Denso Corporation (Denso) announced that it has developed products improving safety performance including LiDAR, Locator Telescope Camera, and SIS ECU (Spatial Information Service Electronic Control Unit), which were adopted to Advanced Drive, an advanced driver assistance technology that is featured on the Lexus LS and Toyota Mirai fuel cell vehicle (FCV). LiDAR and the Locator Telescopic Camera are able to detect large areas with high accuracy: both products can detect more than 200m ahead of the vehicle.
  • In March 2021, GlobalFoundries (GF), a global leader in specialty semiconductor manufacturing, will partner with Bosch to develop a next-generation automotive radar. Bosch will use GF’s 22FDX RF solution to develop a millimeter-wave automotive radar system-on-chip for automotive ADAS applications.
  • In July 2020, Delphi Technologies and TomTom announced that real-world use of advanced driver assistance systems (ADAS), combined with real-time mapping data and propulsion software optimization, can deliver fuel savings of more than 10 percent. The results were achieved through road tests of Delphi Technologies’ Intelligent Driving prototype vehicle using TomTom’s ADAS map.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Deliverables

    2. 1.2 Study Assumptions

    3. 1.3 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Current Market Scenario

    2. 4.2 Technology Trends

    3. 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis

      1. 4.3.1 Threat of New Entrants

      2. 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      3. 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.3.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

    4. 4.4 Market Drivers

    5. 4.5 Market Restraints

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 By Type

      1. 5.1.1 Parking Assist System

      2. 5.1.2 Adaptive Front-lighting

      3. 5.1.3 Night Vision System

      4. 5.1.4 Blind Spot Detection

      5. 5.1.5 Advanced Automatic Emergency Braking System

      6. 5.1.6 Collision Warning

      7. 5.1.7 Driver Drowsiness Alert

      8. 5.1.8 Traffic Sign Recognition

      9. 5.1.9 Lane Departure Warning

    2. 5.2 By Technology

      1. 5.2.1 Radar

      2. 5.2.2 Li-Dar

      3. 5.2.3 Camera

    3. 5.3 By Vehicle Type

      1. 5.3.1 Passenger Cars

      2. 5.3.2 Commercial Vehicles

    4. 5.4 Geography

      1. 5.4.1 North America

        1. 5.4.1.1 United States

        2. 5.4.1.2 Canada

        3. 5.4.1.3 Mexico

        4. 5.4.1.4 Rest of North America

      2. 5.4.2 Europe

        1. 5.4.2.1 Germany

        2. 5.4.2.2 United Kingdom

        3. 5.4.2.3 France

        4. 5.4.2.4 Italy

        5. 5.4.2.5 Russia

        6. 5.4.2.6 Rest of Europe

      3. 5.4.3 Asia Pacific

        1. 5.4.3.1 China

        2. 5.4.3.2 Japan

        3. 5.4.3.3 India

        4. 5.4.3.4 South Korea

        5. 5.4.3.5 Australia

        6. 5.4.3.6 Rest of Asia-Pacific

      4. 5.4.4 Rest of the World

        1. 5.4.4.1 Brazil

        2. 5.4.4.2 Argentina

        3. 5.4.4.3 Saudi Arabia

        4. 5.4.4.4 United Arab Emirates

        5. 5.4.4.5 Rest of South America

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Vendor Market Share

    2. 6.2 Mergers & Acquisitions

    3. 6.3 Company Profiles

      1. 6.3.1 Aisin Seiki Co. Ltd

      2. 6.3.2 Delphi Automotive

      3. 6.3.3 DENSO Corporation

      4. 6.3.4 Infineon

      5. 6.3.5 Magna International

      6. 6.3.6 WABCO Vehicle Control Services

      7. 6.3.7 Continental AG

      8. 6.3.8 ZF Friedrichshafen AG

      9. 6.3.9 Mobileye

      10. 6.3.10 Hella KGAA Hueck & Co

      11. 6.3.11 Robert Bosch GmbH

      12. 6.3.12 Valeo

      13. 6.3.13 Hyundai Mobis

      14. 6.3.14 Autoliv

    4. *List Not Exhaustive
  7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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Frequently Asked Questions

El mercado de Sistemas avanzados de asistencia al conductor se estudia desde 2018 hasta 2027.

El mercado de sistemas avanzados de asistencia al conductor está creciendo a una CAGR del 16,2 % en los próximos 5 años.

El mercado de sistemas avanzados de asistencia al conductor está valorado en 18 mil millones de dólares en 2018.

El mercado de sistemas avanzados de asistencia al conductor está valorado en 40 mil millones de dólares en 2027.

Asia Pacífico está creciendo a la CAGR más alta durante 2021-2026.

Europa tiene la participación más alta en 2021.

Continental AG, Hella KGaA Hueck & Co., Delphi Technologies, DENSO Corporation, Mobileye son las principales empresas que operan en el mercado de Sistemas avanzados de asistencia al conductor.

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