Größe des britischen Hausversicherungsmarktes
| Studienzeitraum | 2020 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Marktgröße (2024) | USD 5.30 Milliarden GBP |
| Marktgröße (2029) | USD 5.88 Milliarden GBP |
| CAGR(2024 - 2029) | 2.11 % |
| Marktkonzentration | Hoch |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Analyse des britischen Hausversicherungsmarktes
Die Größe des britischen Hausversicherungsmarkts wird im Jahr 2024 auf 5,30 Milliarden GBP geschätzt und soll bis 2029 5,88 Milliarden GBP erreichen, was einem jährlichen Wachstum von 2,11 % im Prognosezeitraum (2024–2029) entspricht.
Es wird prognostiziert, dass der britische Hausversicherungsmarkt im Jahr 2022 einen Gewinn verzeichnen wird, da er im ersten Quartal unter den Unwettern leidet – einschließlich des regenreichsten Monats seit Beginn der Aufzeichnungen im Februar –, bevor er im Jahr 2021 in den unprofitablen Bereich abrutscht. Der britische Versicherungssektor ist einer der größten der Welt , verwaltet Investitionen in Höhe von 1,8 Billionen Pfund und beschäftigt 300.000 Mitarbeiter. Aufgrund des hohen Regulierungsniveaus und der Vernetzung zwischen den Finanzsystemen des Vereinigten Königreichs und der EU könnte der Versicherungssektor jedoch einer der am stärksten vom Brexit betroffenen sein.
Branchendisruptoren versuchen, Bereiche zu nutzen, in denen Verbesserungen erforderlich sind. Der Einsatz von Big Data kann die Effizienz beim Underwriting, der Bewertung von Risiken und Ansprüchen, der Kundenbindung und -bindung, der Sicherheit, der Betrugsprävention und der Verbesserung des Kundenkaufprozesses verbessern. Im Jahr 2021 war Großbritannien der viertgrößte Versicherungsmarkt der Welt.
Das Vereinigte Königreich hat mit über 14 Prozent auch die höchste Versicherungsdurchdringungsrate in Europa, wobei etwa 41,6 Millionen Erwachsene im Vereinigten Königreich irgendeine Form einer allgemeinen Versicherung besitzen. Die Hauptversicherungsarten sind Gebäude-, Inhalts- und Kombiversicherung.
Trends auf dem britischen Hausversicherungsmarkt
InsurTech und britische Versicherungsbranche
Seit ihrem Markteintritt haben sich europäische Insurtechs auf mehrere Schlüsselbereiche konzentriert, darunter Direktversicherungen, Vergleichswebsites, Produktentwicklung und Risikobewertung. Branchendisruptoren versuchen, Bereiche zu nutzen, in denen Verbesserungen erforderlich sind. Der Einsatz von Big Data kann die Effizienz beim Underwriting, der Bewertung von Risiken und Ansprüchen, der Kundenbindung und -bindung, der Sicherheit, der Betrugsprävention und der Verbesserung des Kundenkaufprozesses steigern.
Brandmelder, Sicherheitssysteme und Wasserleckmelder gibt es schon seit einiger Zeit auf dem Markt und in den Haushalten der Menschen, aber die Möglichkeit, sie alle mit einem Smartphone oder Tablet zu verbinden und sie aus der Ferne zu verwalten, ist erst seit einigen Jahren möglich. Eine Zusammenarbeit zwischen der Versicherungsbranche und Technologieunternehmen im Smart-Home-Markt könnte das Risiko von Schadensauszahlungen erheblich senken und gleichzeitig dem Kunden einen Mehrwert durch ein erhöhtes Sicherheitsgefühl bieten.
Einige Versicherer haben die Chance bereits genutzt und gewähren Rabatte, wenn Häuser mit zertifizierten Schlössern oder einer Einbruchmeldeanlage ausgestattet sind. Ein alternativer Ansatz besteht darin, Smart-Home-Technologie und Versicherungsschutz als Teil des Versicherungspakets anzubieten. Insgesamt machten die zehn führenden Versicherungsmarken im Vereinigten Königreich zwei Drittel des Share of Voice der Versicherungsbranche aus, wobei Vergleichswebsites den größten Anteil hatten.
Kunden bevorzugen Einfachheit; Sie möchten Produkte, die leicht zu verstehen, zu kaufen und zu verwenden sind. Sie möchten auch darauf vertrauen können, dass sie einen fairen Preis zahlen, und darauf vertrauen, dass Ansprüche fair bezahlt werden. Mit dieser Erkenntnis können Versicherer einen menschenzentrierten Ansatz nutzen, um Produkte neu zu gestalten und die Erwartungen der Kunden zu übertreffen.
