Südamerika Markt für nachgelagerte Öl- und Gasindustrie Größen- und Marktanteilsanalyse - Wachstumstrends und Prognosen (2025 - 2030)

Trends und Erkenntnisse des südamerikanischen Marktes für nachgelagerte Öl- und Gasindustrie

Raffineriesektor wird signifikantes Wachstum verzeichnen

• Es wird erwartet, dass der Raffineriesektor Südamerikas während des Prognosezeitraums ein hohes Wachstum verzeichnen wird, aufgrund der zahlreichen Erweiterungsprojekte, die von Ländern wie Brasilien, Argentinien, Kolumbien usw. vorgeschlagen wurden. Laut dem OPEC Jahresstatistikbulletin 2022 war in Südamerika die Kapazität der Raffinerien von 6.618 Tausend Barrel pro Tag (kb/d) im Jahr 2018 auf 6.648 kb/d im Jahr 2021 gestiegen.
• Die Raffinerieauslastungsrate sank in Brasilien stark, von einem Durchschnitt von 85 % in den Jahren 2008–2016 auf 75 % in den Jahren 2017–2019. Es wird erwartet, dass diese Rate in den kommenden Jahren aufgrund bevorstehender Projekte und zunehmender Investitionen im Raffineriesektor steigen wird.
• Im Januar 2021 beantragte das brasilianische Unternehmen Macro Desenvolvimento bei der Nationalen Agentur für Erdöl, Erdgas und Biokraftstoffe (ANP) die Genehmigung zum Bau und Betrieb einer 480 Millionen USD teuren Erdgasverarbeitungsanlage (UPGN) in der Gemeinde Presidente Kennedy, Espírito Santo. Die Bauarbeiten sollen im Dezember 2023 beginnen und voraussichtlich bis 2025 abgeschlossen sein. Daher wird erwartet, dass der Schritt der Regierung, den nachgelagerten Sektor des Landes für private Akteure zu öffnen, die Nachfrage nach EPC-Dienstleistungen im nachgelagerten Segment in Brasilien während des Prognosezeitraums ankurbeln wird.
• Darüber hinaus verfügt YPF (Argentiniens wichtigstes Öl- und Gasunternehmen) in Argentinien über die Raffinerie Luján de Cuyo mit einer Nennkapazität von 114 mbbl/d. Im August 2021 nahm diese Raffinerie den Betrieb der Ethyl-Tertiär-Butyl-Ether-Anlage auf. Diese Anlage ist eine Umrüstung einer früheren MTBE-Anlage, und ihr Ziel ist es, die Beimischung von Ethanol in Motorenbenzin zu optimieren. Im Jahr 2021 wurde die Verarbeitung der Raffinerie Luján de Cuyo auch durch die geringere Verfügbarkeit von Rohöl aus den Becken der Provinz Mendoza beeinträchtigt.
• Darüber hinaus zeigt Kolumbien auch Anzeichen einer Entwicklung im nachgelagerten Öl- und Gassektor des Landes, insbesondere im Raffineriesegment. So schloss beispielsweise im September 2022 das kolumbianische staatliche Ölunternehmen Ecopetrol die Erweiterungsarbeiten an seiner Reficar-Ölraffinerie in Cartagena ab, um die steigende inländische Kraftstoffnachfrage zu decken. Diese Erweiterung festigt die Raffinerie Cartagena als strategisches Gut zur Gewährleistung der Energiesouveränität Kolumbiens. Außerdem würde diese Raffinerie nun Diesel und Benzin mit Schwefelgehaltsmengen unter 100 Teilen pro Million (ppm) bzw. 50 ppm produzieren. Solche Entwicklungen werden voraussichtlich einen positiven Einfluss auf den Raffineriesektor in der Region haben.
• Daher wird auf der Grundlage der oben genannten Faktoren erwartet, dass der Raffineriesektor während des Prognosezeitraums ein signifikantes Wachstum im südamerikanischen Öl- und nachgelagerten Gasmarkt verzeichnen wird.

Brasilien wird den Markt dominieren

• Stand 2021 verfügt Brasilien über 17 Raffinerien, von denen 98 % der gesamten Raffineriekapazität des Landes vom staatlichen Öl- und Gasunternehmen Petrobras betrieben werden. Die meisten Raffinerien befinden sich in der Nähe von Nachfragezentren an der Küste des Landes. Im Rahmen seines Strategischen Plans (2021–2025) kündigte Petrobras die Veräußerung von acht seiner 12 bestehenden Raffinerien an und plant, seine verbleibenden Anteile in den Midstream- und Kraftstoffverteilungssektoren bis 2022 zu verkaufen. Dieser Schritt, der vom brasilianischen Ministerium für Bergbau und Energie initiiert wurde, zielt darauf ab, die Fähigkeit des Sektors zu fördern, einen effektiven Übergang zu einem offenen und wettbewerbsfähigen nachgelagerten Sektor zu erreichen.
• Zusätzlich zu den bestehenden Raffinerien planen private Unternehmen, in den kommenden Jahren in den brasilianischen Raffineriemarkt einzutreten. So kündigte beispielsweise im Mai 2020 das US-amerikanische Unternehmen Oil Group seine Pläne an, eine 300 Millionen USD teure Raffinerie mit einer Kapazität zur Lieferung von 20.000 b/d an Ölderivaten im brasilianischen Hafen Açu, Rio de Janeiro, zu bauen. Es wird erwartet, dass die Anlage bis 2024 in Betrieb geht, mit der Möglichkeit, in den kommenden Jahren auf 50.000 b/d erweitert zu werden. Das Unternehmen prüft auch die Implementierung von fünf weiteren kleinen Raffinerien in Brasilien.
• Der Eintritt privater Akteure in den Markt wurde erst möglich, nachdem das staatliche Unternehmen begann, internationale Preise für Derivateverkäufe zu befolgen. Davor verursachte der Verkauf von Produkten unter Marktpreisen große Verluste für das Unternehmen und verhinderte die Teilnahme von Wettbewerbern.
• Laut dem OPEC Jahresstatistikbulletin 2022 belief sich der Raffineriedurchsatz des Landes im Jahr 2021 auf insgesamt 1.785 Tausend Barrel pro Tag, d. h. eine Steigerung von etwa 4 % im Vergleich zum Vorjahreswert (1.717 Tausend Barrel pro Tag).
• Daher wird auf der Grundlage der oben genannten Faktoren erwartet, dass Brasilien den nachgelagerten Öl- und Gassektor in der südamerikanischen Region während des Prognosezeitraums dominieren wird.