Marktgröße für Hausbesitzerversicherungen in den USA
| Studienzeitraum | 2020 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Prognosedatenzeitraum | 2024 - 2029 |
| Historischer Datenzeitraum | 2020 - 2022 |
| CAGR | 3.00 % |
| Marktkonzentration | Hoch |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
Wie können wir helfen?
Marktanalyse für Hausbesitzerversicherungen in den USA
Der Schaden-/Unfallversicherungssektor ist im aktuellen Szenario einer der am höchsten bewerteten Sektoren im Markt, ungeachtet der Preiserhöhungen und eines niedrigen Zinsniveaus. Aufgrund der Katastrophensorgen belief sich die Schaden-/Unfallversicherungsbranche auf etwa 800 Milliarden US-Dollar.
Die COVID-19-Erfahrung im ersten Quartal 2020 hat gezeigt, dass pandemiebedingte Verluste sowohl mit Finanzmarktschäden als auch mit anderen Versicherungsschäden korrelieren. Im ersten Quartal 2020 sank der Versicherungsnehmerüberschuss der US-amerikanischen Schaden- und Unfallversicherungsbranche um 9,3 % auf 744,9 Milliarden US-Dollar, was zum großen Teil auf einen starken Rückgang der Vermögenspreise sowie die Bildung von COVID-19-Schadensrückstellungen in zahlreichen Bereichen zurückzuführen ist Versicherungssparten.
Die von Versicherungsunternehmen erzielten Gewinne werden durch Kapitalerträge aus Kapital und Überschussreserven ausgewiesen. Das Geld wird in den Vereinigten Staaten als Schadenrücklage und unverdiente Prämienrücklage zurückgestellt. Aus dem versicherungstechnischen Betrieb werden Verluste bei der Investitionsplanung verrechnet.
Markttrends für Hausratversicherungen in den USA
InsurTech in der US-amerikanischen Hausbesitzerversicherung
Ein anhaltendes Wirtschaftswachstum, gepaart mit höheren Zinssätzen und höheren Kapitalerträgen, verhalfen der US-amerikanischen Versicherungsbranche zu einem beeindruckenden Wachstum an die Spitze der Charts. Auch wenn die traditionellen Versicherungsunternehmen gut daran arbeiten, neueren Geschäftsmodellen standzuhalten, gehen sie Partnerschaften mit Insurtech-Unternehmen ein. Tatsächlich hilft diese Partnerschaft den traditionellen Akteuren, besser auf die Kundenanforderungen einzugehen, ohne viel in Forschung und Entwicklung für selbst hergestellte Technologie zu investieren. InsurTech-Unternehmen verwalten viele Nischensegmente des Marktes und fungieren unter anderem als Distributoren/Aggregatoren, API-Entwickler, HealthTech, Online-First-Versicherungsanbieter und IoT.
Vor allem der Schaden-/Unfallsektor hat sich mit einem Anstieg von 12,7 % im ersten Halbjahr 2018 gut entwickelt. Die Online-First-Versicherung Wie der Name schon sagt, bieten diese Unternehmen Versicherungsprodukte vollständig online an und verbinden verschiedene Vertriebskanäle. Beispielsweise ist Lemonade eine erste Online-P2P-Versicherungsplattform, die Hausratversicherungen in New York, Kalifornien und Illinois anbietet. Die verwendete Technologie ist KI und Verhaltensökonomie. Ein weiteres Beispiel wäre Next Insurance, ebenfalls eine Online-Versicherungsplattform, die sich an KMU und Unternehmer richtet, die eine Versicherung zur Absicherung ihres Geschäfts suchen. Hippo, eine Online-Plattform, bietet Hausversicherungsprodukte an.
Das Internet der Dinge Diese Unternehmen nutzen Technologie, um die Prämienbeträge für abgeschlossene Versicherungen zu senken und eine digitale Revolution herbeizuführen. Zum Beispiel American Well, eine web- und mobilbasierte Plattform, die 2006 gegründet wurde, und dann gibt es ein Start-up namens Metromile, das ein gewöhnliches Auto in ein intelligentes Auto verwandelt, mit einem Plug-in-Gerät, das die zurückgelegten Meilen berechnet, um das herauszufinden Versicherung zu zahlen.
