Analyse Der Größe Und Des Anteils Des Öl- Und Gas-downstream-marktes In Den Vereinigten Arabischen Emiraten – Wachstumstrends Und Prognosen (2024–2029)

Downstream-Markttrends für Öl und Gas in den VAE

Der Raffineriesektor verzeichnet ein deutliches Wachstum

• Die Vereinigten Arabischen Emirate sind einer der größten Öl- und Gasproduzenten im Nahen Osten und in Afrika. Nach Angaben der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) verfügte das Land im Jahr 2021 über eine Rohölproduktion von rund 2,718 Millionen Barrel pro Tag im Vergleich zum Wert von 2019 (3,058 Millionen Barrel pro Tag).
• Im Gegensatz zum CAPEX-Szenario für Öl und Gas von Saudi Aramco tätigen die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) im Rahmen der Wachstumsstrategien des Landes erhebliche Investitionen in ihren heimischen Öl- und Gassektor. Beispielsweise genehmigte der Oberste Erdölrat (SPC) von Abu Dhabi im November 2020 das CAPEX-Programm des staatlichen Ölkonzerns Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) in Höhe von 122 Milliarden US-Dollar für 2021–2025. Auf die Genehmigung des CAPEX-Plans folgte die Ankündigung von SPC, 22 Milliarden Barrel an förderbaren unkonventionellen Ölressourcen und zwei Milliarden Barrel an konventionellen Ölreserven hinzuzufügen.
• Die Raffineriedurchsatzkapazität der Vereinigten Arabischen Emirate verzeichnete ein deutliches Wachstum mit 643.000 Barrel pro Tag im Jahr 2014 und 939.000 Barrel pro Tag im Jahr 2021. Angesichts dieses Trends wird erwartet, dass der Raffineriemarkt erheblich wachsen wird.
• Der Nahe Osten und Afrika ist eine der am schnellsten wachsenden Regionen im Hinblick auf die Raffinerieinfrastruktur, verbunden mit einem Anstieg der Rohöl- und Erdgasproduktion und einer steigenden Nachfrage von Endverbrauchern.
• Angesichts der enormen Erdgas- und Ölreserven sowie der großen Raffineriekapazitäten wird erwartet, dass die Vereinigten Arabischen Emirate in den kommenden Jahren ein deutliches Wachstum verzeichnen werden.

Regierungsinitiativen und bevorstehende Projekte zur Förderung des Marktes

• Das gesamte Exportvolumen raffinierter Erdölprodukte in Abu Dhabi ist kontinuierlich gewachsen. Beispielsweise baut Brooge Petroleum Gas Investment Co. in Fujairah eine Raffinerie mit einer Kapazität von 250.000 Barrel pro Tag zur Herstellung von Bunkertreibstoff. Mit solchen neuen Projekten wird erwartet, dass der Downstream-Markt in Zukunft wachsen wird.
• Im Juni 2022 waren in den Offshore-Gebieten des Landes rund 35 aktive Onshore- und 13 Offshore-Bohrinseln in Betrieb. Die Erdgasproduktion des Landes erreichte im Jahr 2021 57 Milliarden Kubikmeter.
• Die Ausweitung der Downstream-Aktivitäten von ADNOC ist ein wesentlicher Bestandteil seiner integrierten Strategie 2030. ADNOC investiert 45 Milliarden US-Dollar in die Modernisierung seiner Downstream-Betriebe, nutzt bestehende Anlagen und tätigt neue Downstream-Investitionen, um seinen Marktanteil zu erhöhen.
• Beispielsweise unterzeichneten Reliance Industries (RIL) und Abu Dhabi Chemicals Derivatives Company RSC (TA'ZIZ) im April 2022 eine Aktionärsvereinbarung über den Bau einer Chemiefabrik in Ruwais, Abu Dhabi. Zusätzlich zu seiner Bedeutung wird sich die Entwicklung auf die Produktion von Chloralkali, Ethylendichlorid (EDC) und Polyvinylchlorid (PVC) konzentrieren, die in einer Vielzahl industrieller Anwendungen weit verbreitet sind.
• Im Dezember 2021 sicherte sich Maire Tecnimont drei EPC-Verträge im Wert von rund 3,5 Milliarden US-Dollar für das Borouge-Erweiterungsprojekt. Im Rahmen dieses Vertrags würde das Unternehmen drei Einheiten im Projekt Borouge 4 entwickeln, zwei Polyethylen-Einheiten mit einer Kapazität von 700.000 Tonnen pro Jahr und eine 1-Hexen-Einheit. Das Projekt wird voraussichtlich bis 2025 abgeschlossen sein. Daher wird erwartet, dass steigende Investitionen und bevorstehende Projekte im Downstream-Segment den EPC-Markt der VAE im Prognosezeitraum antreiben werden.
• Es wird erwartet, dass der Öl- und Gas-Downstream-Markt aufgrund der bevorstehenden Deals und Verträge der Regierung und des zunehmenden Interesses internationaler Unternehmen erheblich wachsen wird.