Marktgröße und Marktanteil für raffinierte Erdölprodukte in Ostafrika

Marktzusammenfassung für raffinierte Erdölprodukte in Ostafrika

Marktanalyse für raffinierte Erdölprodukte in Ostafrika von Mordor Intelligence

Die Marktgröße für raffinierte Erdölprodukte in Ostafrika wird voraussichtlich im Prognosezeitraum (2026–2031) einen CAGR von 3,31 % verzeichnen.

Mittlere Destillate werden voraussichtlich den Markt im Prognosezeitraum dominieren, da die Nachfrage in verschiedenen Sektoren wie Stromerzeugung, Transport und anderen besteht.

Da im Jahr 2019 mehr als 140 Millionen Menschen keinen Zugang zu Strom hatten und der Verbrauch raffinierter Erdölprodukte aus den Endverbraucherbranchen wächst, kann Ostafrika erhebliche Möglichkeiten zur Stromerzeugung aus Öl- und Gasprodukten schaffen.

Kenia wird voraussichtlich den Markt im Prognosezeitraum dominieren, da die Nachfrage des Landes nach Gas und Öl wächst.

Hinweis: Die Marktgrößen- und Prognosezahlen in diesem Bericht werden mithilfe des proprietären Schätzrahmens von Mordor Intelligence erstellt und mit den neuesten verfügbaren Daten und Erkenntnissen bis 2026 aktualisiert.

Regulatorisches Umfeld

Die Regulierung von raffinierten Erdölprodukten in Ostafrika wird hauptsächlich von nationalen Energieregulierungsbehörden und Qualitätskontrollrahmen bestimmt, die Importe, Lagerung, Transport und Einzelhandel betreffen. In Kenia hat die Energy and Petroleum Regulatory Authority (EPRA) im Jahr 2025 Qualitätsvorschriften für Erdölprodukte veröffentlicht, darunter die Petroleum (Products Quality Management) Regulations (Legal Notice Nr. 104 von 2025) und die Petroleum (Products Quality Management) (No. 2) Regulations (Legal Notice Nr. 185 von 2025). Diese Aktualisierungen verschärfen die Anforderungen an Prüfungen und Kontrollen für importierte und durchgeführte Kraftstoffe.

In Tansania bleiben die Energy and Water Utilities Regulatory Authority (EWURA) und vorgelagerte Institutionen wie die Petroleum Upstream Regulatory Authority (PURA) und die Tanzania Petroleum Development Corporation (TPDC) wichtige Referenzstellen für Lizenzierung und Sektoraufsicht. Im März 2026 wies Tansanias Ministerium für Energie PURA und TPDC an, Maßnahmen zur Wiederbelebung der Exploration zu verfolgen. Im Mai 2026 berichtete PURA, dass die Vorbereitungen für Tansanias fünfte Öl- und Gaslizenzierungsrunde abgeschlossen seien, vorbehaltlich der Genehmigung eines überarbeiteten Model Production Sharing Agreement durch das Kabinett – ein vorgelagerter Schritt, der in die längerfristige Planung von Rohstoffversorgung und Midstream einfließt. Auf regionaler Ebene beeinflussen die Diskussionen der Energy Regulators Association of East Africa (EREA) und der East African Community zur Harmonisierung weiterhin die Erwartungen an die grenzüberschreitende Compliance für Erdölprodukte.

Wertschöpfungskettenanalyse

Die Wertschöpfungskette für raffinierte Erdölprodukte in Ostafrika ist importintensiv und korridorgeführt, wobei die Versorgung größtenteils aus internationalen Märkten stammt und über Küstenhäfen zu Inlandsdepots und Einzelhandelsnetzen transportiert wird. Die maritime Importannahme und Lagerung in Mombasa und Daressalam bilden den Ausgangspunkt der Kette, gefolgt von der primären Abfuhr über Pipelines und Straßentransport zu Inlandsterminals und anschließend der sekundären Verteilung an Industriekunden, Stromerzeugung, Luftfahrt und Tankstellen, die von Ölvermarktungsunternehmen wie TotalEnergies, Vivo Energy (Shell) und KenolKobil betrieben werden.