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Naturkatastrophen wirken sich auf die Ausgaben für die Hausratversicherung aus
Die Hausratversicherung ist eine Paketpolice, die sowohl eine Sach- als auch eine Privathaftpflichtversicherung umfasst. Die typische Police deckt ein Haus, eine Garage und andere Gebäude auf dem Grundstück sowie persönliches Eigentum im Haus gegen eine Vielzahl von Gefahren wie Feuer, Sturm, Vandalismus und versehentliche Wasserschäden ab. Die typische Hausbesitzerversicherung umfasst eine Diebstahlversicherung für persönliches Eigentum überall auf der Welt und eine Haftpflichtversicherung für versehentliche Schäden, die anderen zugefügt werden. Darüber hinaus werden dem Versicherungsnehmer die zusätzlichen Kosten erstattet, die er an einem anderen Ort entstehen lässt, während ein Haus nach einer Katastrophe repariert oder wieder aufgebaut wird.
Erdbebenschäden und Überschwemmungsschäden, die durch Überschwemmungen von außen verursacht werden, sind nicht durch die Standardversicherung für Eigenheimbesitzer abgedeckt, Sonderversicherungen können jedoch separat erworben werden. Der Hochwasserschutz wird vom National Flood Insurance Program der Bundesregierung und einigen privaten Versicherern bereitgestellt.
Bei Sturmfluten handelt es sich um Meerwasser, das einem Sturm vorangetrieben wird und schwere Schäden anrichten kann. Staaten entlang des US-Golfs von Mexiko und des Atlantikbeckens sind potenziell anfällig für Schäden durch Sturmfluten. Im Jahr 2019 waren 7,3 Millionen Küstenhäuser entlang der Golf- und Atlantikküste im Wert von fast 1,8 Billionen US-Dollar von Sturmflutschäden bedroht. Entlang der Golfküste sind 3,1 Millionen Häuser durch Sturmfluten gefährdet, und weitere 4,1 Millionen Häuser entlang der Atlantikküste sind gefährdet. Die Kosten für den Wiederaufbau von Häusern, die von Sturmflutschäden bedroht sind, belaufen sich am Golf von Mexiko in den Vereinigten Staaten auf 668 Milliarden US-Dollar und an der dicht besiedelten Atlantikküste auf 1,1 Billionen US-Dollar. Die Wiederaufbaukosten basieren auf der 100-prozentigen Zerstörung der Wohnstruktur unter Verwendung der kombinierten Kosten für Baumaterialien, Ausrüstung und Arbeitskosten je nach geografischem Standort.
Die auf Gegenseitigkeit beruhende Kfz-Versicherung State Farm aus Bloomington, Illinois, war im Jahr 2020 der führende Anbieter von Eigenheimversicherungen in den Vereinigten Staaten. Mit fast 20 Milliarden US-Dollar an Direktprämien übertraf diese Versicherungsgesellschaft den zweitgrößten Eigenheimversicherer (Allstate Corp.) der Welt USA in diesem Jahr um rund 10 Milliarden Dollar.
Überblick über die US-amerikanische Hausbesitzerversicherungsbranche
Der US-amerikanische Markt für Eigenheimversicherungen ist hart umkämpft und es sind große internationale Akteure vertreten. Der US-amerikanische Hausbesitzerversicherungsmarkt bietet im Prognosezeitraum Wachstumschancen, die den Wettbewerb auf dem Markt voraussichtlich weiter ankurbeln werden. Da einige wenige Akteure einen erheblichen Anteil halten, ist auf dem US-amerikanischen Markt für Eigenheimversicherungen ein Grad der Konsolidierung zu beobachten.
Marktführer für Hausratversicherungen in den USA
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State Farm
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Allstate
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Liberty Mutual
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USAA
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Farmers
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Marktnachrichten für Hausbesitzerversicherungen in den USA
- Kin Insurance, ein auf Direct-to-Consumer-Hausversicherungstechnologie spezialisiertes Unternehmen, geht im Rahmen einer umgekehrten Fusion mit Omnichannel Acquisition Corp. an die Börse. Die Vereinbarung bewertet Kin Insurance mit rund 1,03 Milliarden US-Dollar. Der technologieorientierte Ansatz von Kin ermöglicht es Kunden, Häuser innerhalb von Minuten online zu versichern.
