Öl- und Gas-Downstream-Marktgröße und -Marktanteilsanalyse – Wachstumstrends und Prognose (2026–2031)

Globale Öl- und Gas-Downstream-Markttrends und Erkenntnisse

Anstieg der Raffineriekapazitätserweiterung treibt regionale Neuausrichtung voran

Projekte in der Asien-Pazifik-Region und im Nahen Osten mit insgesamt 4,9 Millionen Barrel pro Tag zwischen 2024 und 2028 verschieben die globale Wirtschaft zugunsten dieser Zentren und verschaffen integrierten Betreibern Größen- und Rohstoffnähevorteile, während sie die Margen in Europa und Nordamerika komprimieren.^{[1]US-amerikanische Energieinformationsbehörde, „International Energy Outlook”, eia.gov}

Wachstum der petrochemischen Nachfrage verändert die Raffineriewirtschaft

Petrochemikalien machen bereits 14 % der globalen Ölnachfrage aus und sollen weiter steigen, was Raffinerien dazu veranlasst, ihre Betriebe auf Naphtha-Cracken und Aromatengewinnung in integrierten Komplexen umzustellen, wie es Saudi Aramcos Motiva und Chinas küstennahe Megaprojekte beispielhaft zeigen.^{[2]Internationale Energieagentur, „Die Zukunft der Petrochemikalien”, iea.org}

IMO-Schwefelvorschriften treiben laufende Compliance-Investitionen voran

Kraftstofföl mit sehr niedrigem Schwefelgehalt dominiert nun den Bunkerverkauf und belohnt Raffinerien mit Entschwefelungsanlagen, während es Verschiebungen im Rohölmix, Überarbeitungen sekundärer Anlagen und neue Absatzmöglichkeiten für Marinegasöl und Methanol auslöst.

Erholung des Flugkraftstoffs und SAF-Mandate erschließen neue Einnahmequellen

Die Erholung der Flugkraftstoffnachfrage, gepaart mit dem 10-%-SAF-Mandat des Vereinigten Königreichs bis 2030 und einer US-Kapazität von 15,8 Millionen Gallonen im Jahr 2024, eröffnet Premiumnischen für HEFA- und Power-to-Liquids-Pfade in Raffinerien mit Rohstoffflexibilität.^{[3]Britisches Ministerium für Verkehr, „Konsultation zum Mandat für nachhaltigen Flugkraftstoff”, gov.uk}

Die Verbreitung von Elektrofahrzeugen belastet die Grundlagen der Benzinnachfrage

Weltweite Verkäufe von Elektrofahrzeugen erreichten 14 Millionen Einheiten im Jahr 2024, was den Rückgang der Benzinnachfrage in Europa und bestimmten Segmenten Chinas beschleunigte und Raffinerien dazu veranlasste, ihren Fokus auf Diesel, Flugkraftstoff und Petrochemikalien zu verlagern.

Netto-Null-Klimapolitiken schränken langfristige Investitionshorizonte ein

EU-Fit-for-55-Maßnahmen und US-amerikanische Niedrigemissionsstandards bepreisen Kohlenstoff, schrecken von langfristigen Rohölanlagen ab und lenken Kapital in Richtung erneuerbarer Integration und flexibler Produktpaletten.^{[4]Europäische Kommission, „Fit-for-55-Paket”, europa.eu}

*Unsere Prognosen behandeln die Auswirkungen von Treibern und Einschränkungen als richtungsweisend und nicht additiv. Die Wirkungsprognosen berücksichtigen Basiswachstum, Mischungseffekte und Wechselwirkungen zwischen Variablen.

Segmentanalyse

Nach Typ: Integrierte Raffinerien schärfen ihren Wettbewerbsvorteil

Raffinerien machten im Jahr 2025 65,25 % des Öl- und Gas-Downstream-Marktes aus und sollen mit einer CAGR von 4,52 % wachsen, einem Tempo, das durch Verbesserungen der Anlagenauslastung und petrochemische Erweiterungen unterstützt wird. Dieses Segment profitiert von einer flexiblen Konfiguration, die auf Basis von Echtzeit-Margensignalen zwischen Transportkraftstoffen und chemischen Rohstoffen umschaltet. Saudi Aramcos Motiva-Erweiterung und Reliances Jamnagar-Komplex veranschaulichen die Skalensynergien, die die Kosten pro Barrel senken und die Hydrocracker-Ausbeuten steigern. Integrierte Bauten verwischen die Grenzen zu petrochemischen Anlagen und erhöhen die Einstiegshürden für kleinere eigenständige Anlagen.

