Afrika Öl und Gas Marktgröße und Marktanteil
Marktübersicht
| Studienzeitraum | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Prognosedatenzeitraum | 2026 - 2031 |
| Historischer Datenzeitraum | 2021 - 2024 |
| Wachstumsrate | 5.55% CAGR |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert Bild © Mordor Intelligence. Wiederverwendung erfordert Namensnennung gemäß CC BY 4.0. | |
Afrika Öl und Gas Marktanalyse von Mordor Intelligence
Es wird erwartet, dass der Afrika Öl und Gas Markt während des Prognosezeitraums einen CAGR von 5,55 % verzeichnen wird.
- Es wird erwartet, dass Offshore-Upstream-Aktivitäten den Markt dominieren werden, da sie relativ unempfindlich gegenüber Vandalismus sind. Diese Standorte sind für Terroristen und Vandalismusgruppen in der Region vergleichsweise schwerer zugänglich, wie etwa der Angriff auf das Anadarko Petroleum LPG-Projekt in Nordmosambik zeigt.
- Die jüngste Offshore-Entdeckung von Öl und Gas in Senegal verdeutlicht das Potenzial der westafrikanischen Offshore-Region, die weitgehend unerschlossen ist. Die Nationale Ölgesellschaft Senegals, PETROSEN, startete im Januar 2020 offiziell die Lizenzvergaberunde für 12 Blöcke. Darüber hinaus wurden in der Region weitere Offshore-Entdeckungen verzeichnet, die voraussichtlich lukrative Investitionsmöglichkeiten für Öl-und-Gas-Upstream-Unternehmen in dieser Region schaffen werden.
- Nigeria dominierte den Markt aufgrund zahlreicher Upstream-Projekte, da die Betreiber Vertrauen gewonnen haben und die Produktion gestiegen ist, begleitet von einem Anstieg der Rohölpreise nach einem Einbruch. Daher wird erwartet, dass Nigeria den Markt während des Prognosezeitraums dominieren wird.
Hinweis: Die Marktgröße und Prognosezahlen in diesem Bericht werden mithilfe des proprietären Schätzungsrahmens von Mordor Intelligence erstellt und mit den neuesten verfügbaren Daten und Erkenntnissen vom Januar 2026 aktualisiert.
Afrika Öl und Gas Markttrends und -einblicke
Das Upstream-Segment wird den Markt dominieren
- Afrika trug im Jahr 2020 etwa acht Prozent zur weltweiten Ölproduktion bei. Im selben Jahr wurden auf dem Kontinent nahezu 6.865 Tausend Barrel Öl pro Tag produziert. Die Region produzierte täglich 6,9 Millionen Barrel – das niedrigste Produktionsniveau seit dem Jahr 2000. Die Rohöl- und Erdgasproduktion ist in Afrika weit verteilt, jedoch stark in den westlichen und nördlichen Regionen konzentriert.
- Die Offshore-Öl-und-Gas-Industrie Westafrikas expandiert weiter, wenn auch nicht sehr schnell, und eröffnet damit mehr Marktchancen. Der tiefe und ultra-tiefe Offshore-Bereich Westafrikas zieht weiterhin Öl-Explorer und -Produzenten an, um ihre Aktivitäten auszubauen, insbesondere in Süd- und Westafrika, wo bedeutende Projekte entweder bereits begonnen haben oder angekündigt wurden und auf Ressourcenbewertung und Erschließung warten.
- Das Wachstum der Offshore-Explorations- und Produktionsaktivitäten wurde hauptsächlich durch die Bemühungen der Regierungen in der Region vorangetrieben, wichtige Anreize und unterstützende Politiken bereitzustellen, um Investitionsmöglichkeiten zu erschließen, sowie durch die wachsende Anzahl internationaler Öl-und-Gas-Unternehmen, die daran interessiert sind, alternative Felder zu erkunden und damit die reifenden Offshore-Produktionsstandorte in Ländern wie Nigeria und Ghana zu ersetzen.
