Lateinamerika Markt für Fabrikautomatisierung und Industriesteuerungen – Wachstum, Trends, Auswirkungen von COVID-19 und Prognosen (2022 – 2027)

Der lateinamerikanische Markt für Fabrikautomatisierung und Industriesteuerungen ist nach Typ (Industrielle Steuerungssysteme, Feldgeräte), Endbenutzerindustrie (Öl und Gas, Chemie und Petrochemie, Energie und Versorgung, Lebensmittel und Getränke, Automobil, Pharmazie) unterteilt ) und Land.

Markt-Snapshot

CAGR
Study Period: 2018 - 2026
Base Year: 2021
CAGR: 8.5 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Marktübersicht

Der lateinamerikanische Markt für Fabrikautomatisierung und Industriesteuerungen wird im Prognosezeitraum (2021–2026) voraussichtlich eine CAGR von etwa 8,5 % verzeichnen. Das Covid-19-Pandemieszenario hat es der Automatisierung ermöglicht, eine entscheidende Rolle in der gesamten industriellen Produktion zu spielen. In Situationen, in denen Branchen aufgrund von Entlassungen und Arbeitsplatzverlusten mit begrenzten Arbeitskräften arbeiten, ermöglicht der Einsatz von Automatisierung Unternehmen, ihre Produktionsniveaus mit minimalem Risiko und minimaler Gefährdung der Arbeitnehmer durch die COVID-19-Pandemie aufrechtzuerhalten.

  • Der Einsatz automatisierter Technologien soll die Industrie in die Lage versetzen, sicherzustellen, dass Fabriken/Anlagen mit geringerer menschlicher Beteiligung und Fernüberwachung von Prozessen auf einem bestimmten Niveau weiterbetrieben werden. Laut Trading Economics betrug das BIP des verarbeitenden Gewerbes in Brasilien im Dezember 2019 30.267,163 Millionen BRL. Das BIP des verarbeitenden Gewerbes ging jedoch von 27.686,97 Millionen BRL im ersten Quartal 2020 auf 24.072,83 Millionen BRL im zweiten Quartal 2020 zurück Das verarbeitende Gewerbe kann aufgrund der anhaltenden COVID-19-Pandemie eine Ursache sein.
  • Die Automatisierungsbranche wurde schon immer durch die Kombination der digitalen und physischen Aspekte der Fertigung revolutioniert, die in erster Linie darauf abzielt, optimale Leistung zu erbringen. Darüber hinaus hat der Fokus auf eine abfallfreie Produktion und eine kürzere Markteinführungszeit das Wachstum des Marktes gesteigert.
  • Investitionen in Technologien rund um den Trend Industrie 4.0 rücken auf der Prioritätenliste der produzierenden Unternehmen in der Region nach oben. Aufgrund der zunehmenden Einführung von Automatisierungstechnologien im Fertigungssektor wird erwartet, dass Mexiko als Teil der Region Lateinamerika eine bedeutende Einführung von Fabrikautomatisierungs- und Industriesteuerungssystemen aufweisen wird. Das Wachstum ist auch auf die Einführung von Industrie 4.0- und Smart-Factory-Normen im gesamten Fertigungssektor der Region zurückzuführen.
  • Die Region erlebt auch enorme Investitionen für die Entwicklung von Verkehrsnetzen, landwirtschaftlichen Industrien und chemischen Industrien, die beträchtliche Möglichkeiten für die Installation industrieller Steuerungssysteme eröffnet haben und die Produktivität der Industrien weiter steigern.

Scope of the report

The syndicated study on factory automation and industrial controls (or industrial automation) includes both process and discrete automation. The scope is comprehensive and is limited to Latin America.

Product Type
Industrial Control Systems​
Distributed Control System (DCS)​
PLC (Programmable Logic Controller)​
Supervisory Control and Data ​Acquisition (SCADA)​
Product Lifecycle Management (PLM)​
Human Machine Interface (HMI)​
Manufacturing Execution System (MES)​
Enterprise Resource Planning (ERP)
Other Industrial Control Systems
Field Devices​
Machine Vision
Robotics (Industrial)​
Sensors​ and Transmitters
Motors and Drives​
Relays and Switches
Other Field Devices
End-user Industry​
Oil and Gas
Chemical and Petrochemical
Power and Utilities
Food and Beverages​
Automotive​
Pharmaceutical
Other End-user Industries​
Country
Brazil
Argentina
Mexico
Rest of Latin America