Der Online-Kauf von Haushaltsversicherungen erfreut sich in Großbritannien immer größerer Beliebtheit und ist der von Versicherungssuchenden am häufigsten genutzte Kanal. Branchenquellen berichten, dass derzeit mehr als 40 % der Verkäufe über Online-Plattformen erfolgen. Anbieter müssen über eine starke Online-Präsenz verfügen, um im aktuellen Marktszenario Wachstum zu gewährleisten. Die häufigste Aktivität vor dem Kauf ist der Besuch einer Preisvergleichswebsite, was die Bedeutung des Preises für Kunden hervorhebt. Daher ist es wichtig, dass sowohl die Prämienpreise als auch der angebotene Versicherungsschutz äußerst wettbewerbsfähig sind.
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Gebäude- und Hausratversicherung im digitalen Zeitalter
In der sich schnell verändernden Welt wollen Versicherungsnehmer die Risiken besser verstehen und lernen, wie sie potenzielle Bedrohungen vorhersehen und abmildern können. Um die Häufigkeit und Schwere von Schadensfällen zu reduzieren und besser mit den Kunden zusammenzuarbeiten, bieten immer mehr Versicherer Dienstleistungen zur Risikoprävention an.
Jedes Jahr sind über 90 % der kombinierten Gebäude- und Hausratversicherungsnehmer bestehende Versicherungsnehmer und ihre Wahl hängt davon ab, ob sie entweder bei einem bestehenden Anbieter verlängern (etwa die Hälfte erneuert jedes Jahr) oder von einem Anbieter zu einem anderen wechseln (etwa vier von zehn). jedes Jahr wechseln). Bei der reinen Hausrat- und nur der Gebäudeversicherung ist ein größerer Anteil der Versicherungsnehmer, die sich jedes Jahr auf eine neue Kundenreise begeben, neue Marktteilnehmer, d. h. sie schließen zum ersten Mal eine Hausratversicherung ab. Auch bei einer Verlängerung begeben sich Versicherungsnehmer im Allgemeinen immer noch auf eine neue Kundenreise Mehr als acht von zehn Versicherungsnehmern mit Kombiversicherung, die verlängern, suchen immer noch nach alternativen Policen und/oder verhandeln mit ihrem Anbieter über ein überarbeitetes Angebot, bevor sie einer Verlängerung zustimmen.
Während Versicherer ihre Angebote umgestalten, um im Wandel der globalen Unsicherheit neue Widerstandsfähigkeit und Stabilität zu finden, haben Branchenführer die Möglichkeit, bestehende Umgebungen weiterzuentwickeln und differenzierte Werte neu zu definieren. Trotz neuer Herausforderungen, die sich aus einem immer komplexeren und anspruchsvolleren Wettbewerbsumfeld ergeben, bietet die Versicherungsbranche ein immenses Innovationspotenzial.
Mit der Einführung hochentwickelter Technologien vervielfachen sich die Datenströme – und da die Verbraucher zunehmend vernetzt sind, ergeben sich neue Möglichkeiten. Agile Innovatoren, die in der Lage sind, transformative Technologie, Verhaltensökonomie und kollaborative Ökosysteme zu integrieren, werden das Tempo für Veränderungen vorgeben.
Überblick über die britische Hausversicherungsbranche
Der britische Hausversicherungsmarkt ist hart umkämpft und es gibt große internationale Akteure. Der britische Hausversicherungsmarkt bietet im Prognosezeitraum Wachstumschancen, die den Wettbewerb auf dem Markt voraussichtlich weiter ankurbeln werden. Da einige wenige Akteure einen bedeutenden Anteil halten, ist auf dem britischen Hausversicherungsmarkt ein Grad der Konsolidierung zu beobachten.
Marktführer für Hausversicherungen im Vereinigten Königreich
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Aviva
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Direct Line
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LV/Liverpool Victoria
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Halifax
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AXA
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Nachrichten zum britischen Hausversicherungsmarkt
- Die Kosten für die Hausratversicherung könnten im Jahr 2022 sinken, da sich geänderte Vorschriften und die anhaltende Pandemie auf die Kosten der allgemeinen Versicherung auswirken und zu einem erheblichen Abwärtsdruck auf die Prämiensätze sowohl im privaten als auch im gewerblichen Bereich führen. Hausbesitzer im gesamten Vereinigten Königreich verzeichneten einen Rückgang der durchschnittlichen Hausratversicherungsprämien um 1,2 %, da die Zahl der Einbrüche und Wasserschäden infolge der Sperrung zurückging.
