Voice-over-WiFi-Markt (VoWiFi) – Größen- und Marktanteilsanalyse – Wachstumstrends und Prognose (2026–2031)

Globale Trends und Erkenntnisse zum Voice-over-WiFi-Markt (VoWiFi)

Schnelle Ausweitung von Carrier-Grade-WLAN-Roaming-Vereinbarungen

Mobilfunknetzbetreiber integrieren VoWiFi-Roaming in Großhandelsvereinbarungen, um internationale Terminierungsgebühren zu senken und PSTN-Zusammenschaltungskosten zu vermeiden. Die GSMA-2025-IR.92-Änderung standardisierte die ePDG-Erkennung und ermöglicht nahtlose Sprachsitzungen in besuchten Netzen.^{[1]GSMA, "IR.92 VoLTE- und VoWiFi-Interoperabilitätsspezifikationen Änderung," GSMA, gsma.com} Vodafones paneuropäischer Test senkte die Kosten für die Sprachzustellung um 40 % und regte ähnliche Vereinbarungen unter Tier-1-Betreibern an. Betreiber im spektrumsbeschränkten Südostasien betrachten Carrier-Grade-Roaming nun als Abdeckungserweiterungswerkzeug und nicht als Premiumdienst. Passpoint R3 vereinfachte die Bereitstellung von Anmeldedaten weiter und reduzierte die Hürden für Endnutzer. Diese Entwicklungen verlagern den Datenverkehr insgesamt vom lizenzierten Spektrum und verbessern die Wirtschaftlichkeit der Betreiber.

Zunehmende Lücken in der Innenraumabdeckung bei 5G-NR-Bereitstellungen

Mid-Band- und Millimeterwellensignale verlieren in Betongebäuden bis zu 20 dB, was Betreiber zwingt, LTE-Überlagerungen für die Sprachkontinuität beizubehalten. VoWiFi schließt diese Lücken ohne neue Small Cells und ermöglicht es Betreibern, veraltete Schichten in städtischen Kernen abzubauen. Verizons C-Band-Einführung in Manhattan im Jahr 2025 leitete innerhalb von 90 Tagen 60 % der Innenraumanrufe auf VoWiFi um und reduzierte die geplante Small-Cell-Dichte um 30 %. Der schnelle ROI fördert ähnliche Ansätze in Nordamerika und Europa.

Wachsende Verbreitung VoWiFi-fähiger Mobilgeräte

Chipsatzhersteller integrieren ePDG-Clients in kostengünstige Geräte und machen VoWiFi zu einer Basisfunktion selbst in Einstiegs-Smartphones. Apple automatisierte die VoWiFi-Aktivierung in iOS 18, und Samsung liefert VoWiFi standardmäßig aktiviert über 80 Netzbetreiberpartner aus. Die GSM Association schätzt, dass 78 % der Smartphone-Lieferungen im Jahr 2025 VoWiFi-Unterstützung enthielten, was historische Fähigkeitslücken in Schwellenmärkten verringert. Eine breitere Geräteverfügbarkeit steigert direkt die Nutzerakzeptanz und das Datenverkehrsvolumen.

Staatliche Notfalldienstvorschriften für WLAN-E911 in Innenräumen

Die FCC entschied, dass 80 % der drahtlosen E911-Anrufe in Innenräumen bis 2026 eine Genauigkeit von ≤ 50 Metern liefern müssen – ein Ziel, das mit zellulärer Triangulation allein nicht erreichbar ist. VoWiFi nutzt registrierte Zugangspunkt-Datenbanken, um eine Genauigkeit von unter 10 Metern zu erzielen, was US-Betreiber zur Beschleunigung der ePDG-Bereitstellung veranlasst. Australien und mehrere EU-Mitglieder haben ähnliche Leitlinien übernommen und verstärken so den regulatorischen Druck. Öffentliche Sicherheitsnetze wie FirstNet verlangen nun VoWiFi-Unterstützung auf zertifizierten Geräten und verankern die Technologie in Notfallreaktionsabläufen.

Anhaltende Qualitätsprobleme beim VoWiFi-zu-VoLTE-Handoff

Die Neuaushandlung von IPsec-Tunneln in Echtzeit führt zu einem Jitter von 200–400 Millisekunden, was zu hörbaren Unterbrechungen führt, die Nutzer als unterbrochene Anrufe wahrnehmen. Ericssons Felddaten aus dem Jahr 2025 zeigten eine Abbruchrate von 18 % bei laufenden Anrufen während WLAN-zu-Mobilfunk-Übergängen, was die VoLTE-Benchmarks bei weitem übertrifft. Kleinere Betreiber mit veralteten Kernen haben Schwierigkeiten, die für die Schließung dieser Lücke erforderlichen Upgrades zur prädiktiven Authentifizierung zu finanzieren. Bis sich die Qualität stabilisiert, deaktivieren einige Verbraucher VoWiFi, was das Gesamtverkehrswachstum verlangsamt.