- Im Dezember 2021 sicherte sich PGS einen Vertrag von einem nicht namentlich genannten Unternehmen für eine 3D-seismische Untersuchung im Offshore-Bereich Westafrikas. Ebenso sicherte sich der Flachwasser-Bohrauftragnehmer Borr Drilling im August 2021 Aufträge für zwei Offshore-Bohrinseln in Afrika für einen Zeitraum von zwei Jahren zuzüglich Optionen.
- Darüber hinaus wurden in Angola, Ghana und Nigeria mehrere langfristige Ausschreibungen für die Erschließung von Reserven herausgegeben. Die Offshore-Region hat zudem zuletzt erfolgreiche Entdeckungen verzeichnet, wie etwa Eni SpAs jüngsten Fund vor der Küste der Elfenbeinküste und Ghanas. Solche Entdeckungen werden zusätzliche Bewertungs- und Entwicklungsaktivitäten in der Region erfordern und voraussichtlich Investoren anziehen, wodurch die Marktnachfrage während des Prognosezeitraums angetrieben wird.
- Somit wird das Upstream-Segment auf der Grundlage der oben genannten Faktoren voraussichtlich den afrikanischen Öl-und-Gas-Markt während des Prognosezeitraums dominieren.
Nigeria wird den Markt voraussichtlich dominieren
- Nigeria ist eines der größten Länder Afrikas in Bezug auf nachgewiesene Öl-und-Gas-Reserven. Stand 2020 beliefen sich Nigerias Rohöl- und Erdgasreserven auf 36,9 Tausend Millionen Barrel bzw. 5,5 Billionen Kubikmeter. Allerdings verzeichnete die Rohölproduktion im Land zuletzt einen rückläufigen Trend, von ihrem Höchststand von 2.487 Tausend Barrel täglich im Jahr 2004 auf 1.798 Tausend Barrel im Jahr 2020. Dies ist hauptsächlich auf reifende Ölfelder und einen Mangel an neuen ausländischen Investitionen im Land zurückzuführen.
- Nigeria ist einer der größten und ältesten Ölproduzenten in Afrika. Der Öl-und-Gas-Sektor ist einer der wichtigsten Sektoren in der Wirtschaft des Landes und macht mehr als 90 % der Exporte des Landes und 80 % der Einnahmen der Bundesregierung aus. Stand 2020 verfügte Nigeria über die größte Öl-und-Gas-Produktion in der westafrikanischen Region, mit rund 86,9 Millionen Tonnen Rohöl und 49,4 Milliarden Kubikmetern Gas.
- Darüber hinaus plant das Land, ein Exportzentrum in Afrika zu werden, indem es nicht nur in regionale Länder, sondern auch in andere asiatische Länder wie Indien und China exportiert, wo die Gasnachfrage in den kommenden Jahren voraussichtlich steigen wird, was zu einem Anstieg der Upstream-Aktivitäten in der Region führen wird.
- Im Januar 2022 sicherte sich Nigerian National Petroleum Company Ltd eine Unternehmensfinanzierungszusage in Höhe von 5 Milliarden USD von der Afrikanischen Export-Import-Bank zur Finanzierung wichtiger Investitionen im nigerianischen Upstream-Sektor. Dies wird voraussichtlich das Marktwachstum während des Prognosezeitraums unterstützen.
- Daher wird Nigeria auf der Grundlage der oben genannten Faktoren voraussichtlich den afrikanischen Öl-und-Gas-Markt während des Prognosezeitraums dominieren.
Regulatorisches Umfeld
Die regulatorische Aufsicht in Afrika ist weitgehend länderspezifisch, wobei sich aktuelle Änderungen auf große Förder- und Grenzbecken konzentrieren. In Nigeria bildet der Petroleum Industry Act (PIA) weiterhin die Grundlage für die vorgelagerte Lizenzierung und Verwaltung durch die Nigerian Upstream Petroleum Regulatory Commission (NUPRC), und im Jahr 2026 wurde eine präsidiale Durchführungsverordnung erlassen, um die Öl- und Gaseinnahmen der Föderation zu schützen und zusätzliche regulatorische Klarheit für die Branchentätigkeit zu schaffen.
