Größe des Öl- und Gas-Downstream-Marktes in Mexiko
| Studienzeitraum | 2021 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Prognosedatenzeitraum | 2024 - 2029 |
| Historischer Datenzeitraum | 2021 - 2022 |
| CAGR | > 2.00 % |
| Marktkonzentration | Hoch |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
Wie können wir helfen?
Analyse des Öl- und Gas-Downstream-Marktes in Mexiko
Es wird erwartet, dass der mexikanische Öl- und Gas-Downstream-Markt im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von über 2 % verzeichnen wird.
Der Markt wurde im Jahr 2020 durch COVID-19 negativ beeinflusst. Derzeit hat der Markt das Niveau vor der Pandemie erreicht.
- Mittelfristig dürften die steigende Nachfrage nach Erdgas sowie steigende Investitionen in Raffinerien und LNG-Terminals das Wachstum des untersuchten Marktes vorantreiben.
- Andererseits wird erwartet, dass die Reduzierung der Öl- und Gasproduktion im Land das Wachstum des nachgelagerten Öl- und Gasmarktes Mexikos im Prognosezeitraum behindern wird.
- Dennoch dürften günstige Richtlinien für Investitionen privater Akteure im Downstream-Sektor im Prognosezeitraum lukrative Wachstumschancen für Mexikos Downstream-Öl- und Gasmarkt schaffen.
Trends im Öl- und Gas-Downstream-Markt in Mexiko
Raffineriesegment verzeichnet Wachstum
- In Mexiko ist die Kapazität der Raffinerien von 2016 bis 2020 aufgrund von Preisschwankungen und einem weltweiten Rückgang der Ölnachfrage erheblich zurückgegangen. Auch der nachgelagerte Sektor des Landes wird von Preisliberalisierung und schlechter Infrastruktur beeinflusst. Die Ankündigung einer Investition von 1,3 Milliarden US-Dollar zur Modernisierung bestehender Raffinerien wird zu einem Wachstum der Raffineriekapazität in Mexiko führen. Im Jahr 2021 betrug der Raffineriedurchsatz in Mexiko 712.000 Barrel täglich.
- Im Dezember 2022 soll die mexikanische NOC Pemex Mitte 2023 die Produktion in der achten Raffinerie des Landes aufnehmen. Nach ihrer Fertigstellung wird die Olmeca-Raffinerie über eine installierte Kapazität von 340.000 Barrel pro Tag (BPD) verfügen und 170.000 Barrel Benzin und 120.000 Barrel Diesel mit extrem niedrigem Schwefelgehalt produzieren.
- Eine neue Ölraffinerie der staatlichen mexikanischen Pemex befindet sich im Bau und wird bis 2023 ihre volle Betriebskapazität erreichen. Damit kann Mexiko im Jahr 2023 800.000 Barrel Benzin pro Tag und zwischen 500.000 und 600.000 Barrel Diesel pro Tag beziehen.
- Aufgrund des Baus und der Erweiterung von Raffinerien wird erwartet, dass die Raffineriekapazität Mexikos im Prognosezeitraum leicht wächst. Auch ein Anstieg des Erdgasverbrauchs soll das Wachstum des Marktes ankurbeln.
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Reduzierung der Öl- und Gasproduktion, um den Markt einzudämmen
- Die Öl- und Gasfelder des Landes haben einen Reifegrad erreicht und produzieren daher weniger Öl und Gas. Der Gasverbrauch weist jedoch eine steigende Kurve auf, was möglicherweise mit der Verlagerung hin zur zunehmenden Nutzung von Erdgas im Land zusammenhängt.
- Die Erdgasimporte Mexikos gingen im Jahr 2021 um 64 % auf 0,9 Milliarden Kubikmeter zurück, verglichen mit 2,5 Milliarden Kubikmetern (Milliarden Kubikmeter) im Jahr 2020. Im Jahr 2019 betrug der Import hingegen 6,6 Milliarden Kubikmeter. Dieser rasche Importrückgang wird auf die wirtschaftliche Schrumpfung des Landes zurückgeführt.
- Die Erdgasproduktion ging von 30,5 Mrd. m3 im Jahr 2020 um 4,2 % auf 29,2 Mrd. m3 im Jahr 2021 zurück. Der Erdgasverbrauch stieg jedoch um 5,3 % auf 88,2 Mrd. m3 im Jahr 2021, von 83,7 Mrd. m3 im Jahr 2020. Die steigende Nachfrage nach Gas kurbelt das Wachstum an Markt.
- Der Ölverbrauch stieg um 2,9 % auf 1.350.000 Barrel pro Tag im Jahr 2021 von 1.313.000 Barrel im Jahr 2020. Aber im Jahr 2021 stieg die Ölproduktion um 1,5 % auf 96,5 Millionen Tonnen im Jahr 2021, von 95,1 Millionen Tonnen im Jahr 2020.
- Daher wird erwartet, dass Mexikos Öl- und Gasförderung im Prognosezeitraum aufgrund des bevorstehenden Projekts ein Wachstum verzeichnen wird. Es wird jedoch erwartet, dass ein Rückgang der Öl- und Gasförderung den Markt bremsen wird.
