Marktgröße für Milchalternativen im Vereinigten Königreich
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Studienzeitraum | 2017 - 2029 |
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Marktgröße (2024) | 2.5 Milliarden US-Dollar |
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Marktgröße (2029) | 5.53 Milliarden US-Dollar |
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Größter Anteil nach Vertriebskanal | Off-Trade |
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CAGR (2024 - 2029) | 17.70 % |
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Am schnellsten wachsend nach Vertriebskanal | Off-Trade |
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Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure |
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*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
Marktanalyse für Milchalternativen im Vereinigten Königreich
Die Marktgröße für Milchalternativen im Vereinigten Königreich wird auf 1,81 Milliarden USD geschätzt im Jahr 2024 und soll bis 2029 4,08 Milliarden US-Dollar erreichen, Wachstum mit einer CAGR von 17,70 % im Prognosezeitraum (2024-2029).
1,81 Milliarden
Marktgröße im Jahr 2024 (USD)
4,08 Milliarden
Marktgröße im Jahr 2029 (USD)
17.72 %
CAGR (2017-2023)
17.70 %
CAGR (2024-2029)
Größter Markt nach Kategorie
42.48 %
Wertanteil, Milchfreie Milch, 2023
Der Konsum von pflanzlicher Milch im Vereinigten Königreich steigt in allen Altersgruppen mit Laktoseintoleranz und Allergenen für Kuh- oder Büffelmilchkonsumenten, die pflanzliche Milchprodukte annehmen.
Größter Markt nach Vertriebskanal
97.04 %
Wertanteil, Off-Trade, 2023
Die Produktverfügbarkeit und das Sortiment in den wichtigsten Off-Trade-Einzelhandelskanälen sowie erhebliche Rabatte in diesen Einzelhandelskanälen treiben das Segmentwachstum maßgeblich voran.
Am schnellsten wachsender Markt nach Kategorie
23.66 %
Prognostizierte CAGR, Milchfreier Käse, 2024-2029
Milchfreie Käseprodukte, die aus Nüssen oder Samen hergestellt werden und eine perfekte, feste Textur haben, die auch schmilzt, fördern das Wachstum des Segments im Land.
Am schnellsten wachsender Markt nach Vertriebskanal
19.26 %
Prognostizierte CAGR, Off-Trade, 2024-2029
Die praktikable Lokalität von Off-Trade-Einzelhandelskanälen wie Convenience-Stores ermöglicht es den Verbrauchern, innerhalb minimaler Entfernungen einzukaufen, was es zu einem Karger-Segment auf dem Markt macht.
Führender Marktteilnehmer
30.08 %
Marktanteil, Danone SA, 2022
Aufgrund seines steigenden Umsatzes hat Danone die Möglichkeit, seine Einnahmen in Forschung und Entwicklung zu investieren, was die Anzahl der Produkte erhöht und zu einem Wettbewerbsvorteil auf dem Markt führt.
Markt wird durch nachhaltiges Wachstum des Umsatzes von Nicht-Milchprodukten angetrieben, angeführt von Online-Einzelhandelskanälen
- Das Off-Trade-Segment dominiert die Vertriebskanäle des britischen Marktes für Milchalternativen. Hypermärkte und Supermärkte treiben vor allem den hohen Marktanteil der Off-Trade-Kanäle voran. Supermärkte und Hypermärkte haben immer einen starken Vorsprung beim Verkauf von Milchalternativen auf dem untersuchten Markt behalten. Der Nähefaktor dieser Kanäle, insbesondere in großen und entwickelten Städten, bietet ihnen einen zusätzlichen Vorteil, da sie die Kaufentscheidung des Verbrauchers unter der großen Vielfalt der auf dem Markt erhältlichen Produkte beeinflussen können. Im Vereinigten Königreich machten Supermärkte und Hypermärkte im Jahr 2022 wertmäßig 72 % des Umsatzes mit Milchalternativen aus.
- Der Verkaufswert von Milchalternativen über On-Trade-Kanäle im ganzen Land stieg im Zeitraum 2021-2022 um 31 %. Basierend auf dem Vertriebskanal lag der Verbrauch im Vereinigten Königreich im Jahr 2023 bei etwa 0,15 kg pro Person, mit 0,13 kg/Pro-Kopf-Verbrauch von Milchalternativen im Jahr 2021. Der Gaststättenkanal wird im Zeitraum 2024-2027 voraussichtlich eine Wachstumsrate von 60 % verzeichnen.