In Mosambik hat die Nationalversammlung im Mai 2026 ein neues Erdölgesetz verabschiedet, das das National Petroleum Institute (INP) mit erweiterten Aufsichtsbefugnissen stärkt, einschließlich einer strengeren Kontrolle über erstattungsfähige Kosten und Konzessionsbudgets. Südafrika hat den Upstream Petroleum Resources Development Act 23 von 2024 erlassen, um die vorgelagerte Lizenzierung zu regeln, einschließlich Bestimmungen, die nicht-exklusive Multi-Client-Explorationsstudien ermöglichen. In Gabun zielen im Oktober 2025 angekündigte Pläne darauf ab, den Kohlenwasserstoffrahmen in separate Erdöl- und Erdgasgesetze aufzuteilen, wobei die Ausarbeitungsarbeiten bis ins Jahr 2026 fortgesetzt werden.
Wertschöpfungskettenanalyse
Die Öl- und Gaswertschöpfungskette Afrikas umfasst die Offshore- und Onshore-Exploration und -Förderung, Feldentwicklung und Bohrdienstleistungen, die Sammlung und Verarbeitung von Rohöl und Gas sowie den Transport über Pipelines und maritime Exportsysteme, gefolgt von nachgelagerter Raffination und Produktvertrieb. In Nigeria und anderen wichtigen Fördermärkten legen Betreiber verstärkten Wert auf Infill-Bohrungen und die Lebensdauerverlängerung bestehender Tiefwasseranlagen (zum Beispiel Aktivitäten rund um OML 138 und Erha), was die Rolle von Subsea-Dienstleistungen, Offshore-Logistik und Brownfield-Engineering bei der Aufrechterhaltung der vorgelagerten Versorgung stärkt.
Auf der Gasseite wird der Fokus der Wertschöpfungskette zunehmend in Infrastrukturen sichtbar, die sowohl die inländische Nutzung als auch Exportwege unterstützen, einschließlich Gaslieferungsnetzen, lokalen Verflüssigungskonzepten und grenzüberschreitenden Pipelinesystemen, die mit Strom- und Industriebedarf verknüpft sind. Regionale Integrationsinitiativen wie das Nigeria-Marokko-Gaspipeline-Programm veranschaulichen ebenfalls, wie der Ausbau des Midstream-Bereichs Verbindungen zu Petrochemie- und Industriekorridoren schaffen kann, indem vorgelagertes Gas mit mehreren Endmärkten in Westafrika und darüber hinaus verbunden wird.
Wettbewerbslandschaft
Der afrikanische Öl-und-Gas-Markt ist mäßig konsolidiert. Zu den wichtigsten Marktteilnehmern gehören Shell PLC, TotalEnergies SE, Eni SpA, Exxon Mobil Corporation und Nigerian National Petroleum Corporation.
Führende Unternehmen der Afrika Öl und Gas-Branche
TotalEnergies SE
Eni SpA
Exxon Mobil Corporation
Nigerian National Petroleum Corporation
Shell PLC
- *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
Marktchancen und Zukunftsaussichten
Die Wiedererschließung von Tiefwasserfeldern und schrittweise Kapazitätserweiterungen in etablierten Förderländern schaffen kurzfristige Nachfrage nach Bohr-, Subsea- und FPSO-bezogenen Dienstleistungen sowie Brownfield-EPC-Arbeiten. Nigeria liefert unterstützende Belege durch mehrere Tiefwasserinitiativen, einschließlich der endgültigen Investitionsentscheidung im Juli 2026 für ein Usan-Infill-Bohrprogramm im Wert von 1 Milliarde USD in OML 138 (das laut Angaben 40.000 bpd hinzufügt), sowie laufender Branchenarbeit rund um Großprojekte wie Bonga Southwest Aparo, die als mehrere Milliarden USD schweres Tiefwasser-Investitionsprogramm mit fiskalischer Unterstützung eingestuft werden.