Überblick über die Öl- und Gas-Downstream-Branche in Mexiko
Der mexikanische Öl- und Gas-Downstream-Markt ist von Natur aus konsolidiert. Zu den wichtigsten Marktteilnehmern (in keiner bestimmten Reihenfolge) gehören Petróleos Mexicanos, Samsung Engineering Co. Ltd, Fluor Corporation, Grupo Idesa SA de CV und Braskem SA.
Mexikos Öl- und Gas-Downstream-Marktführer
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Petróleos Mexicanos
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Samsung Engineering Co., Ltd.
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Fluor Corporation
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Braskem SA
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Grupo Idesa, S.A. de C.V.
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Nachrichten zum Öl- und Gas-Downstream-Markt in Mexiko
- Im Dezember 2022 gab die Ecopetrol Group ihren Investitionsplan für die Energiewende bekannt. Vom Gesamtinvestitionsanteil werden 7 % in nachgelagerte Aktivitäten investiert. Bei den Investitionen wird der Schwerpunkt auf der Aufrechterhaltung der Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und Nachhaltigkeit des Betriebs der Raffinerien in Barrancabermeja und Cartagena liegen, um die Energiesicherheit, die Energiewende und die Dekarbonisierung Mexikos zu konsolidieren.
- Im Dezember 2022 soll die mexikanische NOC Pemex Mitte 2023 die Produktion in der achten Raffinerie des Landes aufnehmen. Nach ihrer Fertigstellung wird die Olmeca-Raffinerie über eine installierte Kapazität von 340.000 Barrel pro Tag (BPD) verfügen und 170.000 Barrel Benzin und 120.000 Barrel Diesel mit extrem niedrigem Schwefelgehalt produzieren.
Mexiko-Öl- und Gas-Downstream-Marktbericht – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Umfang der Studie
1.2 Marktdefinition
1.3 Studienannahmen
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTÜBERSICHT
4.1 Einführung
4.2 Installierte Raffineriekapazität und Prognose in Tausend Barrel pro Tag bis 2027
4.3 Aktuelle Trends und Entwicklungen
4.4 Regierungsrichtlinien und -vorschriften
4.5 Marktdynamik
4.5.1 Treiber
4.5.2 Zurückhaltung
4.6 Supply-Chain-Analyse
4.7 PESTLE-Analyse
5. MARKTSEGMENTIERUNG – NACH TYP
5.1 Raffinerien
5.2 Petrochemische Anlagen
6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
6.1 Fusionen und Übernahmen, Joint Ventures, Kooperationen und Vereinbarungen
6.2 Von führenden Spielern übernommene Strategien
6.3 Firmenprofile
6.3.1 Petróleos Mexicanos
6.3.2 Samsung Engineering Co. Ltd
6.3.3 Fluor Corporation
6.3.4 Grupo Idesa SA de CV
6.3.5 Braskem SA
7. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS
Segmentierung der Öl- und Gas-Downstream-Industrie in Mexiko
Der nachgelagerte Markt bezieht sich auf die Aktivitäten, die nach der Produktion von Rohöl und Erdgas durchgeführt werden. Es ist der letzte Schritt in der gesamten Wertschöpfungskette des Öl- und Gassektors, der die Raffinierung von Rohöl zu Verbrauchsprodukten sowie dessen Vermarktung und Vertrieb für Endverbraucher umfasst. Der mexikanische Öl- und Gas-Downstream-Markt ist nach Typ segmentiert. Nach Typ ist der Markt in Raffinerien und Petrochemieanlagen unterteilt. Der Bericht behandelt auch die Marktgröße und Prognosen für die Region. Für jedes Segment wurden die Marktgröße und Prognosen auf der Grundlage der Raffineriekapazität (Millionen Barrel pro Tag) erstellt.
| Raffinerien |
| Petrochemische Anlagen |
Häufig gestellte Fragen zur Öl- und Gas-Downstream-Marktforschung in Mexiko
Wie groß ist der mexikanische Öl- und Gas-Downstream-Markt derzeit?
Der mexikanische Öl- und Gas-Downstream-Markt wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von mehr als 2 % verzeichnen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem mexikanischen Öl- und Gas-Downstream-Markt?
Petróleos Mexicanos, Samsung Engineering Co., Ltd., Fluor Corporation, Braskem SA, Grupo Idesa, S.A. de C.V. sind die größten Unternehmen, die im mexikanischen Öl- und Gas-Downstream-Markt tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser mexikanische Öl- und Gas-Downstream-Markt ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des mexikanischen Öl- und Gas-Downstream-Marktes für die Jahre 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des mexikanischen Öl- und Gas-Downstream-Marktes für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Bericht über die Öl- und Gas-Downstream-Industrie in Mexiko
Statistiken für den Öl- und Gas-Downstream-Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate in Mexiko im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Downstream-Analyse für Öl und Gas in Mexiko umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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