Bohrmarkt Naher Osten und Afrika – Größen- und Marktanteilsanalyse – Wachstumstrends und Prognose (2026–2031)

Trends und Erkenntnisse des Bohrmarkts im Nahen Osten und Afrika

Offshore-Segment voraussichtlich marktdominierend

• Der Nahe Osten und Afrika sind bedeutende Offshore-Öl- und Gasförderregionen, und die Ausgaben für die Offshore-Öl- und Gasexploration in der Region werden in den nächsten Jahren voraussichtlich erheblich steigen. Mit reichlichen Ressourcen und zunehmendem technologischen Potenzial zur Gewinnung von Öl und Gas aus Tief- und Ultratiefseegebieten wird erwartet, dass sich hervorragende Möglichkeiten für Offshore-Bohroperationen ergeben.
• Darüber hinaus ist die Offshore-Ölproduktion aufgrund des rasch steigenden globalen Energiebedarfs zu einer attraktiven Energiequelle geworden. Die Länder mit wichtigen regionalen Akteuren konzentrieren sich auf die Erkundung von Offshore-Öl- und Gasfeldern, insbesondere wenn die Onshore-Öl- und Gasreserven in der Region zur Neige gehen. Die Region hat aufgrund der in den letzten Jahren erfolgten Offshore-Gasentdeckungen ein bemerkenswertes Wachstum in der Erdgasproduktion erlebt. Die Produktion betrug im Jahr 2021 rund 714 Milliarden Kubikmeter. Es wird erwartet, dass dieser Trend in den kommenden Jahren weiter zunehmen wird.
• Im März 2022 kündigten Kuwait und Saudi-Arabien neue Pläne zur Entwicklung des Offshore-Gasfeldes Dorra im nördlichen Arabischen Golf an. Der Plan entstand, als das Feld zwischen drei Ländern umstritten war: Iran, Saudi-Arabien und Kuwait. Das Gebiet wird nach Inbetriebnahme in der Lage sein, rund 1 Milliarde Kubikfuß Trockengas pro Tag und 84.000 Barrel Kondensat pro Tag zu produzieren.
• Darüber hinaus startete Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) im Februar 2022 ein Ausschreibungsverfahren für einen Ingenieur-, Beschaffungs-, Bau- und Installationsvertrag für die weitere Entwicklung seines riesigen Offshore-Ölfeldes Lower Zakum. Ferner gibt es mehr als 77 bzw. 27 genehmigte Upstream-Projekte im Nahen Osten und in Afrika für den Zeitraum 2021–2025.
• Insgesamt werden die zunehmenden Offshore-Öl- und Gasprojekte in der Region den Offshore-Bohrmarkt begünstigen.

Saudi-Arabien voraussichtlich marktdominierend

• Saudi-Arabien ist der zweitgrößte Rohölproduzent weltweit und der weltgrößte Rohölexporteur. Das Land verfügt über rund 17% der gesamten weltweit nachgewiesenen Erdölreserven. Stand 2021 verfügt das Land über rund 267.192 Millionen Barrel Rohöl und 8.507 Kubikmeter Erdgas. Die Rohölproduktion Saudi-Arabiens wurde im Jahr 2021 mit 10.954 Tausend Barrel pro Tag erfasst.
• Saudi-Arabien verfügt schätzungsweise über die fünftgrößten Schiefergasreserven der Welt. Damit hat es ein großes Potenzial, das Entwicklungswachstum der unkonventionellen Reserven Nordamerikas nachzuahmen. Im Dezember 2021 erhielt Saudi Aramco Verträge im Wert von 100 Milliarden USD für das Jafurah-Projekt, um sich bis 2030 als drittgrößter Erdgasproduzent zu positionieren. Darüber hinaus wird die Entwicklung des Projekts voraussichtlich dazu beitragen, dass das Land stärker auf Erdgas als Quelle der Stromerzeugung setzt und damit sein Netto-Null-Ziel für 2060 unterstützt.
• Solche Entwicklungen werden voraussichtlich dem Vision-2030-Programm des Landes dienen, die Wirtschaft vom Rohöl zu diversifizieren, und werden den CO₂-Fußabdruck in Saudi-Arabien deutlich reduzieren. Darüber hinaus wird die Entwicklung des Landes die Nation dabei unterstützen, seinen Rohölexport zu steigern, indem es stärker auf den inländischen Erdgasverbrauch setzt.
• Im März 2022 plante das staatliche Ölunternehmen des Landes, Saudi Aramco, angesichts steigender Rohölpreise und einer Verdopplung des Gewinns im Jahr 2021, seine Investitionen im Jahr 2022 um rund 50% zu erhöhen. Laut Saudi Aramco plant das Unternehmen, im Jahr 2022 rund 40–50 Milliarden USD zu investieren, und es wird erwartet, dass das Wachstum bis Mitte der 2030er Jahre anhält. Mit solchen Investitionsplänen wird erwartet, dass das Unternehmen seine Rohölproduktionskapazität bis 2027 auf 13 Millionen Barrel pro Tag erhöht und die Erdgasproduktion bis 2030 um mehr als 50% steigern möchte. Solche Pläne werden den Bohrmarkt direkt begünstigen.
• Im Jahr 2022 wird das Marjan-Ölfeld entwickelt, das von Saudi Aramco betrieben und besessen wird. Das Offshore-Feld wird im Rahmen des Marjan-Rohöl-Erweiterungsprogramms ausgebaut. Es wird erwartet, dass das Erweiterungsprojekt die Produktionskapazität von 300.000 Barrel pro Tag auf rund 800.000 Barrel pro Tag bis 2025 erhöht.
• Es wird erwartet, dass der Öl- und Gasbohrmarkt im Nahen Osten und Afrika aufgrund steigender Öl- und Gasprojekte und Kohlenwasserstoffpreise zunehmen wird.

