| Studienzeitraum | 2020-2029 |
| Marktgröße (2024) | 4.41 Billionen US-Dollar |
| Marktgröße (2029) | 5.92 Billionen US-Dollar |
| CAGR (2024 - 2029) | 6.05% |
| Schnellstwachsender Markt | Asien-Pazifik |
| Größter Markt | Europa |
| Marktkonzentration | Niedrig |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
Factoring-Marktanalyse
Die Größe des Factoring-Marktes wird im Jahr 2024 auf 4,16 Billionen USD geschätzt und wird bis 2029 voraussichtlich 5,59 Billionen USD erreichen und im Prognosezeitraum (2024-2029) mit einer CAGR von 6,05 % wachsen.
Die Expansion des Marktes ist in erster Linie auf die Zunahme des offenen Handels und des internationalen Handels zurückzuführen. Die Branche expandiert, weil alternative Finanzierungsquellen für KMU und Start-ups benötigt werden. Es wird erwartet, dass technologische Fortschritte wie Distributed Ledger und Blockchain den Lieferkettenprozess verbessern würden, indem sie die Betriebskosten senken und die Systemsicherheit erhöhen.
Es gibt verschiedene Einflüsse, die den Markt vorantreiben, darunter ein steigender Bedarf an alternativen Finanzlösungen, ein expandierender Welthandel, ein bemerkenswerter technologischer Fortschritt, eine zunehmende wirtschaftliche Unvorhersehbarkeit, die anhaltende Praxis des Outsourcings nicht wesentlicher Funktionen und ein verschärfter Wettbewerb zwischen Factoring-Unternehmen.
Die Technologie revolutioniert den Factoring-Sektor. Daher ist Factoring jetzt einfacher und effektiver, da modernste Technologien wie Blockchain, künstliche Intelligenz und Datenanalyse eingesetzt werden. Künstliche Intelligenz (KI) wird immer häufiger eingesetzt, um das Kreditrisiko in Echtzeit zu bewerten. Dies hilft, den Genehmigungsprozess zu beschleunigen, indem Bewertungen schneller und genauer erstellt werden.
Factoring unterstützt Unternehmen bei der Aufnahme von Betriebsmittelkrediten und der Reduzierung des Kreditrisikos. Es bietet auch Factoring an, einen Vorteil der Lieferkettenfinanzierung. Die Expansion der Banken-, Finanz- und Versicherungsbranche ist einer der Faktoren, die das Wachstum des Marktes vorantreiben. Der Markt expandiert aufgrund des steigenden Bedarfs an KKMU-Finanzierungen, einer weiteren Finanzierungsquelle.
In wohlhabenden Ländern denken Importeure auch über Factoring als Ersatz für die konventionelle Handelsfinanzierung nach. Das zunehmende Wissen über den internationalen Handel und die Verlagerung von Industriebetrieben von China in Entwicklungsländer wie Vietnam, Mexiko und die Philippinen nach COVID-19 haben beide zum Wachstum des internationalen Segments beigetragen.
Factoring-Markttrends
Banken haben den größten Marktanteil im Factoring-Markt
Es wird erwartet, dass Banken, die größten Finanzierungsorganisationen der Welt, im Prognosezeitraum ein deutliches Wachstum verzeichnen werden. Dies ist einer der Hauptfaktoren für das Wachstum in diesem Segment. Banken investieren in Spitzentechnologien wie DLT (Distributed Ledger Technology) und Blockchain, um die finanziellen Bedürfnisse ihrer Kunden zu erfüllen. Direkter Zugang zu Bargeld, die Sicherheit einer regulierten Bank und wettbewerbsfähigere Zinssätze sind einige der Faktoren, die das Wachstum in diesem Segment vorantreiben.
Viele Factoring-Dienstleister wie Eurobank (Eurobank Fiduciaire SA), REV Capital, Trade Wind Finance usw. setzen auf unterschiedliche Geschäftsmodelle, um ihr Dienstleistungsportfolio zu diversifizieren und neue Geschäftskunden zu gewinnen. So kündigte die Eurobank Factors (eine Tochtergesellschaft der Eurobank), ein Factoring-Dienstleister, im Vorjahr neue Verbesserungen ihres Factoring-Geschäfts und die Einführung neuer digitaler Factoring-Dienstleistungen an. Die neuen digitalen Factoring-Dienstleistungen der Bank sollen Kunden bei der Verbesserung ihrer Cashflow-Quote unterstützen und Treueprogramme zu vergünstigten Bedingungen anbieten.