- Die neuen Regeln erfordern, dass die Preise für Hausratversicherungen sowohl für Neukunden als auch für Neukunden gleich sein müssen. Traditionell wurden Rabatte bei Neugeschäften durch höhere Preise bei Vertragsverlängerungen finanziert. Infolgedessen können nach den neuen Vorschriften Preiserhöhungen für diejenigen auftreten, die sich bereits umschauen, während für diejenigen, die schon seit mehreren Jahren bei einem Versicherer bleiben, möglicherweise Preisrückgänge zu verzeichnen sind.
Bericht über den britischen Hausversicherungsmarkt – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienannahmen und Marktdefinition
1.2 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTEINBLICKE
4.1 Marktübersicht
4.1.1 Aktuelles Szenario der britischen Wirtschaft und Bankenbranche
4.1.2 Auswirkungen des globalen Versicherungsmarktes auf die britische Industrie
4.1.3 Eine kurze Anmerkung zum britischen Marktszenario für allgemeine und Hausratversicherungen
4.2 Auswirkungen staatlicher Vorschriften und Initiativen auf die Versicherungsbranche
4.3 Marktführer
4.4 Marktbeschränkungen
4.5 Wichtige Trends in der britischen Versicherungsbranche
4.6 Rückblick und Kommentar zu den Auswirkungen des BREXIT auf die britische Versicherungsbranche
4.7 Auswirkungen von InsurTech auf die britische Versicherungsbranche
4.8 Auswirkungen von COVID-19 auf die britische Hausversicherungsbranche
5. MARKTSEGMENTIERUNG
5.1 Art der Hausratversicherung
5.1.1 Gebäude-/Sachversicherung
5.1.2 Inhaltsversicherung
5.1.3 Gebäude- und Inhaltsversicherung
5.1.4 Mieter- oder Mieterversicherung
5.1.5 Vermieterversicherung
5.1.6 Strata/ Ferienhausversicherung
5.2 Vertriebsweg
5.2.1 Direkte
5.2.2 Unabhängige Berater
5.2.3 Banken/Bausparkassen
5.2.4 Versorgungsunternehmen/Einzelhändler/Affinitätsgruppen
5.2.5 Firmenvertreter
5.2.6 Online-Kanäle
6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
6.1 Überblick über die Marktkonzentration (Marktanteile und M&A-Deals)
6.2 Firmenprofile
6.2.1 Admiral Group
6.2.2 Aviva
6.2.3 Direct Line Group
6.2.4 Ageas
6.2.5 Axa Insurance UK
6.2.6 Zurich
6.2.7 LV/Liverpool Victoria
6.2.8 AA Home Insurance
6.2.9 Churchill
6.2.10 Halifax*
7. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS
8. HAFTUNGSAUSSCHLUSS UND ÜBER UNS
Segmentierung der britischen Hausversicherungsbranche
Der Hausversicherungsmarkt umfasst die Arten von Versicherungspolicen, die im aktuellen britischen Versicherungsszenario verfügbar sind Gebäude-/Sachversicherung, Hausratversicherung, Gebäude- und Hausratversicherung, Mieter- oder Mieterversicherung und Strata-/Ferienhausversicherung sowie die in der Branche betriebenen Vertriebskanäle. Darüber hinaus wird angesichts der wachsenden Online-Versicherungsplattformen im Land eine ausführliche Studie dazu separat vorgestellt.
| Art der Hausratversicherung | ||
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| Vertriebsweg | ||
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FAQs zur britischen Hausversicherungsmarktforschung
Wie groß ist der britische Hausversicherungsmarkt?
Es wird erwartet, dass die Größe des britischen Hausversicherungsmarkts im Jahr 2024 5,30 Milliarden GBP erreichen und mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 2,11 % bis 2029 auf 5,88 Milliarden GBP wachsen wird.
Wie groß ist der britische Hausversicherungsmarkt derzeit?
Im Jahr 2024 wird die Größe des britischen Hausversicherungsmarkts voraussichtlich 5,30 Milliarden GBP erreichen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem britischen Hausversicherungsmarkt?
Aviva, Direct Line, LV/Liverpool Victoria, Halifax, AXA sind die größten Unternehmen, die auf dem britischen Hausversicherungsmarkt tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser britische Hausversicherungsmarkt ab und wie groß war der Markt im Jahr 2023?
Im Jahr 2023 wurde die Größe des britischen Hausversicherungsmarkts auf 5,19 Milliarden GBP geschätzt. Der Bericht deckt die historische Marktgröße des britischen Hausversicherungsmarkts für die Jahre 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des britischen Hausversicherungsmarkts für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Bericht der britischen Hausversicherungsbranche
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von Hausversicherungen im Vereinigten Königreich im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse von UK Home Insurance umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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