Die Midstream-Kapazität und die Abfertigungsprozesse bestimmen die Produktverfügbarkeit und die Intensität des Betriebskapitals. Kenias Korridor wird durch die Infrastruktur der Kenya Pipeline Company (KPC) und zwischenstaatliche Importvereinbarungen mit Lieferanten wie Saudi Aramco, ADNOC und ENOC unterstützt, wobei die Abnahme über benannte Ölvermarktungsunternehmen erfolgt. Im Jahr 2025 setzte Kenia die Digitalisierung von Zoll- und Depotprozessen durch die Integration zwischen KPC und der Kenya Revenue Authority (KRA) um, einschließlich Smart Gates und Plattformverknüpfungen, die auf eine Verkürzung der LKW-Umschlags- und Abfertigungszeiten abzielen. Die Region nutzt auch die Diversifizierung von Korridoren als Instrument zur Minderung von Versorgungsrisiken, wie beispielsweise die Notfallimporte der Uganda National Oil Company von Juni 2025 in Höhe von 35 Millionen Litern, die während der Störungen auf der kenianischen Route über Tansania geleitet wurden. Auf der Kapazitätsseite begann Tansania im März 2026 mit dem Bau einer Erweiterung der Erdöllagerung im Hafen von Daressalam (15 neue Tanks, 378.000 Kubikmeter). Wichtige, mit dem Upstream verknüpfte Logistikinfrastruktur wie die East African Crude Oil Pipeline (EACOP) machte im Jahr 2026 Fortschritte und unterstrich die strategische Bedeutung der Achse Uganda-Tansania neben dem traditionellen Kenia-Korridor.

Wettbewerbslandschaft

Der Markt für raffinierte Erdölprodukte in Ostafrika ist mäßig fragmentiert. Zu den wichtigsten Unternehmen gehören TotalEnergies SE, Shell PLC, KenolKobil Ltd, National Oil Ethiopia PLC und Vivo Energy PLC.

Branchenführer für raffinierte Erdölprodukte in Ostafrika

  1. National Oil Ethiopia Plc

  2. TotalEnergies SE

  3. Shell Plc

  4. Vivo Energy Plc

  5. KenolKobil Ltd

  6. *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
National Oil Ethiopia Plc, TotalEnergies SE, Shell Plc, Vivo Energy Plc, KenolKobil Ltd

Marktchancen und Zukunftsaussichten

Die kurzfristige Chance liegt in der Senkung der Anlandekosten und der Verbesserung der Versorgungssicherheit durch Lagererweiterung, Korridorredundanz und schnellere Abfertigung entlang der Importrouten in Kenia und Tansania. Tansanias Erweiterung der Erdöllagerung im Hafen von Daressalam im März 2026 (15 Tanks mit insgesamt 378.000 Kubikmetern) und Kenias laufende Bemühungen zur Digitalisierung der Depotschnittstellen zwischen KPC und KRA beheben Engpässe, die zu Liegegebühren, LKW-Wartezeiten und Transportverlusten in einem Markt beitragen, in dem Mitteldestillate die Nachfrage nach Transport und Strom stützen.

Ein zweiter Chancenbereich ist die Downstream- und Midstream-Investition im Zusammenhang mit neuer Infrastruktur und Unternehmenskapitalprogrammen. Die Kenya Pipeline Company legte in ihrem IPO-Prospekt vom Januar 2026 einen Plan zur Erhöhung der Investitionsausgaben über fünf Jahre (etwa 852,6 Millionen USD) für Netzausbau und Lagerung offen, was Raum für Auftragnehmer, Depotdienstleistungen, Additiv-/Qualitätsprüfdienste und Wachstum des Durchsatzes von Ölvermarktungsunternehmen schafft. Die Investitionspipeline beginnt auch, die regionalen Versorgungsoptionen neu zu gestalten. Im Juli 2026 skizzierte Dangote Industries Finanzierungspläne (Barmittel, Anleihen und ein Börsengang) für eine geplante Raffinerie mit 700.000 Barrel pro Tag auf Lamu Island, Kenia, während EACOP einen Fertigstellungsgrad von über 90% meldete, wobei die Inbetriebnahmeprozesse im Gange sind. Zusammen beeinflussen diese Entwicklungen, wie Ostafrika Importe gegen potenzielle regionale Verarbeitung und logistikgebundene Handelsströme abwägt.