- Porch Group, das in Seattle ansässige Softwareunternehmen für Hausdienstleistungen, hat im Jahr 2020 die 100-Millionen-Dollar-Übernahme von Homeowners of America Inc. abgeschlossen. Ihr Plan ist eine aggressive Expansion in die überwiegende Mehrheit der Bundesstaaten. Porch halbierte seinen Nettoverlust im Jahr 2020 von 103 Millionen US-Dollar im Jahr 2019 auf 51,6 Millionen US-Dollar
US-Marktbericht für Eigenheimversicherungen – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienannahmen und Marktdefinition
1.2 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTDYNAMIK
4.1 Marktübersicht
4.1.1 Aktuelles Szenario der US-Wirtschaft und der Bankenbranche
4.1.2 Auswirkungen des globalen Versicherungsmarktes auf die US-Industrie
4.1.3 Rückblick und Kommentar zum Szenario des US-amerikanischen Nichtlebens- und Hausversicherungsmarktes
4.2 Wichtige Trends in der US-Versicherungsbranche
4.3 Auswirkungen von Umweltveränderungen/Hurrikanen/Waldbränden in den USA auf die Hausbesitzerversicherung in den USA
4.4 Auswirkungen staatlicher Vorschriften und Initiativen auf die Versicherungsbranche
4.5 Marktführer
4.6 Marktbeschränkungen
4.7 Auswirkungen von InsurTech auf die US-amerikanische Versicherungsbranche
4.8 5-Kräfte-Analyse nach Porters
4.8.1 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
4.8.2 Verhandlungsmacht von Käufern/Verbrauchern
4.8.3 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.8.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte
4.8.5 Wettberbsintensität
4.9 Auswirkungen von Covid 19 auf die Branche
5. MARKTSEGMENTIERUNG
5.1 Art der Hausbesitzerversicherung
5.1.1 Wohnungsbrand
5.1.2 HO-1
5.1.3 HO-2
5.1.4 HO-3
5.1.5 HO-5
5.1.6 HO-8
5.2 Vertriebsweg
5.2.1 Unabhängige Berater
5.2.2 Verbundene Agenten
5.2.3 Direktvertrieb
5.2.4 Online-Kanäle
5.2.5 Andere
6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
6.1 Überblick über die Marktkonzentration (Marktanteile und M&A-Deals)
6.2 Firmenprofile
6.2.1 Lemonade
6.2.2 USAA
6.2.3 Amica
6.2.4 Allstate
6.2.5 State Farm
6.2.6 Nationwide
6.2.7 American Family
6.2.8 Erie Insurance
6.2.9 Liberty Mutual
6.2.10 Chubb
6.2.11 Progressive
6.2.12 Farmers Inurance*
7. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS
8. HAFTUNGSAUSSCHLUSS UND ÜBER UNS
Segmentierung der US-amerikanischen Hausbesitzerversicherungsbranche
Der US-Haushaltsversicherungsmarkt ist nach den landesweit am häufigsten verfügbaren Hausratversicherungstypen wie HO-1, HO-2, HO-3, HO-5, HO-8 und nach den im US-Hausratversicherungssektor betriebenen Vertriebskanälen segmentiert.
| Art der Hausbesitzerversicherung | ||
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| Vertriebsweg | ||
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Häufig gestellte Fragen zur Marktforschung für Hausbesitzerversicherungen in den USA
Wie groß ist der US-Haushaltsversicherungsmarkt derzeit?
Der US-amerikanische Hausbesitzerversicherungsmarkt wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von 3 % verzeichnen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem US-amerikanischen Markt für Eigenheimversicherungen?
State Farm, Allstate, Liberty Mutual, USAA, Farmers sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem US-amerikanischen Markt für Eigenheimversicherungen tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser US-amerikanische Hausratversicherungsmarkt ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des US-Hausbesitzerversicherungsmarkts für die Jahre 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die US-Hausbesitzerversicherungsmarktgröße für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Bericht der US-amerikanischen Hausbesitzerversicherungsbranche
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate der US-Hausbesitzerversicherung im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse der US-Hausbesitzerversicherung umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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