Mercado ADAS de América Latina: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El mercado latinoamericano de ADAS está segmentado por Tipo (Sistema de Control de Crucero Adaptativo, Iluminación Frontal Adaptativa, Sistema de Visión Nocturna, Detección de Punto Ciego, Alerta de Cambio de Carril y Otros), por Tecnología (Radar, Li-Dar y Cámara), por Vehículo Tipo (turismos y vehículos comerciales) y por país

Instantánea del mercado

Latin America ADAS Market
Study Period: 2018-2027
Base Year: 2021
CAGR: 7.5 %

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Visión general del mercado

Se prevé que el mercado de Sistemas Avanzados de Asistencia al Conductor (ADAS) de América Latina registre una CAGR de alrededor del 7,5 % durante el período de pronóstico (2020 - 2025).

  • Los sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) son un sistema automotriz inteligente que proporciona información dentro del vehículo para ayudar al conductor de diversas formas. Dicho sistema puede proporcionar información sobre los niveles de congestión vial, bloqueos, tráfico, monitoreo, frenado y otras advertencias. Todo esto es demandado en su mayoría por el interés de los consumidores y por políticas regulatorias que ayuden a reducir la siniestralidad.
  • México y Brasil aportan las mayores ventas al mercado de ADAS en la región de América Latina. Sin embargo, la mayoría de los países latinoamericanos se enfrentan hoy en día a una caída económica, que a su vez afecta el crecimiento de la industria automotriz. Como resultado, la tecnología ADAS aún no ha tenido impacto en algunas regiones.
  • Sin embargo, la era de los autos autónomos debido a los recientes avances en tecnología y las demandas modernas de expertos en tecnología para conductores y pasajeros será el principal factor impulsor. RADAR, LiDAR y cámaras son el segmento más grande fabricado en la región de América Latina. De los tres, los sensores LiDAR tienen el mercado más grande. Puede escanear un área en 3-D para producir mapas de alta resolución de las ubicaciones circundantes.

Alcance del Informe

El informe de mercado de América Latina ADAS cubre las tendencias actuales y futuras con el desarrollo tecnológico reciente en varias áreas del mercado por tipo de vehículo, nivel de tecnología de automatización, producto de fabricación y tipo de sensor. El análisis a nivel de país y la participación de mercado de importantes empresas de fabricación de ADAS en América Latina se proporcionarán en el informe.

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Tendencias clave del mercado

Creciente demanda de un transporte por carretera más seguro

El desempeño de la seguridad vial se puede evaluar en términos de muertes y lesiones graves, que generalmente están relacionadas con la negligencia del conductor, como no usar el cinturón de seguridad, exceso de velocidad y experiencia inadecuada.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), anualmente, más de 1,4 millones de personas pierden la vida en accidentes de tránsito. Como resultado, los vehículos autónomos están equipados con funciones como bloqueos de alcohol, controladores de flota, control electrónico de estabilidad y frenos antibloqueo para motocicletas. De esta manera, brindando medidas de seguridad tanto al conductor como a los peatones.

Hay un crecimiento en las regulaciones gubernamentales que impulsan la mejora de los estándares de seguridad de los vehículos en la industria automotriz latinoamericana. También pretenden sustituir la maquinaria barata por maquinaria de alta tecnología para luchar contra los accidentes de tráfico y los problemas medioambientales.

Con estas regulaciones cada vez mayores sobre la seguridad de los vehículos, la industria automotriz verá algunas de las funciones obligatorias de ADAS equipadas en los vehículos durante el período de pronóstico. Por lo tanto, en la región, los fabricantes de automóviles pueden capturar la demanda potencial del mercado ADAS durante el período de pronóstico. Además, con los avances en IA e IoT y con una dependencia cada vez mayor, la necesidad de automóviles ya no se limitará a los vehículos eléctricos. El software ADAS se convertirá en el factor impulsor del futuro de la industria automotriz.

Global demand for ADAS features

México domina el mercado ADAS de América Latina

Para 2025, debido a la creciente demanda de mayores normas de regulación por parte de todo el gobierno por razones ambientales y de seguridad, las empresas verán un aumento en la demanda de características obligatorias para que los automóviles estén equipados con un sistema de asistente de conducción avanzada para todos los próximos vehículos.

Desde 2017, México registró una valuación de USD 12 mil millones en ventas de vehículos y componentes relacionados y solo ha aumentado desde entonces. Hoy, en 2019, las exportaciones de automóviles representan hasta el 12 por ciento de las exportaciones y las piezas de vehículos, lo que representa un 6,7 por ciento adicional. Además, México, el cuarto mayor exportador de automóviles del mundo y también en 2019, el sector automotriz por primera vez, se convirtió en el contribuyente más importante del país al PIB manufacturero.

