Analyse Der Nachgelagerten Öl- Und Gasmarktgröße Und -anteile In Südamerika - Wachstumstrends Und Prognosen (2024 - 2029)

Downstream-Markttrends für Öl und Gas in Südamerika

Raffineriesektor wird deutliches Wachstum verzeichnen

• Es wird erwartet, dass der südamerikanische Raffineriesektor im Prognosezeitraum aufgrund der von Ländern wie Brasilien, Argentinien, Kolumbien usw. vorgeschlagenen Expansionsprojekte ein hohes Wachstum verzeichnen wird. Laut dem OPEC-Jahresbericht 2022 war die Kapazität der Raffinerien in Südamerika von 6.618 Tausend Barrel pro Tag (kb/d) im Jahr 2018 auf 6.648 kb/d im Jahr 2021 gestiegen.
• Die Raffinerieauslastung in Brasilien sank stark von durchschnittlich 85 % in den Jahren 2008-2016 auf 75 % in den Jahren 2017-2019. Es wird erwartet, dass diese Rate in den kommenden Jahren aufgrund anstehender Projekte und steigender Investitionen im Raffineriesektor steigen wird.
• Im Januar 2021 beantragte das brasilianische Unternehmen Macro Desenvolvimento bei der Nationalen Agentur für Erdöl, Erdgas und Biokraftstoffe (ANP) die Genehmigung für den Bau und Betrieb einer Erdgasverarbeitungsanlage (UPGN) im Wert von 480 Millionen US-Dollar in der Gemeinde Presidente Kennedy, Espírito Santo. Die Bauarbeiten sollen im Dezember 2023 beginnen und voraussichtlich bis 2025 abgeschlossen sein. Daher wird erwartet, dass der Schritt der Regierung, den Downstream-Sektor des Landes für private Akteure zu öffnen, die Nachfrage nach EPC-Dienstleistungen im Downstream-Segment in Brasilien im Prognosezeitraum ankurbeln wird.
• Darüber hinaus verfügt die YPF (Argentiniens größtes Öl- und Gasunternehmen) in Argentinien über die Raffinerie Luján de Cuyo mit einer Nennkapazität von 114 mbbl/d. Im August 2021 nahm diese Raffinerie die Ethyl-Tertiär-Butylether-Anlage in Betrieb. Diese Anlage ist eine Umgestaltung einer ehemaligen Anlage von MTBE und hat zum Ziel, die Beimischung von Ethanol in Motorenbenzin zu optimieren. Im Jahr 2021 war die Verarbeitung der Raffinerie Luján de Cuyo auch von der geringeren Verfügbarkeit von Rohöl aus den Becken der Provinz Mendoza betroffen.
• Darüber hinaus zeigt Kolumbien auch Anzeichen für eine Entwicklung im nachgelagerten Öl- und Gassektor des Landes, insbesondere im Raffineriesegment. So hat beispielsweise die staatliche kolumbianische Ölgesellschaft Ecopetrol im September 2022 Erweiterungsarbeiten an ihrer Ölraffinerie Reficar in Cartagena abgeschlossen, um die steigende inländische Kraftstoffnachfrage zu decken. Diese Erweiterung festigt die Raffinerie von Cartagena als strategischen Aktivposten, um die Energiesouveränität Kolumbiens zu gewährleisten. Außerdem würde diese Raffinerie nun Diesel und Benzin mit einem Schwefelgehalt von unter 100 Teilen pro Million (ppm) bzw. 50 ppm produzieren. Solche Entwicklungen dürften sich positiv auf den Raffineriesektor in der Region auswirken.
• Basierend auf den oben genannten Faktoren wird daher erwartet, dass der Raffineriesektor im Prognosezeitraum ein deutliches Wachstum des südamerikanischen Öl- und Downstream-Gasmarktes verzeichnen wird.

Brasilien dominiert den Markt

• Im Jahr 2021 gab es in Brasilien 17 Raffinerien, von denen 98 % der gesamten Raffineriekapazität des Landes vom staatlichen Öl- und Gasunternehmen Petrobras betrieben werden. Die meisten Raffinerien befinden sich in der Nähe von Nachfragezentren an der Küste des Landes. Im Rahmen seines Strategieplans (2021-2025) kündigte Petrobras die Veräußerung von acht seiner 12 bestehenden Raffinerien an und plant, seine verbleibenden Anteile im Midstream- und Kraftstoffverteilungssektor bis 2022 zu verkaufen. Dieser Schritt, der vom brasilianischen Bergbau- und Energieministerium initiiert wurde, zielt darauf ab, die Fähigkeit des Sektors zu erleichtern, einen effektiven Übergang zu einem offenen und wettbewerbsfähigen nachgelagerten Sektor zu erreichen.
• Zusätzlich zu den bestehenden Raffinerien planen private Unternehmen, in den kommenden Jahren in den brasilianischen Raffineriemarkt einzusteigen. So kündigte das in den USA ansässige Unternehmen Oil Group im Mai 2020 seine Pläne zum Bau einer 300 Millionen US-Dollar teuren Raffinerie mit einer Kapazität von 20.000 b/d Ölderivaten im brasilianischen Hafen Açu in Rio de Janeiro an. Die Anlage soll bis 2024 ans Netz gehen, mit der Möglichkeit, in den kommenden Jahren auf 50.000 b/d erweitert zu werden. Das Unternehmen prüft auch die Implementierung von fünf weiteren kleinen Raffinerien in Brasilien.
• Der Markteintritt privater Akteure wurde erst möglich, nachdem das staatliche Unternehmen begann, die internationalen Preise für den Verkauf von Derivaten zu verfolgen. Davor verursachte der Verkauf von Produkten unter Marktpreisen große Verluste für das Unternehmen und verhinderte die Teilnahme der Wettbewerber.
• Laut dem OPEC-Jahresbericht 2022 belief sich der Raffineriedurchsatz des Landes im Jahr 2021 auf 1.785 Tausend Barrel pro Tag, was einem Anstieg von etwa 4 % gegenüber dem Vorjahreswert (1.717 Tausend Barrel pro Tag) entspricht.
• Basierend auf den oben genannten Faktoren wird daher erwartet, dass Brasilien im Prognosezeitraum den Öl- und Gas-Downstream-Sektor in der südamerikanischen Region dominieren wird.