Die Gasmonetarisierung und die regionale Midstream-Konnektivität sind ebenfalls aktive Investitionsbereiche, in denen staatlich unterstützte Programme und zwischenstaatliche Abkommen in Bewegung sind. Im Juli 2026 unterzeichneten ECOWAS-Mitgliedstaaten ein zwischenstaatliches Abkommen für die Nigeria-Marokko-Atlantik-Gaspipeline, ein Projekt im Wert von 25 Milliarden USD, das für 30 Mrd. Kubikmeter pro Jahr über 13 Länder ausgelegt ist und den adressierbaren Markt für Gastransport, Verdichtung, Messung und die Entwicklung nachgelagerter industrieller Abnahme erweitert. In Ost- und Südafrika unterstützen Fortschritte bei Mozambique LNG, einschließlich der Wiederaufnahme der Arbeiten durch TotalEnergies im Januar 2026 und der erklärten Absicht von ExxonMobil, in der zweiten Hälfte 2026 eine FID-Entscheidung für Rovuma LNG zu treffen, die Nachfrage nach sicherheitsresistenter Offshore-Entwicklung, Baudienstleistungen und zugehöriger Lieferkettenkapazität.
Aktuelle Branchenentwicklungen
- Juli 2026: Shell PLC: Die Bundesregierung genehmigte eine erhöhte produktionsgebundene Steuergutschrift von 11,50 USD pro Barrel, um das Tiefwasserprojekt Bonga Southwest Aparo zu erschließen, mit dem Ziel, Investitionen in Höhe von 20 Milliarden USD anzuziehen. Dieser Anreiz verbessert die Wirtschaftlichkeit von Tiefwasserprojekten und erhöht Nigerias Offshore-Wachstumskurs sowie die FID-Aktivität auf dem Markt.
- Juli 2026: Exxon Mobil Corporation: Kündigte eine endgültige Investitionsentscheidung (FID) für ein Infill-Bohrprojekt im Wert von 1 Milliarde USD im Usan-Feld (OML 138) an, das voraussichtlich 40.000 Barrel pro Tag zur Produktion hinzufügen wird. Die Entscheidung signalisiert einen verstärkten Fokus auf Offshore-Anlagen und stärkt die kurzfristige Produktion sowie die Stabilität der nachgelagerten Versorgung.
- Juli 2026: Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC) Limited & Seplat Energy: Schlossen einen 15-jährigen Gasliefer- und Kaufvertrag zur Lieferung von 200 Millionen Standardkubikfuß pro Tag an das UTM Floating LNG-Projekt ab. Der Gasvertrag treibt die Monetarisierung der Gasinfrastruktur und die Integration von Inlands- zu Exportgas voran und beeinflusst die regionale Gasmarktdynamik.
Rahmen der Forschungsmethodik und Umfang des Berichts
Marktdefinition und Abdeckung
Für diese Studie wird der afrikanische Öl- und Gasmarkt als der über Upstream-, Midstream- und Downstream-Aktivitäten generierte Wert definiert, der Feldentwicklung und Produktion, Transport und Verarbeitung sowie Raffination und Produktversorgung innerhalb Afrikas umfasst.
Ausgeschlossene Bereiche: Wir schließen erneuerbare Energieerzeugung, Bergbau und reine Versorgungsaktivitäten aus, die nicht direkt mit den Umsätzen der Öl- und Gaswertschöpfungskette verbunden sind.
Übersicht der Segmentierung
- Nach Typ
- Upstream
- Midstream
- Downstream
- Nach Geografie
- Algerien
- Nigeria
- Ägypten
- Übriges Afrika
Datenquellen, Marktgrößenbestimmung und Validierung
Desk Research
Die Deskarbeit beginnt mit der Kartierung der regelmäßig überprüfbaren Angebots- und Nachfragesignale, bevor wir eine Prognoselogik aufbauen. Wir überprüfen öffentliche Datensätze wie OPEC- und IEA-Veröffentlichungen, länder- und regionsspezifische Reihen der U.S. EIA, makroökonomische Indikatoren der Weltbank und UN-Comtrade-Handelsstatistiken, um Produktion, Verbrauch und Handelsströme zu verankern.