- Der Online-Einzelhandelskanal wird voraussichtlich der am schnellsten wachsende Vertriebskanal sein, da moderne Verbraucher aufgrund ihres geschäftigen Lebensstils Online-Lebensmittelkäufe bevorzugen. Es wird erwartet, dass der Online-Verkauf von Milchalternativen im Zeitraum 2021-2023 um 56,8 % wachsen und im Jahr 2023 einen Marktwert von 33,4 Mio. USD erreichen wird. Im Jahr 2022 lag der Anteil der Haushalte mit Internetzugang bei 93 %, gegenüber 72 % im Jahr 2011. Das Vereinigte Königreich hat zusammen mit anderen Ländern eine hohe Durchdringung von Internetnutzern. Zu den wichtigsten Online-Käsehändlern gehören beispielsweise FROMAGES.COM, The East London Cheese Board, La Gourmeta, Love Cheese, Italia Regina und Frank and Sal. Es wird erwartet, dass der Verkaufswert des Online-Einzelhandelskanals im Zeitraum 2024-2027 eine Wachstumsrate von 87 % verzeichnen wird.
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Markttrends für Milchalternativen im Vereinigten Königreich
Die zunehmende Präferenz für pflanzliches Protein und die staatliche Unterstützung zur Steigerung des Konsums von pflanzlichen Milchprodukten kurbeln die Nachfrage an
- Der Konsum von Milchalternativen nimmt in allen Altersgruppen des Landes zu. Die Nachfrage nach pflanzlichen Milchprodukten wird durch den wachsenden Veganismus angetrieben. Rund 9 % der britischen Verbraucher sind pflanzliche Esser (Veganer+Vegetarier), der höchste Wert nach Deutschland in ganz Europa. Unter den pflanzlichen Lebensmitteln werden am häufigsten pflanzliche Milch (26 % mindestens einmal pro Woche), pflanzliches Rindfleisch (24 % mindestens einmal pro Woche) und pflanzliches Geflügel (23 % mindestens einmal pro Woche) konsumiert.
- In Bezug auf pflanzlichen Käse konsumieren britische Verbraucher besonders gerne pflanzlichen Schnittkäse (38 %) und pflanzlichen Mozzarella (36 %), die in Supermärkten erhältlich sind. Der pflanzliche Milchsektor ist kleiner als der pflanzliche Fleischsektor im Vereinigten Königreich, aber die Wachstumsraten sind bei pflanzlicher Milch und pflanzlichem Käse höher. Die zunehmende Neigung der Verbraucher zu pflanzlichem Protein ist einer der Schlüsselfaktoren für den Konsum von Milchalternativen im Land. Rund 60 % der britischen Verbraucher interessierten sich im Jahr 2022 für pflanzliche Proteine. Mehr als 50 % der britischen Verbraucher vertrauen darauf, dass pflanzliche Proteinlebensmittel sicher sind.
- Fast 29 % planen, weniger Milchprodukte zu konsumieren, und 21 % der britischen Verbraucher beabsichtigen, ab 2022 mehr pflanzliche Milchprodukte zu konsumieren. Etwa 26 % der britischen Verbraucher werden wahrscheinlich regelmäßig pflanzlichen Käse kaufen. Mehrere Initiativen der britischen Regierung erhöhen den Verbrauch von pflanzlichen Milchprodukten im Land.
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WEITERE WICHTIGE BRANCHENTRENDS, DIE IM BERICHT BEHANDELT WERDEN
- Hafer ist der Hauptrohstoff für die Herstellung von Milchalternativen im Vereinigten Königreich
Branchenübersicht für Milchalternativen im Vereinigten Königreich
Der britische Markt für Milchalternativen ist mäßig konsolidiert, wobei die fünf größten Unternehmen 43,60 % ausmachen. Die Hauptakteure auf diesem Markt sind Arla Foods, Blue Diamond Growers, Danone SA, Oatly Group AB und Upfield Holdings BV (alphabetisch sortiert).
Marktführer für Milchalternativen im Vereinigten Königreich
Arla Foods
Blue Diamond Growers
Danone SA
Oatly Group AB
Upfield Holdings BV
Other important companies include Britvic PLC, Coconut Collaborative Ltd, Plamil Foods Ltd, The Hain Celestial Group Inc., VBites Foods Ltd.
