Markt für Fabrikautomatisierung und Industriesteuerungen im Nahen Osten und in Afrika – Wachstum, Trends, Auswirkungen von COVID-19 und Prognosen (2023 – 2028)

Der Markt für Fabrikautomatisierung und Industriesteuerungen im Nahen Osten und Afrika ist nach Typ (Industrielle Steuerungssysteme, Feldgeräte), Endbenutzerindustrie (Öl und Gas, Chemie und Petrochemie, Energie und Versorgung, Lebensmittel und Getränke, Automobilindustrie) unterteilt und Transport) und Land.

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Markt-Snapshot

CAGR
Study Period: 2018 - 2026
CAGR: 6.8 %

Major Players

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*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order
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Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and it's growth?

Marktübersicht

Der Markt für Fabrikautomatisierung und Industriesteuerungen im Nahen Osten und in Afrika wird im Prognosezeitraum (2021–2026) voraussichtlich eine CAGR von etwa 6,8 % verzeichnen. Die COVID-19-Pandemie und die Sperrbeschränkungen in der gesamten Region haben sich auf die industriellen Aktivitäten einschließlich der Unterbrechung der Lieferkette ausgewirkt. Die Pandemie hat die Fertigungsindustrie jedoch gezwungen, ihre traditionellen Produktionsprozesse neu zu bewerten und sich an intelligente Fertigungspraktiken in allen Produktionslinien anzupassen.

  • Nach der durch COVID-19 angeführten globalen Wirtschaftsrezession hat der Markt für Fabrikautomatisierung und industrielle Steuerungssysteme im Nahen Osten und Afrika in der ersten Hälfte des Jahres 2020 positive Auswirkungen von der Nachfrageseite und gemischte Auswirkungen von der Angebotsseite erlebt. Smart-Factory-Initiativen haben dazu beigetragen Hersteller bewältigen die Herausforderungen von COVID-19 und gehen Probleme wie Personalabbau, Umsatzrückgänge bei einigen bestimmten Produkten, soziale Distanzierung und extremen Druck zur Senkung der Betriebskosten an, da die meisten Unternehmen, die in den Endverbraucherbranchen (hauptsächlich Fertigung, Automobilindustrie) tätig sind, geschlossen wurden ihre Produktionsstätten aufgrund von Lockdown-Beschränkungen geschlossen.
  • Der GCC blickt auf eine neue Fertigungsära auf Basis der modernen Industriegesellschaft. Die zunehmende aktive Zusammenarbeit zwischen Regierung, Regulierungsbehörden und Organisationen für die wirtschaftliche Entwicklung ist einer der Hauptfaktoren, die das Wachstum in den Automatisierungs- und Fertigungssektoren der Region vorantreiben.
  • Der Markt in diesen Ländern wird maßgeblich von steigenden Investitionen in der Öl- und Gasindustrie bestimmt. Der Fortschritt im Öl- und Gassektor überträgt sich auf andere Branchen und insbesondere auf Energielösungen. Beispielsweise arbeitete die nigerianische Regierung im Oktober 2019 mit der norwegischen Regierung zusammen, um Maßnahmen auszuarbeiten, die zum Ausbau des nigerianischen Energiesektors beitragen werden.
  • Saudi-Arabien hat 2018 erneuerbare Energieprojekte im Wert von 7 Mrd. USD initiiert, wobei Solaranlagen der Spitzenreiter sind. Es ist Teil seines Plans, bis 2023 9,5 Gigawatt Solar- und Windkapazität zu installieren. Solche Infrastrukturentwicklungen werden voraussichtlich industrielle Steuerungen und Fabrikautomatisierungslösungen ermöglichen.

Scope of the report

The study characterizes the market, based on the type of products, such as SCADA, DCS, PLC, robotics, VFDs, and motors, among others. By end-user industry, the market is divided by oil and gas, chemical and petrochemical, automotive, and food and beverage, among others.

The syndicated study on factory automation and industrial controls (or industrial automation) includes both process and discrete automation. The scope is comprehensive and is limited to Middle East and Africa.

Type
Industrial Control Systems​
Distributed Control System (DCS)​
Programmable Logic Controller (PLC)​
Supervisory Control and Data ​Acquisition (SCADA)​
Product Lifecycle Management (PLM)​
Manufacturing Execution System (MES)​
Human Machine Interface (HMI)​
Other Industrial Control Systems
Field Devices​
Machine Vision Systems​
Industrial Robotic
Motors and Drives​
Safety Systems
Sensors​ and Transmitters
Other Field Devices
End-user Industry​
Oil and Gas
Chemical and Petrochemical
Power and Utilities
Food and Beverages​
Automotive​ and Transportation
Other End-user Industries​
Country
United Arab Emirates
Saudi Arabia
South Africa
Rest of Middle East and Africa