Um Aktivität in Marktwert zu übersetzen, durchsuchen wir auch Veröffentlichungen von Regulierungsbehörden und NOCs, Hafen- und Pipelinemitteilungen sowie Berichterstattung über Projektzuschläge in seriöser Presse. Dies hilft, Genehmigungen, Verzögerungen und Hochläufe zu verfolgen. Unternehmensberichte, Investorenpräsentationen und Aktualisierungen von Branchenverbänden werden verwendet, um Kapazitätserweiterungen, die Richtung der Auslastung und Preiskommentare zu bestätigen. Wo öffentliche Details spärlich sind, werden ausgewählte kostenpflichtige Abonnements für Unternehmensfinanzen und Handelsdaten auf Sendungsebene genutzt. Diese Quellen sind exemplarisch, und viele weitere öffentliche Dokumente und Datenbanken wurden ebenfalls zur Datenerhebung, Validierung und Klärung herangezogen.
Primärinterviews und Umfragen
Die Primärarbeit wird genutzt, um die Deskperspektive in realistische Annahmen zu überführen, insbesondere dort, wo Projektzeitpläne und tatsächlich erzielte Preise von öffentlichen Ankündigungen abweichen können. Wir sprechen mit Betreibern, Dienstleistern, Midstream- und Downstream-Akteuren sowie länderspezifischen Experten in wichtigen Förder- und Verbraucherregionen und überprüfen anschließend Lücken, bis der Eingabedatensatz konsistent ist.
Das Feedback aus diesen Gesprächen wird verwendet, um laufende Volumina, Auslastung, Kosten- und Preisdurchleitungsverhalten sowie die Wahrscheinlichkeit von Projektstartterminen zu validieren. Anschließend überprüfen wir diese Annahmen anhand der Deskindikatoren, bevor wir das Modell finalisieren.
Verteilung der Befragten der primären Feldforschung
| Unternehmenstyp | Position des Befragten | Region |
|---|---|---|
| Top-Tier: 28 % | CXOs: 12 % | |
| Mid-Tier: 58 % | Funktions-/Bereichsleiter: 41 % | |
| Kleinere Akteure: 14 % | Manager: 47 % |
Marktgrößenbestimmung & Prognose
Die Größenbestimmung beginnt mit einem Top-Down-Aufbau, bei dem Produktions- und Raffineriedurchsatzindikatoren mithilfe eines konsistenten Satzes von Preis- und Margenannahmen je Aktivität in Werte umgerechnet werden. Von dort aus werden die Gesamtsummen mithilfe selektiver Bottom-up-Näherungen stresstestet, wie zum Beispiel stichprobenartige Aggregationen von Anlagen und Projekten, Kanalprüfungen für Raffinerieprodukte sowie Volumen-mal-durchschnittlicher-erzielter-Preis-Benchmarks. Diese Prüfungen gleichen Lücken in der öffentlichen Berichterstattung aus.
Zu den verfolgten Schlüsseleingaben zählen die Rohölproduktion nach Land, Gasproduktion und Monetarisierungswege, Bohranzahl und Offshore-Aktivitätsindikatoren, Pipeline- und LNG-Exportkapazitätserweiterungen, Raffineriekapazität und -auslastung sowie Roh- und Produktpreismarker, die für währungsbereinigte Vergleiche verwendet werden. Prognosen werden mithilfe von Szenarioanalysen erstellt, wobei Basis-, Engpass- und langsamere Projektzeitpläne mit Experten diskutiert und dann mit makroökonomischen Indikatoren und Investitionszyklen verknüpft werden. Wo Daten auf Länder- oder Segmentebene fehlen, wenden wir konservative Proxy-Anteile an, die an den zuletzt bestätigten Volumina verankert sind, und dokumentieren den Schritt, damit die Logik wiederholbar bleibt.
Datenvalidierung & Aktualisierungszyklus
Die Modellergebnisse werden anhand unabhängiger Signale überprüft, einschließlich Projekt-FID-Zeitpläne, öffentlicher Produktionsprognosen, der Richtung der Handelsbilanz und größerer Kapazitätsinbetriebnahmen. Dies hilft, plötzliche Sprünge zu erkennen, die nicht der Realität entsprechen. Abweichungen werden durch eine zweite Analystenprüfung untersucht, gefolgt von gezielter erneuter Kontaktaufnahme mit Quellen, wenn ein bestimmtes Land, ein Anlagetyp oder eine Preisannahme die Diskrepanz verursacht.