* Haftungsausschluss: Hauptakteure in alphabetischer Reihenfolge
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Marktnachrichten für Milchalternativen im Vereinigten Königreich
- November 2022 Die Oatly Group AB kündigte an, dass sie eine neue Reihe von Joghurt auf Haferbasis auf den Markt bringen wird. Das neue Sortiment ist in vier Geschmacksrichtungen erhältlich Erdbeere, Blaubeere, Natur und griechische Art.
- Oktober 2022 Plenish bringt eine neue Linie pflanzlicher Produkte auf den Markt. Das dreiteilige Sortiment an ungesüßten, mit Mehl angereicherten Milchmandeln, Hafer und Soja ist mit Nährstoffen wie Jod, Omega-3 und Vitamin D angereichert.
- September 2022 Die schwedische Kaffeekette Espresso House, die 35 Filialen in Deutschland betreibt, hat eine bestehende Partnerschaft mit Oatly verlängert, um Oatly Barista Edition in ihren Coffeeshops in Skandinavien und Deutschland anzubieten.
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Marktbericht für Milchalternativen im Vereinigten Königreich - Inhaltsverzeichnis
1. ZUSAMMENFASSUNG UND WICHTIGSTE ERGEBNISSE
2. ANGEBOTE BERICHTEN
3. EINFÜHRUNG
- 3.1 Studienannahmen und Marktdefinition
- 3.2 Umfang der Studie
- 3.3 Forschungsmethodik
4. WICHTIGE BRANCHENTRENDS
- 4.1 Pro-Kopf-Verbrauch
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4.2 Rohstoff-/Warenproduktion
- 4.2.1 Milchalternative - Rohstoffproduktion
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4.3 Gesetzlicher Rahmen
- 4.3.1 Großbritannien
- 4.4 Analyse der Wertschöpfungskette und Vertriebskanäle
5. MARKTSEGMENTIERUNG (beinhaltet Marktgröße in USD-Wert und Volumen, Prognosen bis 2029 und Analyse der Wachstumsaussichten)
-
5.1 Kategorie
- 5.1.1 Milchfreie Butter
- 5.1.2 Milchfreier Käse
- 5.1.3 Milchfreies Eis
- 5.1.4 Milchersatz
- 5.1.4.1 Nach Produkttyp
- 5.1.4.1.1 Mandelmilch
- 5.1.4.1.2 Cashewmilch
- 5.1.4.1.3 Kokosmilch
- 5.1.4.1.4 Haselnussmilch
- 5.1.4.1.5 Hanfmilch
- 5.1.4.1.6 Hafermilch
- 5.1.4.1.7 Ich bin Milch
- 5.1.5 Milchfreier Joghurt
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5.2 Vertriebsweg
- 5.2.1 Außer-Haus-Kauf
- 5.2.1.1 Convenience-Stores
- 5.2.1.2 Online Einzelhandel
- 5.2.1.3 Fachhändler
- 5.2.1.4 Supermärkte und Hypermärkte
- 5.2.1.5 Sonstiges (Lagerclubs, Tankstellen etc.)
- 5.2.2 Im Handel
6. WETTBEWERBSLANDSCHAFT
- 6.1 Wichtige strategische Schritte
- 6.2 Marktanteilsanalyse
- 6.3 Unternehmenslandschaft
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6.4 Firmenprofile (beinhaltet einen Überblick auf globaler Ebene, einen Überblick auf Marktebene, Kerngeschäftssegmente, Finanzen, Mitarbeiterzahl, wichtige Informationen, Marktrang, Marktanteil, Produkte und Dienstleistungen sowie eine Analyse der jüngsten Entwicklungen).
- 6.4.1 Arla Foods
- 6.4.2 Blue Diamond Growers
- 6.4.3 Britvic PLC
- 6.4.4 Coconut Collaborative Ltd
- 6.4.5 Danone SA
- 6.4.6 Oatly Group AB
- 6.4.7 Plamil Foods Ltd
- 6.4.8 The Hain Celestial Group Inc.