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Wichtige Markttrends

SCADA Industrial Control Systems zur Förderung des Marktwachstums

  • SCADA-Systeme (Supervisory Control and Data Acquisition) ermöglichen die Datenübertragung zwischen einem zentralen Hostsystem und einer Reihe von Remote Terminal Units (RTUs), SPS und Bedienterminals. Diese Systeme werden in der Prozessautomatisierung für Anwendungen eingesetzt, die die Verteilung von Strom-, Erdgas- und Wasserpipelines umfassen, wo es notwendig ist, Remote-Daten über potenziell unzuverlässige oder intermittierende Verbindungen mit geringer Bandbreite/hoher Latenz zu sammeln. Diese Systeme werden verwendet, um komplexe industrielle Vorgänge zu automatisieren, insbesondere dort, wo eine menschliche Kontrolle unpraktisch ist.
  • Diese Systeme ermöglichen auch die Überwachung von Geräten, einschließlich Telefonen, Computern und Tablets. Darüber hinaus sind sie in der Lage, mehrere Systemparameter zu verfolgen sowie eine Vielzahl von Datenquellen zu überwachen und Daten in Echtzeit auszutauschen. Dazu gehören SPS, Datenbanken, Wartungsanwendungen und bestehende SCADA-Systeme, von denen erwartet wird, dass sie das Marktwachstum vorantreiben.
  • Darüber hinaus erweitern Unternehmen wie Siemens mit zunehmenden Fortschritten in den Bereichen KI und maschinelles Lernen die SCADA-Angebote. Kürzlich stellte das Unternehmen beispielsweise neue SCADA-Produkte vor, die die Integration neuer Technologien demonstrieren
  • SCADA-Systeme sind für industrielle Prozesse von entscheidender Bedeutung, da sie Organisationen dabei helfen, moderne Anforderungen zu bewältigen. Yokogawa konzentriert sich beispielsweise auf die Entwicklung von SCADA, um in seinen SCADA-Anwendungen hohe Leistung, hohe Verfügbarkeit, breite Skalierbarkeit und Plattformunabhängigkeit zu bieten. Daher profitieren Organisationen auch von der Leistung und Flexibilität des Unternehmens, der SCADA-Software (FAST/TOOLS) von Yokogawa, einer umfassenden, vollständig integrierten SCADA-Anwendungssuite.
IoT

Brasilien hält einen bedeutenden Marktanteil

  • Brasilien ist der größte lateinamerikanische Markt, der die umliegenden Regionen wirtschaftlich und kommerziell dominiert. Das verarbeitende Gewerbe des Landes gilt als das drittgrößte in Amerika.
  • Brasiliens Industrie macht ein Drittel seines BIP aus, wobei die verarbeitende Industrie eine entscheidende Rolle spielt. Die meisten großen Produktionsunternehmen des Landes befinden sich in den südlichen und südöstlichen Regionen. Automatisierungsunternehmen im Land arbeiten im Allgemeinen mit einem lokalen Händler, Vertreter oder Integrator zusammen, um den Verkauf abzuschließen.
  • Laut Marco Henrique Terra, dem Direktor des Zentrums für Robotik der Universidade de São Paulo, soll die Automatisierung der Landwirtschaft eine Produktivitätssteigerung ermöglichen, die für den Lebensmittelsektor entscheidend ist, um mit anderen Ländern konkurrieren zu können. Darüber hinaus soll die Energieerzeugung auch vom Einsatz von Automatisierung und Robotik bei der Offshore-Ölexploration profitieren. Es wird erwartet, dass es zu den gefragtesten Lösungen auf dem Markt gehört.
  • Brasilien behält viele protektionistische Strategien bei, die Marktzugangsbarrieren für US-Exporte schaffen. Auf viele importierte im Ausland hergestellte Automatisierungsprodukte werden Zölle erhoben, um das Wachstum inländischer Automatisierungs- und Industriesteuerungsunternehmen zu unterstützen. Dies führt zur Errichtung weiterer ausländischer Firmenwerke im Land, um die Produktnachfrage zu befriedigen.
  • Darüber hinaus geht Brasilien davon aus, die Vorteile der Robotik als Hersteller und Anwender zu nutzen. Laut der International Federation of Robotics wird erwartet, dass die brasilianischen Robotikimporte in den kommenden Jahren zunehmen werden, was den Einsatz von industriellen Automatisierungs- und Steuerungssystemen weiter steigern wird. Das Land hatte auch eine installierte Basis von 4.000 Industrierobotern, von denen die Automobilindustrie fast die Hälfte der in Brasilien verkauften Industrieroboter ausmachte.
Roboits in Brazil.png