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Wichtige Markttrends

Öl- und Gasindustrie, um das Marktwachstum voranzutreiben

  • In der Öl- und Gasindustrie gelten mehrere staatliche Vorschriften für Sicherheit, Zuverlässigkeit in der Anlage und Effizienz. Das ICS findet Anwendung in Remote Terminal Units (RTU) und Pump- und Kompressionsstationen, um die Sicherheit zu gewährleisten.
  • Um die Sicherheit und Umweltverträglichkeit aufrechtzuerhalten, ohne die Effizienz der Produktion zu beeinträchtigen, setzt die Öl- und Gasindustrie zunehmend ICS ein. Die Automatisierung hilft bei der Integration von Informations- und Steuerungs-, Stromversorgungs- und Sicherheitslösungen, um die Nachfrage nach erschwinglicher Energie und strenge gesetzliche Vorschriften zu erfüllen.
  • Darüber hinaus können Ausfallzeiten verhindert und die Gesamtanlagenleistung verbessert werden, indem die Daten der ESPs in Echtzeit überwacht werden. Die Effektivität von Öl- und Gasbetreibern kann durch die Einführung von DCS verbessert werden, das das Alarmmanagement verbessert, eine proaktive Wartung bietet und eine geführte Entscheidungsfindung bietet, wodurch die Gesamtanlagenleistung verbessert wird.
  • Aufgrund seiner Entwicklungspläne vor der Salzgewinnung wird für das Öl- und Gassegment in den kommenden Jahren ein stetiges Wachstum erwartet. Die Nutzung von Big Data und dem Internet der Dinge (IoT) soll dazu beitragen, weitere Möglichkeiten für die Unternehmen zu ermitteln. Darüber hinaus verfügt die Region über bedeutende Öl- und Gasbohrinseln, die dem Markt in der Region zahlreiche Wachstumschancen bieten.
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Saudi-Arabien hält einen bedeutenden Marktanteil

  • Saudi-Arabien wird voraussichtlich eine der führenden Regionen in der Region Naher Osten und Afrika auf dem Markt für Fabrikautomatisierung und industrielle Steuerungssysteme sein, da die Regierung zunehmend in neue Technologien investiert. Industrie 4.0 spielt auch für die Zukunft des Automatisierungs- und Fertigungssektors des Landes eine entscheidende Rolle.
  • Viele Megaprojekte, wie die NEOM-Stadt in Saudi-Arabien, treiben auch fortschrittliche Steuerungssysteme und Automatisierung in der Infrastrukturentwicklung voran. Die Konzentration auf den Fertigungssektor, angeführt von Industrie 4.0, zeigt die Bereitschaft der Unternehmen, neue Technologien einzusetzen, um die Produktionsleistung bei besserer Qualität zu steigern.
  • Das Land hat eine Investition von 500 Mrd. USD in neun wichtige Investitionssektoren in der Stadt angekündigt: Energie und Wasser, Mobilität, Biotechnologie, Lebensmittel, technologische und digitale Wissenschaften, fortschrittliche Fertigung, Medien und Unterhaltung. Daher hat der untersuchte Markt in Saudi-Arabien im Prognosezeitraum eine enorme Wachstumschance.
  • Insbesondere fordert Saudi-Arabiens Vision 2030, den Standort des Königreichs, strategische Partnerschaften, Energiequellen und Logistik zu nutzen, um eine neue Industrialisierungsphase und Automatisierung im Land anzuregen. Ziel ist es, bis 2030 die Hälfte des militärischen Bedarfs des Königreichs in der Fertigung zu verlagern und den Sektor der erneuerbaren Energien und der industriellen Fertigung des Königreichs zu automatisieren.
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Wettbewerbslandschaft

Der Markt für Fabrikautomatisierung und Industriesteuerungen im Nahen Osten und Afrika ist mäßig fragmentiert. Die Spieler sind an der Produktentwicklung und strategischen Aktivitäten wie Partnerschaften, Fusionen und Übernahmen beteiligt.

  • September 2020 – Die Softwareplattform Zenon von COPA-DATA wurde als Standardsoftware für die Digitalisierung und Automatisierung in der Energie- und Versorgungsbranche etabliert. Neben der Stärkung der Marktabdeckung in der Region hat COPA-DATA CEE/ME eine ständige Niederlassung in Saudi-Arabien gegründet.
  • Juni 2020 – Rockwell Automation Inc. und PTC stellen Factory Insights as a Service vor, eine schlüsselfertige Cloud-Lösung, die es Herstellern ermöglicht, mit ihren Initiativen zur digitalen Transformation eine beispiellose Wirkung, Geschwindigkeit und Skalierbarkeit zu erzielen.