Begrenzte Monetarisierungsmodelle für Mobilfunknetzbetreiber

Offene-Internet-Regeln verbieten eine differenzierte Preisgestaltung für VoWiFi und verhindern, dass Betreiber trotz Kosteneinsparungen Aufpreise verlangen. Versuche, VoWiFi in höherwertige Tarife zu bündeln, stießen in den Vereinigten Staaten auf schnellen regulatorischen Widerstand, und Over-the-Top-Sprach-Apps liefern vergleichbare Qualität ohne zusätzliche Kosten. Betreiber behandeln VoWiFi daher in erster Linie als Kostensenkungsinstrument, was die Amortisation von ePDG- und IMS-Investitionen verzögert.

*Unsere Prognosen behandeln die Auswirkungen von Treibern und Einschränkungen als richtungsweisend und nicht additiv. Die Wirkungsprognosen berücksichtigen Basiswachstum, Mischungseffekte und Wechselwirkungen zwischen Variablen.

Segmentanalyse

Nach Sprach-Client: Integrierte Clients verankern die Akzeptanz, Browser gewinnen an Boden

Integrierte Clients trugen im Jahr 2025 56,48 % des Umsatzes bei, angetrieben durch Authentifizierung auf Betriebssystemebene, die Nutzerhürden beseitigt. Browserbasierte Optionen sind zwar kleiner, wachsen jedoch mit einer CAGR von 17,32 %. Die Marktgröße für Voice-over-WiFi (VoWiFi) im Bereich Browser-Clients profitiert von der Reife von WebRTC, die installationsfreie Sprachkommunikation für Bring-your-own-Device-Umgebungen attraktiv macht. Unternehmen schätzen die Richtlinienkontrolle und Zero-Trust-Trennung, die Browser bieten. Integrierte Clients zeichnen sich weiterhin durch prädiktive Handoffs aus, die die Latenz bei Abdeckungswechseln reduzieren, doch Browser-Innovationen schließen den Leistungsunterschied weiter.

Ein weiterer Treiber ist Passpoint R3, das die Bereitstellung von Anmeldedaten für Browser-Sitzungen automatisiert. Cisco's Webex Calling erzielte durch den Verzicht auf native Client-Builds 30 % niedrigere Entwicklungskosten, und diese Ausgabeneffizienz spricht mittelständische Unternehmen an. Im Prognosezeitraum werden integrierte Clients den größten Anteil behalten, aber Browser-Lösungen werden einen wachsenden Anteil am Voice-over-WiFi-Markt (VoWiFi) ausmachen.

Nach Gerätetyp: Smartphones dominieren, IoT-Geräte beschleunigen sich

Smartphones hielten im Jahr 2025 einen Umsatzanteil von 80,36 % und unterstreichen damit ihre zentrale Rolle in der Sprachkommunikation. Andere vernetzte Geräte werden voraussichtlich mit einer CAGR von 15,49 % wachsen. Industrielle Gateways, Telematikeinheiten und medizinische Wearables profitieren alle von der ePDG-Integration auf Chipsatzebene, die den Bedarf an separaten Mobilfunkmodulen entfällt. Der Marktanteil für Voice-over-WiFi (VoWiFi) bei Smartphones wird sich allmählich verringern, da diese aufkommenden Endpunkte aus Kosten- und Energiegründen WLAN-Anrufe übernehmen.

Qualcomms VoWiFi-fähiger IoT-Chipsatz für unter 5 USD öffnete die Tür für sprachfähige Sensoren in Produktionshallen. Automobilhersteller integrieren VoWiFi in Telematiksteuergeräte, um eCall-Vorschriften bei schwachem Mobilfunkempfang zu erfüllen. Krankenhäuser bevorzugen VoWiFi für Patientenmonitore, da gebäudeinterne Mobilfunkbeschränkungen nicht für WLAN gelten. Laptops und Tablets spielen eine untergeordnete Rolle, aber größere Akkus helfen ihnen, kontinuierliche ePDG-Tunnel während langer Besprechungen aufrechtzuerhalten.

Nach Bereitstellungsmodell: IMS-Kern dominiert weiterhin, Cloud wächst schnell

Netzwerkbasierte IMS-Kerne repräsentierten im Jahr 2025 62,27 % des Umsatzes. Betreiber schützen die Compliance bei der rechtmäßigen Überwachung und nutzen getätigte Investitionen in Hardware. Cloud-gehostetes VoWiFi wird jedoch voraussichtlich jährlich mit einer Rate von 16,14 % wachsen, da Hyperscaler Pay-as-you-grow-Preisgestaltung für kleinere Betreiber attraktiver machen. Die durch Cloud-Modelle realisierte VoWiFi-Marktgröße wächst, weil sich die Einführungszeiträume von mehr als einem Jahr auf wenige Monate verkürzen.