Wettbewerbslandschaft

Der lateinamerikanische Markt für Fabrikautomatisierung und Industriesteuerungen ist aufgrund mehrerer Marktteilnehmer fragmentiert. Die Spieler sind an der Produktentwicklung und strategischen Aktivitäten wie Partnerschaften, Fusionen und Übernahmen beteiligt. Einige der wichtigsten Entwicklungen auf dem Markt sind:

  • Juni 2020 – Rockwell Automation Inc. und PTC stellen Factory Insights as a Service vor, eine schlüsselfertige Cloud-Lösung, die es Herstellern ermöglicht, mit ihren Initiativen zur digitalen Transformation eine beispiellose Wirkung, Geschwindigkeit und Skalierbarkeit zu erzielen.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY​

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY ​

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview​

    2. 4.2 Industry Value Chain Analysis​

    3. 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis​

      1. 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers​

      2. 4.3.2 Bargaining Power of Consumers​

      3. 4.3.3 Threat of New Entrants​

      4. 4.3.4 Threat of Substitutes​

      5. 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry​

    4. 4.4 Assessment of Impact of COVID-19 on the Industry

    5. 4.5 Market Drivers

      1. 4.5.1 Focus Toward Cost-cutting and Business Process Improvement

      2. 4.5.2 Increasing Adoption of Internet of Things (IoT) and Machine- to-Machine Technologies

    6. 4.6 Market Restraints

      1. 4.6.1 Lack of Skilled Workforce Preventing Enterprises from Full-scale Adoption of Factory Automation

  5. 5. MARKET SEGMENTATION​

    1. 5.1 Product Type

      1. 5.1.1 Industrial Control Systems​

        1. 5.1.1.1 Distributed Control System (DCS)​

        2. 5.1.1.2 PLC (Programmable Logic Controller)​

        3. 5.1.1.3 Supervisory Control and Data ​Acquisition (SCADA)​

        4. 5.1.1.4 Product Lifecycle Management (PLM)​

        5. 5.1.1.5 Human Machine Interface (HMI)​

        6. 5.1.1.6 Manufacturing Execution System (MES)​

        7. 5.1.1.7 Enterprise Resource Planning (ERP)

        8. 5.1.1.8 Other Industrial Control Systems

      2. 5.1.2 Field Devices​

        1. 5.1.2.1 Machine Vision

        2. 5.1.2.2 Robotics (Industrial)​

        3. 5.1.2.3 Sensors​ and Transmitters

        4. 5.1.2.4 Motors and Drives​

        5. 5.1.2.5 Relays and Switches

        6. 5.1.2.6 Other Field Devices

    2. 5.2 End-user Industry​

      1. 5.2.1 Oil and Gas

      2. 5.2.2 Chemical and Petrochemical

      3. 5.2.3 Power and Utilities

      4. 5.2.4 Food and Beverages​

      5. 5.2.5 Automotive​

      6. 5.2.6 Pharmaceutical

      7. 5.2.7 Other End-user Industries​

    3. 5.3 Country

      1. 5.3.1 Brazil

      2. 5.3.2 Argentina

      3. 5.3.3 Mexico

      4. 5.3.4 Rest of Latin America

  6. 6. COMPETITIVE INTELLIGENCE

    1. 6.1 Company Profiles

      1. 6.1.1 Rockwell Automation Inc.

      2. 6.1.2 Honeywell International Inc.

      3. 6.1.3 General Electric Co.

      4. 6.1.4 ABB Limited

      5. 6.1.5 Dassault Systemes SE

      6. 6.1.6 Schneider Electric SE

      7. 6.1.7 Emerson Electric Company

      8. 6.1.8 Autodesk Inc.

      9. 6.1.9 Mitsubishi Electric Corporation

      10. 6.1.10 Siemens AG

      11. 6.1.11 Aspen Technology Inc.

      12. 6.1.12 Robert Bosch GmbH

    2. *List Not Exhaustive
  7. 7. INVESTMENT ANALYSIS

  8. 8. FUTURE OF THE MARKET

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Frequently Asked Questions

Der lateinamerikanische Markt für Fabrikautomatisierung und Industriesteuerungen wird von 2018 bis 2026 untersucht.

Der lateinamerikanische Markt für Fabrikautomatisierung und Industriesteuerung wächst in den nächsten 5 Jahren mit einer CAGR von 8,5 %.

ABB Limited, Siemens AG, Schneider Electric SE, Honeywell International Inc., Rockwell Automation Inc. sind die größten Unternehmen, die auf dem lateinamerikanischen Markt für Fabrikautomatisierung und Industriesteuerungen tätig sind.

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