Aktuelle Branchenentwicklungen

  • Juli 2026: Vivo Energy Kenya eröffnete seine 350. Shell-Tankstelle in Kenia und erweiterte damit seine Einzelhandelspräsenz und Durchsatzkapazität in einem Markt, in dem Markennetzwerke um Verfügbarkeit und Komfort konkurrieren. Die Erweiterung unterstützt höhere Volumina bei Benzin und Mitteldestillaten und stärkt die Positionierung des Unternehmens bei Verbrauchern und gewerblichen Flotten.
  • Juni 2026: TotalEnergies Marketing Kenya verpflichtete sich, jährlich 1 Milliarde KES für den Ausbau von Initiativen für sauberes Kochen und LPG bereitzustellen, im Einklang mit Kenias Bestrebungen, die LPG-Nutzung zu erhöhen. Diese Investition unterstützt eine höhere LPG-Durchdringung und stärkt die Rolle von TotalEnergies über Kraftstoffe hinaus sowie in angrenzenden Vertriebskanälen für Haushaltsenergie.
  • Mai 2026: Vivo Energy Kenya eröffnete an der Dennis Pritt Road in Nairobi eine neue, als Zielort für Autofahrer gestaltete Tankstelle mit einem Multi-Service-Einzelhandelsformat. Dieser Schritt bekräftigt den Trend unter Ölvermarktungsunternehmen zu margenstärkeren Nicht-Kraftstoff-Angeboten neben dem Kraftstoffverkauf und unterstützt die Wettbewerbsfähigkeit des Netzwerks bei steigender Stationsdichte.

Inhaltsverzeichnis für den Branchenbericht über raffinierte Erdölprodukte in Ostafrika

1. EINLEITUNG

  • 1.1 Studienumfang
  • 1.2 Marktdefinition
  • 1.3 Studienannahmen

2. FORSCHUNGSMETHODIK

3. ZUSAMMENFASSUNG FÜR DIE GESCHÄFTSFÜHRUNG

4. MARKTÜBERSICHT

  • 4.1 Einleitung
  • 4.2 Marktgröße und Nachfrageprognose in Millionen USD bis 2027
  • 4.3 Aktuelle Trends und Entwicklungen
  • 4.4 Regierungspolitik und Vorschriften
  • 4.5 Marktdynamik
    • 4.5.1 Treiber
    • 4.5.2 Hemmnisse
  • 4.6 Lieferkettenanalyse
  • 4.7 Analyse der fünf Wettbewerbskräfte nach Porter
    • 4.7.1 Verhandlungsmacht der Lieferanten
    • 4.7.2 Verhandlungsmacht der Abnehmer
    • 4.7.3 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
    • 4.7.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte und -dienstleistungen
    • 4.7.5 Intensität des Wettbewerbs

5. MARKTSEGMENTIERUNG

  • 5.1 Typ
    • 5.1.1 Leichte Destillate
    • 5.1.2 Mittlere Destillate
    • 5.1.3 Schwere Destillate
  • 5.2 Geografie
    • 5.2.1 Uganda
    • 5.2.2 Kenia
    • 5.2.3 Tansania
    • 5.2.4 Mosambik
    • 5.2.5 Übriges Ostafrika