México, seguido de Brasil, es uno de los mayores fabricantes de automóviles del mercado sudamericano. Debido al bajo costo de producción, la mano de obra barata y el aumento de las inversiones extranjeras en el extranjero, estos países han prosperado para estar en la cima. El crecimiento económico positivo en estas regiones específicas ha permitido a los clientes adoptar tecnologías ADAS económicas.

Por ejemplo, Argentina, el más grande en exportar tecnología ADAS desde Brasil. Existe la necesidad de una posible expansión hacia vehículos equipados con ADAS. Mientras tanto, la industria automotriz en economías como Brasil y México ha generado una demanda significativa de vehículos equipados con tecnologías como el Sistema de Monitoreo de Presión de Neumáticos, Sistemas de Asistencia de Estacionamiento, Frenado Automático y Control de Crucero Adaptativo.

Aunque las aplicaciones de conducción autónoma aún están en sus inicios, eventualmente se convertirán en la principal característica de diferenciación de las marcas automotrices. Además, se convertirán en una de las fuentes de ingresos más importantes para los principales fabricantes de automóviles.

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Panorama competitivo

El mercado de sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) de América Latina está fragmentado con jugadores internacionales y regionales como Autoliv AB, Bosch Group, Continental AG, Delphi Automotive, Harman International, Hella KGaA Hueck & Co y Hyundai Mobi. Aunque para tener ventaja sobre sus competidores, las principales empresas de ADAS están realizando empresas conjuntas, asociaciones con empresas de fabricación de automóviles para lanzar productos más nuevos.

Por ejemplo, México se ha convertido en uno de los mercados ADAS más prometedores para la industria automotriz. Por ejemplo, Kia, Audi y Ford han planificado la construcción de nuevas plantas de fabricación de automóviles con una inversión total de más de 4 mil millones de dólares. Esto impulsará aún más el crecimiento del mercado ADAS en la región de América Latina.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCCIÓN

    1. 1.1 Supuestos de estudio

      1. 1.2 Alcance del estudio

      2. 2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

        1. 3. RESUMEN EJECUTIVO

          1. 4. DINÁMICA DEL MERCADO

            1. 4.1 Indicadores de mercado

              1. 4.2 Restricciones del mercado

                1. 4.3 Análisis de cinco fuerzas de Porters

                  1. 4.3.1 Amenaza de nuevos participantes

                    1. 4.3.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores

                      1. 4.3.3 El poder de negociacion de los proveedores

                        1. 4.3.4 Amenaza de productos sustitutos

                          1. 4.3.5 La intensidad de la rivalidad competitiva

                        2. 5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO

                          1. 5.1 Por tipo

                            1. 5.1.1 Sistema de control de crucero adaptativo

                              1. 5.1.2 Iluminación frontal adaptativa

                                1. 5.1.3 Sistema de visión nocturna

                                  1. 5.1.4 Detección de punto ciego

                                    1. 5.1.5 Advertencia de cambio de carril

                                      1. 5.1.6 Otros

                                      2. 5.2 Por Tecnología

                                        1. 5.2.1 Radar

                                          1. 5.2.2 li-dar

                                            1. 5.2.3 Cámara

                                            2. 5.3 Por tipo de vehículo

                                              1. 5.3.1 Carros pasajeros

                                                1. 5.3.2 Vehículos comerciales

                                                2. 5.4 Por país

                                                  1. 5.4.1 Brasil

                                                    1. 5.4.2 México

                                                      1. 5.4.3 Argentina

                                                        1. 5.4.4 Resto de Latinoamérica

                                                      2. 6. PANORAMA COMPETITIVO

                                                        1. 6.1 Cuota de mercado de proveedores

                                                          1. 6.2 Perfiles de la empresa

                                                            1. 6.2.1 Aisin Seiki Co. Ltd.

                                                              1. 6.2.2 Delphi automotriz

                                                                1. 6.2.3 Corporación DENSO

                                                                  1. 6.2.4 Infineon

                                                                    1. 6.2.5 magna internacional

                                                                      1. 6.2.6 Servicios de control de vehículos de WABCO

                                                                        1. 6.2.7 Continental AG

                                                                          1. 6.2.8 ZF Friedrichshafen AG

                                                                        2. 7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS

                                                                          You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

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                                                                          Se estudia el mercado de América Latina ADAS Market desde 2018 - 2027.

                                                                          El mercado ADAS de América Latina está creciendo a una CAGR del 7,5 % en los próximos 5 años.

                                                                          Autoliv AB, Bosch Group, Ford Motor Company, General Motors, BMW AG son las principales empresas que operan en el mercado ADAS de América Latina.

                                                                          80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

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