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Es wird erwartet, dass Europa den Markt dominieren wird
Europa leistet den größten Beitrag zur Branche. Die fünf größten Akteure in Bezug auf das Factoring-Volumen sind Frankreich, Großbritannien, Deutschland, Italien und Spanien. Mehrere Märkte übertrafen die Erwartungen mit beeindruckenden Wachstumsraten, wie Polen, Rumänien und Russland sowie Bulgarien und die Tschechische Republik.
Während die Akzeptanz von Factoring in ganz Europa allgemein zunimmt, verzeichnet Osteuropa die höchste Wachstumsrate. Da sich der Finanz- und Geschäftsmarkt in der CEE-Region weiterhin harmonisiert und an die westeuropäischen Bankenstandards anpasst (teilweise angetrieben durch die Marktdurchdringung der Bankengruppen der Region), gibt es verbesserte und effektivere Standards und strengere Vorschriften, um das Risiko korrupter Praktiken zu verhindern.
Die britische Regierung stimmte den führenden Unternehmen des Landes zu, die Unternehmen beim Zugang zu günstigeren Krediten halfen. Prominente Unternehmen gewährten ihren Lieferanten, von denen ein beträchtlicher Teil kleine und mittlere Unternehmen (KMU) im Vereinigten Königreich umfasst, frische und kostengünstige Finanzierungen.
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Überblick über die Factoring-Branche
Der Factoring-Markt ist fragmentiert. Marktteilnehmer investieren in strategische Partnerschaften sowie Fusionen und Übernahmen, um aktiv mit aktuellen und potenziellen Kunden in Kontakt zu treten und ihren Marktanteil zu vergrößern. Sie investieren auch stark in Spitzentechnologien wie DLT (Distributed Ledger Technology) und Blockchain-Technologieaktivitäten, um die Marktführerschaft zu erlangen. Die Hauptakteure, die den Markt dominieren, sind AwanTunai, Eurobank Ergasias SA, Hitachi Capital (UK) PLC, KUKE Finance JSC und Deutsche Factoring Bank.
Factoring-Marktführer
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AwanTunai
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Eurobank Ergasias SA
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Hitachi Capital (UK) PLC
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KUKE Finance JSC
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Deutsche Factoring Bank
- *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Factoring-Marktnachrichten
- November 2023 - Eurobank SA (Eurobank) gab seine Entscheidung bekannt, eine Minderheitsbeteiligung an Plum Fintech Limited (Plum) zu erwerben, einem erfinderischen Fintech-Unternehmen mit Sitz im Vereinigten Königreich, das eine ausgeklügelte Money-Management-Anwendung anbietet. Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung wird die Eurobank eine Anfangsinvestition von 5 Mio. EUR (5,33 Mio. USD) für ihren Anteil an Plum tätigen, weitere 5 Mio. EUR (5,33 Mio. USD) sollen in Zukunft folgen, abhängig von der Erfüllung spezifischer Anforderungen.
- Januar 2023 - GE und KUKE, die polnische Exportkreditagentur (ECA), haben eine strategische Zusammenarbeit im Bereich der Exportfinanzierung im Wert von 1 Mrd. EUR (1,06 Mrd. USD) bekannt gegeben. Diese Partnerschaft zielt darauf ab, die weltweiten Energiekunden von GE bei ihren Bemühungen zu unterstützen, die Kohlenstoffemissionen im Energiesektor zu reduzieren und die globale Elektrifizierung zu fördern. Im Rahmen dieser gemeinsamen Initiative werden die Aktivitäten von GE in Polen mit KUKE zusammenarbeiten, um eine Schuldenversicherung für bestimmte Transaktionen abzuschließen. Diese Vereinbarung wird erhebliche Kapitalinvestitionen ermöglichen und durch polnische Exporte und die Lieferkette eine Mischung aus erneuerbaren und gasbetriebenen Projekten weltweit fördern.
- Oktober 2022 - BNP Paribas gab den Abschluss eines Deals zur Übernahme von Kantox bekannt, einem führenden Fintech-Unternehmen, das sich auf die Automatisierung des Währungsrisikomanagements spezialisiert hat. Die Software von Kantox hat den Corporate FX-Prozess effektiv rationalisiert und stellt eine umfassende, API-gesteuerte Lösung dar, die sich als eigenständige Technologie im Bereich des grenzüberschreitenden B2B-Zahlungsverkehrs auszeichnet. Dieser Kauf steht im Einklang mit der Strategie Growth Technology Sustainability 2025 von BNP Paribas, die darauf abzielt, die Weiterentwicklung technologischer Innovationen zu beschleunigen, das Kundenerlebnis zu verbessern und seinen Kunden erstklassige Fähigkeiten zu bieten.