6. WETTBEWERBSLANDSCHAFT

  • 6.1 Fusionen und Übernahmen, Joint Ventures, Kooperationen und Vereinbarungen
  • 6.2 Von führenden Marktteilnehmern verfolgte Strategien
  • 6.3 Unternehmensprofile
    • 6.3.1 National Oil Ethiopia PLC
    • 6.3.2 KenolKobil Ltd
    • 6.3.3 Vivo Energy PLC
    • 6.3.4 TotalEnergies SE
    • 6.3.5 Shell PLC
    • 6.3.6 Exxon Mobil Corporation
    • 6.3.7 Nile Petroleum Corporation

7. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS

**Je nach Verfügbarkeit

Rahmen der Forschungsmethodik und Umfang des Berichts

Marktdefinition und Abdeckung

Für diese Methodik wird der Markt als der Wert der für den Endverbrauch in Ostafrika bereitgestellten raffinierten Erdölprodukte definiert, der die wichtigsten Kraftstoffe innerhalb der leichten, mittleren und schweren Destillate umfasst und zum Zeitpunkt des ersten Verkaufs auf dem heimischen Markt bepreist wird.

Ausschlüsse des Anwendungsbereichs: Wir schließen Rohöl, den Wert der vorgelagerten Produktion und nicht-brennstoffbasierte Petrochemikalien aus, und wir schließen auch Downstream-Anlagen und -Dienstleistungen wie Lagerung, Einzelhandel und Pipeline-Transportgebühren aus.

Übersicht der Segmentierung

  • Typ
    • Leichte Destillate
    • Mittlere Destillate
    • Schwere Destillate
  • Geografie
    • Uganda
    • Kenia
    • Tansania
    • Mosambik
    • Übriges Ostafrika

Datenquellen, Marktdimensionierung und Validierung

Sekundärforschung

Die Sekundärforschung beginnt mit dem Aufbau des Angebots- und Nachfragebildes Land für Land, da die meisten Mengen importiert und dann lokal verteilt werden. Wir verwenden öffentliche Datensätze, die Importwerte, -mengen und Produktcodes zeigen, und prüfen die Ergebnisse anhand von Veröffentlichungen im Stil von Energiebilanzen und Veröffentlichungen der Downstream-Regulierungsbehörden.

Zu den herangezogenen Quellen gehören öffentliche Stellen und Datenbanken wie UN Comtrade (über World Bank WITS), UN-Energiestatistik-Jahrbücher, Energieregulierungsbehörden und Ministerien (zum Beispiel Berichte zur Downstream-Erdölleistung) sowie Veröffentlichungen von Zentralbanken und nationalen Statistikbehörden zu Handel und Inflation. Wir verwenden auch makroökonomische Reihen des IWF oder der Weltbank für den Kontext von Währung und BIP. Parallel dazu prüfen wir Geschäftsberichte von Unternehmen, Investorenpräsentationen und Aktualisierungen zu Hafen- oder Pipeline-Korridoren sowie angesehene Presseberichte, um Änderungen der Versorgungsrouten querzuprüfen. Bei Bedarf wird ein kostenpflichtiges Abonnement für Importdaten auf Sendungsebene sowie eine Nachrichten- und Finanzdatenbank verwendet, um den Zeitpunkt großer Frachtankünfte zu validieren und Lücken bei Spotpreisbewegungen zu verringern. Die hier aufgeführten Sekundärforschungsquellen sind beispielhaft, und wir haben auch andere Dokumente zur Datenerhebung, Querprüfung und Klärung verwendet.

Primärinterviews und Umfragen

Die Primärforschung wird eingesetzt, um zu prüfen, was die Sekundärdaten nicht vollständig erklären können, insbesondere Verschiebungen im Produktmix, die Weitergabe von Margen und die Art und Weise, wie Preise bei Importeuren, Großhändlern und Großverbrauchern angewendet werden. Wir sprachen mit einer breiten Palette von Interessenvertretern aus Import, Vertrieb und Großverbrauch, um typische Vertragsstrukturen, Produktqualitätssubstitutionen und den Zeitpunkt von Preisanpassungen entlang der wichtigsten ostafrikanischen Korridore zu bestätigen.