- 6.4.9 Upfield Holdings BV
- 6.4.10 VBites Foods Ltd
7. WICHTIGE STRATEGISCHE FRAGEN FÜR CEOS VON MILCHPRODUKTEN UND ALTERNATIVEN
8. ANHANG
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8.1 Globaler Überblick
- 8.1.1 Überblick
- 8.1.2 Porters Fünf-Kräfte-Modell
- 8.1.3 Globale Wertschöpfungskettenanalyse
- 8.1.4 Marktdynamik (DROs)
- 8.2 Quellen und Referenzen
- 8.3 Verzeichnis der Tabellen und Abbildungen
- 8.4 Primäre Erkenntnisse
- 8.5 Datenpaket
- 8.6 Glossar der Begriffe
Segmentierung der Branche für Milchalternativen im Vereinigten Königreich
Milchfreie Butter, milchfreier Käse, milchfreies Eis, milchfreie Milch, milchfreier Joghurt werden als Segmente nach Kategorie abgedeckt. Off-Trade, On-Trade werden als Segmente nach Vertriebskanal abgedeckt.
- Das Off-Trade-Segment dominiert die Vertriebskanäle des britischen Marktes für Milchalternativen. Hypermärkte und Supermärkte treiben vor allem den hohen Marktanteil der Off-Trade-Kanäle voran. Supermärkte und Hypermärkte haben immer einen starken Vorsprung beim Verkauf von Milchalternativen auf dem untersuchten Markt behalten. Der Nähefaktor dieser Kanäle, insbesondere in großen und entwickelten Städten, bietet ihnen einen zusätzlichen Vorteil, da sie die Kaufentscheidung des Verbrauchers unter der großen Vielfalt der auf dem Markt erhältlichen Produkte beeinflussen können. Im Vereinigten Königreich machten Supermärkte und Hypermärkte im Jahr 2022 wertmäßig 72 % des Umsatzes mit Milchalternativen aus.
- Der Verkaufswert von Milchalternativen über On-Trade-Kanäle im ganzen Land stieg im Zeitraum 2021-2022 um 31 %. Basierend auf dem Vertriebskanal lag der Verbrauch im Vereinigten Königreich im Jahr 2023 bei etwa 0,15 kg pro Person, mit 0,13 kg/Pro-Kopf-Verbrauch von Milchalternativen im Jahr 2021. Der Gaststättenkanal wird im Zeitraum 2024-2027 voraussichtlich eine Wachstumsrate von 60 % verzeichnen.
- Der Online-Einzelhandelskanal wird voraussichtlich der am schnellsten wachsende Vertriebskanal sein, da moderne Verbraucher aufgrund ihres geschäftigen Lebensstils Online-Lebensmittelkäufe bevorzugen. Es wird erwartet, dass der Online-Verkauf von Milchalternativen im Zeitraum 2021-2023 um 56,8 % wachsen und im Jahr 2023 einen Marktwert von 33,4 Mio. USD erreichen wird. Im Jahr 2022 lag der Anteil der Haushalte mit Internetzugang bei 93 %, gegenüber 72 % im Jahr 2011. Das Vereinigte Königreich hat zusammen mit anderen Ländern eine hohe Durchdringung von Internetnutzern. Zu den wichtigsten Online-Käsehändlern gehören beispielsweise FROMAGES.COM, The East London Cheese Board, La Gourmeta, Love Cheese, Italia Regina und Frank and Sal. Es wird erwartet, dass der Verkaufswert des Online-Einzelhandelskanals im Zeitraum 2024-2027 eine Wachstumsrate von 87 % verzeichnen wird.
