Marktgrößen- Und Anteilsanalyse Für Ölfelddienstleistungen Im Nahen Osten Und Nordafrika - Wachstumstrends Und -prognosen (2024 - 2029)

Markttrends für Ölfelddienstleistungen im Nahen Osten und Nordafrika

Bohrsegment wird den Markt dominieren

• Die Bohrungen sind einer der kostenintensivsten Teile der gesamten Explorations- und Produktionsphase (E&P), und es werden neue Bohrlöcher gebohrt. Nach den meisten Branchenschätzungen machen Bohrungen mehr als 70 % der gesamten Bohrlochkosten aus, und daher wird erwartet, dass Bohrdienstleistungen einen großen Teil der Markteinnahmen ausmachen werden.
• Der Nahe Osten und Nordafrika sind ein wichtiger globaler Hotspot für den Öl- und Gas-Upstream-Sektor, und ein erheblicher Teil der weltweit gebohrten Bohrlöcher befindet sich in der Region. Und es wird geschätzt, dass im Jahr 2021 fast 1400 Bohrlöcher in der Region gebohrt wurden, was fast 2,7 % der Gesamtzahl der im Jahr 2021 weltweit gebohrten Bohrlöcher entspricht.
• In ähnlicher Weise waren laut International Rig Count im September 2022 fast 342 Bohrinseln in der Region Naher Osten und Nordafrika im Einsatz, was fast 38,9 % der Gesamtzahl der weltweit eingesetzten Bohrinseln entspricht.
• Da die meisten Länder in der Region stark von den Einnahmen aus Kohlenwasserstoffen abhängig sind, um ihre Wirtschaft anzutreiben, waren die Länder in diesen Regionen stark von der Covid-19-Pandemie betroffen, da die Nachfrage aufgrund der wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie zurückging. Da sich die Nachfrage jedoch in der Zeit nach der Pandemie erholt hat, sind die Kohlenwasserstoffpreise in Kombination mit den wirtschaftlichen Folgen des Russland-Ukraine-Krieges weltweit in die Höhe geschnellt. Um von den hohen Preisen zu profitieren, investieren diese Länder daher stark in den Ausbau der Produktionskapazitäten, um höhere Öleinnahmen zu erzielen. Es wird erwartet, dass dies zu höheren Investitionen im E&P-Sektor führen wird, was das Bohrsegment im Prognosezeitraum antreibt.
• In den Vereinigten Arabischen Emiraten beispielsweise hat der staatliche Öl- und Gasversorger ADNOC die Entwicklung mehrerer Großprojekte beschleunigt, zu denen vor allem einige der größten Offshore-Felder in Abu Dhabi gehören, um den Ausbau der Produktionskapazitäten zu beschleunigen. ADNOC hat erklärt, dass es im Zeitraum 2022-2026 fast 127 Milliarden US-Dollar in Wachstumsprojekte investieren will, und es wird erwartet, dass ADNOC in den kommenden 2 Jahren mehrere Engineering-, Beschaffungs- und Bauaufträge anbieten wird. Das Unternehmen hat bereits erhebliche langfristige Investitionen in den Sektor getätigt, und es wird erwartet, dass sich der Trend im Prognosezeitraum fortsetzen wird, was das Wachstum des Sektors und die Nachfrage nach Ölfeld- und Bohrlochausrüstung antreibt.
• So bot das Unternehmen im August 2022 5 Rahmenverträge für große Ölfelddienstleistungsunternehmen an, darunter Al Ghaith Oilfield Supplies and Services Company, Al Mansoori Directional Drilling Services (Al Mansoori), Schlumberger Middle East S.A (Schlumberger), Haliburton Worldwide Limited Abu Dhabi (Haliburton) und Weatherford Bin Hamoodah Company LLC (Weatherford). Diese Rahmenverträge gelten für Richtbohr- und Protokollierungsdienstleistungen (LWD) sowohl für Onshore- als auch für Offshore-Anlagen und haben eine Laufzeit von 5 Jahren, mit der Option, die Verträge um weitere 2 Jahre zu verlängern.
• Da die Region Naher Osten und Nordafrika voraussichtlich ein wichtiger Hotspot für Bohraktivitäten sein wird, wird erwartet, dass das Bohrsegment im Prognosezeitraum die Matkete dominieren wird.

Saudi-Arabien dominiert den Markt

• Saudi-Arabien ist der größte Rohölproduzent in der MENA-Region und das Land ist weltweit führend in der Upstream-Technologie. Nach Angaben des saudischen Energieministeriums produzierte das Land im Jahr 2021 9124,72 Tausend Barrel/Tag Rohöl und war damit der drittgrößte Rohölproduzent, und im Jahr 2021 produzierte das Land 120,46 Milliarden Kubikmeter Gas, was es zum 8. größten Produzenten weltweit macht.
• Das Land ist der größte Rohölproduzent in der MENA-Region und verfügt über die zweitgrößten nachgewiesenen Rohölreserven weltweit. Der E&P-Sektor des Landes wird vom staatlichen Kohlenwasserstoffversorger Saudi Aramco dominiert, dem weltweit größten Exporteur von Rohöl.
• Saudi-Arabien ist eines der einflussreichsten Mitglieder des OPEC-Kartells, und seit die COVID-19-Pandemie die Energienachfrage weltweit dezimiert hat, hat das Land die Produktionsquoten langsam erhöht, um die Ölpreise weltweit stabil zu halten.
• Der Upstream-Sektor des Landes konzentriert sich auf die Erschließung massiver Kalksteinlagerstätten in den Onshore- und Offshore-Gebieten des Landes, wie dem weltweit größten konventionellen Onshore-Ölfeld (Ghawar) und dem größten konventionellen Offshore-Feld (Safaniyah). Diese kolossalen Felder produzieren seit langem und verfügen immer noch über beträchtliche förderbare Reserven. Darüber hinaus hat Saudi-Arabien mit der Erschließung des Jafurah-Schiefervorkommens begonnen, dem größten unkonventionellen Schiefervorkommen des Landes, das schätzungsweise fast 200 Billionen Kubikfuß Schiefergas enthält.
• Das Bohren und Fertigstellen neuer Bohrlöcher ist eine bedeutende Investition, aber Saudi-Arabien hat eine der niedrigsten Bohrkosten weltweit. Nach Angaben von Saudi Aramco beliefen sich die durchschnittlichen Upstream-Hebekosten sowohl 2021 als auch 2020 auf 11,3 SAR (3 USD) pro produziertem Barrel.
• Saudi Aramco hat Pläne bekannt gegeben, seine Investitionsausgaben (CAPEX) im Jahr 2022 auf 40-50 Mrd. USD zu erhöhen, was einem Anstieg von fast 50 % gegenüber 2021 entspricht, wobei bis 2025 ein weiteres Wachstum erwartet wird. Das Unternehmen plant, seine Rohölproduktionskapazität bis 2027 auf 13 Millionen Barrel/Tag zu erhöhen und die Gasproduktion bis 2030 um fast 50 % zu steigern.
• Solche ehrgeizigen Expansionspläne, gepaart mit New-Age-Zielen zur Einhaltung von Nachhaltigkeits- und Umweltstandards, werden voraussichtlich erhebliche Investitionen anziehen und große Innovationen in der Branche erfordern, Faktoren, die voraussichtlich den vorgelagerten Markt im Land und die Nachfrage nach Ölfelddienstleistungen im Land im Prognosezeitraum antreiben werden.