Verteilung der Befragten der primären Feldforschung

UnternehmenstypPosition des Befragten
Top-Tier: 29% CXOs: 16%
Mittleres Segment: 55% Funktions-/Bereichsleiter: 34%
Kleinere Akteure: 16% Manager: 50%

Marktdimensionierung & Prognose

Das Dimensionierungsmodell basiert auf einer Top-Down-Rekonstruktion, bei der die Produktnachfrage aus der landesweiten Angebotsverfügbarkeit abgeleitet wird, wobei Produktion (wo vorhanden), Importe, Exporte und sichtbare Bestandsbewegungen als Ausgangsrahmen dienen. Diese Mengen werden dann anhand länderspezifischer Preisproxies in Werte umgerechnet, die den typischen Warenkorb für Benzin, Diesel, Flugkraftstoff und Kerosin sowie Heizöl widerspiegeln, mit Anpassungen für den Mix aus leichten, mittleren und schweren Destillaten.

Um die Zahlen realistisch zu halten, gleichen wir die Gesamtwerte mit selektiven Bottom-Up-Prüfungen ab, wie z. B. Kanalprüfungen der Durchsatzbereiche von Importeuren, stichprobenartige Preisbewegungen pro Liter und grenzüberschreitende Re-Exportmuster in Binnenländer. Zu den Eingaben, die das Modell am häufigsten beeinflussen, zählen die Importtonnage nach Produktcode, korridorbedingte Angebotsverschiebungen, regulierte oder veröffentlichte Trends bei den Zapfsäulenpreisen (als Plausibilitätsprüfung der Großhandelspreise), Fracht- und Versicherungseffekte, die sich in den Anlandekosten niederschlagen, sowie Währungsbewegungen gegenüber dem USD, die lokale Preisergebnisse verändern. Wo die Berichterstattung auf Produktebene unvollständig ist, verwenden wir proportionale Aufteilungsregeln, die am zuletzt verifizierten Mix verankert sind, und korrigieren die Aufteilungen anschließend, wenn primäre Befragte eine strukturelle Verschiebung bestätigen.

Für die Prognose wird eine Szenarioanalyse verwendet, da die Nachfrage durch makroökonomisches Wachstum und politische Maßnahmen beeinflusst wird, die sich schnell ändern können. Die Vorausschau wird aufgebaut, indem die Kraftstoffnachfrage mit Indikatoren wie der Aktivität im Straßengütertransport, Wachstumssignalen des Fahrzeugbestands, der Richtung der Industrieproduktion und der Luftfahrtaktivität für Flugkraftstoff verknüpft wird. Preis- und Wechselkursannahmen werden dann in Übereinstimmung mit den Erwartungen der Branchenteilnehmer hinsichtlich des Zeitpunkts der Weitergabe angewendet.

Datenvalidierung & Aktualisierungszyklus

Die Validierung erfolgt in mehreren Durchgängen, bei denen die Modellergebnisse mit unabhängigen Signalen wie den Gesamtausgaben für Kraftstoffimporte, gemeldeten Verbrauchszusammenfassungen der Regulierungsbehörden und bekannten Versorgungsstörungen in Häfen oder entlang von Korridoren verglichen werden. Wenn ein Wert oder ein Wachstumsschritt ungewöhnlich erscheint, überprüfen wir die zugrunde liegenden Treiber erneut und kontaktieren bei Bedarf die Befragten erneut, um zu bestätigen, ob die Änderung durch Preis, Mix oder Volumen verursacht wurde.

Vor der Freigabe überprüft ein weiterer Analyst die Berechnungen und Annahmen, sodass Fehler und Doppelzählungen mit geringerer Wahrscheinlichkeit unentdeckt bleiben. Der Bericht wird jährlich aktualisiert, und Zwischenaktualisierungen erfolgen bei einem wesentlichen Ereignis wie einer Politikänderung, einer größeren Währungsbewegung oder einer Störung der Versorgungsroute. Kurz vor der Auslieferung führen wir einen letzten Durchgang durch, um sicherzustellen, dass die neuesten verfügbaren Daten und Ereignisse berücksichtigt wurden.