Die Studie wird jährlich aktualisiert, und zwischenzeitliche Aktualisierungen erfolgen, wenn wesentliche Ereignisse eintreten, wie große Projektgenehmigungen, geopolitische Störungen oder größere Verschiebungen im Preisregime. Vor der Auslieferung führen wir einen letzten Datendurchlauf durch, damit Kunden die aktuellste verfügbare Sicht mit konsistenten Annahmen über die Zeitreihe hinweg erhalten.
Die Marktgröße von Mordor Intelligence für den afrikanischen Öl- und Gasmarkt im Vergleich zu anderen veröffentlichten Schätzungen
Veröffentlichte Marktgrößen für Afrikas Öl- und Gasmarkt stimmen selten perfekt überein, da jeder Herausgeber unterschiedliche Entscheidungen darüber trifft, was gezählt wird und wie es bepreist wird. Die größten Unterschiede ergeben sich in der Regel daraus, ob die Schätzung nur den Upstream-Bereich oder die gesamte Kette widerspiegelt, wie Midstream-Gebühren behandelt werden und ob der Downstream-Wert auf Großhandels- oder Einzelhandelsebene erfasst wird.
Die Hauptlücke ergibt sich daraus, was im Hinblick auf den nachgelagerten Produktwert und die damit verbundenen Midstream-Dienstleistungen einbezogen wird. Mordor Intelligence erfasst hier die Umsätze über Upstream, Midstream und Downstream unter Verwendung konsistenter länderspezifischer Volumensignale und Preisbenchmarks, anstatt Einzelhandels-Zapfsäulenwerte zu vermischen oder Transport- und Verarbeitungsökonomie auszuschließen.
Benchmark-Vergleich
| Quelle | Marktgröße | Lücken in der Forschungsmethodik |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 101,75 Mrd. USD (2026) | |
| Branchenportal A | 60,16 Mrd. USD (2026) | Oft näher am Wert der vorgelagerten Aktivität eingeordnet, was Midstream- und Downstream-Umsätze unterschätzen kann, und es können vereinfachte Preisannahmen angewendet werden, die den Ländermix oder Produktspread-Effekte nicht widerspiegeln. |
| Energie-Kurzbericht B | 22,00 Mrd. USD (2026) | Stellt nur die Onshore-Ausgaben dar und nicht den gesamten Marktwert, sodass Offshore-Entwicklung, Produktionsökonomie und die nachgelagerte Wertschöpfung ausgeschlossen sind, was die Zahl strukturell niedriger hält. |
Die Spanne zwischen den drei Zahlen erklärt sich hauptsächlich durch den Umfang und dadurch, ob die Zahl den gesamten Wertschöpfungskettenumsatz oder einen engeren Ausgabenpool darstellt. Indem die Eingaben an beobachtbare Volumina, Kapazitäten und Preismarker gebunden und anschließend durch Expertenvalidierung überprüft werden, bleibt die endgültige Zahl nachvollziehbar und Jahr für Jahr praktisch reproduzierbar.
Im Bericht beantwortete Schlüsselfragen
Wie groß ist der aktuelle Afrika Öl und Gas Markt?
Die Größe des Afrika Öl und Gas Marktes wird im Jahr 2026 auf 101,75 Milliarden USD geschätzt und soll bis 2031 133,3 Milliarden USD erreichen, was einem CAGR von 5,55 % während des Prognosezeitraums (2026–2031) entspricht.
Wer sind die wichtigsten Akteure im Afrika Öl und Gas Markt?
TotalEnergies SE, Eni SpA, Exxon Mobil Corporation, Nigerian National Petroleum Corporation und Shell PLC sind die wichtigsten Unternehmen, die im Afrika Öl und Gas Markt tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser Afrika Öl und Gas Markt ab?
Der Bericht umfasst die historische Marktgröße des Afrika Öl und Gas Marktes für die Jahre: 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 und 2025. Der Bericht prognostiziert zudem die Marktgröße des Afrika Öl und Gas Marktes für die Jahre: 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 und 2031.
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