Regulatorisches Umfeld

Im gesamten Nahen Osten und Afrika wird die Upstream-Bohraktivität durch Erdöllizenzbedingungen, Local-Content-Anforderungen sowie UVP- und Genehmigungsprozesse geprägt, die neben den Beschaffungs- und Vertragsmodellen der nationalen Ölgesellschaften (NOCs) bestehen. In Südafrika hat das Upstream Petroleum Resources Development Act (UPRDA, Act 23 of 2024) ein eigenständiges Rechtsregime für das Upstream-Erdölgeschäft geschaffen und sieht eine 20%ige Beteiligung des Staates (Carried Interest) vor, wobei die Petroleum Agency SA (PASA) weiterhin als zuständige Regulierungsbehörde für den Upstream-Bereich unter diesem Rahmenwerk fungiert.

In Nordafrika beeinflussen Ägyptens Marktzugangsregeln für den nachgelagerten Gasmarkt die Midstream- und Abnahmebedingungen, die sich auf Upstream-Entwicklungspläne und Bohrprogramme auswirken können. Die Gas Market Activities Regulatory Authority (GRA) überwacht den Rahmen für den Drittzugang gemäß dem Gas Market Activities Law. Daneben haben mehrere Länder, darunter Libyen, ihre Lizenzierungsansätze überarbeitet, um bis in die späten 2020er-Jahre und darüber hinaus neue Blöcke auf den Markt zu bringen, was die Bedeutung der Bedingungen von Ausschreibungsrunden und der Arbeitsprogrammverpflichtungen für die Sichtbarkeit der Bohrnachfrage erhöht.

Wertschöpfungskettenanalyse

Die Bohrwertschöpfungskette im Nahen Osten und in Afrika reicht vom Zugang zu Flächen und der Feldentwicklungsplanung (in der Regel geleitet von NOCs und Gastministerien) über die Vergabe von Bohranlagen und integrierte Bohrlochbaudienstleistungen bis hin zu Komplettierungen, Produktionsunterstützung und Bohrlocheingriffen. Die Leistungserbringung kombiniert häufig Anlagenbesitzer und Bohrunternehmen (onshore und offshore) mit Öldienstleistern, die Richtbohrungen, Bohrflüssigkeiten, Zementierung, Logging und Bohrlochintegrität bereitstellen, sowie OEMs und Vertriebshändler für Bohrgestänge, Meißel, BOPs und Downhole-Werkzeuge. Dies wird durch regionale Logistikbasen und Häfen unterstützt.

Operativ wird die Kette hinsichtlich Kapazitätsauslastung, Reaktivierungszyklen und digitaler Arbeitsabläufe enger gestaltet. Beispielsweise meldete Arabian Drilling im ersten Quartal 2026 einen Auftragsbestand von 12,5 Milliarden SAR und verzeichnete die erfolgreiche Reaktivierung mehrerer Offshore- und Landbohranlagen, die im vierten Quartal 2025 zurückgerufen worden waren, was zeigt, wie sich Vertragssicherheit in Anlagenbereitschaft, Personalbedarf und Verbrauchsmaterialbedarf übersetzt. Neben der physischen Kapazität rückt die digitale Befähigung näher an den operativen Betrieb heran, wie die Initiative Ahmadi Innovation Valley in Kuwait zeigt, die darauf ausgelegt ist, die Entwicklung digitaler Werkzeuge mit dem Feldeinsatz für die Ölfeldförderung zu verbinden.

Marktchancen und Zukunftsaussichten

Mehrjährige Programme und Ausschreibungsrunden schaffen Möglichkeiten für Bohranlagen und integrierte Bohrlochbaudienstleistungen sowohl in Offshore- als auch Onshore-Becken. Anfang 2026 startete Libyen eine nationale Explorations-Ausschreibungsrunde, die 22 Onshore- und Offshore-Blöcke umfasst, und nannte ein Produktionsziel von 2 Millionen Barrel pro Tag, wodurch eine Pipeline entsteht, in der Bohrunternehmen, Richtbohranbieter und Bohrlochbaudienstleister im Wettbewerb um Geschwindigkeit und Ausführungsfähigkeit stehen. In Westafrika erhielt SLB OneSubsea einen EPC-Vertrag von Eni für Phase 3 des Baleine-Projekts vor der Küste der Elfenbeinküste, der 13 Unterwasserbohrlöcher umfasst, was die Nachfrage nach Tiefwasserbohrungen und subsea-integrierter Ausführung stärkt.

Auch rund um produktivere Bohrverfahren und Modelle zur Feldentwicklung im großen Maßstab entstehen Chancen in den zentralen Golfmärkten. SLB sicherte sich einen 7-jährigen Technologiepartnerschaftsvertrag mit Kuwait Oil Company für die Initiative Ahmadi Innovation Valley, wobei mit dem Bau einer eigenen physischen Anlage 2026 begonnen und diese 2028 eröffnet werden soll, um den Einsatz digitaler Werkzeuge in Bohr- und Produktionsbetrieben zu unterstützen. Die Offshore-Aktivität in Kuwait wurde zudem durch bedeutende Entdeckungen wie das Nokhetha-Feld angeregt, was die Nachfrage nach Offshore-Bohranlagen und zugehörigen Dienstleistungen unterstützt, da Betreiber von der Entdeckung über die Bewertung bis zur Entwicklungsbohrung übergehen.