Vergleich der Marktgröße für raffinierte Erdölprodukte in Ostafrika von Mordor Intelligence mit anderen veröffentlichten Schätzungen

Veröffentlichte Marktwerte für raffinierte Kraftstoffe in Ostafrika unterscheiden sich häufig, da jeder Herausgeber eigene Entscheidungen darüber trifft, welche Länder erfasst werden, welche Produkte gezählt werden und ob die Werte Importparität, Großhandelspreise oder Endverbraucherpreise an der Zapfsäule widerspiegeln. Unterschiede zeigen sich auch, wenn eine Schätzung an Mengen und eine andere an Ausgaben verankert ist, da Inflation und Wechselkurse den Wert schnell verändern können.

Ein wesentlicher Treiber der Abweichungen ist der Aktualisierungstakt und die zeitliche Erfassung von Währungseffekten, da dieser Markt empfindlich auf monatliche Preisanpassungen und Wechselkursschwankungen reagiert, die die USD-Werte verändern, selbst wenn die verkauften Liter stabil bleiben. Aus diesem Grund aktualisiert der von Mordor Intelligence verwendete Marktansatz die Preislogik mit den Wechselkursdurchschnitten des laufenden Jahres und überprüft anschließend den impliziten USD-Wert pro Tonne anhand von Importrechnungen und Preisveröffentlichungen der Regulierungsbehörden.

Vergleich mit Benchmarks

QuelleMarktgrößeLücken in der Forschungsmethodik
Mordor Intelligence 0,00 Mrd. USD (2025)
Regionale Beratungsgesellschaft A 10,30 Mrd. USD (2022)Verwendet eine breitere Definition von Erdölprodukten und scheint benachbarte Downstream-Aktivitäten zu vermischen, und das Basisjahr ist älter, sodass spätere Wechselkurs- und Preisschwankungen nicht konsistent erfasst werden.
Branchenportal B 19,64 Mrd. USD (2026)Beginnt in einem Prognosejahr und fasst den Downstream-Bereich über den Wert des raffinierten Produkts hinaus zusammen, was die Gesamtsummen aufblähen kann, wenn Raffination, Vertriebsinfrastruktur und Dienstleistungen gemeinsam einbezogen werden.

Die Tabelle zeigt, dass die meisten Unterschiede aus der Wahl des Jahres und des verwendeten Preispunkts resultieren, sowie daraus, ob Downstream-Dienstleistungen in dieselbe Gesamtsumme einbezogen werden. Indem der Wert an die beobachtbare Produktversorgung gebunden wird und wiederholbare Preis- und Wechselkursregeln angewendet werden, die anhand öffentlicher Signale überprüft werden können, bleibt die Schätzung leichter nachvollziehbar und aktualisierbar, wenn sich die Bedingungen ändern.

Im Bericht beantwortete Schlüsselfragen

Wie groß ist der aktuelle Markt für raffinierte Erdölprodukte in Ostafrika?

Der Markt für raffinierte Erdölprodukte in Ostafrika wird voraussichtlich im Prognosezeitraum (2026–2031) einen CAGR von 3,31 % verzeichnen.

Wer sind die wichtigsten Akteure im Markt für raffinierte Erdölprodukte in Ostafrika?

National Oil Ethiopia Plc, TotalEnergies SE, Shell Plc, Vivo Energy Plc und KenolKobil Ltd sind die wichtigsten Unternehmen, die im Markt für raffinierte Erdölprodukte in Ostafrika tätig sind.

Welche Jahre deckt dieser Markt für raffinierte Erdölprodukte in Ostafrika ab?

Der Bericht deckt die historische Marktgröße des Marktes für raffinierte Erdölprodukte in Ostafrika für die Jahre 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 und 2025 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Marktgröße für raffinierte Erdölprodukte in Ostafrika für die Jahre 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 und 2031.

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