Petrochemische Anlagen, obwohl sie mit 34,75 % einen kleineren Anteil halten, verzeichnen eine Wachstumsrate von 4,72 %, da Naphtha-Cracker und Propan-Dehydrierungsanlagen in der Asien-Pazifik-Region zunehmen. Betreiber bündeln gemeinsame Versorgungsanlagen, Logistik und Wasserstoffnetzwerke, um die Koprodukt-Verwertung zu nutzen. Dennoch dämpfen Rohstoffpreisschwankungen und der Wettbewerb durch integrierte Megastandorte die eigenständige Wirtschaftlichkeit. Insgesamt gewinnt die Öl- und Gas-Downstream-Marktgröße durch diese zweigleisige Kapazitätsstrategie an Widerstandsfähigkeit.

Nach Produkttyp: Raffinierte Erdölprodukte behalten ihre Volumenführerschaft

Raffinierte Erdölprodukte machten im Jahr 2025 69,75 % der Öl- und Gas-Downstream-Marktgröße aus und sollen jährlich mit einer Rate von 4,05 % wachsen, da Diesel, Flugkraftstoff und regelkonforme Marinekraftstoffe den Rückgang der Benzinmengen ausgleichen. Die Erholung des Luftverkehrs und die IMO-Schwefelvorschriften unterstützen die Volumenstabilität, während die Rolle von Diesel in Güterverkehr und Geländemaschinen robust bleibt. Petrochemikalien, obwohl ein eingebettetes Teilsegment, übertreffen Kraftstoffe, da die Nachfrage nach Verpackungen, Automobilen und dem Bauwesen in der APAC-Region zunimmt.

Schmierstoffe besetzen eine Nische, aber lukrative Ecke und nutzen längere Ablassintervalle und industrielle Spezialgüten, die eine Prämienrealisierung sichern. Da elektrifizierte Antriebsstränge wachsen, gehen die Volumen von Kraftfahrzeugschmierstoffen zurück, doch Industrie- und Schifffahrtssektoren halten die Basisnachfrage aufrecht. Die Optimierung des Produktmix wird daher zu einer Kernkompetenz für Betreiber, die ihre Margen im Öl- und Gas-Downstream-Markt steigern wollen.

Nach Vertriebskanal: Einzelhandelsstationen sichern sich Margenvorteile

Einzelhandelsstandorte erzielten im Jahr 2025 61,55 % des Umsatzes und sollen bis 2031 eine CAGR von 4,41 % verzeichnen, was ihre Preissetzungsmacht, Markenstärke und datenreiche Kundenschnittstellen belegt. Treueprogramme und standortbezogener Convenience-Einzelhandel diversifizieren die Einnahmen und schützen vor einer Margenkompression, die nur auf Kraftstoff basiert. Direktverkäufe und Großhandelslieferungen bleiben für Industriemengen und Flottenverträge unerlässlich, erzielen jedoch geringere Spannen.

Digital gestützte Tankstellenformate bündeln nun Elektrofahrzeug-Ladesäulen, Gastronomie und Paketschließfächer, was den Kundenverkehr sichert und den Übergang von der Verbrennungs- zur emissionsarmen Mobilität abfedert. Diese Diversifizierung hilft dem Öl- und Gas-Downstream-Markt, seine Relevanz im Einzelhandelssektor zu erhalten, selbst wenn Fahrzeugflotten elektrifizieren.

Geografische Analyse

Die Asien-Pazifik-Region führt mit einem Anteil von 32,85 % im Jahr 2025 und soll aufgrund von Kapazitätssteigerungen in China, Indien und Südostasien, wo demografischer Rückenwind, Industrialisierung und politische Unterstützung zusammentreffen, jährlich mit einer Rate von 4,92 % wachsen. Chinas petrochemischer Sog wirkt dem Höhepunkt des Benzinverbrauchs entgegen, während indische Raffinerien Exportprämien nach Afrika und Lateinamerika anstreben. Indonesien, Malaysia und Thailand stärken ihre Produktbilanz durch Drehscheiben-Logistik entlang wichtiger Seeverbindungen. 

Nordamerika nutzt trotz eines Rückgangs der Benzinnachfrage ethanreiche Schiefergas-Ressourcen, um petrochemische Cracker und Hydrotreater zu versorgen, und sichert damit wettbewerbsfähige Betriebskosten. US-amerikanische Konsolidierer wie Phillips 66 rüsten Anlagen für erneuerbaren Diesel um, um sich an Kaliforniens LCFS und bundesweite SAF-Anreize anzupassen. Kanadas Schweröl-Aufbereiter und Mexikos staatlich vorangetriebene Projekte diversifizieren die Rohstoffpaletten, obwohl Finanzierungshürden für neue eigenständige Kapazitäten bestehen bleiben.