Factoring-Branchensegmentierung
Factoring kann mit verschiedenen Begriffen bezeichnet werden, darunter Rechnungsfinanzierung, vermögensbasierte Kreditvergabe oder Debitorenfinanzierung. Factoring ist eine weit verbreitete Methode, die von Unternehmen zur Verwaltung des Cashflows eingesetzt wird, wobei ihre Rechnungen zu einem ermäßigten Preis an Dritte verkauft werden. Der Factoring-Markt ist nach Anbieter, Unternehmensgröße, Anwendung und Endbenutzern unterteilt. Nach Anbietern ist der Markt in Banken und NBFCs unterteilt. Nach Unternehmensgröße ist der Markt in Großunternehmen und KMU unterteilt. Nach Anwendung ist der Markt in national und international unterteilt. Nach Endbenutzern ist der Markt in Bauwesen, Fertigung, Gesundheitswesen, Transport und Logistik, Energie und Versorgungsunternehmen, IT und Telekommunikation und andere Endbenutzer (Personalagenturen, Werbung usw.) unterteilt, und nach Regionen ist der Markt in Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Lateinamerika sowie Naher Osten und Afrika unterteilt. Der Bericht bietet Marktgröße und Prognosen des Factoring-Marktes im Wert für alle oben genannten Segmente (USD).
Nach Anbieter
| Banken |
| NBFCs |
Nach Unternehmensgröße
| Große Unternehmen |
| KMU |
Nach Anwendung
| Inländisch |
| International |
Nach Endbenutzer
| Konstruktion |
| Herstellung |
| Gesundheitspflege |
| Transport und Logistik |
| Energie und Versorgung |
| IT und Telekommunikation |
| Personalbedarf |
| Andere Endbenutzer (Personalagenturen, Werbung usw.) |
Nach Region
| Nordamerika |
| Europa |
| Asien-Pazifik |
| Lateinamerika |
| Naher Osten und Afrika |
| Nach Anbieter | Banken |
| NBFCs | |
| Nach Unternehmensgröße | Große Unternehmen |
| KMU | |
| Nach Anwendung | Inländisch |
| International | |
| Nach Endbenutzer | Konstruktion |
| Herstellung | |
| Gesundheitspflege | |
| Transport und Logistik | |
| Energie und Versorgung | |
| IT und Telekommunikation | |
| Personalbedarf | |
| Andere Endbenutzer (Personalagenturen, Werbung usw.) | |
| Nach Region | Nordamerika |
| Europa | |
| Asien-Pazifik | |
| Lateinamerika | |
| Naher Osten und Afrika |
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Factoring Marktforschung FAQs
Wie groß ist der Factoring-Markt?
Es wird erwartet, dass die Größe des Factoring-Marktes im Jahr 2024 4,16 Billionen USD erreichen und mit einer CAGR von 6,05 % wachsen wird, um bis 2029 5,59 Billionen USD zu erreichen.
Wie groß ist der aktuelle Factoring-Markt?
Im Jahr 2024 wird die Größe des Factoring-Marktes voraussichtlich 4,16 Billionen US-Dollar erreichen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem Factoring-Markt?
AwanTunai, Eurobank Ergasias SA, Hitachi Capital (UK) PLC, KUKE Finance JSC, Deutsche Factoring Bank sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem Factoring-Markt tätig sind.
Welches ist die am schnellsten wachsende Region im Factoring-Markt?
Es wird geschätzt, dass der asiatisch-pazifische Raum im Prognosezeitraum (2024-2029) mit der höchsten CAGR wachsen wird.
Welche Region hat den größten Anteil am Factoring-Markt?
Im Jahr 2024 hat Europa den größten Marktanteil am Factoring-Markt.
Welche Jahre deckt dieser Factoring-Markt ab und wie groß war der Markt im Jahr 2023?
Im Jahr 2023 wurde die Größe des Factoring-Marktes auf 3,91 Billionen USD geschätzt. Der Bericht deckt die historische Marktgröße des Factoring-Marktes für die Jahre 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des Factoring-Marktes für Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
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Factoring-Branchenbericht
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von Factoring im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Factoring-Analyse umfasst einen Marktprognoseausblick für 2024 bis 2029 und einen historischen Überblick. Erhalten Ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenloser Bericht als PDF-Download.