Kategorie
| Milchfreie Butter | ||
| Milchfreier Käse | ||
| Milchfreies Eis | ||
| Milchersatz | Nach Produkttyp | Mandelmilch |
| Cashewmilch | ||
| Kokosmilch | ||
| Haselnussmilch | ||
| Hanfmilch | ||
| Hafermilch | ||
| Ich bin Milch | ||
| Milchfreier Joghurt | ||
Vertriebsweg
| Außer-Haus-Kauf | Convenience-Stores |
| Online Einzelhandel | |
| Fachhändler | |
| Supermärkte und Hypermärkte | |
| Sonstiges (Lagerclubs, Tankstellen etc.) | |
| Im Handel |
| Kategorie | Milchfreie Butter | ||
| Milchfreier Käse | |||
| Milchfreies Eis | |||
| Milchersatz | Nach Produkttyp | Mandelmilch | |
| Cashewmilch | |||
| Kokosmilch | |||
| Haselnussmilch | |||
| Hanfmilch | |||
| Hafermilch | |||
| Ich bin Milch | |||
| Milchfreier Joghurt | |||
| Vertriebsweg | Außer-Haus-Kauf | Convenience-Stores | |
| Online Einzelhandel | |||
| Fachhändler | |||
| Supermärkte und Hypermärkte | |||
| Sonstiges (Lagerclubs, Tankstellen etc.) | |||
| Im Handel | |||
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Marktdefinition
- Alternativen zu Milchprodukten - Milchalternativen sind Lebensmittel, die aus pflanzlicher Milch/Ölen anstelle ihrer üblichen tierischen Produkte wie Käse, Butter, Milch, Eiscreme, Joghurt usw. hergestellt werden. Pflanzliche oder milchfreie Milchalternativen sind das schnell wachsende Segment in der neueren Lebensmittelproduktentwicklungskategorie von funktionellen Getränken und Spezialgetränken auf der ganzen Welt.
- Milchfreie Butter - Milchfreie Butter ist eine vegane Butteralternative, die aus einer Mischung von Pflanzenölen hergestellt wird. Mit einer Zunahme alternativer Diäten wie Vegetarismus, Veganismus und Glutenunverträglichkeit ist Pflanzenbutter ein gesunder milchfreier Ersatz für normale Butter.
- Milchfreies Eis - Pflanzliches Eis ist eine wachsende Kategorie. Milchfreies Eis ist eine Art Dessert, das ohne tierische Zutaten hergestellt wird. Dies wird in der Regel als Ersatz für normales Eis für diejenigen angesehen, die keine tierischen oder tierischen Produkte wie Eier, Milch, Sahne oder Honig essen können oder wollen.
- Pflanzliche Milch - Pflanzliche Milch sind Milchersatzprodukte, die aus Nüssen (z.B. Haselnüssen, Hanfsamen), Samen (z.B. Sesam, Walnüsse, Kokosnüsse, Cashewnüssen, Mandeln, Reis, Hafer etc.) oder Hülsenfrüchten (z.B. Soja) hergestellt werden. Pflanzliche Milch wie Sojamilch und Mandelmilch sind in Ostasien und im Nahen Osten seit Jahrhunderten beliebt.
| Schlagwort | Begriffsbestimmung |
|---|---|
| Kultivierte Butter | Kultivierte Butter wird hergestellt, indem die Rohbutter chemisch verarbeitet und mit bestimmten Emulgatoren und Fremdstoffen versetzt wird. |
| Unkultivierte Butter | Diese Art von Butter ist in keiner Weise verarbeitet worden |
| Natürlicher Käse | Die Käsesorte in ihrer natürlichsten Form. Es wird aus natürlichen und einfachen Produkten und Zutaten hergestellt, darunter frische und natürliche Salze, natürliche Farbstoffe, Enzyme und hochwertige Milch. |
| Schmelzkäse | Schmelzkäse durchläuft die gleichen Prozesse wie Naturkäse; Es erfordert jedoch mehr Schritte und viele verschiedene Formen von Zutaten. Bei der Herstellung von Schmelzkäse wird Naturkäse geschmolzen, emulgiert und Konservierungsstoffe und andere künstliche Zutaten oder Farbstoffe hinzugefügt. |
| Einzelne Creme | Einfachrahm enthält etwa 18% Fett. Es ist eine einzelne Schicht Sahne, die über gekochter Milch erscheint. |
| Doppelte Sahne | Doppelrahm enthält 48% Fett, mehr als doppelt so viel Fett wie Einzelrahm. Es ist schwerer und dickflüssiger als einfache Creme |
| Schlagsahne | Diese hat einen viel höheren Fettanteil als Sahne (36%). Wird zum Belegen von Kuchen, Torten und Puddings und als Verdickungsmittel für Saucen, Suppen und Füllungen verwendet. |
| Gefrorene Desserts | Desserts, die in gefrorenem Zustand gegessen werden sollen. Z.B. Sorbets, Sorbets, Frozen Joghurts |