Europa navigiert rückläufige Kraftstoffmengen unter dem Fit-for-55-Rahmen, indem es Standorte in Bio-Hubs zur Produktion von HVO und SAF umwandelt und gleichzeitig CCS-Cluster integriert, um residuales CO₂ zu mindern. Nahöstliche Projekte wie ADNOCs Ruwais Phase II nutzen Gasflüssigkeitsströme und subventionierte Versorgungsleistungen, um EU- und asiatische Importeure zu bedienen. In Afrika entstehen neue Komplexe in Nigeria und Angola, die jedoch mit Kapitalknappheit zu kämpfen haben. Brasiliens Petrobras unterdessen balanciert die Deckung der Inlandsnachfrage mit Volatilität in Währungs- und Politikzyklen, was gemeinsam das regionale Mosaik des Öl- und Gas-Downstream-Marktes prägt.

Regulatorisches Umfeld

Die Regulierung, die den globalen Downstream-Markt für Öl und Gas betrifft, wird weiterhin bei Kraftstoffqualität, Emissionstransparenz und Verpflichtungen zur Beimischung von Biokraftstoffen mit niedrigem Kohlenstoffgehalt verschärft, was wiederum die Modernisierungszyklen von Raffinerien und Entscheidungen zum Produktportfolio beeinflusst. In den Vereinigten Staaten hat die Environmental Protection Agency (EPA) die Verpflichtungen im Rahmen des Renewable Fuel Standard (RFS) für die Jahre 2026 und 2027 finalisiert, wodurch die Compliance-Anforderungen für die Beimischung von Biokraftstoffen in Kraftstoffen für den Transportsektor verstärkt werden und die Nachfrage nach Co-Processing- und Beimischungsinfrastruktur für erneuerbare Kraftstoffe in Raffinerie- und Vermarktungsnetzwerken aufrechterhalten wird.

In Europa wird die methanbezogene Compliance durch Anforderungen an Messung, Berichterstattung und Verifizierung (MRV) im Rahmen der EU-Verordnung 2024/1787 stärker strukturiert, wodurch die Überwachung auf fossile Gas- und LNG-bezogene Lieferketten ausgeweitet wird, einschließlich Lager- und Terminalanlagen, die in die nachgelagerte Logistik einfließen. Auch die Sicherheits- und Handhabungsstandards für die Produktlagerung wurden 2026 weiterentwickelt, da die Europäische Kommission den Durchführungsbeschluss (EU) 2026/989 zur Aktualisierung der harmonisierten Norm EN 13616-1:2025 für Überfüllsicherungen in stationären Flüssigkraftstofftanks verabschiedete, was die Ausrüstungs-Compliance für Depots und einzelhandelsnahe Lagereinrichtungen in der gesamten Region prägt.

Marktchancen und Zukunftsaussichten

Die Integration von Raffinerien mit Petrochemie und angrenzender Gasverarbeitung schafft einen praktischen Entwicklungspfad für Betreiber, die ihre Margen schützen möchten, indem sie die Produktion in Richtung höherwertiger chemischer Ausgangsstoffe verschieben und die Wirtschaftlichkeit von Versorgungseinrichtungen und Wasserstoff auf Standortebene verbessern. Große, offengelegte Investitionen unterstreichen diese Richtung. Im Juli 2026 schloss Tasnee eine Erweiterung im Umfang von 500 Millionen USD am Cracker der Saudi Ethylene and Polyethylene Company (SEPC) in der Al Jubail Industrial City ab, wodurch die Olefinproduktion um 18 % gesteigert wurde, was verdeutlicht, wie Betreiber im Nahen Osten petrochemische Kapazitäten neben vorteilhaften Rohstoffen und Versorgungseinrichtungen ausbauen.

Chancen zeigen sich auch bei der Beseitigung von Engpässen und bei Infrastruktur, die exportfähige Produkte unterstützt, einschließlich NGL- und LNG-bezogener Wertschöpfungsketten, die Rohstoffoptionalität für nachgelagerte Hubs schaffen. Im Mai 2026 unterzeichnete Cheniere Partners einen EPC-Vertrag mit Bechtel für Phase 1 des Sabine Pass Expansion Project (einschließlich Train 7 und einer Boil-off-Gas-Rückverflüssigungseinheit), wodurch die LNG-Umschlagkapazität erweitert und die Integration zwischen Gasversorgung, Flüssigkeitsmanagement und nachgelagertem Vertrieb enger gestaltet wird. Parallel dazu kündigte Phillips 66 die Entwicklung der 300 MMcf/d Zeus Gas Plant im Permian Basin und eines dritten 100 MBD Coastal Bend NGL-Fraktionators in Robstown, Texas, an, was auf Weißraum für integrierte Systeme von der Quelle bis zum Markt hinweist, die die Rohstoffresilienz für Raffinerie- und Petrochemiekorridore an der Golfküste verbessern.