Oracle's Communications Cloud reduzierte Bereitstellungszyklen auf 90 Tage und ermöglichte es Greenfield-Mobilfunk-Virtual-Network-Betreibern, VoWiFi ohne eigene Rechenzentren einzuführen. Hybride Edge-Cloud-Ansätze entstehen, bei denen die ePDG-Authentifizierung aus Latenzgründen vor Ort verbleibt, während Analysen und Abrechnung in die öffentliche Cloud verlagert werden. Release-18-APIs reduzieren die Anbieterabhängigkeit und ermöglichen es Betreibern, Komponenten von mehreren Lieferanten zu kombinieren.

Nach Endnutzer: Privatkunden bleiben Kern, öffentliche Sicherheit wächst stark

Privatkunden lieferten im Jahr 2025 47,84 % des Umsatzes, da Betreiber VoWiFi mit Heimbreitband bündelten, um Datenverkehr auszulagern. Behörden für öffentliche Sicherheit werden im Zeitraum 2026–2031 mit einer CAGR von 15,77 % wachsen und dabei von FirstNet und ähnlichen nationalen Vorschriften profitieren. Dieser Aufschwung vergrößert den Voice-over-WiFi-Markt (VoWiFi), da staatliche Beschaffungsbudgets schnelle Geräteaustauschzyklen finanzieren.

Kleine und mittlere Unternehmen wählen VoWiFi, um TK-Anlagenfunktionen auf Mobilgeräte auszuweiten und Sprachkosten um 40 % zu senken. Große Unternehmen integrieren WLAN-Anrufe in Unified-Communications-Suiten für globale Mitarbeiter. Die Direktive des US-Ministeriums für Innere Sicherheit zur Aktivierung von VoWiFi auf dienstlich ausgegebenen Mobilgeräten fügte im Jahr 2025 2,1 Millionen Geräte hinzu und verdeutlicht, wie politische Maßnahmen die Nachfrage schnell beeinflussen können.

Geografische Analyse

Asien-Pazifik erzielte im Jahr 2025 45,16 % des VoWiFi-Umsatzes. China Mobiles Wi-Fi-6E-Infrastruktur und Reliance Jios Festnetz-Wireless-Bundles unterstreichen die Strategie der Region zur Umgehung von Spektrumknappheit. KT versorgte U-Bahn-Tunnel mit WLAN-Anrufen und reduzierte so die Kundenabwanderung. Japans Betreiber schlossen Interoperabilitätstests ab, und Indien schrieb VoWiFi-Unterstützung für neue Smartphones vor, was die Gerätebereitschaft in ländlichen Gebieten verbessert.

Der Nahe Osten wird die schnellste CAGR von 15,33 % verzeichnen. Saudi-Arabiens Regulierungsbehörde ordnete bis Mitte 2025 ein landesweites VoWiFi an.^{[2]Kommission für Kommunikation, Weltraum und Technologie, "VoWiFi-Bereitstellungsmandat im Rahmen von Vision 2030," CST, cst.gov.sa} Südafrika vereinfachte die Lizenzierung auf 90 Tage und ermöglichte kleineren Betreibern eine schnelle Bereitstellung. In Nigeria stieg die Akzeptanz im Jahr 2025 auf 15 % der Mobilfunknutzer, da Unternehmens-WLAN die schlechte Mobilfunkabdeckung in Lagos ausglich. Betreiber in den Vereinigten Arabischen Emiraten bieten nun emiratsübergreifendes Roaming an und minimieren Gesprächsabbrüche bei Reisen zwischen Städten.

Nordamerika setzt auf VoWiFi, um E911-Vorschriften zu erfüllen und Budgets für die Innenraumdensifizierung zu reduzieren. T-Mobile integrierte VoWiFi in seinen eigenständigen 5G-Kern und senkte die städtischen Gesprächsabbruchraten um 35 %. Verizons C-Band-Plan sparte 200 Millionen USD an Small-Cell-Kosten, indem Innenraumanrufe auf WLAN umgeleitet wurden. Kanada genehmigte VoWiFi im 6-GHz-Band ohne Einzellizenzen und beschleunigte so die regionale Einführung. Europa zeigt gemischte Fortschritte, da grenzüberschreitendes Roaming auf freiwilligen Vereinbarungen beruht, obwohl Deutschland bereits 22 % der Sprachminuten über WLAN verzeichnet. Südamerika bleibt städtisch geprägt, wobei Brasilien VoWiFi in neuen Lizenzen vorschreibt, während Argentinien und Chile mit Infrastruktureinschränkungen konfrontiert sind.