| UHT-Milch (Ultrahochtemperaturmilch) | Milch bei sehr hoher Temperatur erhitzt. Bei der Ultrahochtemperaturverarbeitung (UHT) von Milch wird sie 1 bis 8 Sekunden lang auf 135 bis 154 °C erhitzt, wodurch der sporenbildende pathogene Mikroorganismus abgetötet wird, was zu einem Produkt mit einer Haltbarkeit von mehreren Monaten führt. |
| Milchfreie Butter/Pflanzliche Butter | Butter aus pflanzlichem Öl wie Kokosnuss, Palme usw. |
| Milchfreier Joghurt | Joghurt aus typischen Nüssen wie Mandeln, Cashewnüssen, Kokosnüssen und sogar anderen Lebensmitteln wie Sojabohnen, Kochbananen, Hafer und Erbsen |
| Im Gaststättengewerbe | Es bezieht sich auf Restaurants, QSRs und Bars. |
| Off-Trade | Es bezieht sich auf Supermärkte, Hypermärkte, Online-Kanäle usw. |
| Neufchâtel-Käse | Eine der ältesten Käsesorten Frankreichs. Es handelt sich um einen weichen, leicht krümeligen, schimmelgereiften Käse mit blumiger Rinde, der in der Region Neufchâtel-en-Bray in der Normandie hergestellt wird. |
| Flexitarier | Es bezieht sich auf einen Verbraucher, der eine semi-vegetarische Ernährung bevorzugt, die sich auf pflanzliche Lebensmittel mit begrenztem oder gelegentlichem Fleischanteil konzentriert. |
| Laktoseintoleranz | Laktoseintoleranz ist eine Reaktion des Verdauungssystems auf Laktose, den Zucker in der Milch. Es verursacht unangenehme Symptome als Reaktion auf den Verzehr von Milchprodukten. |
| Frischkäse | Frischkäse ist ein weicher und cremiger Frischkäse mit einem würzigen Geschmack aus Milch und Sahne. |
| Sorbets | Sorbet ist ein gefrorenes Dessert, das aus Eis in Kombination mit Fruchtsaft, Fruchtpüree oder anderen Zutaten wie Wein, Likör oder Honig hergestellt wird. |
| Sorbet | Sorbet ist ein gesüßtes gefrorenes Dessert aus Früchten und Milchprodukten wie Milch oder Sahne. |
| Stabil im Regal | Lebensmittel, die mindestens ein Jahr lang sicher bei Raumtemperatur oder im Regal gelagert werden können und müssen nicht gekocht oder gekühlt werden, um sicher zu essen. |
| DSD | Direct Store Delivery ist der Prozess im Supply Chain Management, bei dem das Produkt von der Produktionsstätte direkt an den Einzelhändler geliefert wird. |
| OU Koscher | Orthodox Union Kosher ist eine koschere Zertifizierungsagentur mit Sitz in New York City. |
| Gelato | Gelato ist ein gefrorenes cremiges Dessert aus Milch, Sahne und Zucker. |
| Grasgefütterte Kühe | Mit Gras gefütterte Kühe dürfen auf Weiden weiden, wo sie eine Vielzahl von Gräsern und Klee fressen. |
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Forschungsmethodik
Mordor Intelligence folgt in allen unseren Berichten einer vierstufigen Methodik.
- Schritt 1 Identifizieren Sie die wichtigsten Variablen: Um eine robuste Prognosemethodik zu erstellen, werden die in Schritt 1 identifizierten Variablen und Faktoren mit verfügbaren historischen Marktzahlen verglichen. In einem iterativen Prozess werden die für die Marktprognose erforderlichen Variablen festgelegt und das Modell auf der Grundlage dieser Variablen aufgebaut.
- Schritt 2 Erstellen Sie ein Marktmodell: Die Schätzungen der Marktgröße für die Prognosejahre sind nominal. Die Inflation ist kein Teil der Preisgestaltung, und der durchschnittliche Verkaufspreis (ASP) wird während des gesamten Prognosezeitraums für jedes Land konstant gehalten.
- Schritt 3 Validieren und abschließen: In diesem wichtigen Schritt werden alle Marktzahlen, Variablen und Analystenanrufe durch ein umfangreiches Netzwerk von Primärforschungsexperten aus dem untersuchten Markt validiert. Die Befragten werden über Ebenen und Funktionen hinweg ausgewählt, um ein ganzheitliches Bild des untersuchten Marktes zu erstellen.
- Schritt 4 Forschungsergebnisse: Syndizierte Berichte, benutzerdefinierte Beratungsaufträge, Datenbanken und Abonnementplattformen
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