Hauptakteure

  1. Siemens AG

  2. Yokogawa Electric Corporation

  3. Rockwell Automation Inc.

  4. ABB Limited

  5. Honeywell International Inc.

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Wettbewerbslandschaft

Der Markt für Fabrikautomatisierung und Industriesteuerungen im Nahen Osten und Afrika ist mäßig fragmentiert. Die Spieler sind an der Produktentwicklung und strategischen Aktivitäten wie Partnerschaften, Fusionen und Übernahmen beteiligt.

  • September 2020 – Die Softwareplattform Zenon von COPA-DATA wurde als Standardsoftware für die Digitalisierung und Automatisierung in der Energie- und Versorgungsbranche etabliert. Neben der Stärkung der Marktabdeckung in der Region hat COPA-DATA CEE/ME eine ständige Niederlassung in Saudi-Arabien gegründet.
  • Juni 2020 – Rockwell Automation Inc. und PTC stellen Factory Insights as a Service vor, eine schlüsselfertige Cloud-Lösung, die es Herstellern ermöglicht, mit ihren Initiativen zur digitalen Transformation eine beispiellose Wirkung, Geschwindigkeit und Skalierbarkeit zu erzielen.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY​

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY ​

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview​

    2. 4.2 Industry Value Chain Analysis​

    3. 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis​

      1. 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers​

      2. 4.3.2 Bargaining Power of Consumers​

      3. 4.3.3 Threat of New Entrants​

      4. 4.3.4 Threat of Substitutes​

      5. 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry​

    4. 4.4 Market Drivers

      1. 4.4.1 Demand for Fast Production Capacity Creates Need for Rampant Industrial Automation

      2. 4.4.2 Rising Incidences of Cyberattacks

    5. 4.5 Market Challenges

      1. 4.5.1 Lack of Awareness Regarding Automation

      2. 4.5.2 Complexity in Implementing Security Systems

    6. 4.6 Assessment of Impact of COVID-19 on the Industry

  5. 5. MARKET SEGMENTATION​

    1. 5.1 Type

      1. 5.1.1 Industrial Control Systems​

        1. 5.1.1.1 Distributed Control System (DCS)​

        2. 5.1.1.2 Programmable Logic Controller (PLC)​

        3. 5.1.1.3 Supervisory Control and Data ​Acquisition (SCADA)​

        4. 5.1.1.4 Product Lifecycle Management (PLM)​

        5. 5.1.1.5 Manufacturing Execution System (MES)​

        6. 5.1.1.6 Human Machine Interface (HMI)​

        7. 5.1.1.7 Other Industrial Control Systems

      2. 5.1.2 Field Devices​

        1. 5.1.2.1 Machine Vision Systems​

        2. 5.1.2.2 Industrial Robotic

        3. 5.1.2.3 Motors and Drives​

        4. 5.1.2.4 Safety Systems

        5. 5.1.2.5 Sensors​ and Transmitters

        6. 5.1.2.6 Other Field Devices

    2. 5.2 End-user Industry​

      1. 5.2.1 Oil and Gas

      2. 5.2.2 Chemical and Petrochemical

      3. 5.2.3 Power and Utilities

      4. 5.2.4 Food and Beverages​

      5. 5.2.5 Automotive​ and Transportation

      6. 5.2.6 Other End-user Industries​

    3. 5.3 Country

      1. 5.3.1 United Arab Emirates

      2. 5.3.2 Saudi Arabia

      3. 5.3.3 South Africa

      4. 5.3.4 Rest of Middle East and Africa

  6. 6. COMPETITIVE INTELLIGENCE

    1. 6.1 Company Profiles

      1. 6.1.1 ABB Limited

      2. 6.1.2 Siemens AG

      3. 6.1.3 Yokogawa Electric Corporation

      4. 6.1.4 Rockwell Automation Inc.

      5. 6.1.5 FLIR Systems Inc.

      6. 6.1.6 Honeywell International Inc

      7. 6.1.7 Mitsubishi Electric Corporation

      8. 6.1.8 Omron Corporation

      9. 6.1.9 Ing. Punzenberger COPA-DATA GmbH

      10. 6.1.10 IPCS AUTOMATION

      11. 6.1.11 ACE-Hellas S.A.

      12. 6.1.12 Saudi Controls Ltd

    2. *List Not Exhaustive

  7. 7. INVESTMENT ANALYSIS

  8. 8. FUTURE OF THE MARKET

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Frequently Asked Questions

Der Markt für MEA-Fabrikautomatisierung und Industriesteuerungen wird von 2018 bis 2028 untersucht.

Der MEA-Markt für Fabrikautomatisierung und Industriesteuerungen wächst in den nächsten 5 Jahren mit einer CAGR von 6,8 %.

Siemens AG, Yokogawa Electric Corporation, Rockwell Automation Inc., ABB Limited und Honeywell International Inc. sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem MEA-Markt für Fabrikautomatisierung und Industriesteuerungen tätig sind.

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